11. Berliner Financial Planner Forum

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1 EINLADUNG Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein, vom November am voraussichtlich größten Finanzplaner-Treffen des Jahres in der Hauptstadt teilzunehmen. Wir freuen uns, Sie wieder im KOSMOS begrüßen zu dürfen. Sie können sich auf interessante Fachvorträge, unsere Ausstellungspartner sowie alte und neue Kontakte freuen. Das ganze wird wieder abgerundet durch eine gemeinsame Abendveranstaltung. Auch in diesem Jahr konnten wir Herrn Andreas Franik von der Fimeco GmbH als Moderator für die Veranstaltung gewinnen. Herr Franik ist als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management sowie als Mediencoach tätig und ein gefragter Moderator bei Tagungen, Konferenzen und Podiumsdiskussionen. VERANSTALTUNGSTERMIN November 2015 von Freitag 9:00 Uhr bis Samstag ca. 17:30 Uhr CFP-WEITERBILDUNGSCREDITS Die Veranstaltung ist beim FPSB e.v. unter der Reg.-Nr registriert. Als Teilnehmer können Sie bis zu 12,5 CE-Credits erhalten. VERANSTALTUNGSORT ANMELDUNG KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, Berlin, Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das in diesem Online-Flyer integrierte Formular. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. TEILNAHMEBEITRAG Frühbucherrabatt bis 14. September 2015: EUR 219 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.v. EUR 319 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder Bei Anmeldung ab dem 15. September 2015: EUR 269 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.v. EUR 419 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitgliedskonditionen des network financial planner e.v. zzgl. eines Aufpreises von EUR 50 zzgl. MwSt. Informationen über den Verein network financial planner e.v. und zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL. Tagungsunterlagen Tagungsgetränke Pausenbewirtung Abendveranstaltung EXCLUSIVPARTNER: MEDIENPARTNER: INFORMATION: 1

2 EINLADUNG ZIMMERRESERVIERUNG In folgenden Hotels haben wir Zimmerkontingente für Sie reserviert. Diese sind bis max verfügbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Zimmerbuchung das Stichwort 11. Financial an. H2 Hotel Berlin Alexanderplatz ( Telefon: EUR 89 brutto im EZ inkl. Frühstück EUR 99 brutto im DZ inkl. Frühstück Ramada Hotel Berlin Alexanderplatz ( Telefon: EUR 99 brutto im EZ inkl. Frühstück EUR 109 brutto im DZ inkl. Frühstück Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz ( Telefon: EUR 99 brutto im EZ inkl. Frühstück EUR 109 brutto im DZ inkl. Frühstück Grand City Hotel Berlin East ( Telefon: EUR 79 brutto im EZ inkl. Frühstück Weitere Hotelvorschläge finden Sie auf unserer Homepage unter: 2

3 PROGRAMM (1.Tag) UHR Check-In UHR Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise UHR Hauptsaal: Dr. Martin Lück, BlackRock - Chief Investment Strategist (CIS), BlackRock Investment (UK) Limited QUO VADIS 2016 Ein Kapitalmarktausblick aus dem BlackRock Investment Institute UHR Kaffeepause und Messe UHR Hauptsaal: Miro Zivkovic, CFA, Head of Sales & Data Support, Nordea Fonds Service GmbH Risikokontrolle als Ausgangspunkt für Stabilität + Risiko als die Determinante der Asset Allokation Peter Peterburs, Vertriebsleiter Norddeutschland, Jupiter Asset Management Ltd. Zeit zur Vorsicht: Renditeanstieg, überstrapazierter Kreditzyklus, massive Liquidität Quo vadis? Volker Weg, Geschäftsführer, Dipl.-Math., XPS Finanzsoftware GmbH Online-Finanzplanung oder Finanzplanung für alle im Internet Shawn Brayman, President & CEO, PlanPlus Inc. und Galina Mikhaylova, Leiterin Vertrieb Deutschland, PlanPlus Inc. Ganzheitliche Analyse, Planung und Optimierung des privaten Vermögens Fallbeispiel mit PlanPlusPlanit Saal 10: Dr. Michel Degosciu, Managing Director, LPX GmbH und Dr. Robin Jakob, Managing Director, LPX GmbH Attraktive Nische Listed Alternatives: Listed Private Equity und Listed Infrastructure Thomas Kruse, Head of Risk Overlay & Income Strategies, Pioneer Investment KAGmbH Globaler Mischfonds mit Extra-Ertrag: Pioneer Funds Global Multi-Asset Target Income UHR Hauptsaal: Podiumsdiskussion: Aktienmarkt auf Höchstständen und Rohstoffe im tiefen Tal Wie soll der Finanzplaner damit umgehen? - Olaf Riemer, Direktor Institutional & Wholesale Business, Leiter Versicherungen & IFAs, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH - Oliver Hausemann, Investor Relations Manager Deutschland, Comgest Deutschland GmbH - Kai W. Röhrl, Head of Third Party Distribution, Executive Director, Robeco Deutschland Isabella Schmid, Director Germany & Austria, ETF Securities (UK) Limited 3

