Expertise & Erfahrung BANKING & FINANCE

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1 Expertise & Erfahrung BANKING & FINANCE

2 COMMENTATORS RECOMMEND THIS INDEPENDENT GERMAN FIRM FOR ITS EXCELLENT CLIENT CARE. CHAMBERS EUROPE 2

3 WIR KENNEN IHRE HERAUSFORDERUNGEN Wer erfolgreich wirtschaften und wachsen will, braucht Kapital. Hierbei sind diverse Finanzierungsquellen und -formen denkbar und häufig sinnvoll kombinierbar. Neben der klassischen Kreditfinanzierung durch Banken, Versicherungen und Pensionskassen gewinnen kapitalmarktbasierte Formen der Unternehmensfinanzierung zunehmend an Bedeutung sowohl für Unternehmen als auch für Banken und andere Finanzdienstleister als Anbieter von Finanzierungsprodukten. Darüber hinaus werden die regulatorischen Anforderungen des Aufsichtsrechts für Banken, Versicherer, Pensionskassen und Finanzdienstleister immer komplexer. Ob Kreditgeber oder Unternehmen unser erfahrenes Team für Banking & Finance berät Sie umfassend zu den aktuellen und künftigen Anforderungen des deutschen und internationalen Bank- und Finanzrechts und vertritt Sie in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen. THE LAWYERS HAVE GREAT TECHNICAL EXPERTISE, PROVIDE SPONTANEOUS, QUICK REACTIONS AND COORDINATE DIFFICULT NEGOTIATIONS VERY WELL. Mandant in Chambers Europe 3

4 UND ENTWICKELN DIE PASSENDEN LÖSUNGEN FÜR SIE Bei Fragen rund um Banking & Finance profitieren Sie von der Expertise, der exzellenten Vernetzung und der umfangreichen Erfahrung unserer spezialisierten Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wir gehören zur Spitze der im Bereich Banking & Finance beratenden Kanzleien in Deutschland und wurden 2015 von Chambers Europe als Kanzlei des Jahres für Deutschland sowie von JUVE 2014 als Kanzlei des Jahres und 2012 als Kanzlei des Jahres für Bank- und Finanzrecht ausgezeichnet. Bei unserer Beratung haben wir das Marktumfeld, die für Sie relevanten aktuellen und künftigen Rechtsentwicklungen im Bereich Banking & Finance und die neuesten Produkte des Sektors im Blick. Mit unserem standortübergreifenden Team sind wir zudem nah bei Ihnen und nah an den im Bank- und Finanzsektor wichtigen Institutionen, insbesondere an den Finanzplätzen in Frankfurt am Main, London und New York sowie in Mittel- und Osteuropa. Zu unseren Mandanten im Bereich Banking & Finance zählen nationale und internationale Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Finanzdienstleister und Anbieter von Zahlungsdiensten sowie Unternehmen, Sponsoren, Fonds und sonstige Investoren. Schwerpunkte unserer Beratungspraxis: Finanzierungen Debt Capital Markets Equity Capital Markets Finanzmarktaufsichtsrecht WE LIKE NOERR S SOLUTION-ORIENTED AND PRAGMATIC APPROACH, HIGH TECHNICAL CAPABILITY AND EXCELLENT SERVICE. Mandant in Chambers Europe 4

