AHK-REISE DER EXPORTINITIATIVE ENERGIEEFFIZIENZ NACH SHANGHAI, FACTSHEET SHANGHAI

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1 AHK-REISE DER EXPORTINITIATIVE ENERGIEEFFIZIENZ NACH SHANGHAI, Exportinitiative Energieeffizienz Die Exportinitiative Energieeffizienz unterstützt deutsche Anbieter von Technologien, Produkten und Dienstleistungen im Kontext Energieeffizienz bei Ihren Exportaktivitäten durch zahlreiche Angebote. Ein Angebot daraus sind Geschäftsreisen ins Ausland. Durch individuelle Kooperationsgespräche mit potenziellen Partnerunternehmen und Entscheidern im Zielland wird der erste Schritt eines erfolgreichen Markteinstiegs vorbereitet. Deutsche Unternehmen profitieren vom weltweiten Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs), die in mehr als 80 Ländern mit Geschäftsstellen vertreten sind. Die AHK wird die richtigen Kontakte herstellen und die passenden Geschäftspartner finden. FACTSHEET SHANGHAI Basisinformationen Gebäudeeffizienz: Extrem starkes Wachstum im Baubestand sowohl intensive Sanierungsbemuehungen bei Bestandsbauten Nach Preisrueckgaengen im Wohnungsmarkt zeigen sich nun erste Ansaetze von erneuten Preissteigerungen im Grossraum Shanghai Chinesische Staedte werden in den naechsten 12 Jahren einen Zuzug von ca. 350 Millionen Menschen erfahren Entwickler und Bauherren geniessen weiter hohe Margen, muessen sich aber zunehmend dem Druck der Regierung beugen, energieeffizienter zu bauen Hohe Einsparziele im 5Jahresplan: neue Gebauede sollten im Durchschnitt 65 % weniger Energie verbrauchen als Bestandsgebaeude, v.a. durch Verbesserungen in den Bereichen Beleuchtung, Haustechnik, Sonnenschutz, Gebaeudehuelle und intergrierte erneuerbare Energien Industrieeffizienz: Schwerpunktindustrien fuer Effizienzmassnahmen: Stahl, Nichteisenmetall, Petrochemie, Chemie, Baumaterialien, Maschinenbau, Leichtindustrie, Textilien, Informationsindustrie. Reduktionsziel ca. 20 % fuer den Energiebedarf in Schwerindustrien 17 % weniger CO2 soll bis 2016 pro Einheit BIP ausgestossen werden Investitionsvolumen der Regierung in Effizienzprojekte: ca. 70 Mrd Euro, v. a. in den Bereichen Industrieöfen und kessel, elektromechanische Systeme, Nutzung von Hoch/Niedertemperatur-Abwärme sowie Druck -1-

2 Übersicht Wirtschaftswachstum in % China 8,4 9,9 10,7 11, 10,3 9,2 Shanghai 11,0 11,4 12,7 15, 10,3 8,2 7,5 erwartet 7,2 erwartet Gebäudeeffizienz Baubestand in China und Shanghai Es bestehen bis jetzt 50 Milliarden Quadratmeter Wohnfläche in China. Jährlich werden 2 Milliarden sqm Wohnfläche in China neu gebaut. In China wird es mit der Neukonstruktion von Hochhäusern bis zum Jahr 2030 gerechnet. Es bestehen 920 Millionen Quadratmeter Wohnfläche in Shanghai bis Ende Jährlich werden 30 Millionen Quadratmeter Wohnfläche in Shanghai neu gebaut. Immobilienmarktlage und Anfang mit sozialem Wohnungsbau in China und Shanghai China s Immobilienmarkt hat sich in den letzten 10 Jahren rasant entwickelt. Es gibt allerdings deutliche regionale Unterschiede bei der Preisentwicklung. In Shanghai hat sich inzwischen der durchschnittliche Immobilienpreis von 3200 RMB/sqm in 2000 bis 8200 RMB/sqm in 2006 und RMB/sqm in 2011 entwickelt. Die Regierung hat in den vergangenen zwei Jahren versucht, die Rekordpreise am Immobilienmarkt zu drücken und den Bürgern Zugang zu Wohneigentum zu erleichtern. Unter anderem verbot den Besitz von mehr als zwei Objekten. Die Diagnose eines immer noch bestehenden Nachfrageüberhangs an Wohnraum deckt sich mit den intensiven Bemühungen von staatlicher Seite, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. So sollen nach den Planzahlen des Politbüros bis zum Jahr Mio. neue Wohnungen für die Bezieher niedriger Einkommen erstellt werden. China s Energieeinsparungsziele im Gebäudesektor Während der 12. Fünfjahresplan( ), sollen 116 Millionen Tonnen Standardkohle im Bausektor eingespart werden. Alle Neubauten sollen eine Einsparung von 65 % erzielen. Eine Einsparung von 75 % in Neubauten in grösseren Chinesischen Städten ist empfohlen. 