4 PROGRAMM (1.Tag) UHR Stephan Fritz, Product Specialist Multi Asset, Flossbach von Storch AG Multiple Opportunities: Wieso, weshalb, warum? Tim van Duren, Product Manager Insurance-Linked Securities, Schroder Investment Management GmbH 5 Fragen zu einem Investment in Katastrophenanleihen Saal 10: Michael Kopf, Senior Schulungs- und Vertriebsleiter, Patriarch Multi-Manager GmbH und Andrea Huber, Institutionelles Geschäft, DJE Kapital AG Behavioral Finance als Basis erfolgreicher Kapitalabsicherung Marc Decker, Senior Portfolio Manager, SKALIS Asset Management AG, präsentiert durch Universal-Vertriebs-Services Mischfonds zwischen Anspruch und Realität UHR Businesslunch und Messe UHR Hauptsaal: Mark Phelps, CIO-Concentrated Global Growth Equity, AB Europe GmbH How a Concentrated Investment Approach Can Reduce Risk: 40 Years of Success with this Strategy (Vortrag in englischer Sprache mit Simultanübersetzung) UHR Hauptsaal: Podiumsdiskussion: Herausforderungen in der Kapitalanlage im Nullzinsumfeld Strategien und Lösungsansätze - Arne Scheehl, Vertrieb Institutionelle Kunden, ComStage ETF - Patrick Brinker, Geschäftsführer, HTB Gruppe - Heiko Hartwig, Geschäftsführer, KanAm Grund KAG - Sven Pfeil, Senior-Portfoliomanager (Aramea Rendite Plus), Aramea Asset Management AG Carsten Baukus, Wealth Consultant, Standard Life Volatilitätssteuerung bei der Standard Life Adelheid Lanz, bav-spezialistin, ebase European Bank for Financial Services GmbH Betriebliche Altersversorgung Neue Ansätze für die Beratung von Unternehmen Saal 10: Peter Vincent, Head of Alternative Sales, Europe, Franklin Templeton Investment Service GmbH Eine zeitgemäße Anlagealternative: Der Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Vortrag in englischer Sprache mit Simultanübersetzung) Patrick Linden, Managing Director, Rouvier Associés Deutschland Vermögen mit Weitblick aufbauen, schützen und gleichzeitig für das Alter vorsorgen 4

5 PROGRAMM (1.Tag) UHR Kaffeepause und Messe UHR Hauptsaal: Gerit Heinz, Leiter Investment Office Germany, Executive Director, UBS Deutschland AG UBS CIO House View Wirtschafts- und Finanzmarktausblick Ralph Konrad, Vorstand, FiNUM.Private Finance AG Kundenzufriedenheit im Private Banking Markus Haefliger, Direktor/Produktspezialist ILS/CAT Bonds, Plenum Investments AG und Dirk Schmelzer, Partner/Leiter Portfoliomanagement ILS/CAT Bonds, Plenum Investments AG Eine innovative Anlagekategorie mit herausragenden Diversifikationseigenschaften Saal 10: Paul Resnik, Cofounder & Director, FinaMetrica Pty Ltd. Germany, German investors, German investment experiences are they really unique? (Vortrag in englischer Sprache mit Simultanübersetzung) UHR Keynote-Speaker Hauptsaal: Prof. Dr. Andreas Hackethal, Forscher am House of Finance der Goethe Universität in Frankfurt am Main, präsentiert durch BERENBERG Die Zukunft der Anlageberatung und das Problem der letzten Meile AB UHR Abendevent (KALKSCHEUNE, Johannisstr. 2, Berlin) Im Nachgang zum ersten Tag des 11. Financial s laden wir Sie wieder herzlich zur Abendveranstaltung ein. Hier besteht dann wie immer in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit zur Kontaktpflege und zum fachlichen Austausch. Diesmal laden wir Sie in die Kult-Location KALKSCHEUNE (nahe des Friedrichstadtpalastes) ein. Als Showact sorgt u.a. die Coverband Funk Street für gute Stimmung. Das Abendevent wird unterstützt von 5

6 PROGRAMM (2.Tag) UHR Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise UHR Hauptsaal: Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, JESSE MUELLER-THUNS Aktuelle Entwicklungen im Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht Gesetzgebung Rechtsprechung Verwaltung Sven Putfarken, Geschäftsführer, M+P Vorsorge- und Vermögensmanagement GmbH und Sascha Göttmann, Geschäftsführer, M+P Vorsorge- und Vermögensmanagement GmbH Risikoabsicherung in der Finanzplanung Absicherung von Human- und Sachkapital UHR Kaffeepause und Messe UHR Hauptsaal: Helmut Rundshagen, Partner, Ernst & Young GmbH Neues zur Besteuerung von Unternehmern im betrieblichen und privaten Vermögen Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, SCHUHMANN WÜRZLE AICHER RECHTSANWÄLTE Kunst Vermögen Steuer, Handlungsempfehlungen zur Steueroptimierung UHR Hauptsaal: Dietmar Kälberer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Rechtsanwälte Kälberer & Tittel Partnerschaftsgesellschaft Besserer Anlegerschutz durch das neue KAGB? Paul Zöller, Karriere-Coach und lebensphilosophischer Berater Finanzplanung: Lebensplanung? Eine Nachdenk-Übung UHR Business Lunch und Messe UHR Hauptsaal: Mira Mühlenhof, Persönlichkeitsexpertin, Speaker und Erkenntnis-Coach präsentiert durch die TAVA Group Wer kriegt eigentlich Burn-out? Persönlichkeitsbedingte Auslöser und Lösungen. Die Expertin erklärt, welche Persönlichkeitsstrukturen sich begünstigend auf eine Burn-out- Erkrankung auswirken. Wer gefährdet ist und wer nicht, darüber erfahren Sie mehr in diesem Vortrag. Und sie gibt Tipps für eine typgerechte Unterstützung damit Sie gezielt gegensteuern können. 6

