Erfolg mit Vermögen. TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe

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1 Erfolg mit Vermögen Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe Copyright by Copyright by

2 TrendConcept: Das Unternehmen und der Investmentansatz Unternehmen Unabhängiger Portfoliomanager, fünf Gründer/Geschäftsführer unverändert seit 1989 Spezialisiert auf technisch-quantitatives Fondsmanagement Track Record im Fondsmanagement seit 1995 Investmentphilosophie Keine Prognosen, keine emotionalen Entscheidungen Taktische Asset Allocation ergibt sich aus einer regelgebundenen Analyse Transparenz und Nachvollziehbarkeit Risikomanagement ist systemimmanent Asset Allocation nur innerhalb liquider Marktsegmente bester Bonität Anlageziele und typische Ergebnismuster Kapitalerhalt hat Priorität, Sicherheit wird systematisch produziert Volatilität und Drawdown-Risiken werden verringert Outperformance gegenüber Marktindices über den Zyklus 2

3 TrendConcept: Awards (1) 3

4 TrendConcept: Awards (2) 4

5 TrendConcept: Awards (3) 5

6 TrendConcept: Awards (4) 6

7 TrendConcept Funds Management System Die Investitionsquoten orientieren sich am mittelfristigen Markttrend Bei klar positivem Trend ist der Fonds voll in Aktien investiert. Jede Woche werden neue Handlungsmarken zur Unterseite hin errechnet, bei deren Verletzung zunächst ein Teil der Bestände verkauft oder abgesichert werden. Sollten dann weitere Handlungsmarken unterschritten werden und sich ein negativer Trend etablieren, werden sukzessive weitere Teile des Aktienbestandes verkauft oder abgesichert. Im Extremfall wie zum Beispiel 2001/02 - kann der Fonds über mehrere Wochen bis Monate voll abgesichert sein. Er verhält sich dann quasi wie ein Geldmarktfonds. Während der Absicherungsphasen werden jede Woche neue Handlungsmarken zur Oberseite hin berechnet, bei deren Überschreiten zunächst ein Teil der Absicherungen wieder aufgelöst werden. Bei positiver Entwicklung werden dann sukzessive weitere Absicherungen aufgelöst und der Fonds nähert sich wieder dem vollen Investitionsgrad. Er verhält sich dann wie ein normaler Aktienfonds. Die Asset Allocation kann individuell auf die Ziele und Restriktionen des Anlegers zugeschnitten werden. Bei Bedarf können als zusätzliche Strategie-Elemente eine relative Titelselektion oder auch eine Stillhalter-Optionsstrategie zugeschaltet werden. 7

8 Strategie: Partizipation in positiven Märkten + systematische Risikobegrenzung Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit 2008 besteht nun die Chance auf eine Fortsetzung der positiven Bewegung EURO STOXX 50 Source: DATASTREAM 8

9 TrendConcept: Portfolio EX50 Aktienanteil zwischen Null und 100% Das Aktienportfolio entspricht dem DJ EuroStoxx50, also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld Zuschaltung der Strategie-Elemente Titelselektion und Stillhalter-Optionsstrategie möglich Ältester laufender TrendConcept-Fonds, der in den letzten 17 Jahren die Stärken der Systematik mehrfach unter Beweis stellen konnte. 9

10 TrendConcept: EX50 Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/98 27/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 TAA-Portfolio EX50 (TR) 10

11 TrendConcept: EX50 Performance Publikumsfonds 210 TrendConcept Aktien Europa TC-Aktien-Europa (Inst.) DJEXX50 -net- (seit 11/1999) MSCI Europe Ind. 11

