Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats

Transkript

1 Pflichtveröffentlichung gemäß 27 Abs. 3 in Verbindung mit 14 Abs. 3 Satz 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1, Bremen gemäß 27 Abs. 1 WpÜG zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der VMS Deutschland Holdings GmbH Alsfelder Str. 6, Darmstadt an die Aktionäre der MeVis Medical Solutions AG vom 27. Januar 2015 Aktien der MeVis Medical Solutions AG: ISIN DE000A0LBFE4 Zum Verkauf eingereichte Aktien der MeVis Medical Solutions AG: ISIN DE000A14KRT9 Nachträglich zum Verkauf eingereichte Aktien der MeVis Medical Solutions AG: ISIN DE000A14KRU7

2 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS... 2 DEFINITIONSVERZEICHNIS... 5 I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME Rechtliche Grundlagen Tatsächliche Grundlagen Stellungnahme des zuständigen Betriebsrats Veröffentlichung dieser Stellungnahme und mögliche Änderungen des Angebots Eigenverantwortliche Prüfung durch die MeVis-Aktionäre... 9 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN MeVis Rechtliche Grundlagen der MeVis Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MeVis Kapital- und Aktionärsstruktur der MeVis Struktur und Geschäftstätigkeit der MeVis und der MeVis-Gruppe Geschäftsentwicklung und ausgewählte Finanzkennzahlen der MeVis und der MeVis-Gruppe Bieterin Rechtliche Grundlagen der Bieterin Mitglieder der Geschäftsführung der Bieterin Kapital- und Gesellschafterstruktur der Bieterin Struktur und Geschäftstätigkeit der Bieterin Hintergrundinformationen zur Bieterin und zur Varian-Gruppe Beschreibung der mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge (Irrevocable Undertakings) Beteiligung der Bieterin und mit ihr Gemeinsam Handelnder Personen oder ihrer Tochtergesellschaften an der MeVis Angaben zu Wertpapiergeschäften Mögliche Parallelerwerbe III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT Durchführung des Angebots... 20

3 INHALTSVERZEICHNIS 2. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots Prüfung durch die BaFin und Veröffentlichung der Angebotsunterlage Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Hintergrund des Angebots Wesentlicher Inhalt des Angebots Gegenstand des Angebots Angebotspreis Annahmefrist und Weitere Annahmefrist Angebotsbedingung Verzicht auf die Angebotsbedingung Börsenhandel mit Eingereichten MeVis-Aktien und Nachträglich Eingereichten MeVis-Aktien Vollzug Anwendbares Recht Veröffentlichungen Finanzierung des Angebots Maßgeblichkeit der Angebotsunterlage IV. ART UND HÖHE DER ANGEBOTENEN GEGENLEISTUNG Art und Höhe der Gegenleistung Gesetzlicher Mindestpreis Niedrigster durch frühere Verkäufe bestimmter Preis Niedrigster durch den Drei-Monats-Durchschnittskurs bestimmter Preis Bewertung der Angemessenheit der angebotenen Gegenleistung Fairness Opinion Vergleich mit historischen Börsenkursen Analystenmeinungen Berücksichtigung des Wachstumspotentials der MeVis-Gruppe Maßgebliche Risiken für die Bewertung Gesamtbeurteilung der Angemessenheit der Gegenleistung V. ZIELE UND ABSICHTEN DER BIETERIN SOWIE VORAUSSICHTLICHE FOLGEN FÜR DIE MEVIS Ziele und Absichten in der Angebotsunterlage Wirtschaftliche Gründe, Strategie und Synergiepotentiale Künftige Geschäftstätigkeit der MeVis und der Bieterin, Verwendung des Vermögens und künftige Verpflichtungen der MeVis und der Bieterin Sitz der Gesellschaft, Standort Vorstand und Aufsichtsrat... 38

4 INHALTSVERZEICHNIS 1.5. Arbeitnehmer Mögliche Strukturmaßnahmen Bewertung der Ziele der Bieterin und der voraussichtlichen Folgen Wirtschaftliche Gründe, Strategie und Synergiepotentiale Künftige Geschäftstätigkeit der MeVis und der Bieterin, Verwendung des Vermögens und künftige Verpflichtungen der MeVis und der Bieterin Sitz der Gesellschaft, Standorte wesentlicher Unternehmensteile Vorstand und Aufsichtsrat Mögliche Strukturmaßnahmen Finanzielle Folgen für die MeVis Mögliche Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertretungen bei der MeVis sowie die Beschäftigungsbedingungen VI. MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE MEVIS-AKTIONÄRE Mögliche Auswirkungen bei Annahme des Angebots Mögliche Auswirkungen bei Nichtannahme des Angebots VII. BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN VIII. INTERESSENLAGE DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS Besondere Interessenlage von Vorstandsmitgliedern Besondere Interessenlagen von Aufsichtsratsmitgliedern Vereinbarungen mit Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern Keine geldwerten oder sonstigen Vorteile in Zusammenhang mit dem Angebot IX. ABSICHTEN DER MEVIS SOWIE DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS, DAS ANGEBOT ANZUNEHMEN X. EMPFEHLUNG... 49

5 DEFINITIONSVERZEICHNIS DEFINITIONSVERZEICHNIS A Abwicklungsstelle Aktienoptionsplan Angebot... 7 Angebotsbedingung Angebotspreis... 7 Angebotsunterlage... 7 Annahmefrist Annehmende Aktionäre Aufsichtsrat... 7 B BaFin Bedingtes Kapital Beherrschenden Personen der Bieterin Bieterin... 7 D Depotbank Depotbanken Drei-Monats-Durchschnittskurs E Eingereichte MeVis-Aktien EUR... 8 Euro... 8 F Fairness Opinion G Gemeinsam Handelnde Personen Genehmigtes Kapital Gesellschaft... 7 H Hologic I IDW IFRS K Konkurrierendes Angebot M MeVis... 7 MeVis KG MeVis-Aktien... 7 MeVis-Aktionäre... 7 MeVis-Gruppe... 7 MEZ... 7 Mindestannahmeschwelle MM Warburg N Nachträglich Eingereichte MeVis-Aktien NORD/LB P Prime Standard S Stellungnahme... 7 U Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge US GAAP... 16

