Profit % p.a. Der Couponbetrag ist für steuerliche Zwecke in zwei Komponenten aufgeteilt:

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1 EFG Financial Products AG Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich Kotierungsinserat Barrier Reverse Convertibles Produktetyp nach SVSP: 340 Renditeoptmierungsprodukte 16.50% p.a. on Roche, UBS, Credit Suisse Verfall ; emittiert in CHF; kotiert an Swiss Exchange; gehandelt an Scoach Schweiz AG Markterwartung Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte. Die Basiswerte werden nicht gleich oder tiefer als die entsprechenden Barrier Levels fallen. Profit Produktbeschreibung Die Investition in einen ermöglicht dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte, an den Couponzahlungsdaten in den Genuss einer garantierten Couponzahlung zu kommen und während der Laufzeit von einem bedingten Kapitalschutz profitieren zu können. Sollte das Barrier Level berührt oder unterschritten worden sein (kontinuierliche Beobachtung) und handeln sämtliche Basiswerte per Verfall oberhalb deren Anfangslevel, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum die Denomination ausbezahlt. Sollte die Barriere während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten werden (kontinuierliche Beobachtung), erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum die Denomination ausbezahlt. Andernfalls wird dem Anleger am Rückzahlungsdatum derjenige Basiswert mit der Schlechtesten Kursentwicklung unter Berücksichtigung des entsprechenden Ausübungsverhältnisses geliefert. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden basierend auf dem Endlevel ausbezahlt. 0 Basiswert Barrier Level Anfangslevel Endlevel des Basiswertes Barrier Level NICHT berührt oder Barrier Level berührt oder unterschritten Basiswerte Basiswert(e) Referenzbörse Bloomberg Anfangslevel (100%) Ticker Barrier Level (75.00%) Ausübungsverhältnis ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX CHF CHF UBS AG-REG UBSN VX CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP-REG CSGN VX CHF CHF Produktdetails Valorennummer ISIN Symbol Ausgabepreis Emissionsbetrag Denomination Auszahlungswährung Couponbetrag Couponzahlung(-en) und Couponzahlungsdatum(-en) CH EFBDE % CHF 40'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) CHF 16.50% p.a. Der Couponbetrag ist für steuerliche Zwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil 3.22% p.a. Prämienanteil 13.28% p.a. Die Couponzahlung wird an den entsprechenden Couponzahlungsdaten in der Auszahlungswährung gezahlt. Die Following Business Day Konvention findet Anwendung. CHF wird ausbezahlt am CHF wird ausbezahlt am WH28: 689a03d7-7a33-4bb a764ca0bbe

2 Daten Zeichnungsschluss Fixierung Liberierung Erster Börsenhandelstag Letzter Börsenhandelstag/-zeit Verfall Rückzahlungsdatum CET (voraussichtlich) / Börsenschluss (vorbehaltlich Anpassung bei Marktstörungen) (vorbehaltlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) Rückzahlung Der Anleger ist berechtigt, am Rückzahlungsdatum von der Emittentin pro Produkt entweder die Lieferung des Basiswertes oder einen Betrag in der Auszahlungswährung gemäss folgender Szenarien zu erhalten. Die Couponzahlung wird in jedem Fall am (an den) entsprechenden Couponzahlungsdatum(-en) ausbezahlt Rückzahlungsszenario 1 Rückzahlungsszenario 2 Falls kein Barrier Event eingetreten ist, erhält der Anleger einen Betrag in der Auszahlungswährung pro Produkt ausbezahlt, welcher der Denomination entspricht. Falls ein Barrier Event eingetreten ist und a. Falls die Endlevel aller Basiswerte über dem entsprechenden Anfangslevel liegen, erhält der Anleger einen Betrag pro Produkt in der Auszahlungswährung, welcher der Denomination entspricht. b. Falls der Endlevel eines oder mehrerer Basiswerte bei oder unterhalb der entsprechenden Anfangslevel notiert, erhält der Anleger unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses eine bestimmte gerundete Anzahl (entspricht dem Ausübungsverhältnis) des Basiswertes, welcher die Schlechteste Kursentwicklung aufweist. Allfällige Fraktionen werden ausbezahlt, basierend auf dem Endlevel des Basiswertes. Anfangslevel Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse bei Fixierung, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Endlevel Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse bei Verfall, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Schlechteste Kursentwicklung Die schlechteste Kursentwicklung der entsprechenden Basiswerte, wobei die Kursentwicklung jedes Basiswertes durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird. Die Schlechteste Kursentwicklung wird von der Berechnungsstelle