Finanz- und Vermögens beratung 2008

Transkript

1 Finanz- und Vermögens beratung 2008 im Private Banking und Wealth Management Financial- und Estate Planning Fachkonferenz am 11. Juni 2008 in Frankfurt am Main Fachvorträge zu den Themen: Risikomanagement mit Hedgefonds Private Finanzplanung beyond Markowitz Optimierungen zum neuen Erbschaftssteuerund Bewertungsrecht Ertragsteuerliche Gestaltungen im Zuge der Abgeltungsteuer Erneuerbare Energien als Assetklasse Internationales Bond Portfolio Management Zertifikate-Rating Kosten und Nutzen von Garantie-Konzepten Mitveranstalter: Nutzen Sie die Anmeldung zum Frühbucherpreis bis zum 15. Mai 2008! 6 CE-Credits beim FPSB Deutschland! Medienpartner:

2 2008: Jahr der Turbulenzen und Unsicherheiten? War die Finanzbranche 2007 mit der Umsetzung europäischer Richtlinien bereits stark gefordert, wird sie im Jahr 2008 mit noch weiteren Belastungen und Anforderungen konfrontiert. In Folge der US-Immobilienkrise gerieten die Kapitalmärkte in Aufruhr, und viele Finanzinstitute kamen zu Jahresbeginn mit Liquiditätsengpässen und Wertberichtigungen unter Druck. Bei vielen strukturierten Anlagen wurde in der aktuellen Börsenphase klar, dass Garantiezusagen und handelsmäßige Verfügbarkeiten nicht belastungsfähig waren. Darüber hinaus wollen Gerüchte über eine vorgezogene Stichtagsregelung für Dach- und Zertifikatefonds nicht verstummen. Auch die Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsgesetzes wird erneut verschoben. Zudem berichteten mehrfach große Wirtschaftsmagazine über hohen Verkaufsdruck bei sinkender Beratungsqualität in der Betreuung privater Anleger. Mehr denn je gilt: Für den professionellen Finanz- und Vermögensberater, ob bei einem Kreditinstitut angestellt oder qualifiziert selbstständig, kommt es darauf an, mit aktuellem und fundiertem Fach- und Methodenwissen zu überzeugen und dadurch langfristige Kundenbeziehungen zu knüpfen. Nach dem großen Erfolg der gleichnamigen Veranstaltung im Juni 2007 freuen wir uns, Ihnen auch in diesem Jahr im Rahmen unserer Konferenz Finanz- und Vermögensberatung 2008 wieder effiziente Instrumente und innovative Konzepte der ganzheitlichen und professionellen Finanz- und Vermögensberatung zu präsentieren. In zwei parallelen Vortragsreihen werden ausgewiesene Experten auf folgende Schwerpunkte eingehen: Themenfokus I: Vermögen und Struktur Themenfokus II: Portfolio und Assets Die Veranstaltung bietet Praktikern und Strategen im Kundensegment Private Banking und Wealth Management konkretes Wissen für die direkte Umsetzung in der täglichen Arbeit und bildet ein Forum für den Austausch mit Experten der Branche. In einer parallel stattfindenden Ausstellung können Sie außerdem die Gelegenheit nutzen, sich über aktuelle Beratungstechnologien, Betreuungskonzepte und interessante Anlageideen zu informieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Ihnen. Dr. Markus Gerhard Frankfurt School of Finance & Management Peter J. Krauss finest consultants GmbH Ulrich Martin Frankfurt School Verlag GmbH Die Fachkonferenz richtet sich an: Fach- und Führungskräfte im Private Banking und Wealth Management der Kreditinstitute Financial Planner, Estate Planner, Financial Consultants Vermögensverwalter und unabhängige Finanz- und Vermögensberater Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Vermögensgestaltungs- und Nachfolgeberatung Keynote-Referenten Dr. Werner Gleißner ist Vorstand der FutureValue Group AG. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement, Rating und Strategieentwicklung. Er ist zudem Vorstand des Bundesverbandes der Ratinganalysten und Ratingadvisor e. V. (BdRA) und im Beirat der Risk Management Association e. V. (RMA). Wolfgang Richter, Rechtsanwalt und Steuerberater, ist Gründer und Sprecher der Sozietät RP RICHTER & PARTNER in München. Er berät Unternehmen und vermögende Familien bei der Steuerplanung und -gestaltung sowie in Nachfolgefragen. Prof. Dr. Lutz Johanning ist Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Kapitalmarktforschung an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar und hatte zuvor den Stiftungslehrstuhl Asset Management an der European Business School inne. Daneben ist er akademischer Leiter der European Derivatives Group GmbH (EDG). Prof. Dr. Uwe Wystup, Professor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management, akademischer Leiter des Masterstudiengangs Quantitative Finance, ist Gründungsdirektor des Frankfurt MathFinance Institutes sowie Vorstand der MathFinance AG. Zuvor war er Financial Engineer im Devisenoptionshandel, u. a. bei Sal. Oppenheim und der Commerzbank.

