IT-Markt in Argentinien und Brasilien

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Cathrin Fürst
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1 IT-Markt in Argentinien und Brasilien Diego N. Cortina Allianz der deutschen Kammern im Mercosur Mercosur-Projektbüro Frankfurt

2 Mercosur Kammernetz 6 Auslandshandelskammern (AHKs) Asunción Buenos Aires Montevideo Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo 11 weitere brasilianische Standorte 1 Mercosur-Projektbüro in Frankfurt

Weltwirtschaft - Hauptwachstumsbranchen: Energie, Umwelttechnik, Öl und Gas, Agribusiness, Maschinenbau, Infrastruktur, IT -

3 Mercosur: Chancen und Potenziale - Aufstrebender Wachstumsmarkt mit einem BIP von fast 2 Billionen US$ und 250 Mio. Konsumenten - Fünftgrößte Weltwirtschaft - Gute Verfügbarkeit von Rohstoffen rückt die Region in den Fokus der Weltwirtschaft - Hauptwachstumsbranchen: Energie, Umwelttechnik, Öl und Gas, Agribusiness, Maschinenbau, Infrastruktur, IT - Deutschland: Wichtigster europäischer Wirtschaftspartner - Investitionen in Infrastruktur und im Energiesektor eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten

4 Brasilien: achtgrößte Volkswirtschaft der Welt Konsumenten BIP 196 Mio. US$ 1,3 Bi. BIP-Wachstum : -0,2% : 5-6% (P) Währungsreserven Ausländische Direktinvestitionen Außenhandel 2009 US$ 242 Mrd : US$ 315 Mrd : US$ 45 Mrd. (P) - US$ 281 Mrd. - Exporte: US$ 153 Mrd. - Importe: US$ 128 Mrd. (P) = Prognose Quellen: Brasilianische Zentralbank / Germany Trade and Invest - Daten für 2009, wenn nicht anders angegeben

US$ 242 Mrd. - 1999-2009: US$ 315 Mrd. - 2010: US$ 45 Mrd. (P) - US$ 281 Mrd. - Exporte: US$ 153 Mrd.

Wachstumsmarkt Brasilien Große Geschäftschancen Infrastrukturprojekte Oil & Gas (Pre salt) Schiffs- und Hafenbau WM 2014 / Olympiade Rio 2016 Energieeffizienz und Erneuerbare Energien

5 Wachstumsmarkt Brasilien Große Geschäftschancen Infrastrukturprojekte Oil & Gas (Pre salt) Schiffs- und Hafenbau WM 2014 / Olympiade Rio 2016 Energieeffizienz und Erneuerbare Energien Sicherheitstechnik Logistik Ausblick Nachhaltiges Wachstum dank stabiler politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Brasilien bis 2018 fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt Jährliche Wachstumsraten von 5-6% erwartet Wettbewerbsvorteil deutscher Unternehmen: Innovative Spitzentechnologie durch Forschung und Entwicklung

stabiler politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Brasilien bis 2018 fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt Jährliche

6 Paraguay auf einen Blick Fläche: Gesamtbevölkerung: km² 6,3 Mio. Einwohner BIP: US$ 13,6 Mrd. (2009) Wachstum - 4,5% BIP pro Kopf: US$ (2009) Inflationsrate: 2,8 % (2009) Importe (FOB): US$ 8,5 Mrd. (2008) Wachstum + 51,8% Haupteinfuhrgüter: Elektronik, Erdöl, Kfz und teile Exporte (FOB): US$ 4,4 Mrd. (2008) Wachstum + 57,1% Hauptausfuhrgüter: Soja, Rindfleisch, Mais Ausl. Direktinvestitionen: US$ 2,1 Mrd. (2008), Zufluss US$ 138,3 Mio. Export in die BRD: EUR 75,2 Mio. (2008) Wachstum - 45,1% Hauptausfuhrgüter: Ölsaaten u. ölhaltige Früchte (68,2%) Holz (17%) Import aus der BRD: EUR 83,2 Mio. (2008) Wachstum + 14,4% Haupteinfuhrgüter: Kraftfahrzeuge und teile (28,7%) Maschinen (19,7%) Quelle: GTAI

(2008) Wachstum + 57,1% Hauptausfuhrgüter: Soja, Rindfleisch, Mais Ausl. Direktinvestitionen: US$ 2,1 Mrd. (2008), Zufluss US$ 138,3 Mio. Export in die BRD: EUR 75,2 Mio.

