Version vom Office 3.0

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1 Version vom Office 3.0

2 Inhaltsverzeichnis 1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN MINDESTANFORDERUNG BETRIEBSSYSTEM / HARDWARE: INSTALLATION DR. TAX OFFICE SOFTWARE HERUNTERLADEN UND STARTEN SETUP ASSISTENT INSTALLATIONSPFAD WÄHLEN SERVER-KONFIGURATION VERBINDUNG ZU MICROSOFT SQL-SERVER KONFIGURIEREN INSTALLATIONSOPTIONEN ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATIONS-KONFIGURATION DOWNLOAD DER ZU INSTALLIERENDEN KOMPONENTEN INSTALLATION DES DRTAXSERVER ABGESCHLOSSEN ERSTER START DR. TAX OFFICE LIZENZ AKTIVIEREN ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET AKTIVIERUNG VIA UPDATES WEITERE UNTERSTÜTZUNG DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 2

3 1 DAS SOLLTEN SIE VOR DER INSTALLATION BEACHTEN Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Beispiele können sich jederzeit ändern. Die neuste Version dieser Dokumentation wird jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax Office publiziert. ( Die Screenshots beziehen sich auf das Windows Betriebssystem. Die Installationsmasken für Linux und Mac OS können visuell leicht abweichen, der Ablauf ist aber analog Windows. Eine separate Anleitung für Mac steht ebenfalls zur Verfügung. Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über Administratoren-Rechte verfügen, um die Installation auszuführen die Zielordner für Daten/Applikationen freigegeben sind (Vollzugriff), genügend Speicherplatz vorhanden ist, dass die installierten Programme auf dem neusten Stand sind. Bei einem Terminalserver oder Citrix-System muss die Dr. Tax ebenfalls zwingend als Serverinstallation ausgeführt werden. 1.1 MINDESTANFORDERUNG BETRIEBSSYSTEM / HARDWARE: Bereits installierte SQL Umgebung mit einer DrTaxOffice DB Eine separate Anleitung für das Einrichten von SQL und der Datenbank finden Sie auf unserer Downloadseite! Windows 10 (oder höher) Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 oder höher Windows Server 2012 R2 oder höher Mit der 32 Bit-Version: 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz Mit der 64 Bit-Version: 1,4 GHz CPU, 512 MB RAM, 6 GB freier Plattenplatz Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitsupdates installiert sind. Zusätzliche Software Java Runtime Umgebung, mindestens Version 1.7, 32-Bit oder 64-Bit (Download unter DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 3

4 2 INSTALLATION DR. TAX OFFICE SOFTWARE HERUNTERLADEN UND STARTEN Sie können die Dr. Tax Office 3.0 Software unter folgendem Link herunterladen und installieren: Klicken Sie hier auf das Windows Symbol. Laden Sie die Datei herunter und führen Sie sie aus. Abb. 1 Abb. 2 Bitte treffen Sie hier die Sprachauswahl. Es stehen Ihnen mit Klick auf die Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch zur Auswahl. Die Sprachauswahl kann später in der Anwendung noch geändert werden. Abb. 3 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 4

5 2.2 SETUP ASSISTENT Der Setup Assistent wird gestartet und leitet Sie durch die Installation. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 4 Für die Installation von Dr. Tax Office mit SQL Datenbank muss zwingend die Server-Installation angewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die Installation auf dem Server erfolgen muss. Dies kann ein eigener Applikationsserver oder auch der Server sein, auf dem bereits SQL installiert wurde. Klicken Sie auf [Weiter]. Abb INSTALLATIONSPFAD WÄHLEN Hier geben Sie an in welchem Ordner Sie die Applikationen und Daten installieren möchten. Klicken Sie nach der Eingabe auf [Weiter]. Wir empfehlen die vorgeschlagenen Verzeichnisse zu belassen.! Applikations- und Daten-Pfad muss zwingend lokal sein und darf noch nicht im Verzeichnis vorhanden sein. Abb. 6 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 5

