Wie Phönix aus der Asche? Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland

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1 Wie Phönix aus der Asche? Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland Impulsvortrag und Podiumsdiskussion, Hannover, Dr. Wolfgang Schade Leiter Geschäftsfeld Verkehrssysteme Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe Quellen: Kozinski/Fraunhofer-ISI, istock, BMW, privat Seite 1

2 Agenda Produktion und Markt der deutschen Automobilindustrie Herausforderungen Entwicklungsszenarien Handlungsoptionen Seite 2

3 Dynamik von Inlands- und Auslandsumsatz Entwicklung von Inlands und Auslandsumsatz der deutschen OEM (VDA) [Millionen Euro] Inlandsumsatz Auslandsumsatz Seite 3

4 Veränderung von Produktion und Absatz deutscher OEM 2008 / 2012 Inland Ausland 2008 / / ,0 / 40,0 % PKW Produktion 49,0 / 60,0 % deutscher Hersteller 10,8 / 13,6 Mio. Inlandsproduktion 5,5 / 5,4 Mio. 74,5 / 76,0 % 25,5 / 24,0 % 13,0 / 9,8 % Auslandsproduktion 5,3 / 8,2 Mio. 87,0 / 90,2 % EU 70,0 / 60 % USA 15,7 / 19 % Export aus deutscher Fertigung 4,1 / 4,1 Mio. Inlandsabsatz aus deutscher Fertigung 1,40 / 1,3 Mio. Importe aus Auslandsfertigung 0,7 / 0,8 Mio. direkter Auslandsabsatz 4,6 / 7,4 Mio. Asien 10,9 / 17 % 66,6 / 62,0 % 33,4 / 38,0 % Inlandsabsatz deutscher Hersteller 2,1 / 2,1 Mio. Auslandsabsatz 47,0 / 35,7 % 53,0 / 64,3% deutscher Hersteller 8,7 / 11,5 Mio. Seite 4

5 Pfeiler der Wertschöpfung in Deutschland Premiumsegment und F&E F&E Investition in 2012 durch deutsche Automobilindustrie (WZ 29): 16 Mrd. Euro interne F&E 6 Mrd. Euro externe F&E Rund ein Drittel aller F&E in Deutschland Rund F&E Beschäftigte in Automobilindustrie in 2011 Abbildung 2: Produktion der Oberklasse nach Regionen 2010, Anteile in Prozent Deutschland 69.5% Europa ohne Deutschland 6.4% NAFTA* 14.8% China 9.4% Rund 35% der globalen F&E Wertschöpfung in Europa Seite 5

6 Herausforderungen und Perspektiven Stagnation in der Triade (Europa, USA/Kanada, Japan/Südkorea) Wachstum in den BRIC Staaten bzw. weiteren Schwellenländern Demografischer Wandel Reurbanisierung und Mega-Cities Neue Informationstechnologien und Verhaltensänderungen Verknappung fossiler Energieträger Risiken für die globale Entwicklung Perspektiven: Seite 6

7 Entwicklungsszenarien Global erfolgreich in Deutschland verwurzelt Global erfolgreich regional aufgestellt Produktion top Dienstleistung Flop Anschluss verpasst! Innovativ sind die anderen Seite 7

8 Entwicklungsszenarien und Wild Cards Global erfolgreich in Deutschland verwurzelt Global erfolgreich regional aufgestellt Produktion top Dienstleistung Flop Anschluss verpasst! Innovativ sind die anderen Seite 8 Markterfolg der Produkte Premium und FuE Innovation Global In D Effizienz Alternativen Leichtbau, etc. Global Global In D, auch in China, ohne Zulieferer In D, auch in China, ohne Zulieferer Effizienz Alternativen Leichtbau, etc. Effizienz Alternativen Leichtbau, etc. Abnehmend Schwächen Andere OEM innovativer Mobilitätsdienstleistung OEM aktiv OEM aktiv Andere OEM Google & Co Andere OEM Google & Co

