Patriarch Die besten Aussichten für Ihr Geld

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1 Patriarch Die besten Aussichten für Ihr Geld

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3 3 UNTERNEHMEN Patriarch Das Plus für Ihren Vermögensaufbau Unabhängigkeit Keine Interessenkonflikte Multi-Manager-Prinzip Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als unabhängiges innovatives Investmentteam mit einer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Fondsvermögensverwaltungsstrategien. Gegründet im Jahr 2004 verwaltet die Patriarch heute rund 235 Mio. AuM (Stand ). Als Konstrukteur von qualitativ hochwertigen Finanzlösungen selektiert Patriarch für seine Anleger die besten Verwalter für das Management der initiierten Produkte. Darüber hinaus ist Patriarch als Aufleger von ausgezeichneten Aktienfonds und Fondspolicen bekannt. Der Erfolg der Patriarch-Finanzkonzepte basiert auf den folgenden drei Grundprinzipien: Unabhängigkeit in der Fonds- und Versicherungsauswahl ist erste Prämisse. Unser Fonds- und Ver sicherungsuniversum, aus dem wir die besten Produkte für unsere Kunden aus wählen, umfasst alle in Deutschland zu gelassenen Investmentfonds sowie sorgfältig ausgewählte Versicherungsprodukte aus dem Personenversicherungs bereich. Um ein Abweichen vom Best-Advice-Ansatz für von der Patriarch mandatierte Manager bereits im Vorfeld auszuschließen, gelten drei Regeln für alle vermögensverwaltenden Patriarch-Produkte: a) In eine Patriarch Fund-of-Fund Konstruktion darf grundsätzlich kein Patriarch- Zielinvestment allokiert werden. b) Verfügt ein mandatierter Fondsmanager einer Patriarch Fund-of-Fund Lösung über eigene Zielfonds, so darf deren Anteil am Patriarch-Gesamtportfolio niemals den Wert von max. 15 % übersteigen. c) Der Anteil einer KVG an dem jeweiligen Zielinvestment darf einen Anteil von 10 % nicht überschreiten. Fondsanalyse ist eine Kunst. Aufgrund der hohen Komplexität arbeiten wir mit den besten Dachfondsmanagern und Fonds vermögensver waltern zusammen und wählen je nach Investitionsfokus den jeweils am besten ge eigneten Manager aus. Aufgabe von Patriarch ist die umfassende Analyse und Auswahl aller am Markt agierenden Dachfondsmanager und Fondsvermögensverwalter sowie ein effektives Controlling der bereits mandatierten Berater. So können unsere Investoren sicher sein, mit Patriarch-Produkten immer von den Leistungen der Besten zu profitieren.

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5 5 UNTERNEHMEN Patriarch Was unsere Kunden an uns schätzen Vertrauen Kundennähe Know-how-Transfer Motivation Unsere Kunden vertrauen unserer Expertise in der Kreation von innovativen Finanzprodukten und der Auswahl der jeweils richtigen Manager zum richtigen Zeitpunkt. Unser Erfolg liegt in der intensiven Interaktion mit unseren Kunden, insbesondere in vertrieblichen Angelegenheiten (Workshops, Erläuterung und Bereitstellung von Verkaufshilfen, Newsmails). Patriarch nutzt für Ihren Geschäftserfolg die Ressourcen und das Wissen in der Zusammenarbeit mit vielen befreundeten Unternehmen. Über dieses Netzwerk sind viele wichtige Informationen qualitativ hochwertig und vor allem schnell erhältlich. Der Kunde kauft zuerst immer den Mensch, dann das Produkt. Die hohe Corporate Identity der Patriarch-Mitarbeiter erklärt sich aus dem durch unternehmerisches Denken geprägten Arbeitsumfeld. Hier kann sich jeder Mitarbeiter im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen und verwirklichen. Transparenz Flexibilität Fairness Lernende Organisation Unsere Kunden schätzen an uns eine permanente und ehrliche Informationspolitik zu allen aktuellen Produkt- und Marktdetails. Eine maßgebliche Stärke von Patriarch liegt in den kurzen Entscheidungswegen und der dadurch extrem schnellen Umsetzung von vertrieblichen Anforderungen. Unser Ansatz ist stets die langfristige, für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden (Win-Win-Ansatz) und niemals der kurzfristige Erfolg um jeden Preis. Wir bei Patriarch setzen uns täglich mit Kritik auseinander. Die Erkenntnisse hieraus nutzen wir zur ständigen betrieblichen und persönlichen Weiterentwicklung.

