Fakten zur Mineralölwirtschaft 2014

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1 Fakten zur Mineralölwirtschaft 2014 Wettbewerb, Versorgungssicherheit und unabhängiger Mittelstand

2 Erdölversorgung der Welt langfristig gesichert Sehr geehrte Damen und Herren, Mineralöl ist der Hauptenergieträger in Deutschland. Es wird mit derzeit rund 33 Prozent Anteil am Primärenergiebedarf auch in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Säule der Energieversorgung Deutschlands bleiben. Deshalb wird die Energiewende nur gemeinsam mit diesem vielseitigen Energieträger gelingen. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen eine kompakte Übersicht mit Zahlen und Fakten über den (mittelständischen) Mineralölmarkt in Deutschland geben. Der Dachverband MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V. ist die Stimme der unabhängigen Mineralöl- und Energiewirtschaft in Deutschland. Wir stehen für Vielfalt und fairen Wettbewerb im Mineralöl- und Energiemarkt. In Deutschland repräsentieren wir ca mittelständische Betriebe mit rund Arbeitnehmern vom Import und Großhandel über Tankläger bis zu den Freien Tankstellen. Bei Fragen sprechen Sie uns gern an. Mit freundlichen Grüßen Dr. Steffen Dagger Die sicher bestätigten Welt-Erdölreserven nehmen seit Jahrzehnten zu, obgleich jährlich erhebliche Mengen gefördert werden. Als sicher bestätigt gelten Vorkommen, die: durch Bohrungen bestätigt, mit gegebener Technik gewinnbar und die heute wirtschaftlich förderbar sind. Die streng definierten sicheren Reserven sind Teil des insgesamt vorhandenen Potenzials, zu dem auch die Ressourcen gehören. Ressourcen sind derzeit noch nicht wirtschaftlich gewinnbar, oder sie sind geologisch noch nicht genau erfasst. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe veranschlagt das noch verbleibende Gesamtpotenzial für Erdöl auf rund 585 Mrd. Tonnen. Zum Vergleich: Der Jahresverbrauch an Erdöl liegt bei gut 4 Mrd. Tonnen. Auch Erdöl ist, wie jeder andere Rohstoff, nicht unendlich. Entwicklung der bestätigten Erdölreserven der Welt Jahr Reichweite in Jahren Reserven in Mrd. t Quelle: Karl-Heinz Schult-Bornemann, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, vgl. auch Brennstoffspiegel 7/12 Die Versorgung mit Erdöl ist auch für nächste Generationen gesichert.

3 Primärenergieverbrauch: Öl ist die Nr. 1 Mineralöl ist der mit Abstand führende Energieträger in Deutschland. Sein Anteil am Primärenergieverbrauch liegt bei 33 Prozent. Die Tendenz ist rückläufig aufgrund von Effizienzverbesserungen in allen Anwendungsbereichen sowie der Substitution durch andere Energieträger. Erdgas steht mit einem Anteil von rund 22 Prozent auf Rang zwei. Photovoltaik und Windkraft liegen am Ende mit Anteilen von jeweils etwa einem Prozent. Insgesamt beruht die Primärenergieversorgung Deutschlands zu 80 Prozent auf fossilen Energien. Steuern auf Mineralöl am ergiebigsten Mit einem jährlichen Aufkommen von rund 39 Mrd. Euro ist die Energie-/Mineralölsteuer die für den Staat mit Abstand bedeutendste Verbrauchsteuer. Den Löwenanteil an der Energiesteuer (32,8 Mrd. Euro) erbringen Benzin und Diesel. Hinzu kommen über 8 Mrd. Euro aus der Kfz-Steuer sowie der LKW-Maut. Da sowohl die Energie- als auch die Kfz-Steuer umsatzsteuerpflichtig sind (Steuer auf Steuer), liegt das Aufkommen aus der Energie-/Mobilitätsbesteuerung noch wesentlich höher bei rund 54 Mrd. Euro. Energieträger in Deutschland 2013 Einnahmen aus Verbrauchs- und Kfz-Steuer in Mrd ,6 % (8,0) 11,8 % (11,5) 0,8 % (1,1) 33,0 % (32,2) 9 % 7,00 Mrd. 11 % 8,49 Mrd. 3 % 2,10 Mrd. 3,6 % 11,00 Mrd. 53 % 39,36 Mrd. 11,6 % (12,1) 12,7 % (12,5) 22,5 % (21,6) 19 % 13,82 Mrd. Mineralöl Kernenergie Energiesteuer Stromsteuer Erdgas Erneuerbare Tabaksteuer Branntweinsteuer Steinkohle Sonstige einschließlich Stromaustauschsaldo Kfz-Steuer Sonstige Braunkohle ( ) Vorjahreswerte 2012 Quelle: AGEB Quelle: BMF Mittelständische Energiehändler versorgen die Kunden mit den auf lange Sicht unverzichtbaren Mineralölprodukten. Mineralölprodukte tragen wesentlich zu den deutschen Steuereinnahmen bei.