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7 FINANZIERUNGEN Die Finanzierungsstrukturen an den internationalen Finanzmärkten entwickeln sich dynamisch weiter. Sowohl für klassische als auch für alternative Kapitalgeber und Kapitalnehmer entsteht damit ein hoher Bedarf an praxisorientierter Rechtsberatung. Unser Team unterstützt Sie bei individuellen Finanzierungslösungen und arbeitet dabei eng mit den Projektverantwortlichen und Juristen Ihres Hauses zusammen. Wir begleiten Sie maßgeschneidert vom Term Sheet über die Auszahlung bis hin zu Möglichkeiten der Optimierung der Bewertung von Kreditrisiken. Ob Projekte mit lang- oder kurzfristigem Entscheidungshorizont, unsere Expertise umfasst insbesondere folgende Beratungsgebiete: Finanzierung von Unternehmensund Immobilienakquisitionen Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, insbesondere bei Konzernfinanzierungen auch hinsichtlich der Schnittstelle zum Einsatz von Eigenkapitalfinanzierungen (Senior- und Junior- Tranchen, Nachrangdarlehen, Betriebsmittelkredite, Revolverkredite, Avale etc.) Finanzierung von Projekten nebst rechtlicher Beratung bei der Projektumsetzung Restrukturierungen und Sanierungen Erwerb von Krediten und Portfolien Transaktionen auf dem Kreditmarkt Leasing, Factoring Re- und Umfinanzierungen MANDANTEN SCHÄTZEN DAS TEAM FÜR DIE,FANTASTISCHEN BEARBEITUNGSZEITEN UND HANDFESTE BERATUNG UND DIE,TIEFGREIFENDE MARKTKENNTNIS. Legal 500 Deutschland 7

8 DEBT CAPITAL MARKETS Der Kapitalmarkt bietet interessante Finanzierungsmöglichkeiten. Nach zahlreichen Ausfällen von Emittenten haben sich Sicherheitenstrukturen sowie weitere Formen finanzieller Verpflichtungen (Financial Covenants) zugunsten der Anleger etabliert. Auch die zunehmende Anzahl von Anleiherestrukturierungen verlangt angesichts der widerstreitenden Interessen und des noch jungen Schuldverschreibungsgesetzes ein hohes Maß an Expertise. Anlegerschutz steht nicht nur bei öffentlichen Anleiheprospekten, sondern auch bei Privatplatzierungen im Fokus der Transaktionsdokumentation. Auch Dokumentationsstandards im Bereich Schuldscheine, Namensschuldverschreibungen und Derivate entwickeln sich, etwa angesichts möglicher Negativzinsen, dynamisch weiter. Unser DCM-Team unterstützt Sie bei der rechtlichen Umsetzung von Fremdkapitalmarkttransaktionen. Unsere Expertise umfasst insbesondere folgende Beratungsgebiete: Unternehmensfinanzierungen durch Anleihen (High-Yield/Investment Grade/Non-rated, öffentliche Angebote sowie Privatplatzierungen, einschließlich Prospekte, zugehöriger Dokumentation, auch im Rahmen internationaler Platzierungen, z.b. in den USA) Bankenfinanzierungen durch Schuldverschreibungsprogramme Banken- und Unternehmensfinanzierungen durch Schuldscheine und Namensschuldverschreibungen Landesschatzanweisungen Restrukturierungen von Schuldverschreibungen, Gläubigerversammlungen MANDANTEN SCHÄTZEN DAS TEAM FÜR DAS,JURISTISCHE KNOW-HOW UND DIE KOMMUNIKATIONS- UND ORGANISATIONS- STÄRKE. Legal 500 Deutschland Unternehmensfinanzierung durch Verbriefungen Absicherungsderivate und sonstige OTC-Derivate, einschließlich Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte (Repos), Derivateregulierung (EMIR) 8