3 Agenda 8:00 8:55 Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen Themenfokus I: Vermögen und Struktur 8:55 9:00 Begrüßung 9:00 10:00 A1 10:00 11:00 A2 Peter Krauß, CFP, CFEP, CEP; finest consultants GmbH Key-Note: Ertragsteuerliche Gestaltungen Aktuelle Entwicklungen Aktuelle Entwicklung der Abgeltungsteuer, Konservierung der Abgeltungsteuer, Asset Wrapper (Fonds, fondsgebundene Lebensversicherung, Kapitalgesellschaft) Gestaltungen mit Steueroasen, Trust, Kapitalgesellschaften, Wegzug Der Weg in die Steuerehrlichkeit. Wolfgang Richter, Rechtsanwalt und Steuerberater, RP RICHTER & PARTNER Individuell optimierte Anlagestrategien für vermögende Privatkunden im Vergleich Neue Anforderungen im Zuge der Abgeltungsteuer Kundenbetreuung mit einer individuell optimierten Core-Satellite-Strategie bietet eine nachhaltig flexible Lösung Gebührenkaskaden bei Fonds- Mantel-Lösungen wirken zu Lasten des Anlegers Individuelle optimierte Vermögensverwaltung ist leistungsfähiger Regelmäßige Optimierung des Depots führt zur nachhaltigen Win-Win-Situation für Berater und Kunden. Dr. Peter Tigges, Leiter Entwicklung, tetralog systems AG Bernd Märzluft, Dipl.-Betriebswirt (VWA), Director Sales and Marketing, invest solutions GmbH 11:00 11:30 Pause mit Kaffee und Tee 11:30 12:30 Vermögensaufbau mit Exchange Traded Funds (ETFs) A3 Die wichtigsten Fragen zu Exchange Traded Funds ETFs und die Unterschiede zu anderen Anlageprodukten Wie handelt man ETFs Trends im ETF-Bereich Märkte: Aktienmärkte oder -regionen, Renten- oder Rohstoffmärkte Passives Investieren eins zu eins in den zugrundeliegenden Index ohne Ausgabeaufschläge oder hohe Verwaltungsgebühren Wachstumstrends: gegen Ende 2007 wurden mit ca. 430 ETFs schon knapp 90 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) in Europa verwaltet. Thorsten Michalik, Direktor, db x-trackers, Deutsche Bank Exchange Traded Funds 12:30 13:30 A4 Neues Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen Neue Bewertungsregelungen: Gemeiner Wert als Grundsatz Bewertung von Immobilien, Anteilen und Betriebsvermögen Auslandsvermögen (EuGH-Rechtsprechung), Schuldenabzug Änderungen im Erbschaftsteuergesetz: Steuerklassen, Freibeträge, Tarife Abschmelzungsmodell für Betriebsvermögen Unterscheidung zwischen Betriebs- und Verwaltungsvermögen Anrechnung von Nießbrauchs- und ähnlichen Lasten Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen Wegfall des Verlustübergangs im Erbfall. Karsten Seidel, Rechtsanwalt und Steuerberater, SJ Berwin LLP 13:30 14:45 Gemeinsames Mittagessen Besuchen Sie unsere begleitende Fachausstellung zu innovativen Beratungstechnologien, Betreuungskonzepte und Anlageideen 14:45 15:45 Portfoliostrategien und Risiko-Management mit Hedgefonds A5 Grundlagen der Hedgefonds-Industrie Unterscheidung der verschiedenen Strategien Bedeutung und Perspektiven einzelner Hedgefonds- Strategien Qualitative und Quantitative Auswahl von Managern Hedgefonds im Rahmen der Steuerung von Portfolios vermögender Privatkunden Aktives Risikomanagement unter Berücksichtigung der speziellen Eigenschaften. Yasin Sebastian Qureshi, Gründer und Vorstandsmitglied, Varengold Wertpapierhandelsbank AG 15:45 16:45 Key-Note: Private Vermögensplanung beyond Markowitz: Optimierung der Rendite-Risiko-Struktur A6 Bedeutung einer fundierten Kapitalanlage- und Portfolioplanung Schwächen und Probleme aktuell moderner Verfahren Wie fundiert sind die prognostizierten Renditen? Ist ein auf ein Jahr optimiertes Portfolio für einen Langfristanleger sinnvoll? Ist die Standardabweichung der Rendite ein geeignetes Risikomaß oder eher die Wahrscheinlichkeit bzw.der Umfang möglicher Verluste? Wie können volkswirtschaftliche Modelle genutzt werden, um schwere Krisen, Fehlbewertungen am Aktienmarkt oder Veränderungen der Korrelationen zwischen den Asset- Klassen zu erkennen? Welche Kapitalmarktunvollkommenheiten sind empirisch gut belegt, und wie kann man diese in der Anlagepraxis nutzen? ab 16:45 Dr. Werner Gleißner, Vorstand, FutureValue Group AG Stehempfang zum Ausklang und Fortsetzung der Diskussion