6 DEFINITIONSVERZEICHNIS V Varian Varian Gruppe Varian International VMS... 7 VMS Nederland VMS Nederland Holdings Vorstand... 7 W Warburg Research Weitere Annahmefrist WpHG WpÜG... 7 WpÜG-AngebotsVO... 20

7 I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME Die VMS Deutschland Holdings GmbH mit Sitz in Darmstadt, Deutschland ("VMS" oder "Bieterin"), hat am 27. Januar 2015 gemäß 34, 14 Abs. 2 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") die Angebotsunterlage im Sinne des 11 WpÜG ("Angebotsunterlage") für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") an alle Aktionäre der MeVis Medical Solutions AG mit Sitz in Bremen, Deutschland ("MeVis" oder "Gesellschaft", und zusammen mit ihren im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 konsolidierten Tochtergesellschaften auch die "MeVis-Gruppe" und die Aktionäre der MeVis die "MeVis- Aktionäre"), veröffentlicht. Gegenstand des Angebots ist der Erwerb aller nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien der MeVis (ISIN: DE000A0LBFE4, WKN: A0LBFE) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("MeVis-Aktien", einzeln jeweils eine "MeVis-Aktie") gegen Zahlung einer baren Gegenleistung in Höhe von EUR 17,50 pro MeVis-Aktie ("Angebotspreis"). Die Angebotsunterlage wurde dem Vorstand der MeVis ("Vorstand") am 27. Januar 2015 übermittelt. Der Vorstand hat die Angebotsunterlage an demselben Tag an den Aufsichtsrat der MeVis ("Aufsichtsrat") und an den Betriebsrat der MeVis weitergeleitet. Vorstand und Aufsichtsrat geben hiermit eine gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß 27 WpÜG ("Stellungnahme") zu dem Angebot der Bieterin ab. Diese Stellungnahme wurde vom Aufsichtsrat am 5. Februar 2015 und vom Vorstand am 6. Februar 2015 beschlossen. Im Zusammenhang mit der Stellungnahme weisen Vorstand und Aufsichtsrat vorab auf Folgendes hin: 1. Rechtliche Grundlagen Nach 27 Abs. 1 Satz 1 WpÜG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat einer Zielgesellschaft eine begründete Stellungnahme zu einem Übernahmeangebot und jeder seiner Änderungen abzugeben. Die Stellungnahme kann gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft abgegeben werden. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich in Bezug auf das Angebot der Bieterin für eine gemeinsame Stellungnahme entschieden. 2. Tatsächliche Grundlagen Zeitangaben in dieser Stellungnahme werden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, in Mitteleuropäischer Zeit ("MEZ") gemacht. Soweit Begriffe wie "zurzeit", "derzeit", "momentan", 7

8 I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME "jetzt", "gegenwärtig" oder "heute" verwendet werden, beziehen sich diese Angaben, soweit nicht anders angegeben, auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments; d.h. auf den 6. Februar Die Währungsangabe "EUR" oder "Euro" bezieht sich auf die Währung der Europäischen Union. Sämtliche in dieser Stellungnahme enthaltenen Informationen, Prognosen, Einschätzungen, Bewertungen, in die Zukunft gerichteten Aussagen und Absichtserklärungen basieren auf den für den Vorstand und den Aufsichtsrat am Tage der Veröffentlichung dieser Stellungnahme verfügbaren Informationen bzw. spiegeln ihre zu diesem Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen oder Absichten wider. Zukunftsbezogene Aussagen drücken Absichten, Ansichten oder Erwartungen aus und schließen bekannte oder unbekannte Risiken und Unsicherheiten ein, da sich diese Aussagen auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft geschehen werden. Worte wie "möge", "sollte", "abzielen", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "abschätzen", "antizipieren", "glauben", "planen", "ermitteln" oder ähnliche Ausdrücke weisen auf zukunftsbezogene Aussagen hin. Vorstand und Aufsichtsrat gehen zwar davon aus, dass die in solchen zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Erwartungen auf berechtigten und nachvollziehbaren Annahmen basieren und nach bestem Wissen und Gewissen zum heutigen Tag zutreffend und vollständig sind. Die zugrundeliegenden Annahmen können sich aber nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Stellungnahme aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder rechtlicher Ereignisse ändern. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen keine Aktualisierung dieser Stellungnahme und übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Stellungnahme, soweit solche Aktualisierungen nicht nach deutschem Recht verpflichtend sind. Die in dieser Stellungnahme enthaltenen Informationen über die Bieterin, die mit ihr Gemeinsam Handelnden Personen und das Angebot basieren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, auf den in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen und anderen öffentlich zugänglichen Informationen. Vorstand und Aufsichtsrat konnten vor Veröffentlichung dieser Stellungnahme keine Einsicht in wichtige Unterlagen der Bieterin nehmen, so dass Vorstand und Aufsichtsrat aus solchen Unterlagen möglicherweise hervorgehende wesentliche Umstände, welche die Bieterin betreffen, nicht berücksichtigen konnten. Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass MeVis-Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen, prüfen sollten, ob diese Annahme mit etwaigen rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus den persönlichen Verhältnissen ergeben (z.b. Sicherungsrechten an den Aktien oder Verkaufsbeschränkungen), vereinbar ist. Solche individuellen Verpflichtungen können Vorstand und Aufsichtsrat nicht prüfen und/oder bei ihrer Empfehlung berücksichtigen. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, dass alle Personen, die die Angebotsunterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhalten oder die das Angebot annehmen möchten, aber den Wertpapiergesetzen einer anderen 8