4 Mehrgleisige Versorgung Deutschlands mit Mineralöl Die Mineralölindustrie in Deutschland und den benachbarten europäischen Ländern kann den Bedarf an Schlüsselerzeugnissen wie Dieselkraftstoff, Heizöl und Flugkraftstoff nicht aus eigener Raffinerieproduktion decken. Deshalb müssen entsprechende Produktmengen aus Russland, dem Nahen Osten, den USA und anderen Teilen der Welt eingeführt werden. Auf der Ebene der Mineralölversorger hat sich eine vielfältige, grenzüberschreitende und wettbewerbsintensive Marktstruktur entwickelt, die vor allem in jüngster Zeit durch zahlreiche Eintritte neuer Unternehmen in den Markt gekennzeichnet ist. Raffinerielandschaft in Deutschland Produkt Inlandsabsatz in Mio. t Import in Mio. t Export in Mio. t Anteil Importe am Inlandsabsatz in % Benzin 18,42 1,32 2,80 7,17 Diesel 34,84 11,74 5,53 33,70 Heizöl leicht 19,83 5,54 1,34 27,94 Heizöl schwer 4,42 0,89 1,66 20,14 Flugturbinenkraftstoff 8,80 5,26 1,14 59,77 Sonstige 25,23 12,70 7,74 50,36 gesamt 111,54 37,45 20,21 33,58 von Rotterdam RMR RRP Dinslaken SPSE von Lavera Salzbergen Saarbrücken Rohölleitungen Emden NWO Produktenleitungen Lingen Heide Brunsbüttel Ruhr Ost Gelsenkirchen Duisburg Monheim Köln RMR Speyer Wörth Karlsruhe NDO Wilhelmshaven Bremen Ludwigshafen Hamburg Hannover (Misburg) Frankfurt (Raunheim) TAL Krumpa (Lützkendorf) Leuna Spergau Neustadt Ingolstadt Erding München RRB Zeitz Vohburg Rostock MERO TAL von Triest Seefeld MVL Schwedt Berlin MVL Böhlen Dresden MIPRO Burghausen Rohöl verarbeitende Raffinerien (mit atmosphärischer Destillation) (1 Kästchen entspricht 1. Mio. Tonnen Jahresdurchsatzkapazität) Ehemalige Raffinerie/ stillgelegte Rohölverarbeitung Hartmannsdorf nach Nelahozeves Drushba von Adamowo/Danzig Stand: , Quelle: MWV Zahlen für 2013, Quelle: BAFA Die Versorgung Deutschlands mit Mineralölprodukten erfolgt mehrgleisig über Rohölimporte mit entsprechender Verarbeitung im Inland sowie über den Import von Mineralölerzeugnissen. Sowohl Raffineure als auch unabhängige Händler führen in erheblichem Umfang Mineralölprodukte ein. Der Importhandel fokussiert sich hauptsächlich auf Dieselkraftstoff und Heizöle. Sein Anteil an den Einfuhren in diesem Segment pendelt um die 50 Prozent. Die traditionellen internationalen Großgesellschaften reduzieren ihre Raffinerie-Aktivitäten in Deutschland und anderen europäischen Ländern, ebenso ziehen sie sich aus Teilen des direkten Endkundengeschäfts zurück. Daraus ergeben sich für die Handelsunternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Für Europa werden Produktenimporte weiter an Relevanz gewinnen. Ein Teil des heimischen Mineralölaufkommens dient dem Exportgeschäft und der Belieferung der internationalen Schifffahrt. Kraftstoffe, leichte und schwere Heizöle sowie Spezialitäten werden vor allem nach Österreich, in die Schweiz und die Niederlande ausgeführt. Ein Großteil der unabhängigen Import- und Großhändler ist im AFM+E Aussenhandelsverband für Mineralöl und Energie e. V. organisiert. Importe durch unabhängige, mittelständisch geprägte Energiehändler garantieren Wettbewerb & Versorgungssicherheit.

