UMFASSENDE FINANZDIENSTLEISTUNGEN WERTVOLLES BEWAHREN VON GENERATION ZU GENERATION

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1 A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP YOUR FAMILY BUSINESS ADVISOR UMFASSENDE FINANZDIENSTLEISTUNGEN WERTVOLLES BEWAHREN VON GENERATION ZU GENERATION

2 2 MMG ZURICH «NICHTS STEHT STILL; ALLES IST IN BEWEGUNG UND UNTERLIEGT EINEM STETEN WANDEL. IM LEBEN GILT ES STETS VORAUSZUSCHAUEN. DOCH DREI DINGE SOLLTE MAN DABEI NIEMALS VERGESSEN: DIE FAMILIENWERTE, DIE EIGENEN WURZELN UND DIE WEGE, DIE MAN GEKREUZT HAT.» Rogelio Tribaldos-Alba Verwaltungsratspräsident MMG Zurich

3 MMG ZURICH 3 MMG ZURICH AUF BESTÄNDIGKEIT GEWACHSENER ERFOLG In den über drei Jahrzehnten ihrer Unternehmensgeschichte entwickelte sich die MMG Zurich zu einem bedeutenden Anbieter von Treuhanddienstleistungen und Vermögensverwaltung. Zu unserem Kundenkreis zählen heute sowohl mittelständische Firmen und Grossunternehmen als auch wohlhabende Familien und Privatpersonen, die wir mit breit diversifizierten und umfassenden Dienstleistungen zum Erhalt, zur Strukturierung und Verwaltung von Vermögenswerten unterstützen für ein nachhaltiges Wachstum von Generation zu Generation. Rogelio Tribaldos-Alba Verwaltungsratspräsident MMG Zurich Daniel Tribaldos CEO MMG Zurich Die Ursprünge unseres Unternehmens gehen auf das Jahr 1980 zurück, als Rogelio Tribaldos-Alba damals Generalkonsul von Panama in Zürich und später Botschafter in Deutschland die Zürcher Zweigniederlassung der MMG Panazur gründet. Unter seiner Führung wächst das Unternehmen zum führenden Anbieter von Dienstleistungen zur Gründung und Verwaltung von Gesellschaften aus verschiedenen Jurisdiktionen heran. Die MMG Panazur wird 1989 in die Morgan & Morgan Group integriert, aus der schliesslich die MMG Zurich hervorgeht. Die Morgan & Morgan Group verfügt über ein starkes Fundament: 1923 einer kleinen in Panama gegründeten Anwaltskanzlei entsprungen, entwickelt sie sich in den Achtziger- und Neunzigerjahren von der damals grössten Anwaltskanzlei Mittelamerikas zu einem international agierenden Unternehmen. Heute verfügt die Gruppe über ein Netzwerk von 20 Niederlassungen auf drei Kontinenten, die Rechts-, Treuhand- und Bankdienstleistungen erbringen. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln in Panama und der Schweiz, denn sie haben uns gelehrt, kontinuierliches Wachstum zu fördern, unterschiedliche Kulturen zu verbinden und auf beständige Werte zu vertrauen. Diese tief verankerten Grundlagen unseres unternehmerischen Erfolges bilden gleichzeitig die Leitplanken unserer Tätigkeit für eine global ausgerichtete Kundschaft.

