Bericht des Fondsmanagers

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1 customerId,7a3e535c-2fa3-428b-bdc1-4e991dd0fdda userstring1, userstring0,YOUINVESTQuarterly userstring2, ÿ10:49: userstring3,InstitutionalSales userstring5, userstring4,YOUINVESTQuarterly_129001_DE userstring6, Quartal Juni 2014

2 Bericht des Fondsmanagers Marktbericht Anleihen Der Trend zu fallenden Renditen an den Anleihemärkten hat im 2. Quartal zu erfreulichen Wertentwicklungen geführt. Die Europäische Zentralbank hat Anfang Juni mit einer weiteren Zinssenkung und anderen wirtschaftsbelebenden Maßnahmen die Märkte unterstützt. Das weiterhin relativ niedrige globale Wirtschaftswachstum, sehr niedrige Inflation und geopolitische Unsicherheiten haben Anleihemärkte zusätzlich unterstützt. Die positive Entwicklung der Anleihen der sogenannten Peripherieländer hat sich fortgesetzt. Insbesondere die Märkte der Schwellenländer, sowohl die Anleihen wie auch die Währungen, konnten sich im 2. Quartal ausgesprochen gut entwickeln. Aktien Die positive Tendenz an den Aktienmärkten wurde durch die verlässliche Politik der Zentralbanken unterstützt. Die EZB hat nach der vorgenommenen Zinssenkung weitere Maßnahmen in Aussicht gestellt. Vorlaufende Konjunkturindikatoren geben Hoffnung auf eine Erholung des globalen Wirtschaftswachstums bei gleichzeitig niedriger Inflation. Die zusätzlich immer niedriger werdenden Renditen für Anleihen bieten ebenfalls Argumente für eine Aktienveranlagung. Geopolitische Entwicklungen wurden von den Märkten gut abgefedert und haben nur kurzfristig für erhöhte Volatilität vor allem in einigen osteuropäischen Märkten gesorgt. Alternative Strategien Der Gesamtmarkt für Alternative Veranlagungen, gemessen am Lyxor Hedge Fund Index, beendete das 2. Quartal mit rund 1,0% Gewinn. Treibende Kraft in diesem Zeitraum waren letzten Endes europäische Staatsanleihen, deren Kursgewinne - auch in diesem Bereich - in unterschiedlichen Strategien einen Niederschlag gefunden haben: CTA Long Term (systematische Trendfolge) und Long/Short Credit. Währungen Der Euro hat im 2. Quartal gegenüber den Hauptwährungen leicht zur Schwäche geneigt. Vor allem die Aktionen und Aussagen der EZB haben dazu beigetragen dass sich der Euro nicht weiter festigte. Dies sollte die internationale Wettbewerbsfähigkeit unterstützen und etwaigen deflationären Tendenzen entgegenwirken.

3 Wertentwicklung relevanter Anlageklassen Letztes Quartal Aktien - Industrienationen Aktien - Schwellenländer FX - JPY FX - GBP FX - USD Alternative Investments Geldmarkt Schwellenländer-Unternehmensanleihen Schwellenländer-Staatsanleihen (Lokalwährung) Schwellenländer-Staatsanleihen (Hartwährung) CEE-Staatsanleihen US-Unternehmensanleihen High Yield US-Unternehmensanleihen Investment Grade US-Staatsanleihen Euro-Unternehmensanleihen High Yield Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland-Staatsanleihen -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 YTD Aktien - Industrienationen FX - JPY FX - USD Alternative Investments Geldmarkt Schwellenländer-Unternehmensanleihen Schwellenländer-Staatsanleihen (Lokalwährung) Schwellenländer-Staatsanleihen (Hartwährung) CEE-Staatsanleihen US-Unternehmensanleihen High Yield US-Unternehmensanleihen Investment Grade US-Staatsanleihen Euro-Unternehmensanleihen High Yield Euro-Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland-Staatsanleihen Aktien - Schwellenländer FX - GBP -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

