Tracker Zertifikate auf den SMI Price Index

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1 bcdcfk^k`f^imolar`qp^d _o^kap`ebkhbpqo^ppbvmi`ejummow of`e HQNRUUMMNNNN qbojpebbq]bcdcmk`lj tttkbcdcmk`lj KOTIERUNGSINSERAT qo^`hbowboqfcfh^qb molarhqbqvmk^`epspmwonm m^oqfwfm^qflkpj molarhqb Tracker Zertifikate auf den SMI Price Index Verfall: Open-end; emittiert in CHF; kotiert/gehandelt an der SWX Swiss Exchange Markterwartung Steigender Basiswert Produktbeschreibung Das Bull Tracker Zertifikat widerspiegelt die Preisentwicklung des Basiswertes (angepasst durch das Ausübungsverhältnis und den Wachstumsfaktor) und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktanlage in den Basiswert. _^pfptboq Basiswert Index Sponsor Anfangslevel Ausübungsverhältnis SMI Price Index SWX Swiss Exchange CHF molarhqabq^fip Valorennummer ISIN CH SWX Symbol ECSMI Ausgabepreis CHF Emissionsbetrag Zertifikate (mit Aufstockungsmöglichkeit) Auszahlungswährung CHF Wachstumsfaktor (0.8% p.a.) Erster Börsenhandelstag Vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin Verfall Vorzeitiges Rückzahlungsdatum

2 o `hw^eirkd Endlevel Rückzahlung Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes bei Verfall, welcher vom Indexsponsor berechnet und publiziert wird, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Der Anleger ist berechtigt, von der Emittentin am Vorzeitigen Rückzahlungsdatum pro Zertifikat einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung, festgelegt durch die Berechnungsstelle, gemäss folgender Formel zu erhalten: Endlevel x (1+Wachstumsfaktor) t/365 x Ausübungsverhältnis Wobei: t Anzahl Kalendertage seit Liberierung Vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin Vorzeitige Rückzahlung durch den Anleger Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate an jedem Arbeitstag vorzeitig zurückzuzahlen. Hierzu wird sie die Anleger einen Monat im Voraus informieren und das Vorzeitige Rückzahlungsdatum bekannt geben. Jeder Anleger hat das Recht die Zertifikate jährlich, jeweils am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2008, unter Berücksichtigung der Minimalen Anzahl für die Rückzahlung, zurückzuzahlen. Hierzu muss er der Zahlstelle eine ausgefüllte und unterzeichnete Rückzahlungs-Mitteilung gemäss Ziff. 8.3 der Bedingungen bis spätestens 31. Dezember um CET zukommen lassen. a^qbk Fixierung Liberierung Erster Börsenhandelstag Letzter Börsenhandelstag/-zeit Open-end, bzw. im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung durch die Emittentin, Verfall Vorzeitiges Rückzahlungsdatum einen Arbeitstag vor Verfall. Gemäss Information der Emittentin, d.h. einen Monat nach Publikation der Vorzeitigen Rückzahlung durch die Emittentin oder der 31. Dezember des entsprechenden Jahres an welchem die vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Rückzahlungs-Mitteilung des Anlegers rechtzeitig bei der Zahlstelle eingereicht wurde. Entspricht dem 5. Arbeitstag nach Verfall. dbkbobiibfkcloj^qflk Emittentin Garantin EFG International, Zürich, Schweiz (Rating: Fitch A mit positivem Ausblick, Moody s A2 mit stabilem Ausblick) Lead Manager Berechnungsstelle Zahlstelle Kotierung Die Kotierung an der SWX Swiss Exchange wird beantragt. Sekundärmarkt Veröffentlichungen täglicher Preisindikationen zwischen 09:15 Uhr und 17:15 Uhr CET unter Reuters [SWX Symbol] EFGZ and Bloomberg [ISIN] Corp EFGZ. Quotierungstyp Sekundärmarktpreise werden in der Auszahlungswährung, pro Produkt quotiert. Abwicklungsart Barabwicklung Minimaler Anlagebetrag 1 Zertifikat Kleinste Handelsmenge 1 Zertifikat Minimale Anzahl für die Rückzahlung 1 Zertifikat Verkaufsrestriktionen USA, US Bürger, UK, EEA Clearing SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream Verwahrungsstelle SIS SegaInterSettle AG