4 4 MMG ZURICH UNSERE UNTERNEHMENSWERTE VERBINDUNG AUS TRADITION UND INNOVATION Unsere Kunden wissen es zu schätzen, dass wir bei unserer unternehmerischen Tätigkeit dieselben ethischen und professionellen Werte achten, die seit Generationen auch im Kreise unserer Gründerfamilien gelebt werden. VIELSEITIGKEIT VERBINDUNG UNTERSCHIEDLICHER KULTUREN Als ein Unternehmen der breit vernetzten Morgan & Morgan Group verfügt MMG Zurich über die Erfahrung und den Weitblick, um eine global ausgerichtete Kundschaft umfassend zu betreuen. Wir stellen sicher, dass die vielseitigen Bedürfnisse unserer Kunden auch in anspruchsvollen Situationen und im sich stetig ändernden regulatorischen Umfeld optimal erfüllt werden. BESTÄNDIGKEIT WERTSCHÄTZUNG KONTINUIERLICHEN WACHSTUMS Unsere eigene Unternehmensgeschichte lehrt uns, kontinuierlich über Generationen gewachsene Familien- und Vermögenswerte zu schützen und mit der notwendigen Umsicht zu mehren. Wir pflegen einen ganzheitlichen und leistungsorientierten Ansatz und verfolgen als unabhängiges Unternehmen unsere Tätigkeit frei von Interessenskonflikten. INTEGRITÄT VERTRAUEN AUF BESTÄNDIGE WERTE Wir respektieren die Werte und Leitlinien unserer Kundschaft sie bilden die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Integrität bedeutet jedoch auch, den Kunden im offenen Dialog zu begleiten, damit er Bewährtes mitnehmen und Überholtes loslassen kann.

5 MMG ZURICH 5 «DANK EINER VERTRAUENSVOLLEN ZUSAMMENARBEIT FINDEN UNSERE KUNDEN DIE ZEIT UND RUHE, DIE SIE SICH VERDIENT HABEN.» Daniel Tribaldos CEO MMG Zurich

6 6 MMG ZURICH DIENSTLEISTUNGSSPEKTRUM GANZHEITLICHER ANSATZ UND VIELSEITIGE LEISTUNGEN «WIR BIETEN PRIVATPERSONEN UND INSTITUTIONELLEN KUNDEN EINE GANZHEITLICHE UND EFFIZIENTE BETREUUNG AUS EINER HAND.» Christian A. Müri Head Wealth Management & Advisory MMG Zurich

7 MMG ZURICH 7 TAX, LEGAL & STRUCTURING MMG Zurich verfügt über eine umfassende Dienstleistungspalette zur Strukturierung komplexer grenzüberschreitender Privatvermögen und zur fundierten Begleitung ihrer Kundschaft in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen. Dabei können wir auf die über 90-jährige Erfahrung der Morgan & Morgan Group und unser breites Netzwerk von Spezialisten in unterschiedlichsten Jurisdiktionen zurückgreifen. CORPORATE SERVICES Seit mehr als 30 Jahren betreut die MMG Panazur unsere institutionelle Kundschaft bei der Gründung und Administration von Gesellschaften und Stiftungen. Dabei stellen wir sicher, dass den sich stetig ändernden Rahmenbedingungen in den diversen Jurisdiktionen Rechnung getragen wird. WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY Die Anlageexperten der MMG Zurich beraten private und institutionelle Kunden in allen Belangen der Vermögensplanung sowie in den Bereichen Kunst, Immobilien, Private Equity und Philanthropie. Unser erfahrenes Team von Ökonomen und Portfoliomanagern ist auf die Vermögensverwaltung, die unabhängige Auswahl von Banken und Finanzdienstleistern sowie auf die Erstellung von massgeschneiderten Marktanalysen spezialisiert.

8 8 MMG ZURICH DIENSTLEISTUNGEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUS EINER HAND Im Zentrum unserer Tätigkeit steht das Ziel, auf nachhaltige Weise Vermögenswerte zu schützen und zu mehren. Zu diesem Zweck bietet MMG Zurich ihrer Kundschaft Strategien basierend auf verschiedenen Fachgebieten an. Wir führen komplexe Situationen und Prozesse auf das Wesentliche zurück und zeigen unseren Kunden transparente Lösungen auf. TAX, LEGAL & STRUCTURING Unsere Dienstleistungen umfassen nebst der rechtlichen Betreuung länderübergreifender Vermögenswerte auch die steuereffiziente Strukturierung von Unternehmen sowie die Beratung bei der Errichtung von Familienstiftungen und -trusts. Getragen durch das Netzwerk der Morgan & Morgan Group mit Anwaltskanzleien und Treuhanddienstleistern auf drei Kontinenten stehen wir unseren Kunden in folgenden Bereichen zur Seite: Steuer- & Nachfolgeplanung Rechtsberatung Grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung Corporate & Family Governance Organfunktionen (Verwaltungsratsmandate, Trusteeships, Stiftungsratsmandate) Compliance Services Buchhaltung