9 EQUITY CAPITAL MARKETS Die Aktienmärkte stehen im Zentrum des Börsengeschehens. Ihre Indizes fungieren als Indikatoren für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Durch die Dynamik der Kapitalmärkte und die laufenden Veränderungen des regulatorischen Umfelds ändern sich die Anforderungen für die Marktteilnehmer schnell. Unser Equity Capital Markets Team ist Teil dieses Marktgeschehens und begleitet Emittenten und Banken seit Jahrzehnten bei sämtlichen Kapitalmarkttransaktionen. Unsere Anwälte sind ausgewiesene Experten in ihrem Bereich. Sie verfolgen die aktuellen Entwicklungen und wirken bei deren Gestaltung mit. Im Bereich Equity Capital Markets beraten wir Emittenten und Banken bei: Börsengängen an deutschen und ausländischen Börsen (u.a. USA und China) Umplatzierungen von Aktienpaketen durch öffentliche Angebote oder Privatplatzierungen Bezugsrechtskapitalerhöhungen (auch in Sanierungssituationen) Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage (u.a. Aktientausch, Debt-to-Equity Swap) Kapitalerhöhungen im Wege von Privatplatzierungen (unter Bezugsrechtsausschluss) Emissionen von Wandelschuldverschreibungen und anderen aktienbezogenen Finanzierungsinstrumenten Aktienrückkaufprogrammen (über die Börse, durch öffentliche Erwerbsangebote oder durch Einsatz von Derivaten) Öffentlichen Übernahmeangeboten Delistings FÜR EQUITY-KAPITALMARKTRECHT EMPFOHLENE KANZLEI, DIE SICH WEITERHIN AUF EINE STABILE BASIS VON EMITTENTEN- KONTAKTEN VERLASSEN KANN. JUVE Handbuch 2014/2015 9

10 FINANZMARKT- AUFSICHTSRECHT Die zunehmende Komplexität der regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor erfordert vertiefte Kenntnisse des deutschen und des europäischen Finanzmarktaufsichtsrechts. Unser Team zeichnet sich durch langjährige Erfahrung in der Beratung zu vielfältigsten Fragen dieses Rechtsbereichs und einen exzellenten Überblick über die neuen Entwicklungen hierzu aus. Damit stellen wir sicher, dass die immer wichtiger werdenden Querbezüge zwischen Einzelthemen berücksichtigt werden und ein umfassender Beratungsansatz verfolgt werden kann. Insbesondere in folgenden Bereichen arbeiten wir seit vielen Jahren: Gründung von Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Zahlungsinstituten (Erlaubnisverfahren) sowie von EWR-Zweigniederlassungen und Repräsentanzen Beratung zur grenzüberschreitenden Erbringung von erlaubnispflichtigen Geschäften Erwerb von Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Zahlungsinstituten (Financial Institution M&A einschließlich Inhaberkontrollverfahren) Gestaltung von erlaubnisfreien Strukturen im Einklang mit der Verwaltungspraxis der Aufsicht Begleitung von Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren Unterstützung bei WpHG- oder Sonderprüfungen nach dem KWG Strukturierung von Bankprodukten vor dem Hintergrund der Anforderungen an Eigenmittelausstattung und Liquidität Beratung zu den Anforderungen an die Geschäftsorganisation einschließlich Risikomanagement (MaRisk) Compliance-Anforderungen im Bereich der Wertpapieraufsicht (WpHG, MaComp), der allgemeinen Bankenaufsicht, des Investmentrechts sowie der Betrugs- und Geldwäscheprävention Outsourcing, insbesondere IT-Outsourcing Gestaltung von Vergütungssystemen Zahlungsverfahren (Kreditkarten, E-Geld etc.) und Zahlungsabwicklung Beratung von Investmentfonds einschließlich ihrer Strukturierung Klärung von Zweifelsfragen und Abstimmung mit den zuständigen Aufsichtsbehörden BaFin, Deutsche Bundesbank, EBA und EZB 10