festgestellt. Barrier Event Ein Barrier Event ist eingetreten, wenn das offizielle Level mindestens einer der Basiswerte an irgendeinem Börsentag während der Barrier Beobachtungsperiode bei oder unter dem Barrier Level auf der Geldseite quotiert und / oder gehandelt wurde, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Barrier Beobachtungsperiode (Die Periode schliesst Beginn- und Enddatum ein) Generelle Information Emittentin Garantin Lead Manager Berechnungsstelle Zahlstelle Kotierung Sekundärmarkt Quotierungsart Quotierungstyp Zinsberechnungsmethode Abwicklungsart Minimaler Anlagebetrag Kleinste Handelsmenge Verkaufsrestriktionen Clearing EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., St Peter-Port, Guernsey EFG International, Zürich, Schweiz (Rating: Fitch A mit neutralem Ausblick, Moody s A2 mit stabilem Ausblick) EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz Swiss Exchange Die Kotierung wird beantragt. Veröffentlichungen täglicher Preisindikationen zwischen 09:15 und 17:15 CET unter Reuters [ISIN] und Bloomberg [ISIN] Corp oder EFGZ. Sekundärmarktpreise werden clean quotiert. Die Marchzinsen sind im Preis nicht enthalten und werden separat ausgewiesen. Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. 30/360; nicht adjustiert; beginnend von und einschliesslich der Liberierung bis zum und exklusive des ursprünglichen Rückzahlungsdatums. Barabwicklung oder Lieferung eines Basiswertes USA, US persons, UK, EEA SIS SegaInterSettle AG, Euroclear, Clearstream

3 Verwahrungsstelle Verbriefung Anwendbares Recht/Gerichtsstand Steuern Stempelsteuer Einkommenssteuer Verrechnungssteuer EU Zinsbesteuerung SIS SegaInterSettle AG Wertrechte Schweizerisches Recht/Zürich Sekundärmarkttransaktionen unterliegen nicht der schweizerischen Umsatzabgabe. Die mögliche Lieferung des Basiswertes unterliegt grundsätzlich der schweizerischen Umsatzabgabe. Für natürliche, in der Schweiz ansässige Personen, welche das Produkt im Privatvermögen halten, unterliegt der Zinsanteil des Couponbetrages der Direkten Bundessteuer. Der Prämienanteil des Couponbetrages stellt einen steuerfreien Kapitalgewinn dar. Die kantonale und kommunale einkommenssteuerliche Behandlung kann von der steuerlichen Behandlung bei der Direkten Bundessteuer abweichen. Generell ist die einkommenssteuerliche Behandlung jedoch gleich. Dieses Produkt unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. Für schweizerische Zahlstellen unterliegt der Zinsanteil des Couponbetrages dem EU Steuerrückbehalt (TK6). Diese Steuerinformationen gewähren nur einen generellen Überblick über die möglichen Steuerfolgen, die zum Zeitpunkt der Emission mit diesem Produkt verbunden sind. Steuergesetze und die Praxis der Steuerverwaltung können sich - möglicherweise rückwirkend - jederzeit ändern. Anlegern und potenziellen Anlegern von Produkten wird geraten, ihre persönlichen Steuerberater bzgl. der für die schweizerische Besteuerung relevanten Auswirkungen von Erwerb, Eigentum, Verfügung, Verfall oder Ausübung bzw. Rückzahlung der Produkte angesichts ihrer eigenen besonderen Umstände zu konsultieren. Die Emittentin, die Garantin sowie der Lead Manager lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit möglichen Steuerfolgen ab. Produktdokumentation Einzig das Final Termsheet in englischer Sprache, zusammen mit dem Programme, welches alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programme"), gelten als Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programme gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Anleger werden in der Art und Weise rechtsgültig informiert, wie dies in den Bedingungen des Programme vorgesehen ist. Falls das Produkt nicht an der Swiss Exchange kotiert ist, werden zudem sämtliche Änderungen der Bedingungen des Produkts auf veröffentlicht. Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Product Documentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) ), Fax (+41-(0) ) oder (termsheet@efgfp.com) bestellt werden. Dieses Kotierungsinserat bezweckt einzig, das Publikum auf die beantragte Börsenzulassung dieser Produkte aufmerksam zu machen und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp OR dar. Produktspezifische Risiken Das Verlustrisiko des Produkts ist ähnlich einer Investition in den sich am schlechtesten entwickelnden Basiswert. Wenn daher der Wert des zu liefernden Basiswertes auf Null fällt, so kann der Anleger den gesamten investierten Betrag verlieren. Bei Lieferung des Basiswertes kann die Depotbank des Anlegers eine Transaktionsgebühr verlangen. Der Anleger wird unabhängig vom Rückzahlungsszenario in jedem Fall die Couponzahlung(en) für das Produkt erhalten.