9 MMG ZURICH 9 CORPORATE SERVICES In Zeiten strikter Transparenzvorschriften und sich ständig ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen verlassen sich unsere institutionellen Kunden auf das Know-how der MMG Panazur. Die MMG Panazur ist seit dem Jahr 2001 Mitglied der schweizerischen Selbstregulierungsorganisation VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen). WEALTH MANAGEMENT & ADVISORY Die Vermögensberater der MMG Zurich verfügen über mindestens 20 Jahre Berufserfahrung und unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Die unabhängige Marktpositionierung der Morgan & Morgan Group bürgt für eine objektive Auswahl von externen Finanzdienstleistern und -produkten. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Interessenkonflikten. Unsere Experten im Bereich Corporate Services gründen und verwalten Gesellschaften und Stiftungen in folgenden Jurisdiktionen: Folgende Dienstleistungen zählen zu unseren Kernkompetenzen: Bahamas Belize Panama Singapur Zypern BVI (British Virgin Islands) Cayman Islands Hongkong Marshall Islands Seychellen Wealth Planning Private Equity Philanthropie Asset Management Real Estate Advisory Beratung für Kunst & Kunstsammlungen Marktanalysen & Marktberichte Lifestyle & Concierge Services Konsolidierte Vermögensaufstellungen

10 10 MMG ZURICH UNTERNEHMENSGESCHICHTE MMG PANAZUR ALS SCHLÜSSEL ERFOLGREICHEN WACHSTUMS Seit mehr als 30 Jahren auf dem Finanzplatz Zürich präsent, zählt die MMG Panazur heute zu den in Europa führenden Anbietern von Corporate Services aus diversen Jurisdiktionen. Die Erfolgsgeschichte der MMG Panazur ist eng mit derjenigen ihres Gründers Rogelio Tribaldos-Alba verbunden und der Schlüssel der erfolgreichen Entwicklung der MMG Zurich. EIN GRUNDSTEIN WIRD GESETZT Die Geschichte der MMG Panazur beginnt, als Rogelio Tribaldos-Alba 1980 nach Zürich kommt, um Panama offiziell in der Schweiz zu vertreten. Der Generalkonsul ist auch ein erfolgreicher Geschäftsmann und so gründet er kurz darauf die «Panazur Corporate & Shipping Services Inc.», wobei er mit Bedacht die ersten Silben der Wörter «Panama» und «Zurich» in der Firmierung miteinander kombiniert. FÜHRENDER ANBIETER VON GESELLSCHAFTSGRÜNDUNGEN Das Unternehmensziel ist von Anfang an klar: Die Panazur soll im hart umkämpften Markt der Gesellschaftsgründungen die Nummer eins werden. Unter der Führung von Rogelio Tribaldos-Alba und seiner schweizerischen Mitarbeitenden, insbesondere seiner Stellvertreterin Annamarie Kuhn, nähert sich das Unternehmen schnell der ambitiösen Zielmarke und erweitert Mitte der Achtzigerjahre ständig sein Angebot an Gesellschaften, Stiftungen und Trusts aus verschiedenen Jurisdiktionen. A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP IN ZURICH SINCE 1980