9 I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, sich über die jeweilige Rechtslage informieren und in Übereinstimmung mit dieser verhalten. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären, soweit erforderlich, individuelle steuerliche und rechtliche Beratung einzuholen (vgl. auch Ziffer 19 der Angebotsunterlage). Vorstand und Aufsichtsrat sind auch nicht in der Lage, die von der Bieterin in der Angebotsunterlage geäußerten Absichten zu überprüfen und die Umsetzung der Absichten zu beeinflussen. Angaben zu Absichten der Bieterin beruhen ausschließlich auf Mitteilungen der Bieterin in der Angebotsunterlage, soweit nicht eine andere Quelle genannt wird. Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat liegen keine Informationen vor, die Anlass dazu geben, die Richtigkeit der Angaben der Bieterin über ihre Absichten oder deren Umsetzung in Frage zu stellen. Vorstand und Aufsichtsrat weisen jedoch ebenso wie die Bieterin unter Ziffer 2.3 der Angebotsunterlage darauf hin, dass sich die Absichten der Bieterin zu einem späteren Zeitpunkt ändern können. Es gibt keine rechtliche Pflicht zur Umsetzung der in der Angebotsunterlage erklärten Absichten. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass die Bieterin ihre angegebenen Absichten ändert und/oder die in der Angebotsunterlage veröffentlichten Absichten nicht umgesetzt werden. 3. Stellungnahme des zuständigen Betriebsrats Der zuständige Betriebsrat der MeVis kann gemäß 27 Abs. 2 WpÜG dem Vorstand eine Stellungnahme zu dem Angebot übermitteln, die der Vorstand gemäß 27 Abs. 2 WpÜG unbeschadet seiner Verpflichtung nach 27 Abs. 3 Satz 1 WpÜG seiner Stellungnahme beizufügen hat. Diese Stellungnahme ist als Anlage 1 beigefügt. 4. Veröffentlichung dieser Stellungnahme und mögliche Änderungen des Angebots Diese Stellungnahme sowie etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen weiteren Änderungen des Angebots werden gemäß 27 Abs. 3 und 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG durch Bekanntgabe im Internet auf der Webseite der Gesellschaft unter unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht. Kopien der Stellungnahmen werden bei der MeVis Medical Solutions AG, Investor Relations, Caroline-Herschel-Str. 1, Bremen zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und können kostenfrei unter der -Adresse ir@mevis.de oder der Telefonnummer +49 (0) sowie der Faxnummer +49 (0) kostenlos zum Versand angefordert werden. Die Veröffentlichung sowie die Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe werden durch Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 5. Eigenverantwortliche Prüfung durch die MeVis-Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass die in dieser Stellungnahme enthaltene Beschreibung des Angebots der Bieterin keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und dass für den 9

10 I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME Inhalt und die Abwicklung des Angebots allein die Bestimmungen der Angebotsunterlage maßgeblich sind. Die in dieser Stellungnahme enthaltenen Wertungen und Empfehlungen des Vorstands und des Aufsichtsrats binden die MeVis-Aktionäre in keiner Weise. Soweit diese Stellungnahme auf das Angebot oder die Angebotsunterlage Bezug nimmt, diese zitiert, zusammenfasst oder wiedergibt, handelt es sich um bloße Hinweise, durch die Vorstand und Aufsichtsrat sich weder das Angebot noch die Angebotsunterlage zu eigen machen, noch eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Angebots und der Angebotsunterlage übernehmen. Jedem MeVis-Aktionär obliegt es in eigener Verantwortung, die Angebotsunterlage zur Kenntnis zu nehmen, sich eine Meinung zu dem Angebot zu bilden und erforderlichenfalls die für ihn notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Sofern MeVis-Aktionäre das Angebot annehmen oder nicht annehmen, sind sie selbst dafür verantwortlich, die in der Angebotsunterlage beschriebenen Voraussetzungen und Bedingungen einzuhalten. Die Angebotsunterlage ist im Internet unter veröffentlicht und wird in Form von Druckexemplaren zur kostenlosen Ausgabe bei der Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, Bremen, Telefax: +49 (0) bereitgehalten. Der Aufsichtsrat empfiehlt allen MeVis-Aktionären, neben dieser Stellungnahme auch die Angebotsunterlage vor der Entscheidung über die Annahme des Angebots eingehend zu lesen. Die Bieterin weist in der Angebotsunterlage unter Ziffer 1.3 darauf hin, dass MeVis-Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, das Angebot ebenso annehmen können wie MeVis-Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, sofern die Vorgaben der Angebotsunterlage und des zur Anwendung kommenden Rechts beachtet werden. Die Bieterin weist ferner darauf hin, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland rechtlichen Beschränkungen unterliegen kann. MeVis-Aktionären, die das Übernahmeangebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen oder anderen Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, empfiehlt die Bieterin, sich über die anwendbaren Rechtsvorschriften und deren Beschränkungen zu erkundigen und diese zu beachten. Die Bieterin und die mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweils anwendbaren Recht zulässig und möglich ist. Die Bieterin weist in der Angebotsunterlage unter Ziffer 1.3 ferner darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen einer Annahme des Angebots in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht entgegenstehen. Insgesamt muss jeder MeVis-Aktionär unter Würdigung der Gesamtsituation, seiner individuellen Verhältnisse (einschließlich seiner persönlichen steuerlichen Situation) und seiner persönlichen 10