4 Wertentwicklung Portfolio Nach einer Korrektur im 1. Quartal konnten insbesondere die Aktienmärkte im 2. Quartal zur positiven Entwicklung beitragen. Ebenfalls positiv entwickelte sich der in Rentenfonds investierte Teil, insbesondere die Euroland Staatsanleihen. Wertentwicklung pro Monat** Wertentwicklung (Brutto)** 2,50 2,00 2,08 % 1,65 % 106,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,62 % 0,19 % 0,16 % 0,41 % 0,75 % 104,00 102,00-0,50-1,00-1,50 Nov 2013 Dez ,94 % Jän 2014 Feb 2014 Mär 2014 Apr 2014 Mai 2014 Jun ,00 98, ** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft. 4,15 % Performance seit Jahresbeginn**

5 Portfoliobericht Anlageklassen Die Gewichtung der Aktienmärkte blieb zumeist am oberen Ende der gewählten Bandbreite bei knapp über 40%. Der Investitionsgrad wurde hoch gehalten, Cash-Reserven waren vernachlässigbar. Die Quote an Alternativen Strategien wurde konstant beibehalten. Aufteilung im Zeitablauf Nov 2013 Dez 2013 Jän 2014 Feb 2014 Mär 2014 Apr 2014 Mai 2014 Jun 2014 Aktien Anleihen Rest Alternative Strategien / Sonstige Gelder / kurzfristige Anlagen Anleihen Im Rententeil wurden High-Yield Unternehmensanleihen und gegen Ende auch Euroland Staatsanleihen zugunsten von osteuropäischen Anleihefonds und höher gerateten Unternehmensanleihen in den USA abgebaut. Anleihen - Aktuelle Gewichtung gegenüber Vorquartal Unternehmensanleihen HY Staatsanleihen Anleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen IG -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Q Q ,70 % Gewichtung Anleihen

6 Portfoliobericht Aktien Die regionale Allokation wurde von den entwickelten Aktienmärkten in Nordamerika und Europa dominiert während in den Schwellenländern nur sehr selektiv investiert worden ist. Aktien - Aktuelle Gewichtung gegenüber Vorquartal Westeuropa Pazifik (ex Japan) Nordamerika Asien Schwellenländer Japan -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Q Q Alternative Strategien/Sonstige Innerhalb der Alternativen Strategien haben sich jene Produkte etwas schwächer entwickelt, die auf makroökonomische Entwicklungen setzen. Ein Austausch von Strategiefonds wurde nicht vorgenommen. Währungen Das Währungsrisiko wurde zum Großteil abgesichert, im Anleihebereich wurden osteuropäische Währungen über die Investition in einen Anleihefonds aufgebaut. 41,01 % Gewichtung Aktien

7 Fonds-Eckdaten Fondsvolumen Erstausgabetag Fondsrechnungsjahr Ausschüttung Vertriebszulassung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr bis zu* Empfohlene Behaltedauer Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Kontakt *Angaben laut Fondsbestimmungen 27,56 Mio bis AT,DE 4,00 % 1,20 % p.a. mindestens 5 Jahre Erste Group Bank AG ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Risikoeinstufung laut Kundeninformationsdokument Anteilscheine Art ISIN Währung Rechenwert Ausschütter AT0000A11F78 104,48 Ausschütter s Fonds Plan AT0000A11NX7 104,48 Thesaurierer AT0000A11F86 104,92 Thesaurierer s Fonds Plan AT0000A11NW9 104,92 Vorteile für den Anleger Zu beachtende Risiken Eine moderne, aktive Anlagestrategie sorgt für gute Balance zwischen Risiko und Ertrag. Durch die breite Veranlagung in unterschiedliche Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen. Kapitalverlust ist möglich. Vermögensgegenstände wird das Risiko des Wechselkursveränderungen können den Fondspreis Investmentfonds gestreut was Verlustrisiken reduzieren kann. negativ beeinflussen. Sie können Ihre Anlage jederzeit zum aktuellen Rückgabepreis verkaufen. Warnhinweise gemäß InvFG 2011 Der kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. DISCLAIMER Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie dessen allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und steht - ebenso wie die Wesentliche Anlegerinformation/KID - Interessenten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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