7 PROGRAMM (2.Tag) UHR Björn Wolber, Senior Manager Investment Analysis, Invesco Asset Management Deutschland GmbH Echte Risikostreuung in Zeiten niedriger Zinsen Sven Pfeil, Senior-Portfoliomanager (Aramea Rendite Plus), Aramea Asset Management AG Renditeoase in der Zinswüste UHR Keynote-Speaker Hauptsaal: Ole von Beust, ehem. Erster Bürgermeister Hamburg (CDU), Rechtsanwalt Marketing und Vertrieb in Politik und der Finanzwirtschaft Gemeinsamkeiten und Unterschiede UHR Kaffeepause und Messe UHR Preisvergabe Wissensquiz UHR Keynote-Speaker Hauptsaal: Warren Mosler, President, Valance Co. Inc. St. Croix, US Virgin Islands Three Fundamental Financial Obstacles to Output and Employment in the Euro Zone (Vortrag in englischer Sprache mit Simultanübersetzung) UHR Zusammenfassung und Verabschiedung Sollten kurzfristig Programmänderungen oder andere Referenten benannt werden als ursprünglich vorgesehen, so ist dies weder ein Grund zum kostenfreien Rücktritt von der Teilnahme noch zur Preisminderung. 7

8 ANMELDUNG Fax: TEILNEHMER An network financial planner e.v. Berlin c/o Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt) Ebereschenallee Berlin Vorname Name Abteilung Funktion Geburtsdatum ABSENDER Firma Name Abteilung Straße PLZ/Wohnort Telefon Telefon (privat) Fax 8

9 TEILNAHMEGEBÜHR Frühbucherrabatt bis einschließlich 14. September 2015: EUR 219 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.v. EUR 319 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder Bei Anmeldung ab 15. September 2015: EUR 269 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.v. EUR 419 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitgliedskonditionen des nfp e.v. zzgl. eines Aufpreises von EUR 50 zzgl. MwSt. Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer bis zum 14. September 2015 werden 100% des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bei Stornierung vom bis werden 50% des Teilnahmebeitrags als Bearbeitungsentgelt erhoben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei späterer Absage der volle Teilnahmebeitrag fällig ist und keine Rückerstattung gewährt werden kann. Gerne können Sie sich bei dieser Veranstaltung vertreten lassen. Stornierungen bedürfen der Schriftform. RECHNUNGSANSCHRIFT Firmenname z. Hd. Herrn/Frau Straße PLZ/Ort Telefon Fax ANMELDUNG Anmeldeschluss ist der 16. November TEILNAHMEVEREINBARUNG Die Anmeldung zum 11. Berliner Financial ist verbindlich. Sie verpflichten sich zur umgehenden Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags nach Rechnungseingang. Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der durch den network financial planner e.v. Berlin beauftragte Veranstalter behält sich vor, das 11. Berliner Financial gegebenenfalls auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Teilnahmebeitrag voll erstattet. Bei der Veranstaltung werden ggf. Film- und Bildaufnahmen erstellt. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass diese für Marketingzwecke verwendet werden dürfen und dass Ihre persönlichen Daten (Vor-, Zuname, -Adresse) vom Veranstalter in Form einer Teilnehmerliste im Vorfeld veröffentlicht werden. Veranstalter ist die Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt), Ebereschenallee 7, Berlin Telefon: , Fax: Mail: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB B Geschäftsführer: Thomas Abel Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ , Konto , IBAN DE BIC DEUTDEDBBER (Berlin) CFP: CEP: CFEP: EFA (EFPA): Ich bin Mitglied im network financial planner e.v.: Ich bin Mitglied folgender Partnerorganisation: (bitte Nachweis beifügen) finanzebs e.v. netzwerk der finanz- und erbschaftplaner e.v. FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l. Bankakademie Alumni e.v. WIE HABEN SIE VON DER VERANSTALTUNG ERFAHREN? Mitglied nfp FPSB Fachartikel/Pressemitteilung: Sonstiges: Persönlicher Kontakt/Empfehlung An der Abendveranstaltung nehme ich teil: ja Sofern Kopfhörer für eine Simultanübersetzung bereit gestellt werden, möchte ich diese nutzen: ja Ort, Datum Unterschrift/Stempel 9