12 TrendConcept: EX50 Ergebnisse TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten TAA-Portfolio EX50 (TR) DAX EX50 Currencies Never Hedged Straight Hedged Tact. Hedged Never Hedged ,98% 40,98% 40,98% 48,64% 39,10% 48,64% ,36% -2,36% -2,36% -1,70% -7,54% -1,70% ,19% 3,19% 3,19% -19,15% -19,79% -19,15% ,05% -16,05% -16,05% -36,68% -44,96% -36,68% ,61% 15,61% 15,61% 21,13% 41,50% 21,13% ,78% 1,78% 1,78% 7,91% 5,91% 7,91% ,90% 19,90% 19,90% 24,30% 27,07% 24,30% ,07% 10,07% 10,07% 18,05% 21,98% 18,05% ,93% 3,93% 3,93% 9,72% 22,29% 9,72% ,99% -12,99% -12,99% -40,35% -38,36% -40,35% ,90% 15,90% 15,90% 21,21% 19,79% 21,21% ,82% -9,82% -9,82% -2,81% 16,06% -2,81% ,14% -7,14% -7,14% -14,10% -14,69% -14,10% ,86% 4,86% 4,86% 17,65% 29,06% 17,65% ,21% 15,21% 15,21% 22,02% 25,97% 22,02% 31/03/2014-0,34% -0,34% -0,34% -0,25% -2,57% -0,25% Summary since 31/12/98 up to 31/03/2014 Perf. p.a. 4,51% 4,51% 4,51% 2,06% 4,32% 2,06% Vola p.a. 12,77% 12,77% 12,77% 23,18% 24,55% 23,18% Max. Drawdown -27,73% -27,73% -27,73% -61,87% -69,87% -61,87% Alle Daten auf Total-Return-Basis in EUR, wöchentliches Rebalancing, inklusive Transaktionskosten und Gebühren. (AA_SWM5e) Vergangenheitsdaten sind keine Garantie für die zukünftige Performance. 12

13 TrendConcept: Portfolio DAX + EX50 Aktienanteil maximal 100%, jeweils max. 50% Aktien Deutschland und Euroland Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. DJ EuroStoxx50, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld 13

14 TrendConcept: DAX + EX50 Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/98 27/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 TAA-Portfolio BM 50/50 14

15 TrendConcept: DAX + EX50 Ergebnisse TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten TAA-Portfolio BM 50/50 DAX EX50 Currencies Never Hedged Straight Hedged Tact. Hedged Never Hedged ,68% 38,68% 38,68% 43,93% 39,10% 48,64% ,30% -2,30% -2,30% -4,53% -7,54% -1,70% ,57% 6,57% 6,57% -19,39% -19,79% -19,15% ,47% -15,47% -15,47% -40,88% -44,96% -36,68% ,66% 26,66% 26,66% 31,14% 41,50% 21,13% ,89% 1,89% 1,89% 6,94% 5,91% 7,91% ,44% 22,44% 22,44% 25,71% 27,07% 24,30% ,36% 13,36% 13,36% 20,01% 21,98% 18,05% ,19% 10,19% 10,19% 15,87% 22,29% 9,72% ,68% -12,68% -12,68% -39,32% -38,36% -40,35% ,87% 15,87% 15,87% 20,58% 19,79% 21,21% ,52% 1,52% 1,52% 6,31% 16,06% -2,81% ,20% -5,20% -5,20% -14,31% -14,69% -14,10% ,08% 9,08% 9,08% 23,30% 29,06% 17,65% ,64% 18,64% 18,64% 24,03% 25,97% 22,02% 31/03/2014-1,00% -1,00% -1,00% -1,41% -2,57% -0,25% Summary since 31/12/98 up to 31/03/2014 Perf. p.a. 7,52% 7,52% 7,52% 3,26% 4,32% 2,06% Vola p.a. 13,04% 13,04% 13,04% 23,54% 24,55% 23,18% Max. Drawdown -25,38% -25,38% -25,38% -65,71% -69,87% -61,87% Alle Daten auf Total-Return-Basis in EUR, wöchentliches Rebalancing, inklusive Transaktionskosten und Gebühren. (AA_SWM5a) Vergangenheitsdaten sind keine Garantie für die zukünftige Performance. 15

16 TrendConcept: Portfolio DAX + DJIA Aktienanteil maximal 100%, jeweils max. 50% Aktien Deutschland und USA Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. Dow Jones 30, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Cash/Termingeld Währungsrisiken im Fonds (USD) werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 16

17 TrendConcept: DAX + DJIA Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/98 27/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 TAA-Portfolio BM 50/50 17

