Patriarch Select Dachfonds

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1 DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG VERSICHERUNGEN LABELFONDS Patriarch Select Dachfonds Nur zum internen Gebrauch! Keine Weitergabe an Endkunden Patriarch Select Dachfonds Die Lösung für jeden Kundenwunsch Mandatierter Sub-Anlageberater 1. Platz österreichischer Dachfonds Award

2 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 2 Privatanleger setzen auf mehr Sicherheit

3 Verteilung des Geldvermögens in privaten Haushalten Dabei kommt es bei jeder Anlageentscheidung auf das richtige Verhältnis an ca. 20% Aktien, alternative Investments und Aktienfonds ca. 80% festverzinslich angelegt Sicherheit Rendite Quelle: Deutsche Bundesbank

4 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 4 Die bonitätsstärkste aller Geldanlagen der Investmentfonds

5 Als "Sondervermögen" gemäß Investmentgesetz (InvG 2) ist der Investmentfonds vor jeder Bankenpleite geschützt und damit von Seiten des Emittenten-/Schuldnerrisikos eine der sichersten Anlageformen Deutschlands. Anleger investieren Ihr Geld Fondsmanager verwaltet den Geld-Topf Investmentfonds Vermögen zwischen 10 Mio. und 1 Mrd. Depotbank verwahrt Sondervermögen Insolvenzschutz des Sondervermögens bezogen auf die Depotbank Investitionen in aussichtsreiche, börsennotierte Unternehmen wie z.b. Bayer Merck BMW Daimler Nestlé Metro Philips Siemens Dabei haben alle ein Ziel: Geld verdienen!

6 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 6 Die Klassiker der Investmentfonds in der Betrachtung über 20 Jahre

7 Sparplan EUR 100 monatlich ,55% ,71% ,83% Depotwert in EUR ,02% Fidelity European Growth A EUR DWS Vermögensbildungsfonds I Templeton Growth Inc. $ Sparbuch (gesetzl. Künd.) Summe der Einzahlungen Netto-Wertentwicklung p.a. eines Sparplans von EUR 100 monatlich im Zeitraum von Januar 1993 bis Dezember 2012 nach Spesen* Quelle: FINANZEN Fund Analyzer / FVBS * In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR 100 p.m. einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Augabeaufschlags in Höhe von EUR 4,76 vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,8 % reduziert (Berechnung: 100-[(100/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Aktienfonds in Höhe von EUR 95,24 erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

8 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 8 Spezialisten können die Klassiker phasenweise deutlich schlagen

9 Es ist wie im Sport: Der beste Zehnkämpfer wird von den jeweils Besten in den einzelnen Disziplinen leicht geschlagen! Einmalanlage EUR Fidelity Indonesia A USD 12,32% Aberdeen EM Small Co's A2 11,47% Templeton Growth Inc. USD -1,16% DWS Vermögensbildungsfonds I -2,89% Fidelity European Growth A EUR - 4,98% Netto-Wertentwicklung einer Einmalanlage p.a. im Zeitraum von Januar 2008 bis Dezember 2012 nach Spesen* Quelle: FINANZEN Fund Analyzer / FVBS * In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags in Höhe von EUR 47,60 vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,8 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Aktienfonds in Höhe von EUR 952,40 erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

10 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 10 Dachfonds ermöglichen das Optimum

11 Ein Dachfonds investiert Geld in die besten Einzelfonds und lässt daher Spezialisten für Ihr Vermögen arbeiten. Privatanleger Patriarch Select Dachfonds Globale Aktienfonds Branchenfonds Länderfonds Rohstofffonds Themenfonds Rentenfonds ca. 500 bis Einzelwerte

12 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 12 Welcher Dachfonds passt zu welchem Investor? Die Patriarch Select Dachfonds zum Erreichen Ihrer individuellen Ziele!

13 I. Aktives Management durch DJE Kapital AG II. Abgeltungsteuerpflichtig erst bei Veräußerung III. Steuerverschiebung auf Verkaufszeitpunkt des Fonds bringt enormen Zinseszinseffekt Besonderheit: Der Patriarch Select Ertrag wurde mit Aktenzeichen 711 XV II 03388/06 vom Vormundschaftsgericht München als mündelsicher eingestuft. Patriarch Select Ertrag Patriarch Select Wachstum Patriarch Select Chance -100 % 100 % best-buy best-buy best-buy Fondsnote: 3 Fondsnote: 2 Fondsnote: 2 1. Platz österr. Dachfonds Award 1. Platz österr. Dachfonds Award 1. Platz österr. Dachfonds Award Rentenfonds Aktienfonds

14 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 14 und welcher Finanztyp sind Sie nun?

15 Typ Ertrag Typ Wachstum Typ Chance Das Sparbuch und Festgeld sind Ihre Anlageformen. Die Sicherheit der Geldanlage steht bei Ihnen an erster Stelle. Experimente mit Ihrem Geld vermeiden Sie. Ihre Anlageentscheidungen trafen Sie bisher gemeinsam mit Ihrem Bankberater. Sie stehen Geldanlagen grundsätzlich offen gegenüber. Neben dem Sparbuch verfügen Sie auch über erste Erfahrungen mit Investmentfonds. Zu Geldanlagen lesen Sie gelegentlich eine Fachlektüre und besprechen diese mit Ihrem Berater. Die Renditechancen von Aktien und Aktienfonds sind Ihnen bekannt, ebenso deren Marktrisiken. Über aktuelle Marktentwicklungen sind Sie stets auf dem Laufenden. Bei der Anlageentscheidung erstellen Sie mit Ihrem persönlichen Berater individuelle Anlagestrategien. Die Lösung: Patriarch Select Ertrag WKN: A0JKXW ISIN: LU Die Lösung: Patriarch Select Wachstum WKN: A0JKXX ISIN: LU Die Lösung: Patriarch Select Chance WKN: A0JKXY ISIN: LU