800 Millionen Quadratmeter Neubauten sollen nach dem China Green Building Standard gebaut werden. Die Transformation von Industrie- bzw. Wirtschaftszonen im Sinne des Kreislaufmodells ist eine der angegebenen Schlüsselbereiche. -2-

3 Investionen in Energieeffizienz im Gebäudesektor Chinas Vizeminister im Bauministerium der Pekinger Zentralregierung, Qiu Baoxing, schätzt, dass bis 2020 die Gesamtinvestitionsnachfrage für Energieeffizienz im Bausektor in 200 Milliarden EUR erreichen wird. Bis zu 75RMB/sqm Regierungszuschuss fuer neue Gebauede, die 3 Star Status nach chinesischem Standard erreichen HVAC Markt allein i.h.v. 30 Mill RMB (2011) Sanierung: In 40 ausgewaehlten Staedten sollen mindestens 4Miosqm energetisch saniert werden, mit Kosten zwischen RMB 2,500-3,000/m2, bezuschusst mit RMB 20/m2, daraus gibt sich eine Marktgroesse von 400 Mill RMB Stadtplanung: Staedte mit mehr als 30 % zertifizierten Gebaueden erhalten zwischen 10 und 20 Mio RMB als Zuschuss Beleuchtung: Marktgroesse ca. 80 Mill RMB in 2015 (Quelle: China Greentech Report) Förderpolitik für Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudesektor Das Chinesische Finanzministerium und die Ministry of Housing and Urban-Rural Development of China (MOHURD) haben eine Reihe von Sonderfonds-Verwaltungsmaßnahmen für die Energieeffizienz im Gebäudesektor ausgestellt. Während des 12. Fünfjahresplan-Zeitraums wird sich die Zentralregierung weiterhin finanzielle Unterstützung und Anreize für Unternehmen geben, die energieoptimierungsmaßnahmen implementieren. Durch Massnahmen abgedeckt sind Bereiche wie: staatliche Verwaltungsgebäud, grosse oeffentliche Gebäude, Renovierungsprojekte mit Wärmezähler- Maßnahmen in Nordchina, Anwendung von erneuerbaren Energien im Gebäude wie z.b. Solarnutzung zur Warmwassererzeugung sowie zur Beleuchtung, Geothermie im Gebäude, Anwendung von Wasser-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen, Anwendung von BIPV usw. Entwicklung der Strom- und Wärmekosten im Gebäudesektor der letzten Jahre Die Stromkosten für Endverbraucher im Gebäudesekotor hat sich in den letzten Jahren langsam gestiegen. Die Energiekosten sind abhängig von Regionen. In Shanghai varieren die Stromkosten in 2000 je nach verschiedenen Zeiten des Tages von 0,30 bis 0,61 RMB/kWh. von 0,30 bis 0,61 RMB/kWh. Ab 2013 varieren die Stromkosten in Shanghai entsprechend von 0,30 bis 0,61 RMB/kWh, unter der Voraussetzung, dass der Stromverbrauch pro Haushalt pro Jahr weniger als 3120 kwh ist. Wenn der Stromverbrauch pro Haushalt pro Jahr mehr als kwh ist, varieren die Kosten von 0,49 bis 0,98 RMB/kWh. Wenn der Stromverbrauch pro Haushalt pro Jahr zwischen und kwh liegt, varieren die Kosten von 0,34 bis 0,68 RMB/kWh. Die Kosten von Erdgas blieben allerdings in den letzten 10 Jahren fast unverändert. Zur Zeit liegt die Kosten von Erdgas in Shanghai bei 2,1 RMB/m3. Fokus der Geschäftsreise Die Geschäftsreise fokussiert auf den Neubaumarkt und Sanierungsmarkt am Beispiel Ökopark in Shanghai und der Umgebung. -3-