18 TrendConcept: DAX + DJIA Ergebnisse TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten TAA-Portfolio BM 50/50 DAX DJIA Currencies Never Hedged Straight Hedged Tact. Hedged Never Hedged USD ,48% 29,62% 35,21% 44,15% 39,10% 49,02% 17,15% ,74% -5,30% -0,64% -3,03% -7,54% 1,59% 6,76% ,13% 4,25% 4,29% -9,38% -19,79% 1,85% 6,48% ,67% -8,33% -8,60% -37,39% -44,96% -29,13% -15,26% ,03% 29,26% 25,31% 22,53% 41,50% 6,12% -17,33% ,98% 3,13% 2,79% 1,55% 5,91% -2,09% -7,40% ,63% 11,04% 12,08% 21,83% 27,07% 17,22% 15,23% ,31% 14,73% 10,08% 13,78% 21,98% 6,49% -10,55% ,59% 10,11% 9,72% 9,71% 22,29% -1,61% -10,32% ,56% -11,58% -11,68% -32,92% -38,36% -26,59% 5,53% ,60% 16,75% 16,94% 17,49% 19,79% 15,70% -2,88% ,41% 8,95% 13,06% 18,45% 16,06% 21,99% 6,95% ,26% 0,52% -0,47% -2,41% -14,69% 12,01% 3,34% ,61% 7,01% 6,78% 17,22% 29,06% 6,87% -1,81% ,60% 24,14% 22,93% 25,51% 25,97% 25,27% -4,04% 31/03/2014-1,27% -1,22% -1,35% -1,54% -2,57% -0,54% -0,04% Summary since 31/12/98 up to 31/03/2014 Perf. p.a. 8,05% 8,08% 8,33% 4,66% 4,32% 5,19% -1,04% Vola p.a. 11,78% 11,31% 11,54% 20,36% 24,55% 19,83% 10,17% Max. Drawdown -20,55% -18,96% -18,60% -56,23% -69,87% -51,69% -55,60% Alle Daten auf Total-Return-Basis in EUR, wöchentliches Rebalancing, inklusive Transaktionskosten und Gebühren. (AA_SWM5) Vergangenheitsdaten sind keine Garantie für die zukünftige Performance. 18

19 TrendConcept: Portfolio Absolute Return dynamisch Aktienanteil maximal 60%, jeweils max. 30% Aktien Deutschland und USA Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX 30 bzw. Dow Jones 30, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Investition von bis zu 20% in Rohstoffen und 20% in Gold, zur Stärkung der Sachwert- Orientierung erhalten diese Assetklassen Priorität vor Bonds Steuerung der effektiven Portfolioanteile gemäß der TrendConcept-Systematik, soweit möglich kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Investition des jeweils freien Fondsvermögens in Staatsanleihen (z.b. Bund) oder im Falle steigender Renditen in Cash/Termingeld Währungsrisiken im Fonds (USD) werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 19

20 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/99 18/10/ /08/ /05/ /03/ /12/2013 TAA-Portfolio BM 60/20/20 20

21 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/99 18/10/ /08/ /05/ /03/ /12/2013 TAA-Portfolio MSCI World Eq. JPM World Bd. BM 60/20/20 Rohstoffe Gold 21

22 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten Portfolio TAA-Portfolio BM 60/20/20 MSCI World Eq. JPM World Bd. Devisen vs. EUR Tact. Hedged Never Hedged ,20% 5,69% -7,02% 9,28% ,74% -9,96% -10,72% 5,01% ,97% -17,31% -32,83% 0,98% ,81% 7,17% 11,95% -4,88% ,83% 5,67% 6,53% 2,24% ,43% 32,49% 26,78% 7,71% ,88% 1,80% 7,93% -5,23% ,25% 6,76% -1,38% -0,83% ,00% -27,77% -35,50% 18,30% ,67% 20,70% 23,54% -0,93% ,54% 22,81% 20,14% 13,82% ,62% 2,60% -1,84% 10,81% ,33% 8,35% 13,42% -0,34% ,45% 5,05% 22,78% -8,64% 28/03/2014 0,40% 2,54% 1,27% 2,97% Perf. p.a. 9,25% 3,56% 1,22% 3,27% Vola p.a. 8,51% 13,83% 18,10% 7,10% Max. Drawdown -8,98% -39,50% -58,50% -15,53% Alle Daten auf Total-Return-Basis in EUR, wöchentliches Rebalancing, inklusive Transaktionskosten und Gebühren. (602020_a) Vergangenheitsdaten sind keine Garantie für zukünftige Performance. 22

