M E R C O S U R A U F E I N E N B L I C K

Transkript

1 M E R C O S U R A U F E I N E N B L I C K Die Mercosur-Länder als vielversprechende Investitionsstandorte für Hessische Unternehmen Michel Haddad September 2009

2 Der Mercosur auf einen Blick Argentinien Fläche: 2,79 Mio. km² Einwohner: 39,7 Mio. BIP 2008: US$ Mio. Brasilien Fläche: 8,5 Mio. km² Einwohner: 194,2 Mio. BIP 2008: US$ Mio. Paraguay Fläche: 406,80 km² Einwohner: 6,2 Mio. BIP 2008: US$ 16,4 Mio. Uruguay Fläche: km² Einwohner: 3,4 Mio. BIP 2008: US$ 28,4 Mio.

3 Mercosur: Eine aufstrebende Wirtschaftsregion 271,6 Mio. Einwohner BIP: US$ 2700 Mio. Fünftgrößter Wirtschaftsraum der Welt Hauptwachstumsbranchen: Agribusiness, Energie, Umwelttechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, IT und Biotechnologie Deutschland: wichtigster europäischer Wirtschaftspartner

4 Marke Argentinien

5 Marke Brasilien

6 Bereits seit der Entdeckung der Region sind Deutsche präsent 22. April 1500: Landung von Johannes Varnhagen, Navigator der Flotte von Pedro Álvares Cabral, und 35 deutschen Söldnern der Lissabonner Garnison bei Porto Seguro. 1822: Mit der Unabhängigkeit Brasiliens beginnt die systematische Ansiedlung. 1878: Die ersten Deutschen siedeln sich in Argentinien an, sie stammen aus der Wolgaregion. 1887: In Paraguay wird die deutsche Gemeinschaft Nueva Germania gegründet. Zwischen : Die größte Anzahl von Deutschen lässt sich in Córdoba und Patagonien nieder. 20. Jahrhundert: Verstärkung der deutschen Präsenz in wirtschaftlicher und institutioneller Hinsicht. Heute: Brasilien steht bei der Anzahl von Bürgern deutscher Herkunft an zweiter Stelle, gefolgt von Argentinien auf dem vierten Platz.

7 Mit der Industrialisierung in den 50er Jahren siedelten sich wichtige Firmen an 1953: Volkswagen 1954: Schering 1955: BASF 1955: Mannesmann 1956: Mercedes-Benz (heute: Daimler) 1958: Krupp 1958: Hamburg Süd 1964: Bosch Systematischer Aufbau von Schlüsselindustrien

8 Die Industriepolitik (Importsubstitution) zog auch KMUs in den Mercosur 1956: B. Grob 1959: Röhm 1962: Ergomat 1964: Bosch 1964: Dürr 1964: Voith 1965: Prensas Schuler 1974: Demag

9 Deutsche Präsenz in Mercosur

10 Mercosur-Präsenz in Deutschland

11 Deutschland: Drittgrößter Investor im Mercosur deutsche Unternehmen = Angestellte 10% des industriellen BIP Brasiliens Direktinvestitionen: ca. US$ Mio. in 2007 Größte laufende Investitionen: ThyssenKrupp: EUR 4,5 Mrd. Volkswagen: EUR 1,3 Mrd. ZF: EUR 300 Mio.

12 Innovation im Mercosur Entrepreneurship und innovative Fähigkeiten IT-Vorreiter: Steuererklärung über Internet (99%) und elektronisches Wahlsystem (100%) in Brasilien Starke industrielle Tradition: Petrobras ist weltweit führend bei Tiefsee-Ölbohrungen Embraer ist die globale Nr. 3 im Bau von Verkehrsflugzeugen Odebrecht (ein brasilianisches Bauunternehmen) ist der weltweite Branchenführer im Bau von Anlagen für Wasserkraftwerke

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14 Tendenzen der demographischen Entwicklung Oct-14 5-Sep 0-4 Mercosur Mäner Männer Frauen Deutschland Quelle: UN

15 Mercosur als Exportführer (Stand 2007/08) Sojabohnen Eisenerz Eisen und Stahl 1 2 USA Brasilien 3 Argentinien 1 2 Brasilien Australien 3 Kanada Russland Brasilien Frankreich Hühnerfleisch 1 2 Brasilien USA 3 Kanada Zucker Brasilien Thailand EU Rindfleisch 1 2 Brasilien Australien 3 Kanada Kaffee 1 2 Brasilien Vietnam 3 Kolumbien Orangensaftkonzentrat 1 2 Brasilien USA 3 Spanien Quelle: AHK Mercosur

