Die Erdgasversorgung von Europa

Transkript

1 estagung Schweizer Energiestiftung, 31. August 27 Die Erdgasversorgung von Europa Dr. Werner Zittel, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, Germany Motivation 1. Top-down-Analyse: Weltweite Verfügbarkeit von Erdgas 2. Regionale Erdgasmärkte im Versorgungsdefizit das Beispiel USA/Kanada 3. Die europäische Gasversorgung Historie und 4. Rußland ist als backup Europas untauglich 6. Bottom-up-Analyse: Weltweite Verfügbarkeit von Erdgas Wieviel Erdgas gibt es? Entwicklung von Gasfunden und -verbrauch 1 Mrd m³ Projektion: LBST mit log. Kurve Kumulierte Funde Kumulierter Verbrauch Kumulierte Gas- Reserve Förderprognose (Wachstumsrate im 21: 1,9 %) Depletion mid point ca. im Förderung Insgesamt verfügbares Erdgas Datenquelle: Historische Förderung IHS-Energy 26 Reserven IHS Energy 26

2 Gasförderung: und 1 Mrd m³/ Mrd m³ Bis 28 notwendige Reserven 215. Mrd m³ Vorhandene Reserven 181. Mrd m³ Datenquelle: Historische Förderung IHS-Energy 26 Reserven IHS Energy 26; BP Statistical Review 27 : LBST 27 Die Gasversorgung Nordamerikas Das Fördermaximum ist überschritten Nordamerika als Konkurrent um das verbleibende Gas

3 Die Gasförderung in OECD Nord Amerika Mrd m³/ marketed production Mexiko USA Kanada USA CBM Kanada CBM Notwendige LNG-Importe ~3 Mrd m³/a CBM = Coal bed methane (Grubengas) Datenquelle: US-EIA CDA BP Statistical Review Mexico BP Statistical Review LBST Decline Rate von 2% p.a. Der LNG - Importbedarf Nordamerikas steigt enorm A 1971 C 1972 B 1978 D 1982 E 25 Everett Elba Island Cove Point Lake Charles GoM LNG-Terminals in Nordamerika A E: existierende LNG-Terminals 1 18: genehmigte LNG-Terminals 19 43: vorgeschlagene LNG-Terminals August 6, 27 Kapazität: LNG CNG Mio m³/ Mrd Nm³/ A E: : : : ~ 55 ~ 35 Quelle:

4 Die Gasversorgung von Europa Holland Großbritannien Europäisches Gesamtbild Holland mehr als die Hälfte des Gases ist gefördert Mrd m³ Onshore kumulierte Gasfunde Groningen Offshore kumulierte Gasfunde Davon bereits produziert Datenquelle: Industriedatenbank 23, Olje en gas in Nederland, Jaarverslag 23 en prognose , Ministerie van economisch Zaken Folie 12

5 Uk Gasförderung: Seit 21 geht die Förderung zurück Mrd m 3 / Beitrag der jährlich neu erschlossenen Gasfelder Neue Gasfelder? Quelle: DTI, März 26; : LBST Gasförderung in Norwegen (EUR Nettoförderung 35 Mio m³; Bruttoförderung 45 Mio m³) Mrd m³ Snohvit Ormen-Lange 8 6 Asgard 4 Troll 2 Sleipner Ost NPD, Daten aus Jan-Juni extrapoliert

6 Europäische Gasversorgung: Verdoppelung der Importe bis 22! Mrd m LNG: + 5 % p. a. 5 Mrd m³/ Zusätzliche LNG-Importe Deutschland (9 Mrd. m 3 ) Italien (1 Mrd. m 3 ) Importe aus Russland, Nordafrika Holland (36 Mrd. m 3 ) LNG Importe Importe bleiben konstant Norwegen (45 Mrd m 3 ) Importe: + 5 % p. a. 17 Mrd. m 3 / Zusätzliche Importe UK (36 Mrd. m 3 ) Quelle: OECD 24, IHS26, NPD 27, BP 27; : LBST 27 In Bau befindliche, genehmigte und angedachte LNG-Projekte Anzahl Land Kapazität kum Kapazität Mrd m³/ Mrd m³/ 28 8 Australien, Brasilien, Iran, 3 3 Jemen, Niger, Quatar, Russland, Sulawesi 29 1 Australien,, Iran, Malaysia, Peru, Quatar, Venezuela 21 8 Algerien, Angola, Brunei, Guinea, Iran, Nigeria, Quatar Australien, Ägypten, Iran, Nigeria, Quatar Australien, Nigeria, Quatar > Äqu. Guinea, Alaska, Australien, Bolivien, Kolumbien,Indonesien, Iran, Libyen, Malaysia, Namibia, Nigeria, Norwegen, Papua Neuguinea, Quatar, Rußland, Trinidad Bis 22 werden weltweit etwa 25-3 Mrd m³/a LNG-Exportkapazität gebaut. Das entspricht in etwa dem Bedarf von Nordamerika und Europa