4 Themenfokus II: Portfolio und Assets 8:55 9:00 Begrüßung 9:00 10:00 B1 10:00 11:00 B2 Dr. Markus Gerhard, Frankfurt School of Finance & Management Nachhaltige Investments: Erneuerbare Energien als attraktive Assetklasse Entwicklung der Investitionen in Erneuerbare Energien Rechtliche Rahmenbedingungen, Auswirkungen der EEG-Novelle 2009 auf Anlageentscheidungen und -eignung Chancen und Risiken der Assetklasse für Investoren Assetspezifische Anforderungen an den Investor in der Due Diligence Aktives Asset-Management als Instrument zur Performancesteuerung Enwicklungspotenzial der Investition in Erneuerbare Energien. Dr. Peter Hein, geschäftsführender Gesellschafter, Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Internationales Bond Portfolio Management Investmentziele: Warum internationale Anleihen Benchmarks Risiken Aufbau einer Portfoliostrategie Durationsmanagement Quellen der Outperformance Währungsmanagement: Ist Hedging notwendig? Vorteile von (Bond-)Portfolios und Optimierung durch internationale Diversifikation Die Suche nach Mehrrendite muß daher nicht zwangsweise höhere Risiken verursachen. Rainer Ottemann, Direktor Fondsvertrieb/Asset Management Deutschland und Österreich, KBC Asset Management 11:00 11:30 Pause mit Kaffee und Tee 11:30 12:30 Key-Note: Zertifikate-Rating Rahmenbedingungen, Konstruktion, Einsatz in der Vermögensstrukturierung B3 Zertifikate können eine auf die Risikopräferenzen und Markterwartungen eines Anlegers ausgerichtete Kapitalanlage ermöglichen Angebot von über Zertifikaten in Deutschland Herausforderung für Vermögensverwalter, das zu den Anlagepräferenzen passende Produkte auszuwählen Zusammensetzung des Zertifikate-Ratings aus den Bestandteilen Risiko, Liquidität, Kosten, Bonität und Informationsbereitstellung des Emittenten Beispiele für den Einsatz des Ratings bei der Produktauswahl und im Portfoliomanagement in der Vermögensverwaltung. 12:30 13:30 B4 Prof. Dr. Lutz Johanning, Lehrstuhl Empirische Kapitalmarktforschung, WHU Otto Beisheim School of Management, und akademischer Leiter der European Derivatives Group GmbH (EDG) Computergestützte Vermögensanalyse unter Vorgabe einer Assetklassenstruktur Exemplarische Vermögensanalyse am Beispiel eines Privatbanking-Kunden Gezielte Vorgabe der Assetklassenstruktur unter Berücksichtigung der persönlichen Risikoneigung und Riskotragfähigkeit Vermögensanalyse für bestehende Kundenportfolios Auswertungen und daraus ableitend konkrete Wertpapierempfehlungen Strukturanalyse der Assetklassen hinsichtlich Regionen, Branchen und Währungen Visuelle Darstellung und Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich Performance und Risiko (VaR) Performanceanalyse für frei wählbare Zeiträume Benchmark- und Musterdepotabgleich Beratungsprotokolle und Depotreporting Einzelwertanalyse oder Portfolioanalyse Rechtssicherheit. Christian Grohs, Geschäftsführer, FAIT Internet Software GmbH 13:30 14:45 Gemeinsames Mittagessen Besuchen Sie unsere begleitende Fachausstellung zu innovativen Beratungstechnologien, Betreuungskonzepte und Anlageideen 14:45 15:45 Marktinnovation Offener Schiffsfonds als fungibles Wertpapier B5 Das Geschäftsmodell Struktur des Fonds Handelbarkeit + Bewertungsverfahren Preisentwicklung Besteuerung Korrelation der unterschiedlichen Assetklassen Stabilisierung des Aktien-/Rentendepots durch Beimischung von Sachwertanlagen