23 TrendConcept: Absolute Return dynamisch Asset Allokation 23

24 TrendConcept: Portfolio LLB Strategie Global Trend Aktienanteil maximal 50%, max. 15% Aktien Europa/Deutschland, 25% USA und 10% Japan Das Aktienportfolio entspricht den Indizes DAX, S&P500 und Topix, beinhaltet also ausschließlich Blue Chips Steuerung des effektiven Aktienanteils am Portfolio gemäß der TrendConcept-Systematik, kostengünstige Umsetzung via Futures-Absicherungen Beimischung von bis zu 10% Rohstoffen und 10% Gold Investition des restlichen Fondsvermögens (plus der jeweils nicht in die obigen Anlagen investierten Mittel) in Staatsanleihen (Bund) oder Termingeld Währungsrisiken im Fonds werden ebenfalls gemäß TC-Systematik abgesichert 24

25 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten /12/99 18/10/ /08/ /05/ /03/ /12/2013 TAA-Portfolio MSCI World Eq. JPM World Bd. 50% A. / 50% R. 25

26 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Performance TAA - Performance Ergebnis eines Vermögensverwaltungsfonds auf Basis der historischen TC-Investitionsquoten Portfolio TAA-Portfolio 50% A. / 50% R. MSCI World Eq. JPM World Bd. Devisen vs. EUR Tact. Hedged Never Hedged ,44% 1,11% -7,02% 9,28% ,49% -2,56% -10,72% 5,01% ,19% -17,15% -32,83% 0,98% ,98% 3,62% 11,95% -4,88% ,94% 4,51% 6,53% 2,24% ,71% 17,00% 26,78% 7,71% ,16% 1,27% 7,93% -5,23% ,32% -0,75% -1,38% -0,83% ,31% -10,92% -35,50% 18,30% ,51% 11,52% 23,54% -0,93% ,42% 17,46% 20,14% 13,82% ,36% 4,96% -1,84% 10,81% ,46% 6,58% 13,42% -0,34% ,49% 6,11% 22,78% -8,64% 28/03/2014 0,24% 2,16% 1,27% 2,97% Perf. p.a. 6,11% 2,74% 1,22% 3,27% Vola p.a. 5,42% 9,43% 18,10% 7,10% Max. Drawdown -6,13% -32,20% -58,50% -15,53% Alle Daten auf Total-Return-Basis in EUR, wöchentliches Rebalancing, inklusive Transaktionskosten und Gebühren. Vergangenheitsdaten sind keine Garantie für zukünftige Performance. (LLBTAA4G) 26

27 TrendConcept: LLB Strategie Global Trend Asset Allocation 27

28 Thousands TrendConcept Marktanalyse: Dow Jones Industrial Variationsanalyse 6,0 5,0 4, ,0 2,0 1,0 US: DJ Industrial MAV 40 Variation 27 28

29 TrendConcept Marktanalyse: Euro Stoxx Variationsanalyse ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 XI: Euro Stoxx 50 MAV 40 Variation 27 29

30 Thousands TrendConcept Marktanalyse: DAX Variationsanalyse DE: DAX MAV 40 Variation 27 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 30

31 TrendConcept Marktanalyse: Gold Variationsanalyse CY: Gold MAV 40 Variation 27 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 31

32 TrendConcept Marktanalyse: Commodities Variationsanalyse DJ UBS Comm. MAV 40 Var 27 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 32

33 Friedrichstrasse Frankfurt/ Main Tel Fax Otto-von-Guericke Ring Wiesbaden Tel Fax Alle Angaben in dieser Broschüre wurden mit Sorgfalt zusammengetragen. Aussagen über rechnerische Performance-Zahlen der Vergangenheit können für die Zukunft nicht garantiert werden. Diese hängen von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte und der Wechselkurse ab. 33

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