Zivile Frachtflugzeuge Neubau versus Umrüstung

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1 Dr. Jens Henkner Zivile Frachtflugzeuge Neubau versus Umrüstung Dr. Jens Henkner EADS Elbe Flugzeugwerke

2 EADS ELBE FLUGZEUGWERKE ZIVILE FRACHTFLUGZEUGE NEUBAU versus UMRÜSTUNG Dr. Jens Henkner Leiter des Centre of Excellence Freighter Darmstadt, 13. Januar 2010 GLIEDERUNG EADS EFW einziger Umrüster für Airbus-Flugzeuge Situation am weltweiten Frachtermarkt Neue Frachterprogramme für die Zukunft Seite 2 66

3 GLIEDERUNG EADS EFW einziger Umrüster für Airbus-Flugzeuge Situation am weltweiten Frachtermarkt Neue Frachterprogramme für die Zukunft Seite 3 EADS EFW Ausgewogenes Portfolio sichert Stabilität Rund MITARBEITER mit UMSATZ 2009 von ca. 170 Mio. Sandwich-Komponenten Neuentwicklung, Test und kontinuierliche Verbesserung von Sandwich-Komponenten Bodenplatten für alle Airbus-Typen; zudem auch für Straßenbahnen Frachtraumverkleidungen schusssichere Cockpit-Türen Just-in-time-Lieferung rund Erzeugnisse pro Monat Frachterumrüstungen laufende Programme: A und A Zukunftsprogramme: A320P2F und A330P2F 8 Stellplätze für Großraumflugzeuge Kapazität für bis zu 20 Umrüstungen/Jahr Flugzeugwartung und -modifikation, z.b. A310 MRTT Seite 4 67

4 CENTRE OF EXCELLENCE FREIGHTER Klare Aufgaben Das CoE Freighter soll, die Serviceorientierung von EADS erhöhen und dem Kunden eine schlüsselfertige Frachterumrüstlösung anbieten ein Entwicklungszentrum für die Entwicklung und die In-Service-Unterstützung von Frachtern aufbauen sowie Supplemental Type Certificates (STC) halten Airbus die Konzentration auf Kernfähigkeiten (Neuentwicklungen) ermöglichen die schlanken Strukturen bei EFW beibehalten, um kostengünstige, effiziente Lösungen anzubieten bei gleichzeitiger hoher Flexibilität und Reaktivität dem Kunden ein hochwertiges OEM-Produkt anbieten Seite 5 CENTRE OF EXCELLENCE FREIGHTER Alle Aktivitäten in einer Hand Design Organisation (part 21J) Design Cont. Airworth. Customer Supp. Conversion Bulletins Concessions/ Deviations approval Kit Concessions Drawing Release Kit Concession approval Certified Kit Concessions Production Organisation (part 21G) Kit manufacturing Concessions Work queries MRO (part 145) Conversion Kit Installation Kit Concession release Seite 6 68

5 WELTWEITER WETTBEWERB Die wichtigsten Umrüster Precision F (with Flightstar Aircraft Services) M&B Conversions BDSF (with Bedek/Mitsui) GAMECO /400 SF/QC (with Bedek) A F (with FSI, dead) Pemco /-400 F/QC/C EADS EFW KAL F (with Boeing) Alcoa-SIE F (STC) MAE F(with Bedek/Boeing) Alenia Aeronavali F (with Boeing) MD-11F AEI/Commercial Jet /300/400F IAI Bedek /-400BDSF BDSF BDSF HAECO F (with FSI) Evergreen F (with Boeing) STC holder Airbus Boeing Flight Structures Inc. ST Aerospace (in cooperation with Boeing) IAI Bedek VEM SF (with Bedek) SASCO F (with Boeing) MD-11F (with Boeing) SIAEC LCF (with Boeing) TAECO SF/QC (with Pemco) F (with Boeing) Seite 7 DER UMRÜSTPROZESS BEI EADS EFW Takt 1: 18 Arbeitstage Takt 1 Preparation Incoming Disassembly Stripping Inspection Floor structure assembly Cargo Door manufacturing (kit) Tube stripping Skin panel manufacturing (kit) Seite 8 69

6 DER UMRÜSTPROZESS BEI EADS EFW Takt 2: 18 Arbeitstage Takt 2 Structural Repairs Structure Modification Seite 9 Floor Reinforcement Structural Repairs Frame 80 Gantry installation Section 15 Structural Repairs Rippe 5 DER UMRÜSTPROZESS BEI EADS EFW Takt 3: 18 Arbeitstage Takt 3 Reassembly Maintenance Installation of MDCD Cockpit Standardization Installation of MDCLS Adaptation of Systems Snag-Rectification Testing Seite 10 70

