Marktausblick Türkei und Markteintrittsstrategien. RA Frank Kaiser, MBA Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Deinternational Servis Hiz. A.S.

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1 Marktausblick Türkei und Markteintrittsstrategien RA Frank Kaiser, MBA Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Deinternational Servis Hiz. A.S.

2 2016

3 2015: Nach der Wahl ist vor der Wahl Jun AKP 40,8% 259 CHP 25,1% 131 MHP 16,4% 82 HDP 12,9% 78 16,4 25,1 12,9 Jun ,8 AKP CHP MHP HDP AKP CHP MHP HDP Nov / 276 / 330 / 367 Nov 2015 AKP 49,5% 317 CHP 25,3% 134 MHP 11,4% 40 HDP 10,8% 59 11,4 25,3 10,8 49,5 AKP CHP MHP HDP AKP CHP MHP HDP 3

4 Türkei Basisinformationen Inflation berücksichtigt 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, Importe Exporte BIP-Wachstum -8,0 200 Produktionsindex (2010=100) Binnenkonsum (2010 = 100) jähr. Inflationsrate in % Quellen: TurkStat (TÜIK)

5 Türkei Handel Global Importe der Türkei (Mrd. USD) 240,8 251,6 236,5 242,2 185, , Exporte der Türkei (Mrd. USD) 152, % 35% 2% wichtigste Importgüter der Türkei % 8% 18% 7% 9% 12% Erdölkraftstoffe und min. Öle Kessel, Maschinen u. Mech. Geräte elektrische Maschinen u. Geräte Eisen- u. Stahlwaren Kfz u. -Teile Kunststoff- u. - Produkte chem. Produkte Pharmaprodukte wichtigste Exportgüter der Türkei 2015 Kfz und -Teile 41% 4% 3% 8% 13% 6% 4% 9% 12% Kessel, Maschinen u. mech. Geräte Textilien, Bekleidung elektrische Maschinen u. Geräte Eisen- und Stahlwaren Edel- und Halbedelsteine Erdölkraftstoffe und min. Öle Kunststoff u. -Produkte sons. 5

6 Türkische Direktinvestitionen Global Türkische Direktinvestitionen im Ausland 2015* Türkische Direktinvestitionen im Ausland 2015 Energie 2% * vorläufig Quelle: TCMB produzierende Industrie 16% Dienstleistung 46% Bergbau 36% 6

7 Aktuelle Wirtschaftslage PEST-Analyse Political - Einheitliche Führung - Innenpolitische Fragen - Geopolitische Herausforderung - Verfassungsdiskussion Social 10,8 11,4 Wahl Nov ,3 49,5 AKP CHP MHP HDP Türkei - BIP Wachstum - Industrial Production Index - Handelsbilanzdefizit Economical 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Technological - Religion/Säkularität - Polarisierte Gesellschaft - Wohlstandswachstum - Sicherheit Average Main Job Income (TL) Patentanmeldungen - Technologie-Parks - High Tech Projekte

8 Deutscher Handel mit der Türkei in Mio. EUR Importe aus der Türkei in Mio (Jan.- Sep.) Exporte in die Türkei in Mio Importe nach Produkten 2013 % Sonstige 29% Elektrotechnik 6% Nahrungsmittel 9% Kfz und -Teile 11% Textilien&Bekl eidung 32% Maschinen 13% Export nach Produkten 2013 % Mess- Elektrotechnik 3% Elektronik /Regeltechnik 4% 6% chem. Erzg. 15% Kfz und -Teile 21% Maschinen 25% Sonstige 26% 8

9 Deutsche Direktinvestitionen in der Türkei Anzahl der Firmen mit deutschem Kapital (kumulativ) Deutsche Direktinvestitionen in der Türkei - in Mio. USD Deutsche Firmen in der Türkei nach Sektoren Gross- und Einzelhandel, Produzierende Industrie Immobilienindustrie Bauindustrie Logistik, Telekommunikation und Lagerungsdienst Hotelerie und Gastronomie Strom, Gas und Wasser sons. 9

10 Herausforderungen 10

11 Warum Tuerkei? 11

12 Markteintrittsstrategien 12

13 Wirtschaftliche Ballungszentren Marmara - Region Istanbul Kocaeli Sakarya Samsun Trabzon Rize Schwarzmeer- Region Ostanatolien - Region Tekirdag Mittelanatolien - Region Bursa Erzurum Izmir Kayseri Ägäis - Region Investitionsförderung: Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Mittelmeer - Region Südostanatolien - Region Freihandelszone (FZ) Verteilung der Industriebetriebe auf Regionen Denizli Antalya Mersin Adana Gaziantep Mardin Quelle(n): Türkisches Wirtschaftsministerium

14 Kundenansprache B2C

15 Grundstrategien Partner vs. Direkt Vertriebspartner Joint Venture Eigene Niederlassung Übernahme Auswahl Reichweite Ausgleichsanspruch Weitere Produkte im Portfolio Exklusivität Mehrheit/ Minderheitsgesellschafter Personalhoheit Exitklausel Kommunikation GF Suche Administration Aufbau Vertrieb zeitintensiv Kontrolle Viele Targets Unternehmensbewertung Identifizierung Change Management

16 Volatilitaet bedingt tuerkische Vorgehensweise 16

17 Markteinstieg Türkei Kundensprache B2C B2B Segmentierung Identifizierung Konsumfreude Preisbewußt Status Kurzer Planungshorizont Made in Germany Made in Germany

18 Deutsche Aussenwirtschaftsfoerderung 18

19 DIENSTLEISTUNGEN DER AHK Market Intelligence Connect Build Grow Marktanalyse Firmenauskunft Delegationen Geschäftspartnersuche Business Matching Networking Events JV Partner Suche Pressekonferenz Event Management Firmengründung Strategy Consulting Arbeitsgruppen Training 19

20 UNTERSTÜTZUNG DURCH MITGLIEDSUNTERNEHMEN PREMIUM MEMBERS

21 2015 Premium Members : 21

22 Annex: Investitionsförderung in der Türkei - regional 22

23 Deutsche Top-Investoren in der Tuerkei FDI Sales Profit (TL) Value Added Export Employed Mercedes-Benz Türk A.^ Bosch San. ve Tic. A.^ Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.^ Siemens San. ve Tic. A.^ Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.^ Betek Boya ve Kimya Sanayi A.^ Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.^ Man Türkiye A.^ Hayes Lemmerz 0nci Jant Sanayi A.^ Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. ^ ti Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. ^ ti

24 Markteintrittsstrategie 1. Marktvolumen? Markt? 2. Wo? Incentives 3. Customer 4. Partner vs. selbst 5. Verhandlungen/ Internkulturelles