Globalisierung Steigerungs raten. Helmut A. Freitag, SEC und CFTC geprüfter Anlageberater, Leiter des Vertriebs für institutionelle Kunden, Lloyd Fonds AG 15:45 16:45 Key-Note: Was kostet eine Garantie? Langfristige Geldanlagen im Renditevergleich B6 Aus Furcht vor Markt-Crashs oder Asset-Melt-down Phänomenen verlangt mancher Anleger Garantieprodukte für die Altersvorsorge Garantien können sich auf das Kapital oder auf eine Mindestrendite beziehen Produktvarianten können Fonds oder Zertifikate sein Aktuelle Studie: Analyse der Marktsituation, der Verbreitung von Produkten Identifikation der drei wesentlichen Garantieprodukte: Bonus, Performance und CPPI Untersuchung der Renditen dieser Produkte in einem Sprungdiffusionsmodell über einen 25-Jahres-Anlagehorizont Vorstellung der Ergebnisse, Vor- und Nachteile. ab 16:45 Prof. Dr. Uwe Wystup, Centre for Practical Quantitative Finance, Frankfurt School of Finance & Management Stehempfang zum Ausklang und Fortsetzung der Diskussion

5 Sponsoren und Aussteller invest solutions ist eine Beteiligung der tetralog systems und der SCHUFA mit Sitz in München und bietet Software- Lösungen zur Anlageberatung von Privatkunden im ASP- Modus an. Beispiele für die standardisierten Berater-Lösungen sind invest strategy, das Beratungstool, das abschluss- und haftungssicher in das Investment führt und invest optimize 4.0, Portfolio-Optimierung nach Markowitz am Point of Sale auf der Basis von Einzeltiteln. KBC Asset Management (KBC AM) gehört mit einem betreuten Vermögen von über 175 Mrd. EUR (Stand ) zu den 20 größten Vermögensverwaltern in Europa, ist dabei eines der bedeutendsten Bondhäuser sowie Marktführer im Bereich strukturierter Produkte mit Kapitalschutz und wurde von Fitch mit AM2 ausgezeichnet. Als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen kann KBC AM über eine 15-jährige Erfahrung zurückblicken. Die Lloyd Fonds AG, 1995 in Hamburg gegründet, konzipiert strukturierte Kapitalanlagen und ist eines von drei börsennotierten Emissionshäusern in Deutschland. Vom traditionellen Schiffsmarkt ausgehend hat sich Lloyd Fonds in den vergangenen Jahren auf die Finanzierung der unterschiedlichsten Anlagegüter spezialisiert. Bisher hat die Lloyd Fonds AG über 89 Beteiligungsangebote bei privaten und institutionellen Investoren platziert. Die Profidata Group ist ein unabhängiges Softwarehaus für Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen, welches sich im Verlauf weniger Jahre in der Schweiz und im benachbarten Ausland als führender Hersteller auf diesem Gebiet etablieren konnte. Im Zentrum stehen die Software-Lösungen e-amis und XEN- TIS. e-amis ist die komplette Portfolio Management Lösung für die Beratung und Betreuung von anspruchsvollen Kunden im Private-Banking und Retailgeschäft. tetralog systems konzipiert und entwickelt Lösungen für die Steuerung zielgerichteter Finanzvertriebe. Nachhaltige Prozessberatung und mandantenfähige Beratungssoftware sind Beispiele individueller Maßnahmen zur nachweislich wirksamen Unterstützung unserer Kunden. Wir helfen unseren Kunden, ihre gesamte Ablaufkette systematisch in einen standardisierten Fertigungsprozess umzusetzen und somit Wertschöpfung deutlich zu steigern. Die Varengold Wertpapierhandelsbank AG ist seit 13 Jahren die erste deutsche Investmentbank mit dem ausschließlichen Fokus auf dem Bereich der Managed Futures, die zur Klasse der systematisch quantitativen Hedgefonds-Strategien zählen. Kerngeschäftsfelder sind Asset Management mit Managed Futures und Capital Markets. Die Bank fokussiert sich als Dachfonds-Manager auf die Selektion von externen Managed-Futures-Managern aus einem weltweiten Netzwerk. Anmeldung per Fax oder online: Ich besuche die