11 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN Einschätzung über die künftige Entwicklung des Werts und des Börsenpreises der MeVis-Aktien eine eigenständige Entscheidung treffen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang er das Angebot annimmt. Bei dieser Entscheidung sollten sich die MeVis-Aktionäre aller ihnen zur Verfügung stehenden Informationsquellen bedienen und ihre individuellen Belange ausreichend berücksichtigen. Vorstand und Aufsichtsrat übernehmen keine Verantwortung für diese Entscheidung der Me- Vis-Aktionäre. II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN 1. MeVis 1.1. Rechtliche Grundlagen der MeVis Die MeVis ist eine börsennotierte, deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bremen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB Die Geschäftsadresse der Gesellschaft befindet sich in der Caroline-Herschel-Str. 1, Bremen. Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Softwareprodukte im Bereich der Computerunterstützung in der Medizin. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind und ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten und zu unterhalten. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die MeVis-Aktie ist im Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten ("Prime Standard") der Deutschen Börse an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die MeVis- Aktien werden ferner im Freiverkehr der Wertpapierbörsen in Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MeVis Der Vorstand besteht derzeit aus zwei Mitgliedern: Herr Marcus Kirchhoff (Vorstandsvorsitzender) und Herr Dr. Robert Hannemann (Finanzvorstand). Nach der Satzung der MeVis besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus den folgenden drei Mitgliedern: Herr Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Dr. Jens J. Kruse (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Herr Peter Kuhlmann-Lehmkuhle. 11

12 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN 1.3. Kapital- und Aktionärsstruktur der MeVis Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme EUR ,00 und ist eingeteilt in auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Die Gesellschaft hält derzeit eigene Aktien, dies entspricht ca. 5,36 % des Grundkapitals. Alle ausgegebenen MeVis-Aktien, mit Ausnahme der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, sind stimmberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 9. Juni 2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR ,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital"). Den MeVis-Aktionären ist grundsätzlich das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der MeVis-Aktionäre unter bestimmten Umständen ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals auszuschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR ,00 durch Ausgabe von bis zu Stück auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien bedingt erhöht ("Bedingtes Kapital"). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Aktienoptionen ausgeübt werden, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. August 2007 mit Berichtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 28. August 2007 bis zum 31. Dezember 2011 gewährt werden, oder wie die Aktienoptionen ausgeübt werden, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2011 bis zum 31. Dezember 2015 gewährt werden. Die aufgrund des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr, in dem die Ausübung des Bezugsrechts wirksam wird, dividendenberechtigt. Die Hauptversammlung der MeVis hat den Vorstand im Jahr 2007 dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienoptionsplan ("Aktienoptionsplan") für Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung aufzulegen. Die Ermächtigung wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Juni 2011 bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. Bis zum 31. Dezember 2013 wurden Aktienoptionen gewährt. Keine der gewährten Aktienoptionen war zum 31. Dezember 2014 ausübbar. Auch im Jahr 2015 werden keine der gewährten Aktienoptionen ausübbar. Nach den bis zum 31. Dezember 2014 erhaltenen Stimmrechtsmitteilungen halten die nachfolgenden Aktionäre mehr als 3 % der Stimmrechte an der Gesellschaft. Die übrigen MeVis-Aktien befinden sich im Streubesitz. 12

13 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN Übersicht II.1.3: Aktionärsstruktur der MeVis Aktionär Stimmrechtsanteile in % Direkt Indirekt Insgesamt Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen 19,45 19,45 Dr. Hartmut Jürgens 16,53 16,53 Fortelus Special Situations Master Fund Ltd. 10,92 10,92 Dr. Carl Joseph Gabriel Evertsz 8,09 8,09 PEN GmbH 6,82 6,82 Axxion S.A. 3,59 3,59 Peter Kuhlmann-Lehmkuhle 3,01 3, Struktur und Geschäftstätigkeit der MeVis und der MeVis-Gruppe Die MeVis-Gruppe entwickelt innovative Software zur Analyse und Bewertung von Bilddaten und vermarktet diese an Hersteller von Medizinprodukten und Anbieter von medizinischen IT- Plattformen. Die klinischen Schwerpunkte sind dabei die bildbasierte Früherkennung und Diagnostik epidemiologisch bedeutsamer Erkrankungen, wie z.b. Brust-, Lungen-, Leber-, Prostata- und Darmkrebs sowie neurologische Erkrankungen. Die Software-Applikationen unterstützen dabei alle zur Anwendung kommenden bildgebenden Verfahren. Dazu zählen nicht nur die auf Röntgenstrahlen basierenden Verfahren wie Computertomographie, die digitale Mammographie oder die digitale Tomosynthese, sondern auch die Magnetresonanztomographie (auch Kernspintomographie genannt), die digitale Sonographie und simultane Nutzung mehrerer Verfahren (Multimodalität). Hinzu kommen neuere bildgebende Verfahren wie z.b. die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Sono-Elastographie oder molekulare Bildgebung. MeVis liefert für Weltmarktführer in der Medizinbranche Technologien und Applikationen, welche die Ansprüche dieser Unternehmen an Technologieführerschaft erfüllen und helfen deren Position auszubauen. Darüber hinaus bietet die MeVis-Gruppe im Bereich MeVis Distant Services bildbasierte Unterstützung bei der Planung und Durchführung von chirurgischen Eingriffen. MeVis Distant Services bietet individuelle Dienstleistungen zur softwareunterstützten Aufbereitung, quantitative Analysen und patientenindividuelle Visualisierungen radiologischer Bilddaten. Ferner wird ein Verfahren zur Planung komplizierter Operationen der Leber und anderer Organe angeboten. Der Vertrieb und das Marketing erfolgen hierbei direkt an klinische Endkunden (B2C). Die MeVis hält 51 % an der MeVis BreastCare GmbH & Co. KG ("MeVis KG"), einem Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) mit der Siemens AG. Zum 30. September 2014 hielt die Sie- 13

