Bericht des Fondsmanagers
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- Stefanie Kranz
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1 userstring1, customerId,ecdd9c e-9a5f-6dd5b69a userstring2, ÿ13:34: userstring3,InstitutionalSales userstring5, userstring4,YOUINVESTQuarterly_129001_DE userstring6, Quartal März 2014
2 Bericht des Fondsmanagers Marktbericht Anleihen Das hat an den Anleihemärkten einen deutlichen Trend zu niedrigeren Renditen gezeigt. Die volkswirtschaftlichen Indikatoren haben in Europa einen positiven Grundton gezeigt, in den USA lag die konjunkturelle Entwicklung hauptsächlich aufgrund schlechter Wetterbedingungen hinter den Erwartungen. In der Eurozone sind die Erwartungen zusätzlicher Maßnahmen seitens der EZB durch die immer niedrigeren Inflationsraten weiter angestiegen. Damit soll gegebenenfalls Deflationsgefahren entgegengewirkt werden. Euroland Staatsanleihen konnten sich auch wegen einer weiteren Erholung der sogenannten Peripherieländer ausgesprochen gut entwickeln. Auch die übrigen Anleiheklassen konnten deutlich positive Erträge erzielen. Aktien Die Aktienmärkte standen im 1. Quartal im Zeichen geopolitsicher Unsicherheiten im Zuge der Entwicklungen in der Ukraine und den erwarteten weiteren Maßnahmen der Zentralbanken. Während in den USA über den Zeitpunkt des Auslaufens des Anleihenankaufprogramms diskutiert wird ist in der Eurozone der mögliche Beginn eines solchen ein großes Thema an den Kapitalmärkten. Verschiedene Schwellenländer, allen voran Russland, litten unter den jüngsten politischen Entwicklungen. Insgesamt waren die globalen Aktienmärkte gemessen am MSCI World Index leicht im positiven Bereich. Alternative Strategien Der Gesamtmarkt für Alternative Strategien, gemessen am Lyxor Hedge Fund Index, beendete das 1. Quartal mit 0,5% Gewinn. Im Zusammenhang mit einer wechselnden Risikotoleranz der Investoren in diesem Zeitraum haben Veranlagungen, die eine besonders unabhängige Strategie zu Anleihen und Aktien verfolgen, am besten abgeschnitten. Währungen An den Währungsmärkten war kein klarer Trend festzustellen. Die Bewegungen hielten sich bei den Hauptwährungen in engen Grenzen. Die Ausnahme bildete der russische Rubel, der im 1. Quartal etwa 7% an Wert verloren hat.
3 Wertentwicklung relevanter Anlageklassen Letztes Quartal Aktien - Industrienationen Aktien - Schwellenländer Euroland-Staatsanleihen Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade Euro-Unternehmensanleihen High Yield US-Staatsanleihen US-Unternehmensanleihen Investment Grade US-Unternehmensanleihen High Yield CEE-Staatsanleihen Schwellenländer-Staatsanleihen (Hartwährung) Schwellenländer-Staatsanleihen (Lokalwährung) Schwellenländer-Unternehmensanleihen Geldmarkt Alternative Investments FX - USD FX - GBP FX - JPY -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 YTD Aktien - Industrienationen Aktien - Schwellenländer Euroland-Staatsanleihen Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade Euro-Unternehmensanleihen High Yield US-Staatsanleihen US-Unternehmensanleihen Investment Grade US-Unternehmensanleihen High Yield CEE-Staatsanleihen Schwellenländer-Staatsanleihen (Hartwährung) Schwellenländer-Staatsanleihen (Lokalwährung) Schwellenländer-Unternehmensanleihen Geldmarkt Alternative Investments FX - USD FX - GBP FX - JPY -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
4 Wertentwicklung Portfolio Das war geprägt durch eine überdurchschnittliche Entwicklung der Anleihemärkte und eine Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Hauptsächlich hervorgerufen durch die fallenden Renditen insbesondere in der Eurozone konnten sich die Anleihemärkte sehr gut entwickeln. Auch Unternehmensanleihen mit Ratings sowohl im Investment-Grade- wie auch High-Yield-Segment konnten zur positiven Entwicklung beitragen. Die positive Tendenz an den Anleihemärkten der sogenannten Peripherieländer wie z.b. Italien oder Spanien war bemerkenswert. Die Aktienmärkte waren durch die politischen Entwicklungen in der Ukraine und Russland negativ beeinflusst. Die grundsätzlich positive konjunkturelle Entwicklung und die weiter unterstützenden Aussagen der Zentralbanken haben die Märkte unterstützt. Regional gesehen waren auch die Aktienmärkte der Euroland Peripheriestaaten relativ stark, Japan hatte dagegen eine Korrektur zu verzeichnen. Wertentwicklung pro Monat** Wertentwicklung (Brutto)** 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50 0,62 % Nov ,19 % Dez ,94 % Jän ,08 % Feb ,16 % Mär ,60 102,40 102,20 102,00 101,80 101,60 101,40 101,20 101,00 100,80 100,60 100,40 100,20 100,00 99,80 99,60 99,40 99,20 99, ** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft. 1,28 % Performance seit Jahresbeginn**