5 Unabhängige Tankläger Rückgrat der Logistik Strukturwandel im Mineralölmarkt Mineralölprodukte sind im Vergleich zu anderen Energien leicht zu transportieren und zu lagern. Der Bereich der Logistik ist in Deutschland eine Domäne der unabhängigen, oft mittelständisch strukturierten Unternehmen. Eine besondere Rolle fällt den unabhängigen Tanklagerbetrieben zu, die als Dienstleistungsunternehmen insbesondere für die Mineralöl- und Chemische Industrie fungieren mit rund 80 Lägern an 70 Standorten in Deutschland. Durch Bereitstellung der Infrastruktur für Handel und Produzenten schaffen sie die Voraussetzung für einen funktionierenden, ausgewogenen Markt. Auch leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Ein Großteil der unabhängigen Tanklagerbetreiber ist im UTV Unabhängiger Tanklagerverband e. V. organisiert. Tankläger in Deutschland Der Mineralölverbrauch in der Bundesrepublik geht aufgrund von Effizienzverbesserungen und des Ersatzes von Öl durch andere Energien zurück. Derzeit liegt er bei 111 Mio. Tonnen. Der Wandel ist bei nahezu allen Erzeugnissen zu beobachten. Ausnahmen sind beispielsweise Dieselkraftstoff und Flugkraftstoff. Am auffälligsten ist der Rückgang bei Ottokraftstoffen, wo der Absatz im Jahr 1993 mit gut 31,5 Mio. Tonnen seinen Höhepunkt erreichte und jetzt nur noch bei 18 Mio. Tonnen liegt. Grund dafür sind sparsamere Motoren und die Substitution durch Dieselkraftstoff. Durch die Dieselfizierung des Fahrzeugmarktes müssen die Versorger vermehrt Diesel importieren, da die heimischen Raffinerien die benötigten Mengen nicht herstellen können. Dieselifizierung Deutschlands Ottokraftstoff Dieselkraftstoff Kiel Rostock 35 Hamburg 30 Bremen Hannover Magdeburg Berlin Köln Dortmund Bonn Frankfurt am Main Kassel Leipzig Dresden Mio t Nürnberg Inlandsabsatz von Ottokraftstoff und Dieselkraftstoff in Mio. Tonnen, Daten: BAFA Stuttgart München Tanklager Läger und Logistik sichern Mobilität und Wirtschaft des gesamten Landes. Die Energiehändler sind flexibel und haben den Wandel im Energiemarkt tatkräftig mitgestaltet.