14 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN mens AG 49 % des Gesellschaftskapitals der MeVis KG. Die MeVis BreastCare Verwaltungsgesellschaft mbh ist die Komplementärin der MeVis KG. Die Beteiligungsverhältnisse entsprechen denen der MeVis KG. Zum 30. September 2014 hat die MeVis 93 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) beschäftigt Geschäftsentwicklung und ausgewählte Finanzkennzahlen der MeVis und der MeVis- Gruppe Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die MeVis-Gruppe gemäß dem nach den International Financial Reporting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind ("IFRS"), und den ergänzend gemäß 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 einen Umsatz von EUR 14,617 Mio. und wies ein Ergebnis nach Steuern von EUR 3,681 Mio. aus. Nach dem Zwischenabschluss zum 30. September 2014 erzielte die MeVis zum 30. September 2014 Umsatzerlöse von EUR 9,661 Mio. bei einem Ergebnis nach Steuern von EUR 3,456 Mio. Für weitere Angaben zur MeVis und der geschäftlichen Entwicklung der MeVis und der MeVis- Gruppe wird auf die Geschäfts- und Zwischenberichte der MeVis verwiesen, die im Internet unter unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht sind. 2. Bieterin Die folgenden Informationen hat die Bieterin in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Diese Informationen wurden von Vorstand und Aufsichtsrat nicht überprüft Rechtliche Grundlagen der Bieterin Die Bieterin ist nach den Angaben in Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage eine am 30. September 2002 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB Die Geschäftsadresse der Gesellschaft befindet sich in der Alsfelder Str. 6, Darmstadt. Der satzungsmäßige Unternehmensgegenstand der Bieterin ist nach den Angaben in der Angebotsunterlage die Verwaltung eigenen Vermögens mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte, insbesondere der Erwerb und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte. Die Bieterin kann im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen errichten. Ausweislich der Angebotsunterlage fällt unter diesen Zweck auch die Abgabe und Durchführung eines Übernahmeangebots gemäß 29 ff. WpÜG. 14

15 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN 2.2. Mitglieder der Geschäftsführung der Bieterin Nach den Angaben unter Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage besteht die Geschäftsführung der Bieterin derzeit aus zwei Mitgliedern: Herr John W. Kuo und Herr Jörg Fässler. Jeder der Geschäftsführer ist jeweils zur Alleinvertretung der Gesellschaft berechtigt. Herr Kuo ist auch von den Beschränkungen des 181 BGB befreit. Die Bieterin hat keinen Aufsichtsrat Kapital- und Gesellschafterstruktur der Bieterin Das Stammkapital der Bieterin beträgt nach der Angabe unter Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage EUR ,00. Nach den Angaben der Bieterin in der Angebotsunterlage unter Ziffer 5.2 stellen sich die Beteiligungsverhältnisse an der Bieterin wie folgt dar: Alleingesellschafterin der Bieterin ist die Varian Medical Systems International AG ("Varian International"), eine Gesellschaft, die nach Schweizer Recht gegründet wurde, mit Sitz in Steinhausen, Schweiz, und Geschäftsadresse in Hinterbergstr. 14, 6330 Cham, Schweiz. Varian International ist im Handelsregister des Kantons Zug unter der Firmennummer CHE eingetragen. Das Aktienkapital der Varian International beläuft sich auf CHF ,00. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die Varian International ausschließlich als Holdinggesellschaft der Bieterin und hält weder unmittelbar noch mittelbar MeVis-Aktien. Alleingesellschafterin der Varian International ist die Varian Medical Systems Nederland B.V. ("VMS Nederland"), eine Gesellschaft, die nach niederländischem Recht gegründet wurde, mit Sitz in Kokermolen 2, 3994DH Houten, Niederlande. VMS Nederland ist in der Kamer van Koophandel für Midden-Nederland unter der Nummer eingetragen. Das Stammkapital der VMS Nederland beläuft sich auf EUR ,00. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die VMS Nederland ausschließlich als Holdinggesellschaft der Varian International und hält weder unmittelbar noch mittelbar MeVis-Aktien. Alleingesellschafterin der VMS Nederland ist die Varian Medical Systems Nederland Holdings B.V. ("VMS Nederland Holdings"), eine Gesellschaft, die nach niederländischem Recht gegründet wurde, mit Sitz in Kokermolen 2, 3994DH Houten, Niederlande. VMS Nederland Holdings ist in der Kamer van Koophandel für Midden-Nederland unter der Nummer eingetragen. Das Stammkapital der VMS Nederland Holdings beläuft sich auf EUR ,00. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die VMS Nederland Holdings ausschließlich als Holdinggesellschaft der VMS Nederland und hält weder unmittelbar noch mittelbar MeVis-Aktien. Alleingesellschafterin der VMS Nederland Holdings ist die Varian Medical Systems, Inc. ("Varian", und Varian zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften die "Varian Gruppe"), eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht des Staates Delaware, USA, mit Sitz in 15