9 Handlungsoptionen Ohne Eintritt von Risiken: Ziel: substanzieller Teil der Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Mit Eintritt von Risiken: Ziel: adaptierbare Strategien für den zukünftigen Erfolg der Automobilindustrie. Anreize für Innovationen bei Energieeffizienz, Leichtbau und E-Mobilität Förderung der Forschung an Hochleistungsbatterien (Ziel: eigene Produktion in D) Durchlässigkeit von Mitarbeitern zwischen Produktion und F&E Industriepolitik für regionale automotive Cluster, speziell KMU-Zulieferer, Konversion bei regionaler Abwanderung der Automobilindustrie Ingenieurskunst und Made in Germany als Marke etablieren Führung der Marke nur mit Produktion in Deutschland möglich IAA aufwerten und den positiv besetzten Marken verknüpfen Seite 9

10 Handlungsoptionen (2) Langfristig stabile Unternehmensziele festlegen aber adaptierbare Strategien wählen Qualifizierung und Förderung älterer Kollegen, ggf. Perspektivwechsel von/nach F&E Sensibilisierung der Unternehmen für Wandel durch alternative Antriebe Energiewende auch bei der Versorgung der Automobilindustrie Rohstoff- und Recyclingstrategie für Unternehmen etablieren Finanzierungsbasis des Verkehrs sichern Instrumente nur mit (Gegen-)Finanzierung Sensibilisierung für Peak Oil Wachstumspfade für Kraftstoffpreise vordenken Unterstützung der Entwicklung und Einführung neuer Mobilitätskonzepte Ausbau der (Mobilitäts-) und Kraftstoffstrategie zu einer Mobilitätsstrategie Seite 10

11 Kontakt Dr. Wolfgang Schade Leiter des Geschäftsfeldes Verkehrssysteme Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) Breslauerstr. 48, Karlsruhe Fon: Fax : w.schade@isi.fraunhofer.de Seite 11

12 Kurzbeschreibung der Szenarien bis 2030 Die vier Szenarien sollen ein möglichst kontrastreiches Bild bieten. Sie sollen vor allem eine Unterstützung leisten, hinsichtlich der Beurteilung möglicher Entwicklungen der Beschäftigung in der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern (AI) in Deutschland. Global erfolgreich national verwurzelt: die AI vermarktet ihre Produkte global erfolgreich, setzt auf Innovationen, erschließt neue Märkte bei Mobilitätsdienstleistungen und bleibt mit wesentlichen Teilen ihrer Produktion in Deutschland verwurzelt. Dies ermöglich einen Zuwachs der Beschäftigung in D. Global erfolgreich regional aufgestellt: auch hier gelingt es der AI ihre Produkte global erfolgreich abzusetzen, das Tempo bei Innovationen von Technologie und Mobilitätsdienstleistungen hochzuhalten, aber die Produktion wandert zu großen Teilen in die Absatzmärkte und verlässt damit D. Die Beschäftigung in D stagniert und die Bereitstellung von Mobilitätsdienstleistung hat einen signifikanten Beitrag während Beschäftigung in der Produktion deutlich rückläufig ist. Produktion top Dienstleistung flopp: Innovative Produkte bilden weiter die Basis des Geschäftsmodells der AI aber ein großer Teil der Produktion erfolgt in den Absatzmärkten. Der Einstieg in neue Mobilitätsdienstleistungen gelingt nicht, so dass kein zweites Standbein aufgebaut wird. Die Beschäftigung in der AI in D geht zurück. Anschluss verpasst Innovativ sind die anderen: bei innovativen Technologien wie Plug-In-Hybride, Urban BEVs, Brennstoffzellenfahrzeuge, Connected Cars überholen die Wettbewerber aus Asien (Japan, Korea, China). Der Absatz der deutschen AI geht zurück. Mit ihren veralteten Produkten gelingt es auch nicht die Mobilitätsdienstleistungen in attraktiver Form anzubieten. Die Beschäftigung in der AI in Deutschland bricht ein. Seite 12