Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexits für Nordrhein-Westfalen

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Ina Böhm
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1 Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexits für Nordrhein-Westfalen Jürgen Matthes Leiter Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur 22. November 2017, Symposium Der Brexit und die Zukunft der EU, Düsseldorf

2 Exponiertheit der deutschen Wirtschaft Folgen für die deutsche Wirtschaft hängen ab vor allem von: Wie intensiv sind die Handelsverflechtungen? Wie hoch werden Handelsbarrieren zwischen EU und UK? Wie hart wird UK getroffen? Wie entwickelt sich der Pfund-Wechselkurs? Seite 2

3 3 Handelsverflechtungen

4 Exponiertheit der deutschen Wirtschaft UK ist fünftwichtigster Warenhandelspartner Deutschlands (2016) Warenausfuhr nach UK: 86 Mrd. Euro (Anteil: 7,1 Prozent) Wareneinfuhr aus UK: 36 Mrd. Euro (Anteil: 3,7 Prozent) Überschuss Warenhandel: 50 Mrd. Euro (Anteil: 20 Prozent) UK ist viertwichtigster Warenhandelspartner NRWs (2016) Warenausfuhr nach UK: 13,2 Mrd. Euro (Anteil: 7,3 Prozent) Wareneinfuhr aus UK: 9,0 Mrd. Euro (Anteil: 4,4 Prozent) Überschuss Warenhandel: 4,1 Mrd. Euro (Warenhandelssaldo insg.: 27,6 Mrd. Euro) Seite 4

5 NRW größter Handelspartner des UK Wareneinfuhr aus dem UK in Mrd. Euro im Jahr 2016 nach Bundesländern Nordrhein-Westfalen Bayern Baden-Württemberg Niedersachsen Hessen Hamburg Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz Brandenburg Saarland Thüringen Sachsen Berlin Sachsen-Anhalt Bremen Mecklenburg-Vorpommern 1,3 1,2 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 2,1 3,3 3,6 4,6 5,6 9,0 Quelle: Destatis, Insitutt der deutschen Wirtschaft Köln Seite 5

6 NRWs Top Ten Handelspartner: UK weit vorn Warenausfuhr in Mrd. Euro in 2016 Wareneinfuhr in Mrd. Euro in 2016 NL 18,4 NL 31,8 F 15,1 CHN 25,5 UK 13,2 F 12,9 USA 11,4 B 11,7 B 10,3 I 9,9 CHN 9,8 UK 9,0 I 9,5 PL 8,7 PL 9,1 USA 8,7 AU 8,3 SP 7,4 SP 6,1 CH 7,2 Quellen: Destatis, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 6

7 NRW-UK-Handel: Die Top Ten Warengruppen Warenausfuhr in Mrd. Euro in 2016 Wareneinfuhr in Mrd. Euro in 2016 Kraftwagen und -teile 2,2 Kraftwagen und -teile 2,3 Chemische Erzeugnisse 1,5 Chemische Erzeugnisse 0,8 Pharma-Erzeugnisse 1,4 Metalle 0,7 Maschinen 1,2 Pharma-Erzeugnisse 0,7 Metalle 1,1 Maschinen 0,6 Sonstige Fahrzeuge 0,9 DV-, elektr. u. opt. Erzeugn. 0,5 Nahrung/Futter 0,9 Erdöl und Erdgas 0,5 Metallerzeugnisse 0,6 Nahrung/Futter 0,3 Elektr. Ausrüstungen 0,5 Gummi und Kunststoff 0,2 Gummi- und Kunststoff 0,5 Elektr. Ausrüstungen 0,2 Quellen: Destatis, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 7

8 Branchenperspektive Relevanz des UK für die NRW-Exportwirtschaft Angaben in Prozent, Stand 2016, ausgewählte Branchen Quelle.: Destatis, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 8

9 Branchenperspektive Relevanz des UK für die NRW-Exportwirtschaft Angaben in Prozent, Stand 2016, ausgewählte Branchen Sonstige Fahrzeuge: Anteil UK-Exporte 43,2 Prozent, Anteil an gesamten NRW-Warenexporten 1,1 Prozent Quelle.: Destatis, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 9

10 10 Welches Brexit-Szenario? Wie hoch werden die Handelsbarrieren Wie stark wird UK getroffen?

