Die neue Form der Veranlagung in Kurzform. Value Investment Strategie

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1 Die neue Form der Veranlagung in Kurzform Value Investment Strategie

2 Ausgangslage: Das Verhalten der Märkte Das Wesen der Märkte unserer Zeit erfordert neuartige Ansätze Die Aktienmärkte haben in den letzten Jahren Verluste gebracht, welche vom Ausmaß her alle Erwartungen übertroffen haben. Sogar in Blue Chips waren Verluste von über 80% aufgetreten (Deutsche Telekom, HVB, Nokia etc.). Die Märkte sind extrem schnelllebig, volatil und unberechenbar. Einzelereignisse, wie lokale Kriege, Terroranschläge, aber auch Notenbankentscheidungen haben hohen Einfluss auf die Märkte und machen ein systematisches Analysieren nach mittel- und langfristigen Gesichtspunkten unmöglich. Selbst Experten können das Verhalten der Märkte nicht mehr interpretieren. Die Existenz eines Terminmarktes mit gewaltigen Volumina ermöglicht den schnellen Transfer von Kapital. Hedgefonds bearbeiten den Markt meist nach technischen Systemen ohne Betrachtung der Fundamentalsituation - Marktpreise entkoppeln sich von inneren Werten. 2

3 Reaktion: Erstellung eines krisenfesten Ansatzes Der Anleger von heute will Kapitalvermehrung und sonst nichts Schaffung eines Anlagekonzeptes, welches weitgehend unabhängig von den Marktbewegungen Gewinne bringt (Total Return Konzept). Die Märkte sind nicht systematisch vorherzusagen - deshalb keine Wetten auf steigende oder fallende Märkte. Mehr Ertrag durch breite Streuung von Anlagekategorien (Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Anleihen von Schwellenländern) in einem optimalen Verhältnis (Theorie von effizienten Portfolios). Möglichst geringes Rückschlagspotenzial in Korrekturphasen, vergleichbar mit Rentenfonds durch Absicherung mit Derivativ-Strategien bei Aktien. Renditeerwartung derzeit zwischen 5% und 8% pro Jahr, seit Fondsübernahme ( ) ca. 6% p.a. 3

4 Umsetzung Value Investment-Strategie Ziel: Nachhaltige Renditeerhöhung durch hohe Diversifikation des Portfolios Internationale Renten Europäische Renten Unternehmensanleihen Anleihen Schwellenländer Wandelanleihen Aktien USA und Europa Input Hiegh Yield Unternehmensanleihen; 5% Unternehmensanleihen; 8% Asset Allocation-Software Modern Insurance Output Internationale Aktien; 30% Emerging Market Bonds; 8% Wandelanleihen; 8% Europ. Staatsanleihen/ Pfandbriefe; 41% 4

5 Wertentwicklung: Value Investment Fonds Absolutperformance seit Übernahme ( ): ISIN AT % 162% 154% 146% 138% Value Investment Fonds (Stand: ) Seit Fondsbeginn: 2,32% 5 Jahre: 0,43% 3 Jahre: -3,69% 1 Jahr: -13,46% Seit Jahresbeginn: -1,97% 130% 122% 114% Value Investment Fo nds Rendite 5% p.a. 106% Rendite 8% p.a. 98% Jul 02 Apr 03 Jan 04 Okt 04 Jun 05 M rz 06 Dez 06 Sep 07 M ai 08 Feb 09 Quelle: OeKB, TAMBAS 5

6 Schlussfolgerungen Innovatives Fondskonzept als Alternative zu Benchmarkorientierung Nach den Kursrückgängen in den letzten Jahren steigt die Nachfrage nach Absolute Return Produkten nachhaltig an. Alternative Investments stellen zwar ein Absolute Return Konzept dar, sind aber aufgrund der Komplexität in der Veranlagung schwer zu durchschauen und darüber hinaus extrem kostenintensiv. Der Value Investment Fonds stellt ein Absolute Return Konzept unter Verwendung von traditionellen Anlagekategorien (Aktien, Anleihen) dar. Daher ist das Konzept transparent und einfacher zu verstehen. Der Value Investment Fonds war einer der ersten Fonds auf dem österreichischen Markt mit dieser Strategie. Er eignet sich auch hervorragend als Vermögensverwaltung. Das Value Investment Konzept bildet auch die Anlagestrategie im Rahmen der Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge. 6

7 Ihre AnsprechpartnerInnen Mag. Dieter Rom Vorstand Martin Mikulik, CPM Vorstand DDr. Hans Peter Ladreiter Vorstand Thomas Löffler, CPM Institutional Sales Josef Obergantschnig Aktienfondsmanagement Stefan Winkler, CPM Bondfondsmanagement René Hochsam, CPM Dachfondsmanagement Roland Fressl, CPM Research Claudia Graßmugg, CPM Mid Office Mag. Monika Huyer, CPM Recht/Organisation Doris Dirnberger Organisation/Marketing Adolf Polly, CPM EDV/Programmierung

8 Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T + 43 (316) E I Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Hinweise auf die frühere Performance der einzelnen Fonds garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen (OeKB, Tipas, Bloomberg, Reuters bzw. eigene Berechnungen) als verlässlich einstufen, übernehmen wir für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung. Die Berechnungen berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmespesen. Diese Unterlage ist weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die gemäß 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellten Prospekte, die auch den vereinfachten Prospekt und die Fondsbestimmungen enthalten, sind kostenlos inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erhältlich bei der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, sowie bei der Depotbank Constantia Privatbank AG, Bankgasse 2, 1010 Wien.

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