7 DER UMRÜSTPROZESS BEI EADS EFW Takt 4: 18 Arbeitstage Takt 4 Testing (continued) Closing Redelivery Hangar and Ground Checks Special Mods: Groom Station Ferry Flight Test Flight Testing Seite 11 UMRÜSTUNG Phönix aus der Asche Seite 12 71

8 GLIEDERUNG EADS EFW einziger Umrüster für Airbus-Flugzeuge Situation am weltweiten Frachtermarkt Neue Frachterprogramme für die Zukunft Seite 13 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% AUSWIKUNGEN DER WIRTSCHAFTSKTISE UNÜBERSEHBAR Ende der Talsohle in Sicht WORLD ECONOMY World real GDP year-over-year quarterly evolution (%) History We are here Forecast Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% WORLD TRADE World trade year-over-year quarterly evolution (%) History We are here Forecast Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % 6% 4% 2% WORLD PASSENGER TRAFFIC World ASKs year-over-year monthly evolution (%) Nov. passenger traffic up 1.1% 8% 4% 0% -4% -8% WORLD FREIGHT TRAFFIC October freight traffic down 1% World FTKs year-over-year monthly evolution (%) 0% -2% -4% J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N 2007 Seite 14 EADS 2008 EFW Januar % -16% -20% -24% J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N

9 LUFTFRACHT ALS WACHSTUMSMARKT Aufschiebende Wirkung der Krise Seite 15 FRACHTFLUGZEUGE VON HEUTE UND MORGEN Nutzlast, Reichweite, Volumen Payload (in t) Seite 16 B737 (Umrüstung) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 B777 (neu) A B777 (Umrüstung) (Umrüstung) A A (neu und (Umrüstung) Umrüstung) A300 (neu und Umrüstung) A321 (Umrüstung) A320 (Umrüstung) B (neu und Umrüstung) B (Umrüstung) A310 (Umrüstung) B (neu und Umrüstung) B747 (neu und Umrüstung) Range (in nm) 73

10 WACHSTUMSTREIBER BLEIBEN UNVERÄNDERT Seite 17 DER FRACHTERMARKT IN 20 JAHREN über 65% der Flotte werden umgerüstete Frachter sein! Retained in service 2028 Conversions New freighters Die weltweite FRACHTERFLOTTE WIRD WEITER WACHSEN auf mehr als Flugzeuge über die nächsten zwei Jahrzehnte Seite 18 74

11 GESTERN, HEUTE, MORGEN Entwicklung der Airbus-Frachterfamilie 1. Schritt 2. Schritt A300B4-200 / A P2F A /-300P2F A R / A P2F Schritt since P2F Regional / Medium range operations: Up to 63t (145,000lbs) / Up to 4,000nm since P2F 49 P2F A320 / A321 P2F 33 P2F Regional operations: Up to 48t (105,000lbs) / Up to 3,300nm Feeders: Up to 27t (60,000lbs) / 2,000nm 1990 Seite A F A F from 2010 Medium to long-range operations: Up to 48t (105,000lbs) / Up to 2,600nm Medium to long-range operations: Up to 69t (145,000lbs) / Up to 4,000nm 2015 GLIEDERUNG EADS EFW einziger Umrüster für Airbus-Flugzeuge Situation am weltweiten Frachtermarkt Neue Frachterprogramme für die Zukunft Seite 20 75

12 A320 P2F und A321 P2F Die Airbus-Frachterfamilie erweitern Auftrag über 30 Flugzeuge vom ERSTKUNDEN AerCap Entwicklung auf Hochtouren, technisches KONZEPT steht ENTWICKLUNGSPLATEAU in Dresden, 100 Ingenieure von Irkut Umfassendste KOOPERATION mit Russland in der Luftfahrt Seite 21 A320 P2F und A321 P2F Kooperation auf Augenhöhe EADS 50% UAC 50% 32% 25% 25% 18% Airbus Freighter Conversion GmbH als Joint Venture Seite und gemeinsame Schnittstelle zum Kunden Einbindung von russischen Entwicklungsressourcen und Know-how