4 EFG Financial Products AG Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich Annonce de cotation Barrier Reverse Convertibles Gamme de produits de ASPS : 340 Optimisation de la performance 16.50% p.a. on Roche, UBS, Credit Suisse Date de fixation finale ; émis en CHF; coté à Swiss Exchange; négocié à Scoach Schweiz AG Expectatives du marché Le négoce des Sous-jacents (Underlyings) latéralement en légère augmentation. Les produits Sous-jacents ne seront pas négociés à un niveau inférieur ou équivalent au niveau de la barrière. Profit Description du Produit offre aux investisseurs un coupon d'intérêts sans égards à la performance des produits Sous-jacent, pendant toute la période, combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si aucune barrière n'a été atteinte ou dépassée (observation continue), l'investisseur recevra la Dénomination à la date de remboursement. Si une barrière a été atteinte ou dépassée (observation continue) mais que tous les Sous-jacent terminent à la date finale de fixation au-dessus de leur niveau fixé initialement, l'investisseur recevra quand même à la date de remboursement un Paiement en espèces équivalent à la Dénomination. Autrement, l'investisseur recevra à la date de remboursement un numéro prédéfini (i.e. Rapport de conversion) des Sous-jacent avec la plus mauvaise performance. Tous droits potentiels fractionnés par Dénomination seront payés cash, sa basant sur le niveau final de fixation. 0 Sous-jacent Barrière Fixation initiale Fixation finale du sous-jacent Barrière PAS touché ou depassé Barrière touché ou depassé Sous-jacents Sous-jacent Bourse de référence Bloomberg Fixation initiale (100%) Ticker Barrière (75.00%) Rapport de conversion ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG VX CHF CHF UBS AG-REG UBSN VX CHF CHF CREDIT SUISSE GROUP-REG CSGN VX CHF CHF Details sur le produit Numéro de valeur ISIN Symbole Prix d'émission Taille d'émission Dénomination Devise de paiement Coupon CH EFBDE % CHF 40'000'000 (peut être augmenté à tout moment) CHF 16.50% p.a. Le coupon d'intérêts est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses: Composante d'intérêts 3.22% p.a. Composante Option Premium 13.28% p.a. WH28: 689a03d7-7a33-4bb a764ca0bbe

5 Montant du/des coupon(s) et Date de paiement du/des coupon(s) Le(s) montant(s) du coupon sera/seront payé(s) dans la Devise de paiement à la/aux date(s) respective(s) de paiement du coupon. Les jours ouvrables suivants s'appliquent par convention. CHF payé le CHF payé le Dates Fin de la souscription Date de fixation initiale Date de libération Premier Jour de négoce à la bourse Dernier Jour de négoce/heure Date de fixation finale Date de remboursement CET (anticipé) / Clôture de la bourse (sous réserve des dispositions en cas de Turbulences de marché) (sous réserve des dispositions en cas de Perturbations de paiement) Remboursement L'investisseur a droit de recevoir de l'emetteur, à la date de remboursement, ou des Sous-jacents ou un Paiement en espèces dans la Devise de paiement, conformément aux scénarios suivants. Le(s) montant(s) du coupon sera/seront payé(s) en tout cas à la/aux date(s) respective(s) de paiement du coupon. Scénario 1 Scénario 2 Si un Barrier Event N'A PAS EU LIEU, l'investisseur recevra un Paiement en espèces par Produit équivalent à la Dénomination. Si un Barrier Event A EU LIEU et a. si les niveaux finaux de fixation de tous les Sous-jacents sont au-dessus du niveau initial de fixation respectif, l'investisseur recevra un Paiement en espèces équivalant à la Dénomination par produit. b. Si le niveau de fixation final d'un ou de plusieurs Sous-jacents est égal ou inférieur au niveau de fixation initial respectif, l'investisseur recevra un numéro rond prédéfini (i.e. Rapport de conversion) du Sous-jacent avec la plus mauvaise performance par Produit. Tout droit fractionné par le Rapport de conversion (fraction de titre) sera payé cash, basé sur le niveau final de fixation. Fixation initiale Cours de clôture officiel du Sous-jacent respectif à la Date de fixation initiale à la Bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul. Fixation finale Cours de clôture officiel du Sous-jacent respectif à la Date de fixation finale à la Bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul. La plus mauvaise La performance la plus basse des Sous-jacents respectifs, où chaque performance performance est calculée en divisant la Fixation finale respective par la Fixation initiale respective, comme déterminée par l'agent de calcul. Barrier Event Un Barrier Event sera considéré comme survenu lorsque, au cours de chaque Jour de négoce pendant la Période d'obersvation Barrière, le niveau du prix d'offre d'un ou de plusieurs Sous-jacents est coté et/ou négocié à la Bourse de référence au niveau de ou en dessous de la Barrière respective, comme raisonnablement déterminé par l'agent de calcul. Période d'observation Barrière (La période d'observation Barrière inclut la date de début et de fin) Informations Generales Emetteur Garant Lead Manager Agent de calcul Service de paiement Cotation/Bourse Marché secondaire Type de cotation Type de cotation EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., St Peter-Port, Guernsey EFG International, Zurich, Switzerland (Rating: Fitch A avec perspectives neutre, Moody's A2 avec perspectives stables) EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland Swiss Exchange La cotation sera demandée. Les indications du prix journalier seront accessibles de 09:15-17:15 CET sur Reuters [ISIN] = EFGZ et Bloomberg [ISIN] Corp ou EFGZ. Les prix du marché secondaire sont cotés clean; le montant couru du coupon n'est PAS inclus dans les prix. Les prix du marché secondaire sont cotés en pourcentage.