16 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN Wilmington, Delaware, USA, und Geschäftsadresse in 3100 Hansen Way, Palo Alto, Kalifornien, USA. Varian ist eingetragen im Unternehmensregister von Delaware unter der Nummer Das Stammkapital der Varian beläuft sich auf USD ,00. Zum 31. Dezember 2014 waren folgende größere Aktionäre am ausgegebenen und stimmberechtigten Grundkapital der Varian beteiligt: Vanguard Group, Inc. mit 7,6 %, BlackRock Fund Advisors mit 5,0 %, State Street Global Advisors mit 4,6 %, Generation Investment Management, LLP mit 4,5 %, Alecta Pensionsförsäkring AG mit 3,8 %, Veritas Asset Managment, LLP mit 3,7 % und Loomis Sayles & Company, L.P. mit 3,5 %. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot agiert die Varian ausschließlich als Holdinggesellschaft der VMS Nederland Holdings und hält weder unmittelbar noch mittelbar MeVis-Aktien. Die Anlage 1 der Angebotsunterlage enthält eine Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsverhältnisse der Bieterin Struktur und Geschäftstätigkeit der Bieterin Nach den Angaben der Bieterin unter Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage ist die die Bieterin eine Holdinggesellschaft und beschäftigt keine Mitarbeiter. Die Bieterin ist die alleinige Gesellschafterin der Varian Medical Systems Haan GmbH, der Varian Medical Systems Deutschland GmbH und der Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH Hintergrundinformationen zur Bieterin und zur Varian-Gruppe Die Stammaktien der Varian notieren nach den Angaben unter Ziffer 5.3 der Angebotsunterlage an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "VAR". Die Varian Gruppe ist weltweit führender Hersteller medizinischer Geräte und Software für die Behandlung von Krebs und sonstiger Erkrankungen mittels Strahlentherapie, Radiochirurgie, Protonentherapie und Brachytherapie. Die Varian Gruppe ist darüber hinaus ein führender Lieferant von Komponenten zur Röntgenbilddarstellung, einschließlich Röntgenröhren, digitalen Detektoren und Bildverarbeitungssoftware sowie von Arbeitsplätzen zur Nutzung in medizinischen, wissenschaftlichen und gewerblichen Umgebungen und für Sicherheitskontrollen und zerstörungsfreie Prüfungen. Mit einer jährlichen Investition von sieben bis acht Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung hat sich Varian der Verbesserung der Effektivität ihrer Produkte und Dienstleistungen verschrieben, wobei das Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum aller Geschäftsbereiche vorantreibt und ihr Ziel, weltweit Millionen von Leben zu retten, erreicht. Ausweislich des geprüften Jahresabschlusses nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles, "US GAAP") für das am 26. September 2014 endende Geschäftsjahr 2014 der Varian, hat Varian im Geschäfts- 16

17 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN jahr 2014 einen Konzernumsatz von ca. USD 3.049,8 Mio. (ca. EUR 2.392,0 Mio. 1 ) erwirtschaftet. Zum 26. September 2014 beschäftigte die Varian Gruppe in Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa und China ca Voll- und Teilzeitmitarbeiter und verfügt über mehr als 70 Vertriebsund Supportzentren weltweit. 3. Beschreibung der mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen Nach den Angaben der Bieterin unter Ziffer 5.4 der Angebotsunterlage sind mit der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemeinsam handelnde Personen gemäß 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG die Varian sowie die in Anlage 2 der Angebotsunterlage aufgeführten Personen (zusammen die "Gemeinsam Handelnden Personen"). Die in Anlage 2 der Angebotsunterlage genannten, mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen sind (unmittelbare und mittelbare) Tochterunternehmen der Varian. Ausweislich der Angebotsunterlage gibt es keine weiteren mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne von 2 Abs. 5 WpÜG. 4. Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge (Irrevocable Undertakings) Die Bieterin hat nach den Angaben unter Ziffer 5.5 der Angebotsunterlage am 17. Dezember 2014 sieben unwiderrufliche Verpflichtungsverträge (sog. Irrevocable Undertakings) (zusammen "Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge") mit den folgenden MeVis-Aktionären (zusammen "Annehmende Aktionäre") hinsichtlich der Annahme des Angebots abgeschlossen: 1 Unter Zugrundelegung eines Wechselkurses von EUR 1 = 1,275 zum 26. September 2014 (Quelle: am 26. September 2014). 17

18 II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MEVIS UND ZUR BIETERIN Übersicht II.4: Annehmende Aktionäre Annehmende Aktionäre MeVis-Aktien Anteil am gesamten Grundkapital der MeVis in % (gerundet) Anteil am stimmberechtigten Grundkapital in % (*) (gerundet) Dr. Carl Joseph Gabriel Evertsz ,61 8,05 Fortelus Special Situations Master Fund Ltd ,82 11,44 Dr. Hartmut Jürgens ,54 17,47 Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen ,45 20,55 Peter Kuhlmann-Lehmkuhle ,01 3,18 PEN GmbH ,82 7,20 Axxion S.A ,57 3,77 Summe ,82 71,66 (*) Eingetragenes Grundkapital der MeVis abzüglich der von der MeVis gehaltenen eigenen Aktien (vgl. oben Ziffer II.1.3). Nach den Unwiderruflichen Verpflichtungsverträgen haben sich die Annehmenden Aktionäre verpflichtet, das Angebot der Bieterin für insgesamt MeVis-Aktien, die ca. 67,82 % des gesamten Grundkapitals bzw. ca. 71,66 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MeVis ausmachen, anzunehmen. Dabei hat sich jeder Annehmende Aktionär verpflichtet, das Angebot zu dem in der Angebotsunterlage genannten Angebotspreis anzunehmen und seine Annahme des Angebots weder anzufechten noch von seiner Annahme zurückzutreten. Jeder der unwiderruflichen Verpflichtungsverträge steht unter den gleichen Bedingungen, nämlich der Abgabe des Angebots und der Annahme des Angebots von Aktionären, die mindestens 75 % des stimmberechtigten Grundkapitals (eingetragenes Grundkapital der MeVis im Umfang von MeVis-Aktien abzüglich der von der MeVis gehaltenen eigenen MeVis-Aktien, insgesamt also MeVis- Aktien) repräsentieren, dies entspricht mindestens MeVis-Aktien. 5. Beteiligung der Bieterin und mit ihr Gemeinsam Handelnder Personen oder ihrer Tochtergesellschaften an der MeVis Nach den Angaben der Bieterin unter Ziffer 5.6 der Angebotsunterlage halten weder die Bieterin noch die mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen oder ihre Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage direkt oder indirekt MeVis-Aktien und es werden ihnen auch keine Stimmrechte Dritter aus MeVis-Aktien nach 30 WpÜG zugerechnet. 18