7 Wachstumsmarkt Paraguay IT- Markt in Paraguay Software und Dienstleistungen Umsatz von ca. 15 Mio. US$ (Stand 2009) und Wachstum von ca. 25% im Vergleich zum Vorjahr. Der Sektor besteht aus ca. 150 Unternehmen. Hardware Exporte von rund 12 Mio. US$ wobei die wichtigsten Zielländer Venezuela, U.S.A., Brasilien und Argentinien sind. Quelle: Rediex

Der Sektor besteht aus ca. 150 Unternehmen. Hardware Exporte von rund 12 Mio.

8 Uruguay auf einen Blick Fläche: Gesamtbevölkerung: km² 3,2 Mio. Einwohner BIP: US$ 31,6 Mrd. (2009) Wachstum + 0,6% BIP pro Kopf: US$ (2009) Inflationsrate: 7,5 % (2009) Importe (FOB): US$ 8,5 Mrd. (2008) Wachstum + 60,4% Haupteinfuhrgüter: Erdöl, chemische Erzeugnisse, Maschinen Exporte (FOB): US$ 5,9 Mrd. (2008) Wachstum + 31,1% Hauptausfuhrgüter: Rindfleisch, Milch u. -erzeugnisse Ausl. Direktinvestitionen: US$ 8,8 Mrd. (2008), Zufluss US$ 2,2 Mrd. Export in die BRD: EUR 160,2 Mio. (2009) Wachstum - 23,2% Hauptausfuhrgüter: Rindfleisch (30,2%) Bearbeitetes Leder (17,0%) Import aus der BRD: EUR 178,2 Mio. (2009) Wachstum + 25,7% Haupteinfuhrgüter: Automobile und Lastkraftwagen (10,1%) Erdöl aus bituminösen Mineralien (6,2%) Quelle: GTAI

(2008) Wachstum + 31,1% Hauptausfuhrgüter: Rindfleisch, Milch u. -erzeugnisse Ausl. Direktinvestitionen: US$ 8,8 Mrd. (2008), Zufluss US$ 2,2 Mrd. Export in die BRD: EUR 160,2 Mio.

9 Marke Argentinien

10 Argentinien: drittgrößte Volkswirtschaft in LA Konsumenten BIP 40 Mio. US$ 307 Mrd. BIP-Wachstum : 0,9 % : 5 % (P) Währungsreserven Ausländische Direktinvestitionen Außenhandel 2009 US$ 48,7 Mrd : US$ 11 Mrd. (P) - US$ 95 Mrd. - Exporte: US$ 56 Mrd. - Importe: US$ 39 Mrd. (P) = Prognose Quellen: Germany Trade and Invest, Indec, BCRA

Direktinvestitionen Außenhandel 2009 US$ 48,7 Mrd. - 2010: US$ 11 Mrd. (P) - US$ 95 Mrd.

11 Wachstumsmarkt Argentinien IT-Markt in Argentinien Einer der größten in Lateinamerika im Bereich Software und IT-Dienstleistungen Positive Entwicklung des lokalen Hardware-, Software-, Dienstleistungs- und Telekommunikationsmarkts seit Ende der Wirtschaftskrise 2003 Der Sektor erwirtschaftet rund 4,3% des BIP (Stand 2009) Umsatz von ca. 49,4 Mrd. AR$ (Stand 2009)

Software-, Dienstleistungs- und Telekommunikationsmarkts seit Ende der Wirtschaftskrise

12 Mrd. Pesos Wachstum der IKT-Branche 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0, * IT Telekommunikation

13 IT-Markt in Argentinien Insgesamt betrachtet, weist der Hardwaremarkt die beste Umsatzentwicklung auf und hat mit rund 45% durchschnittlichem Wachstum einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des Marktes. Die durchschnittliche Zuwachsrate des lokalen Dienstleistungsmarktes und des Softwaremarktes betrugen ca. 18% bzw. 16%. Durch den starken Anstieg der Branche ist eine Zunahme des Online-Handels zu verzeichnen, der um 30% im Vergleich zum Vorjahr anstieg (Umsatz: 5,24 Mio. AR$)

Die durchschnittliche Zuwachsrate des lokalen Dienstleistungsmarktes und des Softwaremarktes betrugen ca. 18% bzw. 16%.