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12 ÜBER NOERR Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Mit Lösungen für komplexe und anspruchsvolle rechtliche Fragestellungen schafft Noerr einen echten Mehrwert für Mandanten. Das Besondere an Noerr ist die Verbindung einer breiten fachlichen Exzellenz mit innovativem Denken, internationaler Erfahrung und Industrieexpertise. Auf den Rat der Kanzlei vertrauen börsennotierte und multinationale Konzerne, große und mittelständische Familienunternehmen sowie Finanzinstitute und internationale Investoren. Interdisziplinäre Lösungen Zusammen mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern entwickeln die Anwälte der Kanzlei nachhaltige und wertschaffende Lösungen für Finanzierung und Management, die auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Mandanten zugeschnitten sind. Dieses interdisziplinäre Vorgehen bietet den Mandanten integrierte, effiziente und umfassende Lösungen. Branchen-Know-how Noerr ist nah am Geschäft der Mandanten: Die Experten verfügen neben ihrem ausgezeichneten fachlichen Know-how über große Erfahrung in den von ihnen betreuten Branchen. Die Bandbreite der branchenfokussierten Groups reicht von Automotive und Energy über Banking & Finance sowie Insurance bis hin zu Healthcare, Real Estate und Retail. International vernetzt Eigene Büros in elf Rechtsordnungen und ein weltweites Netzwerk befreundeter Top-Kanzleien garantieren auch international Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Noerr ist zudem exklusives deutsches Mitglied von Lex Mundi, dem führenden Netzwerk unabhängiger Wirtschaftskanzleien mit umfangreicher Erfahrung in mehr als 100 Ländern. Kompetent in Mittel- und Osteuropa Noerr ist in allen wesentlichen Hauptstädten Mittel- und Osteuropas vertreten und eröffnete dort als eine der ersten westlichen Wirtschaftskanzleien eigene Büros. Diesen Vorsprung hat Noerr kontinuierlich ausgebaut: Regelmäßig berät die Kanzlei deutsche und internationale Investoren bei Greenfield Investments, Joint Ventures, Akquisitionen und Desinvestitionen in Mittel- und Osteuropa. Mit 100 Professionals gehört Noerr zu den führenden Kanzleien in der Region. Unsere Standorte Alicante, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, London, Moskau, München, New York, Prag, Warschau Noerr-Gruppe Noerr Consulting AG TEAM Treuhand GmbH NOERR AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 12

13 AUSGEZEICHNETE RECHTSBERATUNG Germany Law Firm of the Year Law Firm of the Year: Germany Kanzlei des Jahres Kanzlei des Jahres für M&A Chambers Europe Awards 2015 The Lawyer European Awards 2015 JUVE Awards 2014 International Firm of the Year 2014 European Law Firm of the Year Client Service Law Firm of the Year Legal Business Awards 2014 The Lawyer European Awards 2012 Chambers Europe Awards

14 IHR ANSPRECHPARTNER Andreas Naujoks, LL.M. Rechtsanwalt Partner Leiter Banking & Finance T andreas.naujoks@noerr.com Börsenstraße Frankfurt am Main Deutschland 14

15 Alicante Noerr Alicante IP, S.L. Avenida México Alicante Spanien T Budapest Kanzlei Noerr & Partner Fő utca Budapest Ungarn T Frankfurt am Main Börsenstraße Frankfurt am Main Deutschland T München Brienner Straße München Deutschland T Berlin Charlottenstraße Berlin Deutschland T Bratislava Noerr s.r.o. AC Diplomat Palisády 29/A Bratislava Slowakische Republik T Brüssel Boulevard du Régent Brüssel Belgien T Bukarest S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr Str. General Constantin Budișteanu nr. 28 C, Sector Bukarest Rumänien T Dresden Paul-Schwarze-Straße Dresden Deutschland T Düsseldorf Speditionstraße Düsseldorf Deutschland T Kiew Kooperationspartner: TOV Nobles Vul. Khreschatyk 7/ Kiew Ukraine T London Tower Old Broad Street London EC2N 1HQ Großbritannien T Moskau Noerr OOO 1-ya Brestskaya ul. 29 Pf. 247, Moskau Russische Föderation T New York Representative Office 885 Third Avenue, Suite 2610 New York, NY USA T Prag Noerr s. r. o. Na Poříčí 1079/3a Prag 1 Tschechische Republik T Warschau Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k. Al. Armii Ludowej Warschau Polen T Noerr 10/ twitter.com/noerrllp xing.com/companies/noerrllp linkedin.com/company/noerr-llp 15

16 ALICANTE BERLIN BRATISLAVA BRÜSSEL BUDAPEST BUKAREST DRESDEN DÜSSELDORF FRANKFURT/M. LONDON MOSKAU MÜNCHEN NEW YORK PRAG WARSCHAU NOERR.COM 16