GIPS-Tag 10. März 2015 Frankfurt am Main

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1 GIPS-Tag 10. März 2015 Frankfurt am Main Gastgeber BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main Die Global Investment Performance Standards GIPS stellen einen der zentralen Standards im Bereich Asset Management dar. Die mit der Einführung der GIPS angestrebte Vereinheitlichung der Vorgaben in der Darstellung von Performance-Kennzahlen durch Asset Manager ist von grundlegendem Interesse für die Anleger. Der GIPS-Tag bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und diese mit qualifizierten Experten zu diskutieren. Die Referenten des GIPS-Tages sind u.a. Mitglieder des Committees Investment Performance Standards, das gemeinsam vom BVI, von der DVFA und der CFA Society Germany im Rahmen des GAMSC, dem deutschen GIPS-Sponsor, gebildet wurde. Sie sind mit den neuesten Entwicklungen der GIPS auf internationaler Ebene bestens vertraut. Darüber hinaus ist jeder Referent in seiner beruflichen Tätigkeit direkt mit den Anforderungen der GIPS- Standards und deren Interpretation befasst.

2 GIPS-Tag 10. März 2015 Programm 9:00 Registrierung der Teilnehmer 9.30 Begrüßung Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI 9.40 Strukturen der GIPS-Gremien Martin Schliemann, Hans Pieper und Michaela Krahwinkel GIPS und der asiatische Markt Annie Lo Kaffeepause Error Correction Hans Pieper Ergebnisse der BVI-Umfrage zur Nutzung der GIPS in Deutschland Dr. Carsten Lüders Lunch Die Fondsfrauen Netzwerk, Karriere, Inspiration! Manuela Fröhlich Supplemental Information Herbert Jobelius

3 15.15 Kaffeepause Workshops 1 (finden zeitgleich statt) Workshop 1: GIPS als Marketing Instrument bei freien Vermögensverwaltern Jörg Lilla Workshop 2: Wie nutzt ein institutioneller Asset Manager die GIPS-Standards und Composites Thomas Kieselstein Workshop 3: Guidance to Effective Investment Reporting eine logische Konsequenz der Best Practices für potenzielle Kunden Dr. Stefan Illmer Ende der Veranstaltung 1 Die Teilnehmerzahl an den Workshops ist begrenzt. Die Teilnehmer werden nach dem Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt. Die Referenten und Leiter der Workshops Dipl. Bankfachwirtin Manuela Fröhlich ist seit 2011 für die Aquila-Gruppe tätig. Sie ist Managing Director, Leiterin Vertrieb Wholesale Financial Assets in Deutschland. Sie verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Vertrieb, Filialleitung, Produktmanagement und dem Aufbau und der Leitung von Service- und Vertriebsteams. Sie hat über 10 Jahre maßgeblich den Auf- und Ausbau des internationalen Sales Teams bei F&C Asset Management in London verantwortet und war zuvor mehr als zehn Jahre im HypoVereinsbank Konzern tätig. Dr. Stefan J. Illmer ist Managing Director der Illmer Investment Performance Consulting AG und beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit vielfältigsten Themen innerhalb der institutionellen Vermögensverwaltung. Er ist Vorsitzender der GIPS Expertengruppe der Schweizerischen Bankiervereinigung und Vorsitzender der Investment Reporting Working Group des CFA Institutes, welche Best Practices für Investment Reporting erarbeitet.

4 Herbert Jobelius arbeitet seit 1992 als Geschäftsführer der DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbh, deren Schwerpunkt das Performance- und Risikocontrolling von Kapitalanlagen ist. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Systemen zur Erstellung eines GIPS-Reportings. Er ist seit mehr als 25 Jahren mit den GIPS Standards bzw. ihren Vorläuferversionen vertraut und Mitglied im GAMSC und im GIPS Interpretations Subcommittee. Thomas Kieselstein, CFA, ist Mitbegründer und CIO von Quoniam Asset Management, vormals firmierend unter Union Panagora. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens ist er seit mehr als 20 Jahren im quantitativen Portfolio Management tätig, u.a. bei der DZ. Er war federführend bei der Einführung und Implementierung der GIPS Standards bei Quoniam. Jörg Lilla ist Inhaber der Palatina Multi Family Office. Er betreut seit vielen Jahren Unternehmerfamilien in der ganzheitlichen Führung ihres Vermögens. Annie Lo ist als Direktorin des CFA Institute verantwortlich für die GIPS Initiativen des CFA Institute in Asien. Sie ist außerdem verantwortlich für die Leitung des globalen technischen Teams des CFA Institute für die Entwicklung der GIPS Standards. Vor ihrer Tätigkeit für das CFA Institute war sie als Senior Manager für Charles Schwab für die Umsetzung der GIPS Standards zuständig und bei Franklin Templeton Portfolio Advisors für Ausschreibungen. Außerdem war sie für Goldman Sachs und Merrill Lynch International tätig. Dr. Carsten Lüders ist seit 1987 beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management tätig. Er ist Direktor im Bereich Steuern/ Altersvorsorge /Statistik. Seit den Anfängen in den 90er Jahren arbeitet er in den Gremien mit, die sich in Deutschland mit den Performance Presentation Standards beschäftigen. Zur Zeit ist er Mitglied des deutschen Investment Performance Committee (IPS). Hans G. Pieper arbeitet seit 1995 bei der DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbh, mit dem Schwerpunkt des Performance- und Risikocontrollings von Kapitalanlagen. Er ist seit sehr vielen Jahren mit den GIPS Standards bzw. ihren Vorläuferversionen vertraut und Mitglied im GAMSC und als EMEA Regional Technical Subcommittee Chair Mitglied des Technical Committee. Martin Schliemann arbeitet seit zwanzig Jahren als Wirtschaftsprüfer und Berater für die Asset Management Industrie. Nach langjährigen Stationen bei KPMG und Ernst & Young ist er seit 2009 Geschäftsführer der Frankfurt Finance Audit. Er ist Mitglied des Global Executive Committee der GIPS Organisation und Vorsitzender des deutschen Investment Performance Committee (IPS).

5 Anmeldung und Gebühren Die Teilnahmegebühr (pro Person) beträgt: EUR 149,00 (zzgl. MwSt.) für BVI- Mitgliedsunternehmen, für DVFA- und CFA Society Germany-Mitglieder EUR 249,00 (zzgl. MwSt.) für Nicht- Mitglieder In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen, Mittagessen sowie Pausenund Erfrischungsgetränke enthalten. Bitte melden Sie sich an unter (Linkadresse wird noch angegeben) Ansprechpartner Für Rückfragen steht Ihnen Carsten Lüders unter der Telefonnummer +49 (0) gerne zur Verfügung. Veranstaltungsort Der GIPS-Tag findet dieses Jahr statt in den Räumen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main.