5 Portfoliobericht Anlageklassen Die Gewichtung der Aktienmärkte lag zumeist im oberen Drittel der Bandbreite, die Veranlagungen am Geldmarkt wurden aufgrund der sehr positiven Entwicklung an den Anleihemärkten wieder reduziert und hauptsächlich in Euroland-Anleihen investiert. Die Gewichtung der Alternativen Investments blieb unverändert. Aufteilung im Zeitablauf Nov 2013 Dez 2013 Jän 2014 Feb 2014 Mär 2014 Aktien Anleihen Alternative Strategien / Sonstige Gelder / kurzfristige Anlagen Anleihen Die Veranlagung in Euroland-Staatsanleihen wurde aufgrund der positiven Entwicklung weiter deutlich aufgestockt. Insbesondere Anleihen der sogenannten Peripherieländer konnten sich sehr gut entwickeln. Unternehmensanleihen insbesondere im High-Yield-Segment wurden leicht reduziert, während die Veranlagung in Anleihen der Schwellenländer eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Anleihen - Aktuelle Gewichtung gegenüber Vorquartal Staatsanleihen Unternehmensanleihen IG Unternehmensanleihen HY Anleihen Schwellenländer Anleihen Sonstige -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Q Q ,47 % Gewichtung Anleihen
6 Portfoliobericht Aktien Die Veranlagung in Aktienfonds hat sich grundsätzlich auf die entwickelten Märkte, hauptsächlich USA, Europa und Japan konzentriert. Die Schwellenländer spielten nur eine untergeordnete Rolle, die Investition in Russland wurde aus dem Portfolio genommen. Die Gewichtung Japans wurde reduziert, dafür wurde eine Position in Australien aufgebaut. Aktien - Aktuelle Gewichtung gegenüber Vorquartal Westeuropa Nordamerika Japan Pazifik (ex Japan) Asien Schwellenländer Osteuropa & GUS -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Q Q Alternative Strategien/Sonstige Im 1. Quartal haben Alternative Strategien positiv beigetragen. Folgende Strategien leisteten das beste Ergebnis: Global Macro, dem Handeln nach erwarteten markroökonomischen Trends, Long/Short Credit, dem Einsatz einer detaillierten Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Long/Short-Equity Market Neutral, dem Erkennen von Überund Unterbewertungen bei Aktien, unabhängig von der Börsenentwicklung insgesamt. Im Segment Alternative Strategien weisen diese Ansätze eine besonders geringe Abhängigkeit zu den weiteren Anlageklassen auf. Währungen Die Währungen waren während des Quartals hauptsächlich abgesichert nachdem sich kein Trend zu festeren Fremdwährungen manifestiert hat. Auch im Bereich der Emerging-Markets-Anleihen in Lokalwährung gab es keine Veranlagung. 32,82 % Gewichtung Aktien
7 Fonds-Eckdaten Fondsvolumen Erstausgabetag Fondsrechnungsjahr Ausschüttung Vertriebszulassung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr bis zu* Empfohlene Behaltedauer Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Kontakt *Angaben laut Fondsbestimmungen 19,40 Mio bis AT,DE 4,00 % 1,20 % p.a. mindestens 5 Jahre Erste Group Bank AG ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. ansprechpartner@sparinvest.com Risikoeinstufung laut Kundeninformationsdokument 1 2 Niedriges Risiko Höheres Risiko Geringerer Ertrag Höherer Ertrag Anteilscheine Art ISIN Währung Rechenwert Ausschütter AT0000A11F78 101,60 Ausschütter s Fonds Plan AT0000A11NX7 101,60 Thesaurierer AT0000A11F86 102,03 Thesaurierer s Fonds Plan AT0000A11NW9 102,03 Vorteile für den Anleger Zu beachtende Risiken Eine moderne, aktive Anlagestrategie sorgt für gute Balance zwischen Risiko und Ertrag. Durch die breite Veranlagung in unterschiedliche Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen. Kapitalverlust ist möglich. Vermögensgegenstände wird das Risiko des Wechselkursveränderungen können den Fondspreis Investmentfonds gestreut was Verlustrisiken reduzieren kann. negativ beeinflussen. Sie können Ihre Anlage jederzeit zum aktuellen Rückgabepreis verkaufen. Warnhinweise gemäß InvFG 2011 Der kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. DISCLAIMER Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie dessen allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und steht - ebenso wie die Wesentliche Anlegerinformation/KID - Interessenten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Bericht des Fondsmanagers
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