DER BAHNMARKT IN RUSSLAND

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1 Market Delimitation and Methodology of the Study SCI/VERKEHR KOELN 2009 DER BAHNMARKT IN RUSSLAND Akteure, Volumina, Trends und Prognosen

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3 DER BAHNMARKT IN RUSSLAND Akteure, Volumina, Trends und Prognosen SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Die vorliegende Marktstudie Der Bahnmarkt in Russland enthält eine umfassende Untersuchung der aktuellen Situation und Entwicklungsperspektiven der Verkehrs- und Beschaffungsmärkte des Schienenverkehrs in Russland und seiner wichtigsten Akteure. Ausgehend von einer Betrachtung der Strukturen des seit 2001 in Reform befindlichen Bahnsektors werden die wichtigsten Marktteilnehmer portraitiert, die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auf die Verkehrs- und Beschaffungsmärkte analysiert sowie die Perspektiven identifiziert und bewertet. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung des Leasingmarktes für Eisenbahnfahrzeuge. Konkret enthält die MC-Studie Der Bahnmarkt in Russland : Eine Untersuchung der wesentlichen Strukturen und Akteure des russischen Bahnsektors Fact Sheets aller wichtigen Fahrzeug- und Infrastrukturhersteller sowie Eisenbahnunternehmen Analyse und Prognose von Entwicklung, aktueller Situation und Perspektiven der Transportmärkte (Hochgeschwindigkeitsverkehr, Eisenbahnpersonenverkehr, Stadtverkehr, Güterverkehr) Aktuelles Marktvolumen und Entwicklung für das Neu- und After-Sales-Märkte in 13 Produktsegmenten Protrais von 20 Leasingunternehmen und ihren aktuellen Strategien Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden. Die Studie ist in deutscher und ab Mai 2009 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel Fax c.bessler@sci.de Der Bahnmarkt in Russland

4 Inhaltsverzeichnis 1 Executive Summary: Der Bahnmarkt in Russland Allgemeine Ergebnisse Vergleich zu früheren Ergebnissen Einteilung des Marktes und Methodik der Studie Ziel der Marktanalyse Einteilung des Bahntechnik-Marktes Methodik der Marktanalyse Grundstruktur des Marktes und Treiber der Marktentwicklung Rechtliche Grundlagen des Bahnsektors Strukturen der öffentlichen Entscheidungsfindung und Überwachung Strategie für die Entwicklung der Eisenbahn in der Russischen Föderation bis Arten und Charakteristika von Treibern im Bahnmarkt Politische und sozioökonomische Treiber Treiber der Nachfrage Treiber des Angebots Zusammenfassung Top-Player im russischen Bahnmarkt Führende Fahrzeughersteller Führende Infrastrukturhersteller Führende Hersteller für Systemtechnik Führende Eisenbahnunternehmen Die Verkehrsmärkte Hochgeschwindigkeitsverkehr Eisenbahn-Personenverkehr Stadtverkehr Schienengüterverkehr Zusammenfassung Die Märkte für Infrastruktur Fahrweg Elektrifizierung Die Märkte für Systemtechnik Leit- und Sicherungstechnik Fahrgastbezogene Informationstechnik Die Märkte für Fahrzeuge SCI Verkehr GmbH Der Bahnmarkt in Russland

5 8.1 Elektrolokomotiven Diesellokomotiven Hochgeschwindigkeitszüge Elektrotriebwagen Dieseltriebwagen Reisezugwagen Güterwagen Straßenbahnen Metrowagen Der Markt für Fahrzeugleasing Allgemeine Struktur und Charakteristika Führende Leasingunternehmen Anhang Annex 1: Infrastructure Overview of Networks Conventional Railway Light-Rail Transit (LRT) Systems Metro Systems Most Important Infrastructure Projects Annex 2: Rolling Stock Electric Locomotives Diesel Locomotives High-Speed Trains Electric Multiple Units (EMU) Diesel Multiple Units (DMU) Passenger Coaches Freight Wagons Light-Rail Vehicles (LRV) Metro Vehicles Der Bahnmarkt in Russland