6 Méthode de calcul des intérêts Type de paiement Investissement minimum Négoce minimum Restrictions de vente Clearing Dépositaire Matérialisation Droit applicable/for juridique Impôts Droit de timbre suisse Impôt fédéral direct suisse Impôt anticipé suisse Fiscalité de l'épargne UE 30/360; non ajusté; courant depuis la date d'émission, inclue, jusqu'à la date originale de remboursement, exclue. Paiement en espèces ou remise de Sous-jacents USA, US persons, UK, EEA SIS SegaInterSettle AG, Euroclear, Clearstream SIS SegaInterSettle AG Droits-valeurs Suisse/Zurich Les transactions sur le marché secondaire ne sont pas soumises au droit de timbre de négociation. La livraison éventuelle des valeurs Sous-jacentes est en principe soumise au droit de timbre de négociation. Pour les personnes physiques, qui résident en Suisse et qui détiennent le produit dans leur fortune privée, la part d'intérêt du coupon est soumise à l'impôt fédéral direct, alors que la part de prime constitue un gain en capital franc d'impôt. L'imposition du revenu au niveau cantonal et communal peut diverger du traitement fiscal de l'impôt fédéral direct. Toutefois, de manière générale, l'imposition du revenu est la même. Ce Produit n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse. Pour les services de paiement suisses, la partie intérêt des coupons est soumise à la retenue d'impôt UE (TK6). Ces informations fiscales n'ont pour but que de donner un aperçu général des éventuelles conséquences fiscales liées à ce Produit à la date d'émission. Les lois fiscales et la pratique des administrations fiscales peuvent changer, parfois avec un effet rétroactif. Il est conseillé à tout détenteur actuel ou futur de produits de s'enquérir auprès de son propre conseiller fiscal des conséquences fiscales suisses que l'acquisition, la détention, la disposition, l'échéance ou l'exercice, respectivement le remboursement du produit pourrait avoir à son égard. L'Emetteur, le Garant et le Lead Manager déclinent toute responsabilité en relation avec d'éventuelles conséquences fiscales. Documentation du produit Seulement le Final Termsheet en anglais, accompagné du Programme contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, le Final Termsheet doit toujours être lu avec le Programme. Les termes utilisés dans le Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Les informations concernant le produit sont valablement données aux investisseurs, conformément aux termes et conditions du Programme. De plus, tous changements concernant les termes et conditions du produit, dans la mesure où ils ne sont pas publiés sur Swiss Exchange, sont publiés sur internet sous Pendant toute la durée du produit, la documentation y relative peut être commandée gratuitement auprès du Lead Manager, Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0) ), fax (+41-(0) ) ou via (termsheet@efgfp.com). Cette annonce de cotation a pour but unique d'informer le public sur l'introduction en Bourse de ces Produits et n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a resp CO. Facteurs risque relatifs au Produit Le risque de perte relative à ce produit est similaire à un investissement dans le Sous-jacent à la plus mauvaise performance, ainsi l'investisseur pourrait perdre la totalité du capital investi si une des valeurs des Sous-jacents tombe à zéro. Dans le cas de remise de Sous-jacent, la banque dépositaire de l'investisseur peut percevoir un droit de transaction. Toutefois, l'investisseur recevra toujours le montant du coupon pour le produit, sans égard au scénario de remboursement applicable.