11 MMG ZURICH 11 EINBINDUNG IN DIE MORGAN & MORGAN GROUP Aufgrund ihres grossen Vertrauens in die unternehmerischen Fähigkeiten von Rogelio Tribaldos-Alba hat die Anwaltskanzlei der Brüder Eduardo Morgan Jr. und Juan David Morgan bei der Gründung der MMG Panazur einen Drittel der Aktien gezeichnet. Zu Beginn der Neunzigerjahre werden sämtliche Aktien der MMG Panazur in die neu errichtete Holdingstruktur der Morgan & Morgan Group eingebracht und Rogelio Tribaldos-Alba wird Senior Partner der Gruppe. Dieser Schritt erweist sich schnell als Schlüssel eines erfolgreichen Wachstums der gesamten Unternehmensgruppe, da der Gründer der MMG Panazur nun auch Einfluss auf die gesamte strategische Ausrichtung hat. Im Verlauf der Neunzigerjahre werden diverse weitere Gruppengesellschaften wie die MMG Trust, die MMG Bank in Panama und später die MMG Zurich gegründet. SICH NEUEN HERAUSFORDERUNGEN STELLEN In den über 30 Jahren ihres Bestehens entwickelt sich die MMG Panazur zu einem führenden Unternehmensmitglied der Morgan & Morgan Group und zum Institut erster Wahl bei institutionellen Kunden aus ganz Europa. Diese können sich bei der Gründung und Verwaltung von Gesellschaften stets auf Schweizer Qualitätsdienstleistungen und diversifizierte Lösungen verlassen. Rogelio Tribaldos-Alba prägt als Verwaltungsratspräsident der MMG Zurich und Senior Partner bis heute die Geschicke der Morgan & Morgan Group mit. Dies auf seine stets integre Art und Weise, nah bei den Kunden und den Mitarbeitenden, mit hohen ethischen und moralischen Ansprüchen und sich mutig neuen Herausforderungen stellend. «Heute durchläuft das rechtliche Umfeld von Finanzzentren wie der Schweiz, Singapur oder Panama einen tiefen Transformationsprozess. Viele unserer Kunden bereiten sich auf eine neue transparente Ära vor, deren Hauptpfeiler die Steuer-, Nachfolge- und Finanzplanung sind. Wir sind bereit, all das beizusteuern, was unsere Kundschaft benötigt, um die neuen Herausforderungen zu meistern.» Rogelio Tribaldos-Alba Verwaltungsratspräsident MMG Zurich

12 12 MMG ZURICH UNTERNEHMENSKULTUR SCHWEIZER QUALITÄT VERBUNDEN MIT GLOBALEM KNOW-HOW MMG Zurich ist ein familiengeführtes Unternehmen ebenso wie die Morgan & Morgan Group. Daher fühlt sich die Unternehmensleitung nicht nur hohen ethischen und professionellen Standards, sondern auch den familiären und unternehmerischen Wurzeln in der Schweiz und Panama stark verbunden. SCHWEIZERISCHE STABILITÄT UND INNOVATION Die Schweiz mit ihrer kulturellen Vielfalt und der international erfolgreiche Finanzplatz Zürich haben uns gelehrt, dass nachhaltiger unternehmerischer Erfolg auf Diversifikation und Innovation beruht. Eingebettet in das stabile politische und wirtschaftliche Umfeld der Schweiz zählt Zürich zu den weltweit bedeutenden und konkurrenzfähigen Finanzplätzen und verfügt über die Fähigkeit, sich rasch neuen Herausforderungen anzupassen. Seine Stärke verdankt er nicht zuletzt traditionellen schweizerischen Werten wie Sorgfalt, Qualität und Zuverlässigkeit. INTEGRATIVE PANAMAISCHE KULTUR Analog zur Schweiz in Mitteleuropa liegt die schmale Landenge von Panama an der Kreuzung internationaler Handelswege, die zahlreiche Wirtschaftsräume, Völker und Kulturen verbinden. Dieser seit Jahrhunderten anhaltende Prozess der «Globalisierung» und der Integration unterschiedlichster Werte prägt auch die Unternehmenskultur der MMG Zurich: Als Unternehmen der international tätigen Morgan & Morgan Group erweitern wir ständig unser Know-how sowie unsere Aktivitäten und legen grossen Wert darauf, weltweit vor Ort vertreten zu sein. Dadurch können wir auch komplexen Anforderungen und Ansprüchen gerecht werden. «WIR SIND STOLZ AUF UNSERE STARKEN WURZELN IN DER SCHWEIZ UND PANAMA ZWEI INTERNATIONAL HERVORRAGENDE FINANZZENTREN.» Rogelio Tribaldos-Alba Verwaltungsratspräsident MMG Zurich