3 Verbriefung Anwendbares Recht/ Gerichtsstand Wertrechte Schweizerisches Recht/ Zürich pqbrbok Stempelsteuer Einkommenssteuer Verrechnungssteuer EU Zinsbesteuerung Sekundärmarkttransaktionen unterliegen nicht der schweizerischen Umsatzabgabe. Für natürliche, in der Schweiz ansässige Personen, welche das Produkt im Privatvermögen halten, unterliegt der Wachstumsfaktor der Einkommenssteuer. Realisierte Gewinne in Bezug auf den Basiswert des vorliegenden Produktes stellen während der Laufzeit und bei Rückzahlung Kapitalgewinne dar und unterliegen dementsprechend nicht der Direkten Bundessteuer. Die kantonale und kommunale einkommenssteuerliche Behandlung kann von der steuerlichen Behandlung bei der Direkten Bundessteuer abweichen. Generell ist die einkommenssteuerliche Behandlung jedoch gleich. Dieses Produkt unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. Für schweizerische Zahlstellen unterliegt das Produkt nicht dem EU Steuerrückbehalt (TK9). Diese Steuerinformationen gewähren nur einen generellen Überblick über die möglichen Steuerfolgen, die zum Zeitpunkt der Emission dieses Produktes verbunden sind. Steuergesetze und die Praxis der Steuerverwaltung können möglicherweise rückwirkend jederzeit ändern. Anleger und potenziellen Anleger von Produkten wird geraten, ihre persönlichen Steuerberater bzgl. der für die schweizerische Besteuerung relevanten Auswirkungen von Erwerb, Eigentum, Verfügung, Verfall oder Ausübung bzw. Rückzahlung der Produkte angesichts ihrer eigenen besonderen Umstände zu konsultieren. Die Emittentin, die Garantin sowie der Lead Manager lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit möglichen Steuerfolgen ab. molar`qal`rjbkq^qflk Einzig das Final Termsheet in englischer Sprache, zusammen mit dem Programme, welches alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programme"), gelten als Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programme gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Anleger werden in der Art und Weise rechtsgültig informiert, wie dies in den Bedingungen des Programme vorgesehen ist. Falls das Produkt nicht an der SWX Swiss Exchange kotiert ist, werden zudem sämtliche Änderungen der Bedingungen des Produkts auf veröffentlicht werden. Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Product Documentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) ), Fax (+41- (0) ) oder bestellt werden. Dieses Kotierungsinserat bezweckt einzig, das Publikum auf die beantragte Börsenzulassung dieser Produkte aufmerksam zu machen und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp OR dar. fkabuafp`i^fjbo Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SWX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI ist eine eingetragene Marke der SWX Swiss Exchange. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. molarhqpmbwfcfp`ebofpfhbk Das Verlustrisiko des Produkts ist ähnlich einer Investition in den Basiswert. Wenn daher der Basiswert auf Null fällt, so kann der Anleger den gesamten investierten Betrag verlieren.

4 bcdcfk^k`f^imolar`qpiqak _o^kap`ebkhbpqo^ppbvmi`ejummowrof`e HQNRUUMMNNNN qbojpebbq]bcdcmk`lj tttkbcdcmk`lj ANNONCE DE COTATION qo^`hbo`boqfcf`^qp d^jjbabmolarfqpab^pmpwonm m^oqf`fm^qflk Tracker Certificats sur SMI Price Index Certificat open-end; émis en CHF; coté/négocié à SWX Swiss Exchange Expectatives du marché Sous-jacent en augmentation Description du Produit Le Certificat Bull Tracker reflète l'évolution du prix du sousjacent (adapté par le rapport d'exercice et le taux de croissance) et est ainsi, en ce qui concerne le risque de l'investissement, comparable à un investissement direct dans le sous-jacent. plrpjg^`bkq Sous-jacent Sponsor de l indice Fixation initiale Rapport d exercice SMI Price Index SWX Swiss Exchange CHF abq^fipproibmolarfq Numéro de valeur ISIN CH SWX Symbole ECSMI Prix d emission CHF Taille d emission Certificat(s) (peut être augmenté à tout moment) Devise de versement CHF Taux de croissance (0.8% p.a.) Premier jour de négoce à la bourse Remboursement anticipé par l'émetteur Date de fixation finale Date de remboursement anticipé