4 Normen, Standards und Bauvorschriften in China und Shanghai Nr. 530 Energy Saving Regulation for Residential Building, erstellt in 2008 von der Staat Council China GB Energy Saving Design Standard for Public Building, erstellt von MOHURD GB Green Building Evaluation Standard, erstellt von MOHURD DGJ Shanghai Energy Saving Design Standard for Residential Building, erstellt von Shanghai Construction Commission Zielgruppen Deutsche Unternehmen mit Produkten oder Dienstleistungen aus folgenden Bereichen (beispielhaft und nicht abschließend): Klimatechnik (Lüftungs- und Kühlsyteme etc.) Heiztechnik (moderne Brennwerttechnologien, Blockheizkraftwerke, Kombinierte Systeme aus Brennwerttechnologie und Solarthermie/ Geothermie oder PV etc.), v.a. fuer den Norden und Westen Chinas Gebäudewirtschaft/Gebäudetechnik (Wärmeverteilung und -übergabe, Beleuchtungstechnik, Messund Steuerungstechnik etc.) Bautechnik (Wärmedämmung, Fenster/Türen, Fassaden, Niedrigenergiehaus, Passivhaus etc.) Stadtplanung/Architekturdesign/Energieberatung im Gebäude sowie im Ökopark Marktchancen für deutsche Unternehmen in Energieeffizienz im Gebäudesektor am Beispiel Ökopark Mit der richtigen Strategie bietet der chinesische Markt deutschen Unternehmen aus dem Bereich energieeffiziente Technologie für Gebäude am Beispiel Ökoparks ein großes Potenzial für den Markteinstieg. Um vom Wirtschaftswachstum in China zu profitieren, ist es notwendig, die Markttrends, lokale Gegebenheiten und in einigen Bereichen, wie etwa der Gebäudeenergieeffizienz und Ökoparks, bestehende rechtliche Einschränkungen zu verstehen sowie lokale Schlüsselorganisationen zu kennen. Sowohl für die Regierungsziele und -pläne als auch für öffentliche Bauprojekte sowie Ökoparks ist technische Unterstützung unentbehrlich. Industrieeffizienz Im 12. Fünfjahresplan aufgelistete Schwerpunktindustrien: Stahl, Nichteisenmetall, Petrochemie, Chemie, Baumaterialien, Maschinenbau, Leichtindustrie, Textilien, Informationsindustrie. Förderinstrumente Regierungsziele Ziel des Energieverbrauchs in der Industrie (Siehe 12. Fünfjahresplan ( )): Reduzierung des Verbrauchs in der Industrie auf 6,7 Billion tske, was einer Verminderung von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 (Ende des 10. Fünfjahresplans) entspricht. Industrieziele Bis Ende 2015 soll der Energieverbrauch in der Industrie pro Einheit in Stahl, Nichteisenmetal, Petrochemie, Chemie, Baumaterialien, Maschinenbau, Leichtindustrie, Textilien, Elektroinformationsindustrie jeweils um 18 %, 18 %, 18 %, 20 %, 20 %, 22 %, 20 %, 20 %, 18 % gegenüber dem Jahr 2010 reduziert werden. -4-

5 Investitionen Die Gesamtinvestition in energieeffiziente Projekte in den im 12. Fünfjahresplan aufgelisteten Schwerpunktindustriebranchen wird 590 Milliarden RMB (ca. 70 Mrd. Euro) erreichen. Davon gehen mehr als 1/3 in Industrieöfen und -kessel, elektromechanische Systeme, Nutzung von Hoch/Niedertemperatur-Abwärme sowie Druck. Sonderfonds Das Chinesische Finanzministerium und die National Development and Reform Commission haben die Verwaltungsmaßnahmen für die Energieeffizienzoptimierung ([2011] Nr. 367) ausgestellt. Von wird die Zentralregierung weiterhin finanzielle Unterstützung und Anreize für Unternehmen geben, die Energieoptimierungsmaßnahmen implementieren. In Ost- China wird es nach dem Abschluss der Projekte eine einmalige Prämie in Hoehe von 240 RMB/ tske für Enegieeoptimierungsprojekte geben. Die Finanzabteilungen der Provinzregierungen werden dafür Sorge tragen, dass die Überprüfungsgebühren von Dritten gedeckt werden. Zielgruppen Kühlung Drucklufttechnologie Elektrische Antriebstechnik Pumpensysteme Prozesswärmebereitstellung Wärmerückgewinnung Mess- Steuer- und Regeltechnik Zielgruppe geeigneter ausländischer Kooperationspartner: Chinesische Industrieunternehmen im Yangtze Delta aus den im 