16 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 16 Erfahrenes Management im Interesse des Kunden

17 Im Rahmen des Konzeptes der Patriarch Select Dachfonds fungiert die DJE Kapital AG als mandatierter Sub-Advisor. Die DJE Kapital AG generiert damit die grundsätzlichen Zielfonds- Anlageempfehlungen für die Anlagestrategien. Die DJE Kapital AG in Pullach bei München verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Vermögensverwalter. International tätig in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und der Schweiz verwaltet die DJE Kapital AG heute mehr als 10 Milliarden Euro. Das Familienunternehmen, welches in vollem Besitz der Gründer steht und vollkommen bankenunabhängig ist, verfügt heute über ein Team von fast 100 Mitarbeitern! Dr. Ehrhardt ist der erfolgreichste Vermögensverwalter Europas und betreut mittlerweile sogar Mandate für amerikanische Banken.

18 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 18 Der längerfristige Leistungsbeweis die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung

19 Das deckungsgleich gemanagte Vorgängerprodukt der Patriarch Select Dachfonds, die PatriarchSelect Fonds vermögensverwaltung, musste in ihrer längeren, mehr als zehnjährigen Historie zwei gravierende Börsencrashs für die Anleger bewältigen. Die nachfolgend durchgehend positiven Ergebnisse seit Auflegung sprechen deutlich für den Erfolg des Patriarch Multi-Manager-Ansatzes. Patriarch Select Ertrag Kum. Performance zum seit Auflegung (Dez. 2002)*: 27,34 % Rendite p.a. 2,45 % Patriarch Select Ausgewogen Kum. Performance zum seit Auflegung (Dez. 2002)*: 30,78 % Rendite p.a. 2,72 % 60 % 40 % Patriarch Select Wachstum Kum. Performance zum seit Auflegung (Dez. 2002)*: 42,02 % Rendite p.a. 3,57 % Patriarch Select Dynamik Kum. Performance zum seit Auflegung (Dez. 2002)*: 47,74 % Rendite p.a. 3,98 % Patriarch Select VIP Kum. Performance zum seit Auflegung (Dez. 2002)*: 50,75 % Rendite p.a. 4,19 % 10 % 10 % 80 % Rentenfonds Aktienfonds Hedgefonds/Absolute Return Fonds Rohstofffonds * In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags in Höhe von EUR 47,60 vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,8 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an der Fondsvermögens verwaltungsstrategie in Höhe von EUR 952,40 erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

20 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 20 Was Sie noch wissen sollten

21 Chancen der Patriarch Select Dachfonds: Risiken der Patriarch Select Dachfonds: Deutliche Risikominimierung durch breite Streuung der gewählten Assets Top professionelles Vermögensmanagement bereits für kleinsten Kapitaleinsatz Anlegerfreundliche Kostenstruktur Durch eine negative Entwicklung einzelner Zielfonds oder der Kapitalmärkte an sich kann ein Kursrisiko für die Anlegerbeteiligung an dem Dachfonds entstehen Ein Dachfonds investiert auch in Zielfonds, die in Aktien-/Rententitel außerhalb der Euro-Zone anlegen, daher können auch Währungsrisiken bestehen

22 PATRIARCH SELECT DACHFONDS Die Lösung für jeden Kundenwunsch Seite 22 Über uns Patriarch ist die Produktschmiede für innovative und außergewöhnlich gute Produkte zum Vermögensaufbau. Im Rahmen ihrer Tätigkeit und Produktwelt nutzt die Patriarch als Produktkonstrukteur die VCH Vermögensverwaltung AG in der Funktion als Anlageberater und übernimmt dabei die volle Vertriebsverantwortung für die gemeinsam kreierten Produkte. Der Erfolg der Patriarch-Produkte basiert auf der Zusammenarbeit mit den renommiertesten Fondsanalysten Europas. Patriarch selektiert für seine Anleger die besten Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So können unsere Investoren sicher sein, mit Patriarch stets von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren.

23 Produktinitiator / Vertrieb Patriarch Multi-Manager GmbH KAG Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Anlageberater VCH Vermögensverwaltung AG Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Vertriebszulassung DE, AT, LU Gewinnverwendung thesaurierend Auflagedatum Geschäftsjahresende Verwaltungsgebühr 0,40 % Anlageberatergebühr 1,45 % Depotbankgebühr 0,10 % Erfolgsabhängige Gebühr 10 % (High-Watermark) Ausgabeaufschlag bis zu 5,75 % Patriarch Select Ertrag (WKN: AOJKXW) Patriarch Select Wachstum (WKN: AOJKXX) Patriarch Select Chance (WKN: AOJKXY) Vergleichsindex: 12,5 % MSCI World (EUR) 12,5 % MSCI WorldExEurope RI 75,0 % JPM Global Bond Index Vergleichsindex: 27,5 % MSCI World (EUR) 27,5 % MSCI WorldExEurope RI 45,0 % JPM Global Bond Index Vergleichsindex: 50,0 % MSCI World (EUR) 50,0 % MSCI WorldExEurope RI Weitere Kosten für den Anleger (Kickbacks) Zusätzlich zu den Kosten der Dachfonds können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Vermittlungsprovision Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält der Berater ausschließlich im Falle einer zustande gekommenen Vermittlung die erhobene Einstiegsgebühr von 5,75% in anteiliger Höhe. Zusätzlich erhält der Vermittler einen Anteil an der Verwaltungsgebühr als Bestandsprovision. Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter oder

24 Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

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