11 Brexit-Wirkungen auf UK Schätzung der britischen Regierung Veränderung nach 15 Jahren im Vgl. zum Basisszenario in Prozent Norwegen (EEA) Freihandelsabkommen mit EU WTO BIP (Hauptszenario) 3,8 6,2 7,5 BIP (Spannweite) 3,4 bis 4,3 4,6 bis 7,8 5,4 bis 9,5 Quelle: HM Government Treasury, 2016, HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU membership and the alternatives Seite 17

12 Quelle: WTO; Eurostat; eigene Berechnungen Seite 12

13 Brexit-Wirkungen auf Deutschland Schätzung der des ifo Instituts Langfristige Veränderung im Vgl. zum Basisszenario in Prozent Harter Brexit (WTO-Zölle und FHAs des UK mit USA, C, J) Weicher Brexit (EWR) Mittellösung (EU-KOR-FHA) Deutschland (BIP pro Kopf) 0,24 0,06 0,1 Fahrzeuge (BWS) Pharmaprodukte (BWS) Finanzdienstleistungen (BWS) 1,1 0,0 +0,1 2,9 0,4 1,0 +0,5? 0,3 +0,5 Quelle: ifo Institut, 2017 Seite 17

14 Welche Kurzfrist-Wirkungen? Rolle des Wechselkurses höher als gedacht 14

15 Brexit und die Folgen für den Mittelstand Abwertung des britischen Pfunds nach dem Brexit Britisches Pfund / Euro Wechselkurs 1,4 Brexit 1,3 Ca. -14 % 1,2 1,1 1 Seite 15

16 Der Handel mit UK wird in 2017 sinken, der Gesamteffekt auf Deutschland ist moderat Geschätzte Elastizitäten und Effekte auf den Handel und das deutsche BIP UK BIP - 1 % in 2017 Elastizität 1,8 Elastizität -0,6 Exporte nach UK ~ -2% Exporte nach UK ~ -6% Exporte nach UK gesamt ~ -8% Gesamt effekt auf BIP Wechselkurs GBP/EUR Derzeit - 10 % Elastizität Importe aus UK -3.5% ~ -¼ % Schätzungen auf Basis von Kointegrationsanalyse Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 16

17 Deutsche Exporte in das UK nach dem Referendum Veränderung der Warenexporte in Prozent ggü. dem Vorjahreszeitraum 2. Halbjahr Quartal 2016 Gesamter Warenhandel Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse -18,8-20,4-9,3-7,2 Kraftwagen und Kraftwagenteile -17,7-13,9 Chemische Erzeugnisse Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugnisse -10,6-12,4-13,2-7,7 Maschinen -4,3-1,1 Quellen: Statistisches Bundesamt, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 17

18 Haben wir das (vorerst) Schlimmste schon hinter uns? Veränderung der deutschen Warenausfuhren nach UK in Prozent 2. Halbjahr 2016 ggü. Vorjahr -7,2 4. Quartal 2016 ggü. Vorjahr -9,3 1. Halbjahr 2017 ggü. Vorjahr -3,0 1. Halbjahr 2017 ggü. 2. Halbjahr ,7 Quellen: Statistisches Bundesamt, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Seite 18

19 19 Wer ist der Stärkere? Relative Verhandlungsmacht

20 Abhängigkeiten von den Exportmärkten Exporte der EU Exporte UK Angaben für ,5 44,4 UK Übrige Länder EU-27 Übrige Länder Quelle: Eurostat; eigene Berechnungen Seite 20

21 Erwartete Auswirkungen des Brexit ab dem Jahr 2018 Angaben in Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland Trifft nicht zu oder keine Angabe Trifft wenig zu Trifft stark zu BEEINTRÄCHTIGUNG der eigenen EXPORTE nach UK durch Wechselkursnachteile BEEINTRÄCHTIGUNG der eigenen INVESTITIONEN durch geringere eigene Geschäftstätigkeit mit UK BEEINTRÄCHTIGUNG der eigenen PRODUKTIONSPROZESSE durch eingeschränkte Zulieferungen aus UK BEEINTRÄCHTIGUNG der eigenen BESCHÄFTIGUNG wegen unsicherer UK-Geschäfte BEGÜNSTIGUNG der eigenen GESCHÄFTSTÄTIGKEIT durch positive UMLENKUNGSEFFEKTE Source: IW Köln, Umfrage bei rund deutschen Unternehmen im Oktober und November 2016 Page 21

22 Optionen für eine neues Verhältnis UK-EU Kontinentalpartnerschaft Vollständig Groß UK mit Norwegen EU-Mitglied Ausmaß des Zugangs zum Binnenmarkt Mittel Schweiz Gering Kanada (Türkei) Nein / kaum Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln WTO-Staat Nein / kaum Gering Mittel Groß Vollständig Ausmaß an Zugeständnissen an die EU bei Personenfreizügigkeit für EU-Bürger Regulierungssouveränität (Rechtsharmonisierung mit EU) Nettozahlungen an die EU Seite 22

23 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit Jürgen Matthes Leiter Kompetenzfeld Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur

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