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7 7 PRODUKTE Produkt-Know-how Anlagekonzepte so individuell wie unsere Kunden Jeder Mensch ist anders Das Leben und die Finanzmärkte werden immer komplexer. Und jede Kundensituation hat ihre eigenen Rahmenbedingungen. Hier helfen keine Finanzprodukte von der Stange. Daher baut die Patriarch seit ihrer Gründung all ihre innovativen Finanzlösungen selbst! Patriarch-Finanzkonzepte sind stets innovative Nischenlösungen für Kunden, die das Besondere suchen. Eine Vielzahl von neutralen Ratings, Auszeichnungen und Awards bestätigt diese außergewöhnliche Produktqualität regelmäßig. Lösungen für jeden Kundenwunsch Welches Anlagethema beschäftigt Sie gerade? Altersvorsorge, Familienabsicherung, Vermögensaufbau oder einfach die Ruhestandsgestaltung? Mit unseren langjährig erprobten Finanzlösungen sind wir garantiert der richtige Partner für Sie. Solide und konstante Rendite mit überschaubarem Risiko und das über für jedermann verständliche Ansätze ist unser Credo. Dazu nutzen wir die nebenstehenden Produktkategorien je nach Ihren individuellen Vorgaben. Die Patriarch-Highlights Patriarch Select Dachfonds Unsere Evergreens. Langjährig bewährte Rundum-sorglos- Investments für jeden Anlegertyp in drei Risikoklassen. PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungsstrategien Professionelles Vermögensmanagement auf höchstem Niveau. Wahlweise mit und ohne Kapitalabsicherungskonzept. Entweder mit dem Fokus auf Zielfonds oder ETFs. Patriarch- und GAMAX-Aktienfonds Offensive Spezialitäten für risikofreudige Kunden, die das Besondere und eine herausragende Rendite suchen. Patriarch Vorsorgekonzept Die eigenständig (in Kooperation mit der AXA) entwickelte und exklusive A&A Superfonds-Police sowie A&A Relax Rente sind optimale Versicherungslösungen zur Altersvorsorge unter Ausnutzung sämtlicher staatlicher Sparförderungen.

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9 9 PARTNER Management Profitieren Sie von den Leistungen der Marktführer Asset Manager Für unsere Kunden ist uns das Beste gerade gut genug. So vertraut die Patriarch für Ihre aktiven Fonds- und Ver mögens verwaltungsstrategien mit der DJE Kapital AG, dem renommiertesten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands. Über 40 Jahre Erfahrung und knapp 11 Mrd. AuM sind ein starker Beleg für die Qualität des Managers. Bei dem jüngeren Segment der passiven (ETF-)Strategien setzt Patriarch ebenfalls auf den größten unabhängigen Erfahrungsschatz. Mit der Oberurseler StarCapital AG rund um Markus Kaiser investieren unsere Kunden direkt bei Mr. ETF. Versicherungspartner Die Lebens- und Rentenversicherungswelt hat sich im Niedrigzinszeitalter dramatisch gewandelt. Für die individuelle Vorsorgeplanung braucht man daher absolute Top-Spezialisten. Für Patriarch ist das in Deutschland die AXA Lebens versicherung AG, mit welcher man die hauseigene A&A Superfonds-Police für pfiffige Kunden kreiert hat. In Liechtenstein vertraut die Patriarch mit der PrismaLife AG dem dortigen Branchenprimus, mit deren innovativer zweigeteilter Produktpalette unter den Labeln Prisma und Cardea. Garanten für den Kundenerfolg

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11 11 UNTERNEHMEN Team Gemeinsam für Ihren Erfolg Dirk Fischer Geschäftsführer Tel. +49 (0) Michael Kopf Senior Vertriebs- und Schulungsleiter Tel. +49 (0) Alex Nuss Vertriebsleiter Tel. +49 (0) Andreas Wurm Vertriebsunterstützung Tel. +49 (0) Markus Leinhos Vertriebsunterstützung Tel. +49 (0)

12 Patriarch Multi-Manager GmbH 2016 Patriarch Multi-Manager GmbH Diese Broschüre wurde von der Patriarch Multi-Manager GmbH Kontakt Kontakt Grüneburgweg 18, Frankfurt am Main T +49 (0) F +49 (0) info@patriarch-fonds.de mit größter Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt die Patriarch Multi-Manager GmbH keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte entstehen.