5 obj_lropbjbkq Fixation finale Le cours officiel de clôture du sous-jacent respectif à la date finale de fixation à, calculé et publié par l'indexsponsor, comme déterminée par l'agent de calcul. Remboursement L'investisseur a le droit de recevoir de l'émetteur, à la date de remboursement anticipé, un montant par certificat, dans la devise de paiement, fixé par l'agent de calcul conformément à la formule suivante: Fixation finale x (1+Taux de croissance) t/365 x Rapport d'exercice Où : t nombre de jours du calendrier à partir de la libération Remboursement anticipé par l émetteur Remboursement anticipé par l'investisseur L'émetteur a le droit, à chaque jour ouvrable, de rembourser les certificats de manière anticipée. Elle informera à cette fin l'investisseur un mois à l'avance et lui communiquera la date de remboursement anticipé. Chaque investisseur a le droit, par année, chaque fois au 31 décembre, mais au plus tôt au 31 décembre 2008 et eu égard au nombre minimum pour le remboursement, de demander le remboursement des certificats. A cette fin, il doit faire parvenir à la centrale de paiement une communication de remboursement remplie et signée, conformément au ch. 8.3 des conditions, jusqu'au 31 décembre à GMT au plus tard. a^qbp Date de fixation initiale Date de libération Premier jour de négoce à la bourse (anticipée) Dernier jour de Open-end, resp. dans le cas d'un remboursement anticipé par l'émetteur, un négoce/heure Date de fixation finale Date de remboursement anticipé jour ouvrable avant la date de fixation finale. Conformément aux informations de l'émetteur, c'est à dire un mois après la publication du remboursement anticipé par l'émetteur ou le 31 décembre de l'année pendant laquelle la communication de remboursement de l'investisseur est parvenue à temps à la centrale de paiement, remplie et signée. Correspond au cinquième jour ouvrable après la date de fixation finale. fkcloj^qflkpdbkbo^ibp Émetteur Garant Lead Manager Agent de calcul Domicile d exercise Cotation/Bourse Marché secondaire Type de cotation Type de remboursement Investissement minimum Négoce minimum Nombre minimal pour le remboursement Restrictions de vente Clearing Dépositaire Matérialisation EFG International, Zurich, Switzerland (Rating: Fitch A with positive outlook, Moody s A2 with stable outlook) SWX Swiss Exchange. Cotation sera demandée. Les indications du prix journalier seront accessibles de 09:15-17:15 CET sur Reuters [SWX Symbol] EFGZ et Bloomberg [ISIN] Corp EFGZ. Les prix du marché secondaire sont cotés dans la devise de remboursement, par produit. Versement cash 1 Certificat(s) 1 Certificat(s) 1 Certificat(s) USA, US persons, UK, EEA SIS SegaInterSettle AG, Euroclear, Clearstream SIS SegaInterSettle AG action non titrée / entrée dans le livre

6 Droit applicable/for juridique Suisse/Zurich fjm qp Droit de timbre suisse Impôt fédéral direct suisse Impôt anticipé suisse Retenue d'impôt UE Les transactions sur le marché secondaire ne sont pas soumises au droit de timbre de négociation. Pour les personnes physiques domiciliées en Suisse, qui détiennent le produit dans leur fortune privée, le taux de croissance est soumis à l impôt fédéral direct. Les gains réalisés pendant la durée et lors du remboursement de ce produit représentent des gains en capital et, par conséquent, ne sont pas soumis à l'impôt fédéral direct. L'imposition du revenu au niveau cantonal et communal peut diverger du traitement fiscal de l'impôt fédéral direct. Toutefois, de manière générale, l'imposition du revenu est la même. Ce produit n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse. Pour les agents payeurs suisses, ce produit n'est pas soumis à la retenue d'impôt UE (TK9). Ces informations fiscales n'ont pour but que de donner un aperçu général des éventuelles conséquences fiscales liées à ce produit à la date d'émission. Les lois fiscales et la pratique des administrations fiscales peuvent changer, parfois avec un effet rétroactif. Il est conseillé à tout détenteur actuel ou futur de produits de s'enquérir auprès de son propre conseiller fiscal des conséquences fiscales suisses que l'acquisition, la détention, la disposition, l'échéance ou l'exercice, respectivement le remboursement du produit pourrait avoir à son égard. L'émetteur, le garant et le Lead Manager déclinent toute responsabilité en relation avec d'éventuelles conséquences fiscales. al`rjbkq^qflkarmolarfq Seulement le Final Termsheet en anglais, accompagné du Programme contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète relative au produit (la "documentation du produit"). Ainsi, le Final Termsheet doit toujours être lu avec le Programme. Les termes utilisés dans le Final Termsheet, mais qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Les informations concernant le produit sont valablement données aux investisseurs, conformément aux termes et conditions du Programme. De plus, tous changements concernant les termes et conditions du produit, dans la mesure où ils ne sont pas publiés sur SWX Swiss Exchange, sont publiés sur internet sous Pendant toute la durée du produit, la documentation y relative peut être commandée gratuitement auprès du Lead Manager, Brandschenkestrasse 90, P.O. Box 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41- (0) ), fax (+41-(0) ) ou via (termsheet@efgfp.com). Cette annonce de cotation a pour but unique d'informer le public sur l'introduction en Bourse de ces Produits et n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a resp CO. fkabuafp`i^fjbo The product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SWX Swiss Exchange and SWX Swiss Exchange makes no representation regarding the advisability of investing in the product. The SMI Price Index is a registered trademark of SWX Swiss Exchange, and any use thereof requires a license. c^`qbropofpnrbobi^qfcp^rmolarfq Le risque de perte relatif à ce produit est similaire à un investissement dans le sous-jacent à la performance la plus mauvaise. Ainsi, l'investisseur pourrait perdre le total du capital investi si la valeur du sous-jacent à la performance la plus mauvais.