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14 14 MMG ZURICH MORGAN & MORGAN GROUP FAMILIENGEFÜHRTES UND SOZIAL ENGAGIERTES UNTERNEHMEN AUF DREI KONTINENTEN VOR ORT Die Morgan & Morgan Group erbringt Rechts-, Treuhand- und Bankdienstleistungen. Zu ihrem Kundenkreis zählen mittelständische Unternehmen, Grossunternehmen sowie Finanzintermediäre. Zudem betreut die Gruppe generationenübergreifend wohlhabende Familien und Privatpersonen. Eduardo Morgan Jr. Verwaltungsratspräsident Morgan & Morgan Group Juan David Morgan CEO Morgan & Morgan Group Der Ursprung der Morgan & Morgan Group geht auf das Jahr 1923 zurück, als Eduardo Morgan Alvarez in der Stadt David in Panama eine kleine Anwaltskanzlei gründet. Unter der Leitung des Gründers eines britisch-panamaischen Rechtsanwaltes, Politikers, Zeitungsherausgebers und Diplomaten und seiner beiden Söhne entwickelt sich die Kanzlei zur grössten Anwaltskanzlei von Mittelamerika und wächst in den Neunzigerjahren weiter zu einem international tätigen Unternehmen heran. Heute beschäftigt die Morgan & Morgan Group mehr als 800 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. SOZIALER TRADITION VERPFLICHTET Der Führungsstil der Geschäftsleitung ist geprägt von der traditionsreichen Geschichte der Gruppe mit beständigen Werten wie Stabilität, Kontinuität und sozialer Verantwortung. Zu den wichtigsten Anliegen der Morgan & Morgan Group zählt ihr soziales Engagement in Form von unentgeltlicher Rechtsberatung in Panama. Seit der Einführung des Pro-Bono-Programms im Jahr 2011 sind weit über 1000 freiwillige Arbeitsstunden für mittellose Personen geleistet worden meistens in Form von Rechtsberatung in abgelegenen Gegenden von Panama. So werden beispielsweise Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, kostenlos beraten und über ihre Rechte aufgeklärt. Die Morgan & Morgan Group ist 2013 für ihre Pro-Bono-Tätigkeit vom Magazin «Latin Lawyer» als «Leading Light» unter den grossen lateinamerikanischen Anwaltsfirmen ausgezeichnet worden.

15 MMG Tower, Panama City MMG ZURICH 15

16 16 MMG ZURICH NETZWERKE VOR ORT PRÄSENT Um ihrer Kundschaft weltweit hervorragende und innovative Dienstleistungen bieten zu können, ist die Morgan & Morgan Group nicht nur in vielen Jurisdiktionen direkt vor Ort, sie arbeitet auch mit einem Netzwerk von Partnerfirmen zusammen und gehört anerkannten internationalen Anwaltsnetzwerken an. ZUGRIFF AUF KANZLEIEN IN ALLER WELT Die Morgan & Morgan Group ist Gründungsmitglied von «Terralex» und exklusive Vertreterin in Panama. Das weltweite Netzwerk umfasst mehr als Anwälte in 155 unabhängigen Kanzleien in über 100 Ländern. Des Weiteren ist die Gruppe Mitglied der globalen Anwaltsvereinigungen «ALFA International», «International Network of Boutique Law Firms» und «Employment Law Alliance» sowie der spezialisierten internationalen Netzwerke «The Society of Trust and Estate Practitioners» und «International Trademark Association». Als exklusive Vertreterin in Panama gehört die Morgan & Morgan Group zudem seit 2002 der «World Service Group» an einer weltweiten Vereinigung führender Dienstleistungsunternehmen. Diese strategischen Allianzen ermöglichen es, eine global ausgerichtete Kundschaft höchsten Standards entsprechend zu betreuen, indem jederzeit auf erstklassige Partner in anderen Ländern zurückgegriffen werden kann. STÄNDIGE ERWEITERUNG DES EIGENEN NETZWERKES Zusätzlich zu ihren Verbindungen mit langjährigen Partnerfirmen erweitert die Morgan & Morgan Group laufend ihr eigenes Netzwerk an Niederlassungen vor allem in den Wachstumsmärkten Asiens. Die Präsenz in bedeutsamen Wirtschaftszentren der Emerging Markets beispielsweise in Hongkong, Singapur, Peking oder Shanghai hat wiederum Einfluss auf das Dienstleistungsangebot unserer Gruppe, das kontinuierlich den Bedürfnissen vor Ort angepasst wird. EINZIGARTIGE STELLUNG IM SEERECHT Die Kanzlei Morgan & Morgan in Panama nimmt weltweit eine führende Stellung im Bereich des Seerechtes und der Registrierung sowie Finanzierung von Schiffen ein. So unterstützt die Kanzlei seit Jahrzehnten angesehene internationale Reedereien bei der Finanzierung sowie Registrierung ihrer Schiffe unter der panamaischen Flagge der am weitesten verbreiteten Flagge der zivilen Seefahrt. Gleichzeitig ist die Kanzlei Morgan & Morgan in Panama die führende Kanzlei für Rechtsstreitigkeiten im Schifffahrtsrecht vor den «Maritime Courts of Panama».