16 Mercosur-Exportgüter nach Deutschland KFZ & KFZ-Teile 13% Maschinen 4.0% Eisen- u. Stahlerzeugn., NE- Metalle u.-erzeugnisse 7.2% Sonstige Waren 0.5% Landwirtschaft 19% Erdöl u. Erdgas, Dienstl. b. d. Gewinnung 4.3% Chemische Erzeugnisse 6.6% Papier 5.4% Erze 19.1% Ernährungsgüter 21% Quelle: Statistisches Bundesamt

17 Deutsche Exportgüter nach Mercosur Erdöl u. Erdgas, Dienstl. b. d. Gewinnung 4.3% Erze; 19,1% Erzeugnisse des Ernährungsgewerbe s 20.1% Erzeugnisse der Landwirtschaft 19.2% Papier 5.4% Sonstige Waren 0.5% Kraftwagen und Kraftwagenteile 13.5% Maschinen 4.0% Eisen- u. Stahlerzeugn., NE- Metalle u.- erzeugnisse 7.2% Chemische Erzeugnisse 6.6% Quelle: Statistisches Bundesamt

18 Entwicklung des Welt-BIP Welt Industrieländer Mercosur -4-6 Quelle: BCB

19 % Welthandel und BIP ,7 9, ,9 5,1 2, , Welt - BIP Welthandel ,2 Quelle: BCB

20 Wachstum des Mercosur - BIP 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay 0,00% ,00% Quelle: FMI/GTaI/MREDPC

21 Wirtschaftssektoren (Stand 2008, in %) Landwirtschaft 9% Industrie 31% Dienstleisungen 60% Quelle: GTaI

22 Direktinvestition aus dem Ausland in den Mercosurraum (in Mio. US$) Quelle: GTaI

23 Jährliche Inflationsrate im Mercosurraum 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Argentinien % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Brasil % 15% Uruguay 20% 15% Paraguay 10% 10% 5% 5% 0% % Quelle: GTaI

24 Argentinien: Spitze des Mercosur 39,7 Mio. Einwohner 2,79 Mio. km² 24 Bundesstaaten 785 Städte Die Fläche Argentiniens entspricht der 8-fachen Fläche Deutschlands

25 Argentinien auf einen Blick Indikator * 2010** BIP (Wachstum, in %) 9,1 4,9-0,5 0,7 Direktinvestitionen (in %) 15,8-2, ,7 Wareneinfuhr (in Mrd. US$) 42,5 57,4 40,7 42,8 Warenausfuhr (in Mrd. US$) 55,8 70,6 53,6 56 Inflationsrate (in %) 8,8 8,6 6,7 7,3 Arbeitslosenrate (in %) 7,5 7,3 9 11,8 Kreditzinsen (in %) 10,2 13, ,2 Staatsverschuldung (in BPI %) * Schätzung ** Prognose Quelle: GTaI/INDEC/BCRA/BMI/ Raymond James

26 Deutsche Großinvestitionen in Argentinien Lieferung zweier Gas-und Dampf- Kraftwerke durch Siemens Produktion des Minivans Suran durch Volkswagen vor Ort Planung weiterer Neuheiten aus lokaler Produktion durch Volkswagen Erdöl- und Erdgasförderung durch Wintershall

27 Brasilien: ein Kontinent 194,2 Mio. Einwohner Portugal Spain 8,5 Mio. km² Fläche > 47% Lateinamerikas 26 Bundesstaaten France Städte Austria Germany Die Fläche Brasiliens entspricht der 24-fachen Fläche Deutschlands Ireland

28 Brasilien auf einen Blick Indikator * 2010** BIP (Wachstum, in %) 5,4 5,1-0,5 3,5 Direktinvestitionen (in Mrd. US$) 34,6 45,10 23,38 25,9 Wareneinfuhr (in Mrd. US$) 120,6 173,1 137,1 158,3 Warenausfuhr (in Mrd. US$) 160,6 197,9 155,6 174,1 Inflationsrate (in %) 4,5 5,9 4,3 4,2 Arbeitslosenrate (in %) 8,7 7,5 6,0 6,0 Kreditzinsen (in %) 11,3 13,9 8,9 8,5 Staatsverschuldung (in BIP %) 42,8 39,0 36,0 38,0 * Schätzung ** Prognose Quelle: GTaI/INDEC/BCRA