13 A320 P2F und A321 P2F Die technischen Daten auf einen Blick A P2F* A P2F A P2F MTOW 73.5 t to 77.0 t (162,040 to 169,750 lb) 83.0 t to 89.0 t (182,980 to 196,210 lb) 89.0 to 93.5 t (196,210 to 206,130 lb) MLW 66.0 t (144,500 lb) 73.5 t (162,040 lb) 75.5 to 77.8 t (166,450 to 171,520 lb) MZFW 62.5 t (137,790 lb) 69.5 t (153,220 lb) 71.5 to 73.8 t (157,630 to 162,700 lb) Max structural payload (gross) ~22 t (48,500 lb) ~25 t (54,670 lb) ~26 to 28 t (57,320 to 61,730 lb) Range capability (max payload) from 1,250 to 1,750nm from 1,350 to 2,100nm from 1,850 to 1,950nm Seite 23 A und -300 P2F Die Airbus-Frachterfamilie verjüngen Courier zone & safety barrier net Reinforced Fuselage, Reinforced Floor Structure Freighter lining Closed and deactivated passenger doors and emergency exits Unmodified NLG bay Main Deck Cargo Door Reinforced Door Frame Shell (Fwd / Aft position tbd) Manual cargo loading system Seite 24 Plugged windows Modified fire detection system 77

14 A330 P2F Die technischen Daten auf einen Blick A P2F A P2F MTOW * 192 t to 233 t (423,287 to 513,676 lb) 184 t to 233 t (405,650 to 513,676 lb) MLW * 180 t to 182 t (396,831 to lb) 174 t to 187 t (383,603 to 412,263 lb) MZFW * 168 t to 170 t (370,376 to 374,785 lb) 164 t to 175 t (361,557 to 385,808 lb) Max structural payload (gross) Currently tbd > 60 t (> 132,280 lb) Range capability (max payload) Currently tbd ** Currently under investigation ** Seite 25 * current status based on PAX A/C data ** depending on payload, engine type and MZFW A und -300 P2F Die Airbus-Frachterfamilie verjüngen A P2F A F (EIS 2010) A P2F (tbd) A P2F PtoF Program launch Start of Detailed Design Review Primary Structure / Start of Systems Design Launch of Kit Manufacturing Prototype Conversion/ Certification Seite 26 78

15 DIE ENTSCHEIDENDE GRUNDLAGE Ohne Feedstock keine Umrüstung Flugzeuge im Markt derzeitige Flotte zzgl. heutiger Auftragsbestand für neue Passagierflugzeuge Verfügbarkeit enge Zeitfenster bei Verkauf oder Auslaufen von Leasing, zunehmender Wettbewerb mit Verwertern Technische Eignung Flight Cycles, technischer Zustand Restwertentwicklung abhängig vom Markt; wesentlicher Faktor für Business Case neben Wartungsaufwand und Umrüstpreis sonstige Einflüsse Lieferverzögerungen bei neuen Passagierflugzeugen, Flottenveränderung durch Krisen Seite 27 Feedstock FEEDSTOCK PLANBAR, ABER BEGRENZT Beispiel A330-Familie in Fünfjahres-Zeiträumen Seite 28 79

16 NEUFRACHTER VS. UMRÜSTUNG Der richtige Frachter für den jeweiligen Zweck NEUFRACHTER UMRÜSTUNG Anschaffungskosten Wiederverkauf Wartung Nutzlast Tendenz mit steigender Nutzung Treibstoff Spezifischer Kostenvorteil pro t km (NPV) Hohe Nutzung Höchste Zuverlässigkeit Ertragreiche Fracht / termingerecht Der Einsatzbedarf ist entscheidend Mittlere bis geringe Nutzung Gute Zuverlässigkeit Fracht mit geringer Menge Seite 29 Große EADS EFW Logistikunternehmen 13. Januar 2010 betreiben gemischte Flotten NEUFRACHTER VS. UMRÜSTUNG Der Einsatzbedarf ist entscheidend NEUFRACHTER UMRÜSTUNG HERSTELLER BETREIBER Modernste Technologie Höhere Lebensdauer (Wiederverkauf) Vorteilhafte Betriebskosten bei hoher Nutzung Höchste Effizienz Umsatz/Ertrag Vervollständigung der Frachterfamilie Geringere Anschaffungskosten Bewiesene Verlässlichkeit im Einsatz Einfache Handhabung Vorteilhafte Betriebskosten bei geringer Nutzung Schaffung von Ersatzbedarf auf dem Passagiermarkt Vervollständigung der Frachterfamilie Seite 30 80

17 ZUSAMMENFASSUNG Frachtermarkt ist ein Wachstumsmarkt weltweite Frachterflotte wird sich in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppeln in 20 Jahren wird die weltweite Frachterflotte zu über 65 Prozent aus Umrüstfrachtern bestehen Neufrachter und Umrüstungen ergänzen sich: Jeder Typ bedient bestimmte Nutzungsanforderungen der Betreiber Jede Umrüstung schafft neuen Freiraum im Passagierbereich Seite 31 EADS ELBE FLUGZEUGWERKE VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 81

18 EADS ELBE FLUGZEUGWERKE LUST AUF MEHR? 82