Fachvorträge: A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B5 Credit Points: Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland registriert und wird mit 6 CE-Credits gewertet. Ja! Ich nehme an der Konferenz teil (395, EUR zzgl. 19 % MwSt.) Ich nehme zum Frühbucherpreis (335, EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil. (Gilt nur bei Eingang der Anmeldung bis 15. Mai 2008) Ich nehme zum Vorzugspreis (335, EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Alumni/Student/ Dozent der Frankfurt School of Finance & Management oder Mitglied im Verband FPSB (CFP, CFEP) oder VEPD (CEP). Firmenname Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Name/Vorname Veranstaltungsort und Kontakt: Frankfurt School Verlag GmbH, Sonnemannstraße Frankfurt am Main, Telefon , info@frankfurt-school-verlag.de (Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Website unter Kontakt ) Position/Abteilung Datum, Unterschrift Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 2. Juni 2008 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Programmänderungen vorbehalten.

6 Fachreferenten Helmut A. Freitag ist SEC und CFTC geprüfter Anlageberater und als Leiter des Vertriebs für institutionelle Kunden beim Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds AG tätig. Er ist zudem Verwaltungsratmitglied der SICAV LF Open Waters OP, Luxemburg, dem ersten offenen Schiffsfonds der Welt. Zuvor hatte er leitende Positionen bei verschiedenen Banken inne. Christian Grohs ist Geschäftsführer der FAIT Internet Software GmbH, Wien. Er ist seit 1989 in der Wertpapieranalyse und Beratung tätig und leitet seit 2000 die Entwicklung von Software für Private-Banking-Berater. Dr. Peter Hein ist geschäftsführender Gesellschafter der Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH und Mitglied des Executive Committees der Doric Energy. Als Senior Partner im Geschäftsfeld Finanzierung bei der internationalen Anwaltskanzlei Allen & Overy war er zuletzt in New York tätig. Bernd Märzluft, Dipl.-Betriebswirt (VWA), verfügt über langjährige Erfahrung im Bankensektor. Unter anderem baute er als Projektleiter die-commerce-abteilung bei Reuschel & Co. Privatbankiers auf und war anschließend als Abteilungsleiter im Private Banking tätig. Thorsten Michalik begann nach dem BWL-Studium seine Karriere im Investmentbanking einer Schweizer Großbank in Zürich. Danach folgte der Einsatz als Optionshändler in Frankfurt. Seit dem Wechsel zur Deutschen Bank Frankfurt ist er im internationalen Options- und Zertifikatsgeschäft tätig und für das Exchange Traded Fund Geschäft bei db x-trackers zuständig. Rainer Ottemann ist seit 2002 bei KBC AM tätig. Seine 20-jährige Praxiserfahrung erwarb er im Wertpapier- und Devisenmanagement sowie in den Bereichen Vermögensverwaltung/ Wealth Management, Asset Managements und Institutionellen Geschäft. Yasin Sebastian Qureshi ist Gründer und Vorstandsmitglied der Varengold Wertpapierhandelsbank AG in Hamburg. Er ist einer der Pioniere im Bereich Managed Futures in Deutschland und hat die Kernkompetenz der Bank in den Bereichen Asset Management und Capital Markets entwickelt. Karsten Seidel ist seit 2005 als Rechtsanwalt und Steuerberater bei SJ Berwin LLP tätig und dort Mitglied des Team Private Clients. Zuvor arbeitete er für Ernst & Young AG. Seine Schwerpunkte liegen auf Unternehmens- und Vermögensumstrukturierungen, Nachfolgeplanungen sowie steuerlichen und juristischen Aspekten von Kapitalanlagen. Dr. Peter Tigges, Dipl. Mathematiker, hatte die Projektleitung in nationalen und internationalen Projekten: Konzeption von Beratungsprozessen zur Anlageberatung, Realisierung von Online-Lösungen zur Steuerung von Beratungsprozessen. Aktuell ist