6 Top-Player im russischen Bahnmarkt Auszug aus dem Berichtsteil: JSC Altaivagon a) Übersicht Unternehmenssitz: Novoaltaysk Niederlassungen: Novoaltaysk, Rubtsovsk, Kemerovo Shareholder: 72.43% SDS-Mash, 21.6% Altaiinvestgroup, 5.97% andere Management: Alexandr Valeryevich Gabets, Generaldirektor Mitarbeiter (2008): Umsatz (2007): 336 Mio. EUR Gewinn (2007): 16,4 Mio. EUR (EBT) OAO Altaivagon ist das größte Maschinenbauunternehmen unter dem Dach der Holding SDS-Mash (gegründet am 06. Oktober 2006), die ihrerseits zur Gruppe Sibirskiy Delovoy Soyuz (gegründet am 12. August 2004) gehört % % % % 4.0% % 3.0% 2.0% % % 0.0% Abbildung 1: Altaivagon: Umsatz und Gerwinn seit 2004 (Mio. EUR) Profit Turnover ROS SCI Verkehr GmbH Der Bahnmarkt in Russland

7 Top-Player im russischen Markt b) Unternehmensentwicklung 1941 wurde die Waggonfabrik Dneprodzerzhinsk in die Altai-Region verlegt. Das Unternehmen exportierte seit den 1970er Jahren Güterwagen nach China, Kuba und in andere kommunistische Staaten. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde Altaivagon als Aktiengesellschaft restrukturiert und erwies sich unter harten wirtschaftlichen Bedingungen als Spezialanbieter für Fahrzeuge für die Bergbau- und chemische Industrie. Nach 2000 wurde die Produktion durch einen zweiten Standort in kemerovo und die Gießerei in Rubtsovsk (2 152 Mitarbeiter) massiv ausgeweitet. Altaivagon erschien in den letzten Jahren wiederholt unter den am schnellsten wachsenden russischen Unternehmen. Zwischen 2000 und 2006 veränderte sich der Schwerpunkt der Aktivitäten von der Waggonreparatur zur produktion überschritt der Umsatz 8 Mrd. RUB (220 Mio. EUR). Hauptprodukte sind Flach-, Kessel-, Hochbord- und gedeckte Wagen. Die jährliche Kapazität wurde 2000 auf Wagen erhöht. Seit 2006 kooperiert Altaivagon mit der Josef Meyer Transport Technology AG (Schweiz) bei der Produktion von Flachwagen für den Containertransport. c) Fertigungsstätten Neben dem Unternehmenssitz in Novoaltaysk ist vor allem die Fabrik in Kemerovo im Waggonbau tätig, und die Gießerei in Rubtsovsk liefert Komponenten zu. Nach umfassendem Umbau und Modernisierung kurz nach 2000 wurde die jährliche Kapazität auf Wagen erhöht. Land Standort Fahrzeugart Bemerkungen Russia Novoaltaysk FW Mitarbeiter (2007): Ausstoß (2007): Russia Kemerovo FW Mitarbeiter (2007): 220 Ausstoß (2007): d) Produktinformation Marktanteil (2008) Bemerkungen FW (Hochbordwagen) FW (Flachwagen) % (GUS) Ausstoß (2008): % (GUS) Ausstoß (2008): FW (gedeckte Wagen) % (GUS) Ausstoß (2008): ( ) Der Bahnmarkt in Russland

8 Die Märkte für Fahrzeuge Treiber für Beschaffungen Beschaffungen von Diesellokomotiven warden vor allem von folgenden Faktoren beeinflusst: Treiber Kurzbeschreibung Bedeutung Trend Investitionsmittel Flottenstruktur Produktionskapazitäte n Betriebliche Erfordernisse Transportnachfrage Die Betreiber haben den Bedarf für Flottenerneuerung erkannt und planen umfangreiche Beschaffungen in den kommenden Jahren. Aufgrund der aktuellen Finanzkrise wird das Beschaffungsvolumen vsl. niedriger ausfallen als ursprünglich geplant. Dennoch erwartet SCI Verkehr eine ansteigende Beschaffungsintensität. The bestehende Flotte ist relative alt und benötigt Erneuerung. SCI Verkehr erwartet ein steigendes Niveau von Ersatzbeschaffungen in den kommenden fünf Jahren, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Im vergangegenen Jahrzehnt wurden die Kapazitäten der Hersteller drastisch reduziert. Inzwischen fahren die Hersteller in der GUS sie wieder hoch, doch dies wird noch einige Zeit erfordern. Deshalb bleiben die aktuellen Umsatzvolumina begrenzt. Um die relative langen Hauptstrecken so effektiv wie möglich zu nutzen, sind Hochleistunglokomotiven mit maximaler Traktionsenergie erforderlich. Deshalb bestehen Streckenlokomotiven meist aus zwei Sektionen. Steigendes Transportvolumen erfordert sowohl den Ersatz alten Fahrzeugmaterials als auch die Ergänzung der Flotte. Hohe Rohstoffkosten und daraus folgende Preissteigerungen für Neufahrzeuge hemmen teilweise die Beschaffungsintensität. Bestände, Marktvolumen und Entwicklung OAO RZD betreibt zurzeit ca Diesellokomotiven, von denen in den nächsten zahn Jahren die moisten ersetzt werden müssen. Dass die Produktionskapazitäten immer begrenzter werden, fördert den Wunsch nach Kooperation mit ausländischen Unternehmen, um das dringend benötigte Fahrzeugmaterial bereitzustellen. Nach Berichten im April 2009 plante OAO RZD für 2009 entsprechend dem Investitionsplan die Ausgabe von 20,9 Mrd. RUB (466 Mio. EUR) für die Beschaffung von 235 elektrischen und 120 Diesellokomotiven hatte das Unternehmen 455 (2007: 313, 2006: 275) Lokomotiven gekauft, davon 204 Dieselloks (51 für Güterzüge, 30 für Personenzüge und 123 Rangierlokomotiven). Am 31. Dezember 2007 betrieben die Privatbahnen Diesellokomotiven. Nach Unternehmensinformationen hatten ,1% der Diesellokomotiven der OAO RZD das Ende ihrer betrieblichen Lebensdauer erreicht. Aller Voraussicht nach hat der Markt auch im bereich der Privatbahnen große Entwicklungschancen. Wegen der günstigen Entwicklung des Güterverkehrs verfügen sie über entsprechende Investitionskraft für die Beschaffung eigener Lokomotiven. Da Privatunternehmen in Russland bisher keine Lizenz zum Einsatz ihrer Lokomotiven auf dem Streckennetz der OAO RZD erwerben dürfen, wird die Bereitstellung eigener Lokomotivflotten noch ein Geschäft für die Zukunft bleiben. ( ) SCI Verkehr GmbH Der Bahnmarkt in Russland

