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1 M-real Products you can feel good about 1 4. Fränkische Lackspezialitäten der Weilburger Graphics GmbH

2 M-real - ein Teil der Metsäliitto Gruppe Metsäliitto Group private Waldeigentümer, 5,3 Millionen Hektar Wald, 48% des gesamten finnischen Waldes sind in Privatbesitz Metsäliitto Cooperative Holzbeschaffung Holzwerkstoffe Metsä-Botnia Zellstoff M-real Papier- & Kartonprodukte Metsä Tissue Tissuepapierprodukte 2

3 Die Geschäftsbereiche von M-real M-real M-real gliedert sich in 3 Geschäftsbereiche Consumer Packaging GC Kartonqualitäten, White top Kraftliner, Tapetenrohpapiere, Graphics Grafische Papiere ungestrichen, Spezialpapiere Office Büropapiere 3

4 Die größten GC-Karton-Hersteller in Europa M-real Stora Enso Holmen Cascades/Reno International Paper Mayr Melnhof Geschätzte GC Kapazität in Europa 2.4 Mio. Tonnen Strömsdal Buchmann Source: M-real 1000 metric tonnes 4

5 Was bewegt die Papier- und Kartonindustrie derzeit? 5

6 Makroökonomische Faktoren nehmen verstärkt Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit der Papier-und Kartonproduzenten in Europa Rohstoffe Energie Transportkosten Wechselkurse (US Dollar = Leitwährung für Überseegeschäfte) Umweltthemen 6

7 Aktuelle Marktsituation Erhebliche Reduzierung des Betriebsgewinns in der Sparte Karton bei M-real, Stora Enso, Holmen (Iggesund) und anderen Marktbegleitern Stora Enso stellt Werke und Maschinen ab, Stichwort Baienfurt Zahlreiche Stillegungen im Papierbereich allein in den letzten Monaten:, Hermes Düsseldorf, Curtis Fine Paper, Burgo Italien Sappi Fine Paper Blackburn und Maastricht,- Papierfabrik Gemringheim, Papierfabrik am Neckar mit weiteren Schließungen ist zu rechnen 7

8 Aktuelle Marktsituation Steigende Energie, Transport- und Rohmaterialkosten können von den Hersteller nicht mehr über Kostensenkungsprogramme aufgefangen werden. Große Unsicherheit herrscht nach wie vor bei der Beurteilung der Zukunft der finnischen Importe aus Russland. Kommt es zu der angedrohten weiteren Erhöhung der Exportzölle (teilweise auf mehr als 100 % des Warenwertes) werden die Einfuhren möglicherweise zum Erliegen kommen und die Konsequenzen für die finnische Papier- und Zellstoffindustrie werden vermutlich weitere Produktionseinschränkungen, bzw. Ausweichen auf andere Lieferländer und Mobilisieren von Reserven im eigenen Land bedeuten. Zwei ungewöhnlich milde Winter in Skandinavien hatten zur Folge, daß die Holzbeschaffung aus den Wäldern teilweise zum Erliegen kam. Zellstoffwerke mußten zeitweise ihre Produktion einstellen. Winter 2008/2008? 8

9 Aktuelle Marktsituation Es kommt verstärkt zu Sortenwechsel von Recycling- auf Frischfaserkarton. Beispiel Nestlé/CPW die etwa t von GD2 auf GC2 überführen werden. Dies hat zu Überlegungen und Maßnahmen weitere Markenartikler geführt, die ebenfalls von Recyclingkarton auf Frischfaser wechseln wollen. Ergebnis ist eine Nachfrageerhöhung in Europa nach GC2 Karton. Für außereuropäische Kartonlieferanten stellt der starke Euro nach wie vor einen verstärkten Anreiz dar nach Europa zu liefern. Gleichzeitig führt der unattraktive Dollarkurs dazu, daß europäische Hersteller bemüht sind ihre Produktion vorzugsweise in Europa abzusetzen. 9

10 Die globalen Warenströme auf dem Kartonmarkt Nordamerika Verbrauchswachstum > to/a Starker Markt, der von lokalen Herstellern mit hohem Integrations- Level dominiert wird. SBS wird haupsächlich nach Asien und Westeuropa Exportiert. Europa Ist ein großer Exporteur von Karton. Hauptabsatzgebiete sind Osteuropa, Asien und Nordamerika. Wachsende Kapazitäten in Asien reduzieren die Exportmöglichkeiten. Kartonimporte werden die Wettbewerbssituation verschärfen. Westeuropa.Verbrauchswachstum > to/a Osteuropa Verbrauchswachstum > to/a Lateinamerika Verbrauchswachstum > to/a Wachsender, langfristiger Export nach Europa. Asien Verbrauchswachstum > to/a Lokale Qualitäten dominieren im grafischen- und Verpackungsmarkt Importierte Qualitäten werden im HQ Verpackunsgmarkt verwendet. Der wachsende lokale Verbrauch wird Importe aus und Exporte nach Europa weiter reduzieren. 4 % Wachstum in Asien bedeuten jährlich > 500 ktons oder mind. zwei neue Kartonmaschinen. Überkapazitäten führen zum zeitweiligen Auftauchen chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt. Quelle: JP 10

11 Umweltthemen stehen auf den Titelblättern der Printmedien Fränkische Lackspezialitäten der Weilburger Graphics GmbH

12 Wie besorgt ist der globale Konsument? (9.000 befragte Konsumenten aus 9 Ländern) % Sehr besorgt Besorgt Nicht sehr besorgt Überhaupt nicht besorgt Keine Meinung Quelle: JP 12