6 Hier geben Sie an in welchem Ordner Sie die Client-Installationsdatei für die Arbeitsstationen erstellt werden soll. Klicken Sie nach der Eingabe auf [Weiter]. Wir empfehlen die vorgeschlagenen Verzeichnisse zu belassen.! Ordner für die Client-Installationsdatei muss für die Clients mit Lese- und Schreibrechten freigegeben sein. Abb SERVER-KONFIGURATION Informationen zur Installation/Konfiguration von SQL entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung auf unserer Download-Seite! Wählen Sie beim Datenbank-Typ [Microsoft SQL Server 2005] (auch wenn Sie 2014 oder höher installiert haben). Belassen Sie den [Server Zugangs-Port] und den [Server Kommunikations-Port] gemäss Vorschlag. Um sicher zu gehen, dass diese funktionieren, klicken Sie zuerst auf [Ports testen] und bei erfolgreichem Test klicken Sie auf [Weiter]. Sollte der Test nicht erfolgreich sein, müssen Sie die Ports in Ihren Firewalleinstellungen geändert resp. freigegeben werden. Weiter Informationen dazu finden Sie in der Anleitung zur Installation/Konfiguration von SQL auf unserer Download-Seite! Abb. 8 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 6

7 2.5 VERBINDUNG ZU MICROSOFT SQL-SERVER KONFIGURIEREN Sofern Sie die Bezeichnungen gemäss unseren Vorschlägen übernommen haben, können Sie die Daten gemäss untenstehender Abbildung eintragen. Einzig muss der SQL-Server Hostname mit der Bezeichnung des Computers auf dem Sie SQL Server installiert haben übereinstimmen. Sehen Sie hierzu den Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Falls Sie eigene Bezeichnungen gewählt haben, so tragen Sie diese ein. Abschliessend geben Sie noch das Passwort gemäss Eingabe bei Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ein und klicken auf [Test ]. Abb. 9 Sollte bei der Eingabe etwas nicht korrekt sein, erscheint eine Fehlermeldung, dass der Test fehlgeschlagen ist. Bei korrekter Eingabe der Parameter erscheint nach dem Klicken auf [Test ] die Meldung, dass der Test erfolgreich war. Abb. 10 Danach klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 11 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 7

8 2.6 INSTALLATIONSOPTIONEN Wir empfehlen Ihnen bei der Installationsoption [Nur Basiskonfiguration installieren] anzuwählen, da die Formularmodule nach dem ersten Programmstart mit dem Autoupdater automatisch geladen werden. Haben Sie keinen Proxy im Einsatz so klicken Sie auf [Weiter]. Falls Sie für Internetverbindungen einen Proxy- Server im Einsatz haben, aktivieren Sie die Checkbox [Proxy-Server für Internetverbindung verwenden] und geben die geforderten Angaben im nachfolgeden Fenster ein. Abb. 12 Klicken Sie anschliessend auf [Weiter]. Abb ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATIONS-KONFIGURATION Bitte überprüfen Sie die Angaben in diesem Fenster. Sollte noch etwas nicht korrekt sein, ist dies die letzte Möglichkeit, vor Abschluss der Installation, mittels [Zurück]-Knopf noch etwas zu ändern. Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf [Weiter]. Abb. 14 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 8

9 2.8 DOWNLOAD DER ZU INSTALLIERENDEN KOMPONENTEN In diesem Schritt werden sämtliche Komponenten die für die Installation benötigt werden heruntergeladen. Klicken Sie hierzu auf [Download starten]. Die Symbole beim Status zeigen Ihnen den Verlauf des Downloads an. Anschliessend erfolgt automatisch die Installation der Komponenten. Abb. 15 Abb INSTALLATION DES DRTAXSERVER ABGESCHLOSSEN Wenn nachfolgende Abbildung erscheint, ist die komplette Installation für Dr. Tax Office 3.0 erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie auf [Fertigstellen]. Abb. 17 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 9

10 2.10 ERSTER START DR. TAX OFFICE 3.0 Sie können testen ob die Software korrekt installiert ist, in dem Sie, sofern Sie die Standardinstallations-Pfade verwendet haben, unter C:\ProgramData\DrTaxOfficeCH\client\apps das DrTaxOffice.exe aufrufen. Abb. 18 Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint das Fenster zur Lizenzaktivierung. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 10

