MB Fund Advisory - Ausblick 2013

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1 MB Fund Advisory - Ausblick 2013 Große Chancen bei deutschen Aktien Euro-Krise und US-Politiker bleiben auch 2013 ständige Begleiter Inflation (noch) kein Thema Große Chancen für HAIG MB Max Value und HAIG MB S Plus Limburg, den

2 MB Fund Advisory MB Fund Advisory GmbH Gegründet Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Fondsvolumen: ca. 100 Mio. Euro MB Fund Advisory Limburg HAIG MB Max Value Auflage 12/2000 Kategorie Aktien Deutschland HAIG MB Max Global Auflage 12/2005 Kategorie Mischfonds international HAIG MB Flex Plus Auflage 12/2005 Kategorie Unternehmensanleihen/ Absolut Return HAIG MB S Plus Auflage 03/2009 Kategorie Aktien Deutschland/ quantitatives Modell

3 Thesen und Ausblick 2013 Chancen 2013: Seit seinem Bestehen also hat der Dax lediglich an 16% aller Handelstage zu einem niedrigeren Buchwert als zum Jahresultimo 2013 gehandelt. Der Dax kann die 13-jährige Konsolidierungsphase nach oben verlassen: Daher sollte man deutsche Aktien halten oder kaufen, aber nicht verkaufen. Günstige Bewertung des Dax bzgl. Gewinnentwicklung, Buchwerte und Dividenden: KGV bei 11 (historisch im Durchschnitt bei 15), KBV bei 1,35 (historisch im Durchschnitt bei 1,67), Dividendenrendite bei ca. 3,5% vs. 10jährige Bundesanleihen bei 1,3% (also renditeloses Risiko bei deutschen Staatsanleihen) Die Inflation ist 2013 (noch) kein Thema Zinsen bleiben 2013 niedrig, ein Anstieg der Rendite bei 10jährigen Bundesanleihen erscheint möglich

4 Thesen und Ausblick 2013 Risiken 2013: Einbruch der Weltkonjunktur durch Machtspiele von US-Politikern ( Fiscal Cliff, Budgetgrenze etc,) Pulverfass Nahost (Konflikte in Syrien, Israel/Gaza, Israel/Iran, Unruhen in Ägypten) Verschuldung in Japan Eskalation der Grenzstreitigkeiten zwischen China und Japan keine Fortschritte in der Bekämpfung der Euro-Schuldenkrise Terroranschläge Wahlen in Italien Ökonomische Situation Frankreichs Umsetzung des teuren Wahlprogramms von Peer Steinbrück Fazit: Dax von Punkte + X im Jahresverlauf 2013 möglich (das entspräche einem DAX-KGV von 13, einem Buchwertverhältnis von ca. 1,56 - alles unter langjährigem Durchschnitt! Die Dividendenrendite von ca. 3 % wäre dann auch immer noch überdurchschnittlich! )

5 Markttechnik Sept. 2012: Kurz vor dem Ausbruch! Quelle: FAZ am 21..September 2012, Seite 25

6 Markttechnik Dez. 2012: Höchststände im Visier! Ausbruch über Punkte kann enorme Kraft entwickeln Quelle: FAZ am 28. Dezember 2012, Seite 24

7 Dax-Gewinnentwicklung beeindruckend gut Dax Index (li.skala) versus Indexgewinne für die kommenden 12 Monate (re.skala) Quelle: Commerzbank vom

8 Glänzende Dax-Bilanzen Buchwerte auf Allzeithoch Dax-Buchwerte steigen auf Rekordwert von Index-Punkte Quelle: Commerzbank vom

9 Dax mit Bewertungsabschlägen Kurs-Buchwert-Verhältnis bei aktuell 1,32 unter langjährigem Durchschnitt von 1,68 Quelle: LBBW vom

10 Dividendenausschüttung auf Allzeithoch Die Summe der Ausschüttungen erreicht Rekordwert von 29,2 Mrd. * Die Dividendenrendite des Dax30 beträgt damit ca 3,5 %. Die Ausschüttungssumme von 28,4 Mrd. im Jahr 2012 liegt um 3% über dem Jahr Die Ausschüttungssumme von 28,4 Mrd. im Jahr 2012 liegt um 1% über dem bisherigen Spitzenwert von 2007 * Schätzungen der Commerzbank für das Jahr 2012 * Schätzugen der MB Fund Advisory reichen bis 29,0 Mrd. Durch laufende Aktienrückkaufprogramme erhöht sich die Ausschüttungssummen evtl. auf über 30 Mrd. Quelle: DAI Factbokk, Commerzbank vom

11 Verkehrte Welt bei den Renditen: Aktien besser als Staatsanleihen Quelle: FactSet, IBES, Commerzbank vom

12 Risiko für den Dax zunächst Anzeichen für klassischen Abschwung aber nicht jeder Abschwung endet zwangsläufig in einer Katastrophe! Quelle: ifo Institut, BDI vom

13 Signale für konjunkturelle Beschleunigung Die Wachstumsrate der Geldmenge M1 hat sich in den letzten Monaten deutlich beschleunigt. In den letzten Zyklen hat die Geldmenge M1 stets eine Konjunkturwende antizipiert. Auch die breiter gefasste Geldmenge, die auch die Kreditvergabe widerspiegelt, wächst wieder schneller. Erwartungskomponente des ifo-index scheint über 95 zu drehen. Quelle: Commerzbank, Datastream vom

14 Timing: Jetzt wird es erst spannend! Ein Blick auf die durchschnittlichen Jahresmuster des Dax seit 1965 Seit 1965 ergab sich für den Jahresverlauf folgendes Saisonmuster: 1. starker Jahresauftakt bis April 2. Konsolidierung von April bis Oktober I 3. Jahresendrally Fazit: In der Vergangenheit musste man zwischen August und Oktober kaufen und die Rally von Oktober bis April laufen lassen! Quelle: Datastream, Commerzbank vom

15 MB Fund Advisory GmbH Gegründet Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 100 Mio. Euro (Stand: 04. Januar 2013) Spezialisiert auf: 1. Fonds mit Value-Konzepten 2. Fonds mit Derivate Overlay 3. Fonds mit quantitativem Ansatz Ihr Ansprechpartner: Markus Stillger Armin Stahl Thilo Müller - Geschäftsführer - - Geschäftsführer - - Geschäftsführer Brüsseler Str Limburg Tel.: +49 (0) 6431 / Fax: +49 (0) 6431 / Hinweis: Die Vermittlung und Beratung von Finanzinstrumenten erfolgt ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Premium FinanzPartner AG, Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, nach 2 Abs. 10 KWG.

16 HAIG MB Max Value Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

17 HAIG MB Max Value Rechtliche Hinweise / Disclaimer: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Diese Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können."

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