19 III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT 6. Angaben zu Wertpapiergeschäften Die Bieterin hat nach den Angaben unter Ziffer 5.7 der Angebotsunterlage am 17. Dezember 2014 Unwiderrufliche Verpflichtungsverträge in Bezug auf 71,66 % des stimmberechtigten Grundkapitals der MeVis (eingetragenes Grundkapital der MeVis abzüglich der von der MeVis gehaltenen eigenen Aktien) abgeschlossen (vgl. bereits oben unter Ziffer II.4) und hält daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage sonstige Instrumente im Sinne des 25a Wertpapierhandelsgesetz ("WpHG"), die sich auf ca. 67,82 % des gesamten Grundkapitals der MeVis beziehen. Diese sonstigen Instrumente werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage auch indirekt gemäß 25a Abs. 1 WpHG von den in Anlage 1 der Angebotsunterlage genannten Personen (die "Beherrschenden Personen der Bieterin") gehalten. Mit Ausnahme dieser Transaktionen haben nach den Angaben der Bieterin in der Angebotsunterlage weder die Bieterin noch mit der Bieterin Gemeinsam Handelnde Personen oder deren (unmittelbare oder mittelbare) Tochtergesellschaften an der Börse oder außerbörslich MeVis-Aktien oder Finanzinstrumente oder sonstige Instrumente gemäß 25, 25a WpHG erworben oder Vereinbarungen zu derartigen Erwerben abgeschlossen. 7. Mögliche Parallelerwerbe Die Bieterin behält sich ausweislich Ziffer 5.7 der Angebotsunterlage vor, weitere MeVis-Aktien außerhalb des Angebots während der Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist direkt oder über mit der Bieterin Gemeinsam Handelnde Personen oder deren Tochtergesellschaften zu erwerben. Die Bieterin weist unter Ziffer der Angebotsunterlage darauf hin, dass sie, soweit die Bieterin oder mit der Bieterin Gemeinsam Handelnde Personen oder ihre Tochtergesellschaften nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage und vor der letzten Veröffentlichung der zugegangenen Annahmeerklärungen zu diesem Angebot gemäß 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG außerhalb des Angebotsverfahrens MeVis-Aktien erwerben, die Anzahl der erworbenen Aktien und die Höhe der Stimmrechtsanteile sowie die Art und Höhe der für jeden Anteil gewährten Gegenleistung unverzüglich gemäß 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG im Internet unter sowie im Bundesanzeiger veröffentlichen und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß 14 Abs. 3 Satz 2 WpÜG informieren wird. III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT Im Folgenden werden einige ausgewählte, ausschließlich aus der Angebotsunterlage oder aus Veröffentlichungen der Bieterin entnommene Informationen über das Angebot zusammengefasst. Wie 19

20 III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT in Ziffer III.8 dieser Stellungnahme genauer erläutert, sollten MeVis-Aktionäre für ihre Entscheidung, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen, die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und sich nicht auf die nachfolgende Zusammenfassung der Angebotsbedingung verlassen. 1. Durchführung des Angebots Das Angebot wird von der Bieterin in Form eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot) zum Erwerb sämtlicher MeVis-Aktien nach 29 Abs. 1 WpÜG durchgeführt. Das Angebot wird als Übernahmeangebot nach deutschem Recht, insbesondere dem WpÜG und der Angebotsverordnung zum Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG-AngebotsVO") durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat haben keine eigene Überprüfung des Angebots hinsichtlich der Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. 2. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots Die Bieterin hat ihre Entscheidung zur Abgabe des Angebots nach 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 17. Dezember 2014 veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist unter im Internet abrufbar. 3. Prüfung durch die BaFin und Veröffentlichung der Angebotsunterlage Die BaFin hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage laut den Angaben unter den Ziffern 1.1 und 11.2 der Angebotsunterlage nach Angaben der Bieterin am 26. Januar 2015 gestattet. Die Bieterin gibt in der Angebotsunterlage an, dass bislang keine Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage und/oder des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt oder erteilt wurden. Die Bieterin weist darauf hin, dass MeVis-Aktionäre auf die Anwendung ausländischer Bestimmungen zum Schutz von Anlegern nicht vertrauen können. Ausweislich Ziffer 1.2 der Angebotsunterlage hat die Bieterin die Angebotsunterlage am 27. Januar 2015 durch (i) Bekanntmachung im Internet unter sowie mittels (ii) Bereithaltung von Exemplaren der Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, Bremen, Telefax: +49 (0) ("Abwicklungsstelle") an interessierte MeVis-Aktionäre veröffentlicht. Die Hinweisbekanntmachung über die Bereithaltung der Angebotsunterlage durch die Abwicklungsstelle zum kostenlosen Versand und die Internetadresse, unter der die Angebotsunterlage veröffentlicht wird, hat die Bieterin ausweislich der Angebotsunterlage am 27. Januar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bieterin weist unter Ziffer 1.2 der Angebotsunterlage darauf hin, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik 20