7 Rußland als backup für die Europäische Gasversorgung? Russisches Gas kann die fehlenden Gasmengen nicht liefern Die Versorgungssicherheit ist bereits heute nicht gewährleistet Einzelfeldanalyse der russischen Gasförderung Mrd m³/ Astrahan (1 Tcf) Urengoy Severnyy(28 Tcf) Konsomolskoye (28 Tcf) Vyngapur (12 Tcf) Bolshoy Gubkin (16 Tcf) Orenburg(48 Tcf) Medvezhye (75 Tcf) Vuktyl(12 Tcf) Yubilneynoye (12 Tcf) Samotlar(9 Tcf) Old fields (3 Tcf) Kharampur (12 Tcf) Yamburg (17 Tcf) Zappolyarnoye (6 Tcf) Small fields (29 Tcf) Urengoy (25 Tcf) % p.a. +1 % p.a. ca. 1 Fields (1-15 Tcf) Karasovey(26 Tcf) Leningradskoye (5 Tcf) Shtokmanovskoye (55 Tcf) Semokovskoye (15 Tcf) Rusanovskoye (25 Tcf) Bovanenko (7 Tcf) Quelle: Laherrere 23, LBST 26

8 Einzelfeldanalyse der russischen Gasförderung (Verzögerung neuer Feldanschlüsse um 2 e) Mrd m³/ Zappolyarnoye (6 Tcf) Kharampur (12 Tcf) Yamburg (17 Tcf) Astrahan (1 Tcf) Urengoy Severnyy(28 Tcf) Konsomolskoye (28 Tcf) Vyngapur (12 Tcf) Bolshoy Gubkin (16 Tcf) Orenburg(48 Tcf) +2 % p.a. Small fields (29 Tcf) +1 % p.a. ca. 1 Fields (1-15 Tcf) Karasovey(26 Tcf) Leningradskoye (5 Tcf) Shtokmanovskoye (55 Tcf) Semokovskoye (15 Tcf) Rusanovskoye (25 Tcf) Bovanenko (7 Tcf) Medvezhye (75 Tcf) Vuktyl(12 Tcf) Yubilneynoye (12 Tcf) Samotlar(9 Tcf) Urengoy (25 Tcf) Old fields (3 Tcf) 196 Quelle: Laherrere 23, LBST 26 Geplante Erdgaspipelines

9 Bottom-up Analyse der weltweiten Gasförderung Zunehmende Konkurrenz um die weltweiten Gasreserven Der Rückgang der russischen Förderung wird das welt- Weite Fördermaximum bestimmen Welterdgasförderung/Verbrauch 24: ~27 Mrd m³ Ohne Europa /Nordamerika: ~16 Mrd m³ Zusätz. Importbedarf Europa bis 23: ca. 3 Mrd m³ Zusätzl. Importbedarf Nordamerika bis 23: ca. 3-5 Mrd m³ Anstieg der Förderung im RoW: von 16 -> Mrd m³/ das ist ein Anstieg von 4-5 % bzw. von 2 % p. a. Zusätzlich steigender Bedarf in Asien, Persischem Golf etc. Das ist nicht möglich!

10 Zunehmende Konkurrenz der Verbraucher um Gasexporte 1 Gas für Nordamerika Gas für Europa 2 1 Gasfür Nordamerika 4 Gas für China 1 Gas für Nordamerika Gas für Indien 3 Gas Förderung am Persischen Golf Milliarden m Gasfunde Gasförderung (23) Iran 28.5 Mrd m³ 8.8 Mrd m³ Quatar 29. Mrd m³ 5.2 Mrd m³ SA 1.3 Mrd m³ 4.7 Mrd m³ UAE 4. Mrd m³ 3. Mrd m³ Quelle: OECD 24, BP 25; : LBST 25 UAE Iran S.A. Quatar Eigenverbrauch (nach WEO 24)

11 Die weltweite Gasförderung wird zurückgehen, wenn Russland nachläßt Mrd m Ostasien China OECD Pazifik OECD Europa Südamerika Südasien Afrika OECD Nordamerica Persischer Golf GUS Datenquelle: IHS-Energy, BP Statistical Review of World Energy 25 : LBST 25 Zusammenfassung - Die europäische Erdgasförderung geht bereits zurück - Bis 22 muß Europa etwa 15 2 Mrd m³/ zusätzlich importieren - Russland wird dieses Gas nicht liefern können Die russische Gasförderung wird vor 22 nachlassen - Dieses Gas muß vor allem aus dem Persischen Golf kommen - Viele Verbraucher konkurrieren um das verbleibende Gas (Nordamerika, Indien, China, Japan, Korea ) - Die weltweite Gasförderung wird um oder vor 22 ihren Höhepunkt erleben Die bald zurückgehende Erdölförderung wird einen zusätzlichen Druck auf den Gasmarkt erzeugen