6 Unabhängige sichern Wettbewerb an Tankstellen Unabhängige sorgen für Effizienz im Heizölmarkt Ihre Rolle als Motor des Wettbewerbs im Kraftstoffmarkt können die unabhängigen Mineralölunternehmen dann am besten ausfüllen, wenn sie ihr Geschäft unter einer eigenen Marke betreiben, Kraftstoffe selber herstellen, eine eigene Infrastruktur unterhalten oder zumindest die freie Wahl zwischen Lieferanten aus dem In- und Ausland haben. Die internationalen Mineralölgesellschaften sind mit rund Straßentankstellen oder gut 60 Prozent aller Stationen am Straßenrand präsent. Der mittelständische Handel kommt auf rund Tankstellen. Ein bedeutender Teil der unabhängigen Tankstellenbetreiber ist im bft - Bundesverband Freier Tankstellen und unabhängiger Mineralölhändler e. V. organisiert. Rund 500 Mitgliedsfirmen betreiben über Stationen mit einem Marktanteil von 15 Prozent. Sie arbeiten unter dem bft-logo, aber auch mit Marken wie etwa Oil!, Sprint oder Q1. Im Endverbrauchergeschäft mit leichtem Heizöl ist das Geschäft weniger an eine Marke gebunden als im Tankstellensektor. Eine entscheidende Rolle spielt der Heizölhändler vor Ort. Von den gut Händlern in Deutschland operiert daher ein signifikanter Teil unter der eigenen Hausmarke. Er versorgt sich bei den unabhängigen Import- und Großhändlern und bei den heimischen Raffinerien. Eine Reihe von Heizölhändlern liefert nicht nur den Brennstoff, sondern ist auch im Heizungsbau tätig und berät bei Effizienzfragen. Somit tragen die Händler dazu bei, das System Ölheizung immer effizienter zu machen: Zwar hat sich die Zahl der Ölheizungen in den zurückliegenden 20 Jahren bei knapp 6 Mio. gehalten, gleichwohl hat sich der inländische Heizölverbrauch seit 1996 in etwa halbiert. Weniger Heizölverbrauch bei gleicher Heizungszahl % (100 %) % (51 %) Garantieren den Wettbewerb im Tankstellenmarkt: unabhängige Stationsbetreiber. Foto: bft Inlandsabsatz HEL Verbrauch je Anlage in Liter Inlandsabsatz HEL Verbrauch je Anlage in Liter Anzahl der Ölheizungen Jahresverbrauch Quelle: IWO Mittelständische, unabhängige Mineralölunternehmen betreiben mehr als jede dritte Tankstelle. Heizölhändler vor Ort versorgen ihre Kunden zu jeder Jahreszeit zuverlässig.

7 Mittelstand erschließt neue Geschäftsfelder Die unabhängigen Energieunternehmen haben in den zurückliegenden Jahrzehnten auch neue Geschäftsfelder entwickelt etwa durch den Einstieg in den Erdgas- und Stromhandel oder in die Erzeugung und den Vertrieb von erneuerbaren Energien für den Verkehrssektor und Wärmemarkt wie z. B. Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Bioheizöl und Pellets. Dazu kommen die Entwicklung und Realisierung von Wind-, Erdwärme-, Solar-, Photovoltaik- und Biomasseprojekten. 10 Fakten über die Mineralölwirtschaft, die man wissen sollte 1. Wie lange braucht ein Tankschiff von Rotterdam nach Frankfurt bzw. nach Basel? Rund drei Tage nach Frankfurt und rund vier Tage nach Basel. 2. Wie lange braucht ein Tischtennisball, den man in Westsibirien in eine Ölpipeline wirft, bis nach Deutschland? Drei Wochen für etwa Kilometer. 3. Wie viele Raffinerien gibt es in Deutschland? Zwölf Vollraffinerien und einige kleinere Spezialraffinerien. Zusammen verarbeiten sie etwa 105 Mio. Tonnen. 4. Wie viel Biosprit wird jährlich hierzulande Benzin und Diesel beigemischt? 3,4 Mio. Tonnen oder gut 6 Prozent. 5. Aus wie vielen Ländern bezieht Deutschland im Schnitt sein Rohöl? Aus über 20 Ländern. Der größte Lieferant mit einem Anteil von 34,7 Prozent ist dabei Russland. Handelsraum an der Leipziger EEX. Von hier aus beziehen auch mittelständische Energiehändler Strom und Gas für den Weiterverkauf. Foto: EEX / Jürgen Jeibmann 6. Wie viele Tankstellen gibt es in Deutschland? Rund , die mehr als 52 Mio. deutsche Fahrzeuge und den Transitverkehr mit Kraftstoff versorgen. Mit dem Import von Biokomponenten zur Kraftstoffproduktion tragen die Unabhängigen zur Versorgung und Angebotsvielfalt bei. Die unabhängigen Energieunternehmen zählen zu den Vorreitern bei der Einführung von verflüssigtem Erdgas (LNG), dem derzeit saubersten Kraftstoff für die Seeschifffahrt. 7. Wie hoch ist der staatliche Steueranteil am Benzinpreis? 90 Eurocent oder 60 Prozent (bei einem Literpreis von 1,50 Euro). 8. Wie viel Geld nimmt der Staat durch die Mobilität jährlich ein? 54 Mrd. Euro. Das reicht, um anderthalb mal den kompletten Verteidigungshaushalt zu decken. 9. Wo wurde die wahrscheinlich erste Erdölbohrung der Welt niedergebracht? Ende Juli 1858 in Wietze unter Leitung von Georg Christian Konrad Hunäus. 10. Wie viele Tonnen Erdöl werden jedes Jahr in Deutschland gefördert? Rund 2,6 Mio. Tonnen oder etwa 2,8 Prozent des Jahresbedarfs. Strom, Gas und Erneuerbare sind für mittelständische Händler weitere Standbeine. Die Mineralölbranche in Deutschland ist leistungsstark, flexibel und bestens für die Zukunft aufgestellt.