21 III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT Deutschland in den Anwendungsbereich von Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland fallen kann, in denen die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Angebotsunterlage darf daher nicht durch Dritte in andere Länder versendet oder in bzw. innerhalb anderer Länder (insbesondere nicht in die USA, Australien, Japan oder nach Kanada bzw. innerhalb der USA, Australiens, Japans oder Kanadas) versandt, veröffentlicht, verteilt oder verbreitet werden, wenn und soweit eine derartige Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung gegen anwendbare Rechtsvorschriften verstoßen oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder der Erfüllung von weiteren Voraussetzungen abhängen würde und diese nicht vorliegen. Die Bieterin hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch Dritte nicht gestattet. Weder die Bieterin noch gemeinsam mit der Bieterin handelnde Personen im Sinne von 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG sind in irgendeiner Weise verantwortlich für die Vereinbarkeit der Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland. Die Bieterin stellt die Angebotsunterlage den depotführenden Kreditinstituten bzw. anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen MeVis-Aktien verwahrt sind (zusammen "Depotbanken" und jeweils einzeln eine "Depotbank"), auf Anfrage zum Versand an MeVis-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung. Die Depotbanken dürfen die Angebotsunterlage nicht anderweitig veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften. Weder die Bieterin noch die mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen sind in irgendeiner Weise verantwortlich für die Vereinbarkeit einer solchen Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland. Die Bieterin weist unter Ziffer 1.2 der Angebotsunterlage darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen einer Verbreitung der Angebotsunterlage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht entgegenstehen. 4. Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Die Bieterin weist unter Ziffer 1.3 der Angebotsunterlage darauf hin, dass MeVis-Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 21

22 III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT haben, das Angebot ebenso annehmen können wie MeVis-Aktionäre, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, sofern die Vorgaben der Angebotsunterlage und des zur Anwendung kommenden Rechts beachtet werden. Außerdem weist die Bieterin darauf hin, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland rechtlichen Beschränkungen unterliegen kann. MeVis-Aktionären, die das Übernahmeangebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen oder anderen Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, empfiehlt die Bieterin, sich über die anwendbaren Rechtsvorschriften und deren Beschränkungen zu erkundigen und diese zu beachten. Die Bieterin und die mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweils anwendbaren Recht zulässig und möglich ist. Die Bieterin weist unter Ziffer 1.3 der Angebotsunterlage darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen einer Annahme des Angebots in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht entgegenstehen. 5. Hintergrund des Angebots Nach den Angaben der Bieterin unter Ziffer 7 der Angebotsunterlage wurde Varian im Juli 2014 von der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg, Deutschland ("MM Warburg"), im Zusammenhang mit einem möglichen Erwerb einer erheblichen Minderheitsbeteiligung an der MeVis kontaktiert. Nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung am 18. Juli 2014 erfolgten erste Gespräche zwischen Varian und MM Warburg. Varian wurde gestattet, eine begrenzte Due Diligence durchzuführen und ein unverbindliches Angebot zum Erwerb aller Aktien der MeVis abzugeben. Im Rahmen der Due Diligence wurden Informationen zu wesentlichen Aspekten der Geschäfte der MeVis-Gruppe, insbesondere der rechtlichen, finanziellen, steuerlichen und geschäftlichen Situation der MeVis-Gruppe, offen gelegt. Nach einer entsprechenden Prüfungs- und Strukturierungsphase hat die Bieterin am 17. Dezember 2014 die Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb der MeVis-Aktien getroffen. Am 17. Dezember 2014 hat die Bieterin diese Entscheidung nach 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG veröffentlicht und das gesetzlich vorgesehene Verfahren zum vorliegenden freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb der MeVis-Aktien eingeleitet. 6. Wesentlicher Inhalt des Angebots 6.1. Gegenstand des Angebots Die Bieterin bietet nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage allen MeVis-Aktionären an, die von ihnen gehaltenen, nennwertlosen auf den Namen lautenden 22

23 III. INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT Stückaktien der MeVis (ISIN DE000A0LBFE4), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der MeVis von EUR 1,00, einschließlich sämtlicher Nebenrechte, die zum Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots bestehen, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2014, zu erwerben Angebotspreis Als Gegenleistung bietet die Bieterin den MeVis-Aktionären einen Angebotspreis von EUR 17,50 pro MeVis-Aktie Annahmefrist und Weitere Annahmefrist Die Frist zur Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 27. Januar 2015 begonnen und endet am 10. März 2015, 24:00 Uhr MEZ ("Annahmefrist"). Unter den nachstehend aufgeführten Umständen verlängert sich die Annahmefrist für das Angebot jeweils automatisch wie folgt: Im Fall einer Änderung des Angebots gemäß 21 WpÜG innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist verlängert sich die Annahmefrist um zwei Wochen ( 21 Abs. 5 WpÜG) und würde folglich voraussichtlich am 24. März 2015, 24:00 Uhr MEZ enden. Dies gilt auch, falls das geänderte Angebot gegen Rechtsvorschriften verstößt. Falls ein Dritter während der Annahmefrist des Angebots ein konkurrierendes Angebot für die MeVis-Aktien abgibt ("Konkurrierendes Angebot") und falls die Annahmefrist für das vorliegende Angebot vor dem Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende Angebot abläuft, bestimmt sich der Ablauf der Annahmefrist für das Angebot nach dem Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende Angebot ( 22 Abs. 2 WpÜG). Dies gilt auch, falls das Konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt. Falls die MeVis im Zusammenhang mit dem Angebot eine außerordentliche Hauptversammlung einberuft, nachdem die Angebotsunterlage veröffentlicht wurde, endet die Annahmefrist unbeschadet der obigen Ausführungen zur Verlängerung der Annahmefrist zehn Wochen nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage ( 16 Abs. 3 WpÜG). Die Annahmefrist liefe dann bis zum 7. April 2015, 24:00 Uhr MEZ. Hinsichtlich der Voraussetzungen des Rücktrittsrechts im Fall einer Änderung des Angebots oder der Abgabe eines konkurrierenden Angebots und den Anforderungen an die Ausübung des Rücktrittsrechts wird auf die Ausführungen unter Ziffer und 16 der Angebotsunterlage verwiesen. 23