17 MMG ZURICH 17 Die Morgan & Morgan Group verfügt über ein eigenes Netz von Niederlassungen in Wirtschaftszentren wie Singapur, London, Panama City oder Hongkong.

18 London Genf Luxemburg Zürich Lugano Piräus Nicosia Tel Aviv Peking Shanghai Nassau (Bahamas) Belize BVI Hongkong Panama City Quito Bogotá Guayaquil Singapur São Paulo MMG Zurich kann als Unternehmen der Morgan & Morgan Group auf ein sich laufend erweiterndes Netzwerk von eigenen Niederlassungen zurückgreifen.

19 MINDING YOUR NEEDS FOR YOUR PEACE OF MIND MMG ZURICH 19

20 MMG Zurich / 100 D / Sämtliche Informationen, die in dieser Broschüre enthalten sind, stellen weder eine Rechts- noch eine Steuermeinung dar, noch handelt es sich um eine Geschäftsofferte. Die Broschüre beinhaltet weder eine Aufforderung zum Angebot noch eine Empfehlung zum Abschluss eines Vertrages. Sie dient lediglich dazu, einen grundsätzlichen Überblick über MMG Zurich AG und deren Schwestergesellschaften («MMG Zurich») zu geben. Sie basiert auf Informationen aus verschiedenen Quellen, welche zum jetzigen Zeitpunkt als zuverlässig erachtet werden und zum Zeitpunkt der Mitteilung zur Verfügung gestellt wurden. MMG Zurich übernimmt keinerlei Gewährleistung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Broschüre dargestellten Inhalte. Diese Broschüre wurde von MMG Zurich ausschliesslich zu Diskussionszwecken erstellt. Diese dient ausschliesslich dem persönlichen Gebrauch. MMG Zurich weist ausserdem darauf hin, dass diese Broschüre von Dritten manipuliert werden kann. Auch für hieraus entstehende Schäden, wie für alle anderen auch, lehnt MMG Zurich jegliche Haftung ab. Der Inhalt dieser Broschüre kann von MMG Zurich jederzeit und ohne (vorherige oder nachträgliche) Mitteilung geändert werden. MMG Zurich ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen oder Meinungsäusserungen aus ihrer Broschüre zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen, auch wenn die Information falsch beziehungsweise fehlerhaft wird. Die in dieser Broschüre publizierten Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung von MMG Zurich nicht kopiert oder in anderer Weise vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Copyright 2014 MMG Zurich AG MMG ZURICH A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP Löwenstrasse Zurich Switzerland T F info@mmg-zurich.com MORGAN & MORGAN GROUP Beijing Belize Bogota Geneva Guayaquil Hong Kong London Lugano Luxembourg Nassau (The Bahamas) Nicosia Panama Piraeus Quito Road Town (BVI) Shanghai Singapore Tel Aviv Zurich