8 Weiterführende Informationen Erdöl- und Erdgasförderung Energiedaten für Deutschland Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle veröffentlicht regelmäßig Daten zur Mineralölwirtschaft: Energiedaten - ein Überblick des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: Verbände der unabhängigen Mineralöl- und Energiewirtschaft MEW Dachverband: Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V. Berlin Daten & Fakten zu konventionellen und erneuerbaren Energien H.-W. Schiffer: Energiemarkt Deutschland Jahrbuch 2014: Tankstellen Grundlegende Daten und Fakten zum Tankstellenwesen: Tankstellenpreise in Deutschland - aktuell und historisch: Tankstellenpreise im europäischen Vergleich - regelmäßige Informationen der EU-Kommission: ec.europa.eu Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Superbenzin: AFM+E Aussenhandelsverband für Mineralöl und Energie e. V. FPE Förderkreis Preiswert-Energie e. V. bft Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler e. V. UTV Unabhängiger Tanklagerverband e. V. Wärmemarkt Fachwissen zu Wärme- und Öltechnikthemen: Heizsysteme, Energieeffizienz, erneuerbare Energien: Analysen zur Welt-Energiewirtschaft Internationale Energie-Agentur (IEA): BP: UPEI Union of European Petroleum Independents Brüssel FETSA The Federation of European Tank Storage Associations Brüssel

9 Das ist der Dachverband der unabhängigen deutschen Mineralölund Energiewirtschaft Stimme des Mittelstandes und Ansprechpartner für die Politik 40 Jahre Vertrauen Der MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V. und seine Vorgängerorganisation setzt sich seit über 40 Jahren für die Interessen der Unternehmen des unabhängigen Mineralöl- und Energiemittelstandes in Deutschland ein. Mit seinem Sitz in Berlin ist der MEW die Stimme des Mittelstandes und Ansprechpartner für die Politik erfolgte eine Öffnung des Dachverbandes auch für Verbände und Unternehmen, die nicht überwiegend im Mineralölgeschäft tätig sind, sondern sich grundsätzlich als mittelständische Energieversorger verstehen. Ihre Ansprechpartner: Walter Dornhof - Vorstandsvorsitzender (Hamburg) Dr. Steffen Dagger - Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Abendroth - Geschäftsführer Axel Graf Bülow - Geschäftsführer Axel Münch - Geschäftsführer Rainer Winzenried - Geschäftsführer Sitz: Georgenstraße 23, Berlin Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) info@mew-verband.de twitter.com/mewev