14 Hardwaresektor Sehr hohe Wachstumsraten: 2003 Anstieg des Umsatzes von 72% auf 1,2 Mrd. AR$ 2004 bzw Wachstumsraten von 69% bzw. 50% In den letzten 3 Jahren positive Wachstumsraten von durchschnittlich 39%. Gesamtumsatz 2009: 7,8 Mrd. AR$ (Anstieg von 25% im Vergleich zu 2008)

50% In den letzten 3 Jahren positive Wachstumsraten von

15 Lokaler Softwaremarkt Zuwachsraten in 2003 und 2004 von nur 10%. Durch gestiegene Nachfrage und fortschreitende technologische Entwicklungen, zeigt sich ein Zuwachs des Umsatzes von 21% in 2007 und 25% in Umsatz von 3 Mrd AR$ (15%)

technologische Entwicklungen, zeigt sich ein Zuwachs des

16 Dienstleistungsmarkt Entwicklung ähnlich wie die des Softwaremarktes Wachstumsraten in 2003 bzw von nur 7% bzw. 10 % Seit der Wirtschaftskrise 2001/2002 in Argentinien verzeichnet der Dienstleistungsmarkt einen Wachstumsanstieg von rund 190%. Umsatz 2003: 1,9 AR$ und 2009: 5,5 AR$

10 % Seit der Wirtschaftskrise 2001/2002 in Argentinien verzeichnet der

17 Dienstleistungen 1. Softwarefactory (Offshoring / Nearshoring) 2. AMS Application Management Services 3. IT Ausbildung (lokalen oder internationalen Markt e-learning) 4. On demand Services 6. Service und Entwicklung 7. Security Manager Services 8. Consulting 9. Business Intelligence and Data mining 10. Telecom Managed Service (Consulting, Network Design, Deployment, Remote Management, Technical Support & Auditing)

Service und Entwicklung 7. Security Manager Services 8. Consulting 9.

18 Telekommunikation Starker Anstieg des Telekommunikationssektors mit ähnlichen Wachstumsraten wie im IT-Sektor. Insbesonders Anstieg der Anzahl der Handy- und Internetbenutzer. Handynutzung verdoppelte sich zwischen 2005 und 2009 von 18,3 Mio. auf 36 Mio. Die Internetnutzung im selben Zeitraum stieg um 130%. Nutzung mobiler Breitbandanschlüsse stieg um 200% ( Anschlüsse) Auch in den nächsten Jahren werden hohe Wachstumsraten erwartet.

Handynutzung verdoppelte sich zwischen 2005 und 2009 von 18,3 Mio. auf 36 Mio.

19 Technologiemarkt und Import Verkaufsanstieg von Flachbildschirmen von 75,4%, Monitore 50,3%, Notebooks 16,3% und Smartphones 14,4% Der Verkauf von Notebooks und Netbooks ist insgesamt in 2009 um 59% gestiegen und hat eine Stückzahl von überschritten. Starker Aufschwung beim Handel mit GPS 2008 wurden 4324 Geräte importiert Geräte (Anstieg von über 70%) Import: Anstieg von BlackBerrys um 109% ( ), I-Phoneimporte gingen dagegen zurück von auf Stück.

20 Mrd. AR$ Umsatz des Hardware-, Softwareund Dienstleistungsmarktes 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Jahr Hardware Software Dienstleistung

3,0 2,0 1,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006

21 Umsatz Seit 2003 kontinuierliches Wachstum der gesamten Branche. Der Umsatz stieg von 2003 auf 2009 um fast ein Vierfaches an. 2003: 13,6 Mrd. AR$ (IT: 4,7 Mrd. AR$, Telekommunikation: 8,9 Mrd. AR$) 2009: 49,4 Mrd. AR$ (IT: 16,4 Mrd. AR$, Telekommunikation: 33 Mrd. AR$) Für 2010 wird laut Experten ein Wachstum des Sektors zwischen 15 und 18% erwartet.

22 Die Region bietet folgende Vorteile - Bildung (Höchste Alphabetismusrate LA Argentinien 97 % - Brasilien 94%) - Zeitzone (Real Time Kommunikation) - Sprache und Multikulturalität (Argentinien: Deutsche, 130 Deutsche Institutionen wie deutsche Schulen, deutsches Krankenhaus, deutsche Clubs Brasilien: größte deutsche Gemeinschaft im Ausland) - Infrastruktur und Sicherheit (Eines des größten Kommunikation- und Datennetz LA / Non Stop Services) - Unterstützung durch den Staat (Argentinien: Ley de Promoción de la Industria del Software Gesetz zur Förderung der Softwareindustrie) - Kosten (Argentinien: billigste Kosten in der Region bezogen auf Arbeitskraft, Infrastruktur und Dienstleistungen)

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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