29 São Paulo gilt aus gutem Grunde als größte deutsche Industriestadt der Welt Deutsche Firmen erschlossen Schlüsselindustrien in Brasilien (Volkswagen, Daimler, Siemens) Bestehende Infrastruktur (Schulen, Krankenhäuser, Vereine, Institutionen) erleichtert Ansiedlung Zulieferbetriebe etablieren sich in Folge der Ansiedlung deutscher Schlüsselindustrien deutsche Unternehmen in Brasilien, davon 800 im Großraum São Paulo

30 Die Krise... Geringer Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vergleich zu anderen (westlichen) Ländern ( robuste Ökonomie) Solide Wirtschaftspolitik Geringe Exportabhängigkeit (Brasilien: 14% des BIP / Argentinien: 20%) Starker Binnenmarkt & hoher Konsum

31 ... Auswirkungen Entlassungswelle Abschwächung d. Konsums Abzug v. ausländischem Kapital Verschärfte Kreditbedingungen BIP Wachstum:?? Automarkt am stärksten betroffen (Absatz: -30%) Goldman Sachs Vorhersage für 2009: -1,5% Wachstum, ABER: schnelle Erholung

32 Anfälligkeit der Länder für die Finanzkrise Land Current-account as % of GDP Short-term debt as % of reserves Banks loan/ deposit ratio Overall risk ranking Pakistan -7,8 27 0,99 12 Brasilien -1,5 22 1,36 10 Türkei -2,3 70 0,83 10 Russland 1,5 28 1,51 9 Argentinien 0,2 63 0,74 8 Venezuela 0,8 58 0,75 7 Indonesien 1,2 88 0,62 6 Thailand 0,3 17 0,88 5 Indien -2,4 9 0,74 4 Taiwan 7,9 26 0,87 3 Malaysien 11,3 15 0,72 2 China 5,2 7 0,68 1 Quelle: HSBC

33 Zusammenfassung: Wirtschaftspartner Mercosur Großer und wachsender Binnenmarkt: 271 Mio. potentielle Konsumenten Junge und komsumfreudige Bevölkerung Eingangstor zu allen anderen südamerikanischen Märkten Stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen Europäische Geschäftsmentalität Gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte Reichtum an Rohstoffen / Selbstversorger bei Öl und Strom (Brasilien) Hohe Wertschätzung von Made in Germany

34 Das weltweite Netz der deutschen Auslandshandelskammern

35 Mercosur-Kammernetz 6 Auslandshandelskammern (AHKs) Asunción Buenos Aires Montevideo Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo 11 weitere brasilianische Standorte 1 Mercosur-Projektbüro in Frankfurt

36 Die AHK Mercosur in Zahlen 500 Veranstaltungen pro Jahr Mitglieder 220 Mitarbeiter an 15 Standorten Teilnehmer an Kongressen, Seminaren und Versammlungen pro Jahr bearbeitete deutsche Anfragen pro Jahr 30 wirtschaftliche Delegationen aus Deutschland in 2008

37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Mercosur-Projektbüro Frankfurt Börsenplatz Frankfurt am Main Deutschland Tel.: Fax: frankfurt@ahkmercosur.com Internet: Hinweis: Für die in der Präsentation verwendeten Daten kann trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernommen werden.

38 Marke Paraguay

39 Marke Uruguay

40 Zukunftsmarkt Paraguay Größte Investitionsnachfrage liegt im Bereich der Landwirtschaft und den damit verbundenen Branchen (Transport, Handel etc.) Devisenträger: größtes Kraftwerk der Welt Itaipú 99,88 % der elektrischen Energie Paraguays werden in Wasserkraftwerken erzeugt 5. wichtigster Sojaproduzent der Welt Boom der Kfz-Branche: Importsteigerungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen von über 150% in den letzten beiden Jahren

41 Zukunftsmarkt Uruguay 5. wichtigster Wollproduzent weltweit Bau mehrerer Zellstofffabriken durch ausländische Investoren als Hauptgrund des Investitionsanstiegs der letzten Jahre sehr extensive Landwirtschaft: wenig Bodenbearbeitung, geringer Chemieeinsatz Fleischproduktion als wichtige Wirtschaftsstütze: Rekordniveau des Exports in 2006 Verschiedene Handels: dynamische Wachstumspole durch Steuervorteile und Befreiung von Regulationsmaßnahmen

42 Mio. US$ Mio. US$ Mio. US$ Mio. US$ Wachstum des Mercosur-BIP Brasilien Argentinien Paraguay Uruguay Quelle: FMI/GTaI/MREDPC