Die Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln

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1 Die Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln

2 Struktur der Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln

3 Märkte als die Schnittstellen der Wertschöpfungskette für Lebensmittel Landwirtschaft Vorleistungsindustrie Verarbeitungsindustrie Lebensmitteleinzelhandel Konsumenten Markt für landwirtschaftliche Vorleistungen Markt für Agrarprodukte Markt für verarbeitete Agrarprodukte Markt für Lebensmittel

4 Marktformen in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel Landwirtschaft Vorleistungsindustrie Verarbeitungsindustrie Lebensmitteleinzelhandel Konsumenten Markt für landwirtschaftliche Vorleistungen Markt für Agrarprodukte Markt für verarbeitete Agrarprodukte Markt für Lebensmittel Konkurrenzmarkt Verhandlungen Oligopolistischer Markt

5 Umsatz 2003 Deutsche Ernährungsindustrie und Lebensmittelhandel im Vergleich Mrd Mrd. Euro ,5 Mrd Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel Food Quelle: M+M EUROdATA, 2004; BVE

6 Ernährungsindustrie - Die 10 größten Unternehmen in Deutschland (2000, in Mrd. Euro) Südzucker 4,7 Nestlé Deutschland 4,2 Coca-Cola Deutschland 3,3 Deutsche Unilever Gruppe 3 Tschibo Kaffee 2,5 Nordmilch Kraft Foods Deutschland Moksel Oetker Nordfleisch 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Mrd. Euro Quelle: PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001

7 Ernährungsindustrie: vornehmlich Handwerks- und Familienbetriebe wenige große Unternehmen und viele kleine Unternehmen Listungsverhandlungen mit Macht auf Seiten des Lebensmittelhandels

8 Anzahl der Lebensmittelgeschäfte pro 1 Mio. Einwohner Deutschland Niederlande Frankreich Italien Spanien 19,4 3,1 19,6 8 8,2 20,1 99,6 187,2 190,3 148,2 167,8 159,6 167,5 127, ,7 218,2 237,6 Gesamt bis qm ab qm Quelle: Euromonitor, 2003

9 Entwicklung Umsatzanteile im Lebensmitteleinzelhandel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SB- Warenhäuser Verbrauchermärkte Supermärkt sonst. Geschäfte Discounter Quelle: BVL

10 Marktanteile der Discounter in Europa in % vom Lebensmitteleinzelhandelsumsatz 2001 Marktanteile der Discounter Quelle: Euromonitor, 2003 Ungarn Deutschland Norwegen Schweiz Frankreich Italien Slowakei Finnland Niederlande Spanien Portugal Tschech. Rep. Polen Schweden Ukraine Irland Russland Griechenland Belgien

11 Die größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche Gesamtumsätze Food-Umsatz 2003 Umsatz Metro-Gruppe REWE Gruppe Edeka/AVA-Gruppe Aldi-Gruppe Schwarz-Gruppe KarstadtQuelle Tengelmann-Gruppe Spar AG Lekkerland-Tobaccoland Schlecker Globus Dohle-Gruppe Wal-Mart (D) Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung

12 Die 10 größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche 2003 Anteil am Food-Umsatz der Branche in Mrd. Euro Metro-Gruppe 14, 3 Rewe-Gruppe, Köln 21,2 Edeka/AVA-Gruppe 24,4 Aldi-Gruppe Schwarz-Gruppe 17,2 19, 2 Kars tadtquelle 0,9 Tengelmann-Gruppe Spar AG Lekkerland-Tobaccoland Schlecker 7,9 8,4 6,6 5, Mrd. Euro Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung

13 Wer gehört zu wem? METRO Gruppe *Real *Extra *Comet *Kaufhof *Galeria-Kaufhof *Horten *Galeria Horten *Praktiker *Media Markt *Saturn *Sportarena *Metro *C+C Schaper REWE Gruppe *Toom *Globus *Rewe Center *Minimal *Löb *HL *Rewe *Penny *Netto *ProMarkt EDEKA / AVA Gruppe *E-center *E-neukauf *Herkules *Comet *E-aktiv Markt Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001

14 Wer gehört zu wem? KARSTADT QUELLE *Karstadt *Hertie *WOM *Runners Point *Neckermann *Quelle TENGELMANN Gruppe *A&P Kaiser s *A&P Tengelmann *Plus *OBI LIDL&SCHWARZ Gruppe *Kaufland *KaufMarkt *Lidl Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001

15 Lebensmitteleinzelhandel: Konzentration der Top 3 in Prozent, 2002 Argentinien Australien Frankreich Niederlande Großbritanien Deutschland Brasilien Spanien USA Mexiko Korea Japan Italien Polen Türkei China Russland Indien 1% >1% 6% 7% 15% 14% 13% 21% 23% 28% 27% 34% Quelle: Gerlach, Spiller, Wocken % 47% 47% 53% 58% 65%

16 Konzentration der Top 10 des LEH Konzentration der Top 10 in Prozent ,7 83,6 83,5 83,7 82,4 80,5 80,6 79,3 78, ,1 63, Quelle: M+M EUROdATA

17 Umsatz 2000 Top 10 Deutsche Ernährungsindustrie - Top 10 Lebensmittelhandel % Prozentangabe % 0 Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel Quelle: Quellen: Statistisches Bundesamt (DeStatis), ; PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001

18 Lebensmittelhandel: Überkapazitäten Deutschland führend bei Discountern Discounter gewinnen, Fachgeschäfte verlieren an Bedeutung im Lebensmittelhandel Konzentration sehr hoch Oligopol

19 Anteil Lebensmittel am privaten Verbrauch 1850* 60% 1900** 1960*** 40% 50% Jahr 1970*** 1980*** 26% 38% 1990*** 23% 1998*** 13, 9% 2003**** 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil für Nahrungsmittel am privaten Verbrauch in Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003

20 Konsum-Wandel Dafür geben Bundesbürger ihr Haushaltsgeld aus 30% 25% 26% % 15% 16 % 18 % 15 % 13 % 17 % 15 % % 5% 11% 6% 9% 9% 9% 7% 5% 5% 10 % 0% Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004 * 1970 nur Westdeutschland

21 Preisindex der Lebenshaltung der privaten Haushalte in Deutschland Preisindex Lebenshaltung gesamt Jahr Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Quelle: DeStatis, Berechnung nach BVE, Situationsbericht 2005 G 160