9 Der Markt für Fahrzeugleasing OAO Nomos-Leasing a) Übersicht Unternehmenssitz: Management: Mitarbeiter: Umsatz: Gewinn: st. Stanislawskogo, Moskau T +7 (495) F +7 (495) M leasing-msk@nomos.ru W b) Flotte nach Typen 500 Güterwagen entfielen 4 % des Leasingportfolios auf Schienenfahrzeuge. c) Geplante Veränderungen der Flotte in den nächsten drei Jahren Erweiterungen sind vorgesehen, hängen aber von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. d) Meinung zu den Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise auf das Leasinggeschäft OOO Raiffeisenleasing a) Übersicht Unternehmenssitz: Management: Mitarbeiter: 72 Umsatz: Gewinn: Stanislavskogo Str. 21, Korp Moskau T +7 (495) F +7 (495) M leasing@raiffeisen.ru W Alexej Dmitrievich Lodko, Generaldirektor Gegründet Shareholder: 50 % Raiffeisenbank (Österreich), 50 % Raiffeisen-Leasing International GmbH (Österreich). Etwa 40 % des gesamten Leasingportfolios machen Schienenfahrzeuge aus. 70 % aller Verträge wurden mit russischen Partnern abgeschlossen. b) Flotte nach Typen Kesselwagen, Hochbordwagen, gedeckte Wagen; andere Typen je nach Kundenauftrag. c) Geplante Veränderungen der Flotte in den nächsten drei Jahren Flottenerweiterung nach Marktentwicklung geplant; hängt von Kundenaufträgen ab. d) Meinung zu den Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise auf das Leasinggeschäft Die Lasingnehmer reagieren auf die Krise, so dass die Anzahl der Aufträge zurückgeht. Der Bahnmarkt in Russland

10 Anhang Auszug aus dem Anhang: 2.5 Electric Multiple Units (EMU) Installed Base Deliveries Russia Russia No. of Units No. of Units Installed Base / Age Structure Deliveries / Market Share OEM % ZAO Transmashholding Torzhokskiy VZ no information before % Total: ~ 390 Units Installed Base / Gauge Deliveries / Gauge mm / mm mm / mm Total: ~ Units Total: ~ 390 Units 100% 100% SCI Verkehr GmbH Der Bahnmarkt in Russland

11 Bestellformular MC Russland Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie Der Bahnmarkt in Russland Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar Englisch weitere Exemplare** Englisch 600 Konzernpaket*** x Deutsch x Englisch Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax Die Bezahlung soll per Überweisung (nach Erhalt der Rechnung) oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg Hamburg Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B Tel: Tel: Deutsche Bank Hamburg Fax: Fax: BLZ: Kontonummer

12 Büro Hamburg SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße Hamburg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Impressum: Büro Köln SCI Verkehr GmbH Vor den Siebenburgen Köln Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Büro Berlin SCI Verkehr GmbH Novalisstraße Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)