12. Fünfjahresplan aufgelisteten SchwerpunktindustriebranchenStahl, Nichteisenmetal, Petrochemie, Chemie, Baumaterialien, Maschinenbau, Leichtindustrie, Textilien, Informationsindustrie), die Bedarf an der Erhöhung der Energieeffizienz bzw. Interesse an Kostenreduzierung durch Energieeffizenz haben, Serviceunternehmen, die vom Staat autorisiert sind, die Cleaner Production Audits durchzuführen sowie Beratungsservice für energieeffiziente Produktion anbieten, Gemeinden, Regierungsbehörden und Staatsorgane, Durchführungsorgane der zuständigen Behörden (z. B. Zentrum für Cleaner Production, Zentrum für Energieeinsparung), Industrieverbände Investoren und Bauträger Marktchancen für deutsche Unternehmen Technologie- und Anlagenanbieter Sowohl für die Regierungsziele und -pläne als auch für öffentliche Projekte sowie für das Produktionsgewerbe ist technische Unterstützung unentbehrlich. Deutsche Technologie- und Anlagenanbieter können sich auf folgende Bereiche fokussieren: Technologien und Anlagen zur Energieeinsparung bei Industrieöfen und -kesseln sowie elektromechanischen Systemen. Technologien und Anlagen zur Nutzung von Hoch/Niedertemperatur-Abwärme sowie Druck in Produktionsstaetten -5-

6 Technologien und Anlagen zur Etablierung und Optimierung der Überwachungs- und Kontrollsysteme Technische Aufrüstung bestehender Anlagen Beteiligung an Projekten Eine konkrete Beteiligung deutscher Unternehmen an den oben genannten Möglichkeiten besteht in den folgenden Bereichen: Verkauf - von Technologie zur Energieverbrauchsermittlung, - von Steuerungstechnologie zur Regulierung des Energieverbrauchs, - von Aufrüstungstechnologie für bestehende Produktionsanlagen, - von neuen, den Energiestandards entsprechenden Produktionsanlagen in den jeweiligen Industriebranchen. Technologietransfer - durch die Teilnahme an staatlich geförderten Projekten, bei denen eine Kapitalgeber - Technologiegeber-Struktur gegeben ist, die eine Gewinnbeteiligung nach einem Betreibermodell vorsieht. Für Dienstleister Die Marktpotenziale für deutsche Dienstleistungsunternehmen im Bereich Energieeffizienz sollen hier aus dem Blickwinkel der vorhandenen Zielgruppen analysiert werden. Regierung/Behörden/Institutionen haben auf Grund der Vielzahl der erlassenen Gesetze, Richtlinien und Vorgaben einen Wissens- sowie Ausbildungsbedarf. Hier können deutsche Dienstleister durch Ausbildungsangebote gezielt Kontakt zu den Entscheidungsträgern und Durchführungsorganen herstellen. Chinesische Serviceunternehmen, die vom Staat autorisiert sind, Audits durchzuführen, benötigen im aktuellen Stadium einen Wissenstransfer in Bezug auf Prozess- und Durchführungsmanagement. Hier bietet sich die Möglichkeit, spezifische Ausbildungslehrgänge zu platzieren. Desweiteren ist die Durchführung eines gesamten Cleaner-Production-Audits in Form einer Kooperation zwischen deutschem Dienstleister und chinesischem Serviceunternehmen denkbar. Bei Produktionsunternehmen, die einen freiwilligen selbständigen Audit-Prozess durchführen wollen, können Beratungsdienstleistungen im Bereich Energieverbrauchsbewertung sowie Energieverbrauchsoptimierung platziert werden. In Unternehmen mit besonders hohem Energieverbrauch müssen den Vorschriften zufolge Fachkräfte und Managementpersonal zur Energieverbrauchüberwachung und -optimierung eingestellt werden. Hier bietet sich deutschen Dienstleistern ebenso die Möglichkeit, mit Ausbildungsseminaren dieses Personal entsprechend zu qualifizieren und ggf. weiterführende Dienstleistungen anzubieten. Kontakt: Christian Siebel, chs@eclareon.com, Tel +49 (0) Nadine Ulrich Ulrich.nadine@sh.china.ahk.de Tel ext