11 3 LIZENZ AKTIVIEREN Nach der Installation startet das Programm sich automatisch. Bei diesem erstmaligen Programmstart erscheint das Fenster zur Lizenzaktivierung. Fügen Sie unter Punkt 1 die Lizenznummer in das vorgesehene Feld ein. Falls Sie die Lizenznummer in die Zwischenablage kopiert haben, so können Sie diese mit Klick aufs Feld [von der Zwischenablage einfügen] übernehmen. Unter Punkt 2 stehen Ihnen zur Aktivierung folgende Methoden zur Auswahl. Diese werden aktiv, sofern Sie eine gültige Lizenznummer eingegeben haben. Onlineaktivierung via Internet Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.1 Aktivierung via Mit der Aktivierung via können Sie die Lizenz für einen Computer aktivieren, der über keine Internetverbindung verfügt. Bitte lesen Sie weiter unter Punkt 4.2. Abb. 19 Besitzen Sie gar keinen Internetzugang, kontaktieren Sie bitte unseren Support (Siehe Punkt 5). DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 11

12 3.1 ONLINEAKTIVIERUNG VIA INTERNET Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Onlineaktivierung via Internet] ( Bestätigen Sie das folgende Fenster mit Klick auf [Aktivieren]. Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Abb. 20 Bestätigen Sie mit Klick auf [Fertigstellen]. Abb. 21 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 12

13 3.2 AKTIVIERUNG VIA Mit der Aktivierung via können Sie die Lizenz für einen Computer aktivieren, der über keine Internetverbindung verfügt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivierung via E- Mail] (Abb. 18). Generieren Sie auf dem zu aktivierenden Computer den Text. Mit dem Aktivierungsschlüssel kann Dr. Tax Office 3.0 nur auf demjenigen Computer aktiviert werden, auf welchem der Text generiert worden ist. Mit der Taste [ Programm öffnen] (Abb. 22) wird die Adresse, der Betreff und die Nachricht automatisch in Ihr -Programm übernommen. Abb. 22 Abb. 23 Kopieren Sie den Text, Empfänger und Betreff auf einen Computer mit Internetverbindung und anschliessend in eine , die Sie verschicken. Nach dem Abschicken der Nachricht, erhalten Sie innerhalb der nächsten 1-3 Minuten eine automatische Antwort zusammen mit dem angehängten Lizenzschlüssel. Falls Sie innerhalb von 10 Minuten keine Antwort bekommen, kontrollieren Sie bitte Ihren Spam-Ordner. DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 13

14 Kopieren Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel auf den zu aktivierenden Computer und klicken Sie in der Registerkarte [Verwalten] unter [Lizenzen] auf die Schaltfläche [ -Aktivierungsdatei importieren]. Wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei aus und klicken Sie auf [Import]. Abb. 24 Sobald dieses Fenster erscheint, wurde die Lizenz erfolgreich aktiviert. Abb. 25 Um weitere Lizenzen hinzuzufügen, klicken Sie auf [eine weitere Lizenz aktivieren] ansonsten können Sie die Lizenzaktivierung mit Klick auf [Fertigstellen] beenden. Abb. 26 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 14

15 4 UPDATES Dr. Tax Office 3.0 verfügt über einen integrierten Update Manager. Dieser zeigt automatisch die bereits installierten, die online verfügbaren sowie die zu aktualisierenden (Formular-) Module an. Je nach Produkt können die Module und deren Versionsnummer variieren. Sie können die einzelnen Module bequem über das Internet aktualisieren oder neue Module hinzufügen, indem Sie auf [Alle verfügbaren Updates] bzw. [Nur ausgewählte Updates] klicken. Abb. 27 Sobald neue online Module verfügbar sind, erscheinen diese im Update Manager und können sofort installiert werden. Je nach Formularmodul muss unter Umständen eine neue Lizenz erworben werden (Siehe dazu Punkt 3). Es besteht auch die Möglichkeit, automatische Updates in den Einstellungen zu hinterlegen. Gehen Sie hierzu auf das [Zahnradsymbol] oben rechts und dann auf [Einstellungen]. Unter Allgemein können Sie bei den Updates definieren auf welche Weise die Aktualisierung erfolgen soll. Es stehen Ihnen folgende drei Möglichkeiten zur Verfügung: Manuelles Update Installierte Module aktualisieren (Standard) Alle verfügbaren Module aktualisieren Abb. 28 DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 15

16 5 WEITERE UNTERSTÜTZUNG Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie weitere Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen speditiv und unbürokratisch weiter: Per Durchführung der gesamten Installationen und Migrationen (kostenpflichtig) Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Steuersaison und viel Spass beim Steuern! Ihr Dr. Tax Team DR.TAX OFFICE 3.0 INSTALLATIONSANLEITUNG MIT SQL SERVER EXPRESS EDITION 16