Herr Dr. Tigges Leiter der Entwicklung der tetralog systems AG. Sponsoren und Aussteller Canada Life wurde 1847 als Kanadas ältester Lebensversicherer gegründet. Die Canada Life Gruppe ist Teil der Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc. und bietet als eigenständige Marke in ihren Märkten ein breites Spektrum von Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten an. In Europa ist die Gruppe u.a. mit der Canada Life Assurance Europe Ltd., Dublin, vertreten und verfügt seit Juli 2000 über eine Niederlassung in Deutschland. FOYER International ein 100%iges Tochterunternehmen der Foyer-Gruppe, ist auf grenzüberschreitenden Vertrieb und Gestaltung von Investmentpolicen im freien Dienstleistungsverkehr Europa INTERNATIONAL spezialisiert. Mit Diskretion und Know-how kooperiert Foyer International im Private Banking, Wealth Management und Family Office mit ausgewählten Banken, Vermögensverwaltern, Steuer-/Rechtsberatern und Finan cial Independent Advisors. db x-trackers Deutsche Bank Exchange Traded Funds Seit Anfang Januar 2007 bietet die Deutsche Bank AG über db x-trackers in Deutschland Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Aktien-, Renten-, Kredit-, Geldmarkt- und Rohstoffindices an. db x-trackers kombinieren die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt. Mit 81 ausstehenden db x-trackers ETFs ist die Deutsche Bank der drittgrößte Anbieter für ETFs in Europa. Weitere Informationen zu db x-trackers finden sie unter Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH arrangiert geschlossene Beteiligungsangebote für verschiedene Assetklassen. Mit Büros in Offenbach, London und Westport bietet unser Team globalen Zugriff auf solide Investitionsmöglichkeiten. Während der letzten 12 Jahre haben Investoren geschlossene Fonds mit einem Investitionsvolumen von ca. 5,3 Mrd. EUR gezeichnet, die von leitenden Personen der Doric arrangiert und strukturiert wurden. FAIT Internet Software GmbH ist der österreichische Spezialist für Wertpapierdaten, Finanzsoftware und Finanzmarkt-Informationssysteme. Neben Stamm daten liefert FAIT News, Performance- und Risikokennzahlen von mehr als Wertpapieren weltweit. FAIT betreut Banken, Broker, Fondsgesellschaften, selbstständige Finanzdienstleister, Versicherungen, Vermögensverwaltungen sowie Medien und Betreiber von Finanz-Websites. FP-Service GmbH liefert Kundenberatern im Private Banking professionelle Finanzpläne für den Endkunden und spart diesem enormen Kosten, die ein Finanzplanungsstab mit sich bringen würde. Ohne eigenen Aufwand erhält der Berater top-aktuelle Finanzpläne, die der Neutralität genügen. Das Angebot von FP-Service richtet sich v.a. an Banken, Versicherungen, Steuerkanzleien, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mit Klientel im Private Banking. gk law. Das Dienstleistungsangebot der Kanzlei Gündel & Katzorke ist zugeschnitten auf kapitalmarktorientierte Dienstleistungsunternehmen. Hier liegt der Fokus auf der Betreuung von Anlageberatern und Vermögensverwaltern zu Fragen des Bank- und Wertpapieraufsichtsrechts, des Vertriebsrechts und der Produktgestaltung. Für Emittenten konzipiert die Kanzlei strukturierte Finanzierungen und Projektfinanzierungen, erstellt dazugehörige Prospekte für Wertpapiere und Vermögensanlagen. Die Gschwind Software GmbH bietet leistungsstarke Software zur Finanz- und Nachfolgeplanung an. Übersichtliche und einfache Bedienung sowie Eingabeassistenten garantieren kurze Einarbeitungszeiten. Flexible Eingabemöglichkeiten und individualisierbare Expertisen ermöglichen die Beratung vom Retail-Bereich bis zum Private Banking. Schnittstellen zu diversen Datenanbietern sowie verschiedene Steuerrechte runden die Produktpalette ab. FSV wt