13 Was versteht der Konsument überhaupt? Es gibt ein Problem Gegen das irgend jemand etwas tun sollte Gegen das man selbst gerne etwas tun würde In Summe praktisch nichts! Der Handel und Markenartikler übernehmen die Verantwortung und Führung. Die Verarbeitungsindustrie sollte zeitig eine möglichst positive Position beziehen. 13

14 Umweltthemen der letzten Jahre Thema folgt Thema mit einer gewissen Akkumulierung der Reste vorheriger, bereits wieder überholter Themen. Die allgemeine Entwicklung führt in Richtung der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit groß Genveränderte Organismen Treibhausgase, Kllimaveränderung (Co 2 Footprint) Verpackungsabfall Wichtigkeit Gesundheit gering zeitlicher Verlauf Quelle: JP 14

15 Nachhaltige Forstwirtschaft Fränkische Lackspezialitäten der Weilburger Graphics GmbH

16 Nachhaltigkeitsdefinition gemäß des Schlußberichts der Enquetekommission Globalisierung zur Weltwirtschaft: Ein natürliches System ausschließlich so zu nutzen, dass es in seinen wesentlichen Charakteristika langfristig erhalten bleibt. 16

17 Nachhaltige Forstwirtschaft Die beiden führenden und weltweit anerkannten Zertifizierungssysteme. Lückenloser Herkunftsnachweis des Holzes bis zum Endprodukt. (Es gibt noch ca. 50 weitere Zertifizierungssysteme, sie sind nur von regionaler Bedeutung) 17

18 Nachhaltige Forstwirtschaft Waldflächen weltweit zertifiziert ca. 7 8 % PEFC: 199 Mio. ha FSC: 94 Mio. ha gesamt 3,87 Mrd. Hektar 18

19 CO 2 Fußabdruck 19

20 CO 2 Fußabdruck (Carbon Footprint) Definition CO 2 Fußabdruck: Carbon Footprint beschreibt wieweit die Herstellung eines Produktes den Klimawandel beeinflusst, indem er den Kohlendioxidausstoß pro Produktionseinheit anzeigt. Kohlendioxid gilt als Hauptverursacher des Treibhauseffekts und der globalen Erderwärmung. 20

21 CO 2 Fußabdruck (Carbon Footprint) Um den CO 2 Fußabdruck verschiedener Produkte miteinander vergleichen zu können, müssen die Kalkulationsgrundlagen gleich sein. Zu Zeit gibt es keinen einheitlichen Standard für eine vergleichbare Berechnung. M-reals Kalkulationen orientieren sich deshalb am Rahmen der von CPI (Confederation of European Paper Industrie) vorgegeben wurde: - dem eigentlichen Herstellungsprozess von Zellstoff, Karton, Papier, - dem Transport von Holz, Zellstoff und Fertigprodukten - der zur Herstellung zugekaufte oder erzeugte Elektrizität (auf Basis der Emissionsangaben der Hersteller) - Angabe wieviel Kohlenstoff in den auf Holz basierenden Produkten gespeichert ist 21

22 CO2 Fußabdruck (Carbon Footprint) Entwicklung M-real`s CO 2 Emission pro Tonne

23 Lightweighting Board 23

24 Lightweighting Board Optimale Faserauswahl, Kartonkonzeption und modernste Herstellungsmethoden Erlauben es Kartonqualitäten zu produzieren, die bei geringsten Flächengewicht die gleiche oder sogar höhere Dicke und Biegesteifigkeiten aufweisen, wie herkömmliche Kartonqualitäten. Die Vorteile: Kosteneinsparung durch weniger Flächengewicht mehr Bögen bei gleicher Bestellmenge in kg Resourceneinsparung Abfallvermeidung CO 2 Reduzierung 24

25 Kartonqualitäten im Überblick GZ / SBB Gestrichener Zellstoffkarton / Solid Bleached Board Alle Lagen aus gebleichtem Zellstoff GC / FBB Gestrichener Chromokarton / Folding Boxboard Mittellage aus Holzschliff oder (B)CTMP, Aussenlagen aus Zellstoff GD/GT / WLC Gestrichener Duplex-Triplexkarton / White Line Chipboard Einzellagen aus recycelten Fasern 25

26 Eigenschaften der Faserstoffe Zellstoff + Festigkeit + Weiße + Sensorik + Sauberkeit positiv negativ geringe Ausbeute Bleiche geringe Steifigkeit Holzschliff + Ausbeute + Steifigkeit + Volumen hoher Energieaufwand Vergilbung BCTMP + Steifigkeit + Volumen + Festigkeit + Sensorik Bleiche Vergilbung Recyclingfaser + Ausbeute + Abfall wird reduziert geringe Steifigkeit geringe Festigkeit geringe Reinheit niedriger Weißgrad 26

27 Veränderung der Sensorik im Vergleich 4 Robinson Werte Sensorische Veränderung bei Lagerung 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 day 1 mon in plastic 3 mon 6 mon 9 mon 12 mon Zeit/Monate GWP BCTMP Holzschliff BCTMP Vergleich von GC Qualitäten auf Basis von Holzschliff und CTMP 27

28 M-real konzentriert sich auf ein überschaubares Portfolio von zweckmäßigen und innovativen Kartonsorten Products you can feel good about 28