Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe

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1 Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Ballindamm Hamburg Friedrichstraße München 1

2 HIK 214 BANKHAUS DONNER & REUSCHEL» Sieben ausgewählte börsennotierte Gesellschaften aus dem deutschen Mittelstand präsentieren sich vor institutionellen und privaten Investoren. «

3 CORPORATE FINANCE Ihr Begleiter am Kapitalmarkt IPO / IBO KAPITALMASSNAHMEN PRIVATE PLACEMENT M & A ADVISORY DESIGNATED SPONSORING» Sie kennen die Herausforderung wir die Lösung. «UNSERE WELT DREHT SICH UM SIE. Wir führen den Mittelstand zum Erfolg. Unsere individuellen Finanzierungskonzepte ermöglichen Ihrem Unternehmen, nach Ihren Vorstellungen zu wachsen. DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe

4 BANKHAUS DONNER & REUSCHEL» Programm der Hamburger Investment Konferenz am 15. Mai 214. «9:15 Uhr Akkreditierung und Empfang mit kleinem Frühstück 9:45 Uhr Begrüßung und Keynote Prof. Dr. Laurenz Czempiel, Mitglied des Vorstands DONNER & REUSCHEL Vorträge: 1: Uhr XING AG 1:4 Uhr Deutsche Rohstoff AG :2 Uhr Kaffeepause :4 Uhr Capital Stage AG :2 Uhr AURELIUS AG 13: Uhr Lunch 14: Uhr Deutsche EuroShop AG 14:4 Uhr bet-at-home.com AG 15:2 Uhr C.A.T. oil AG Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken in entspannter Atmosphäre. Medienpartner 3

5 1 XING AG PRÄSENTATION 1: 1:4 UHR XING ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Mehr als 14 Millionen Mitglieder nutzen die Plattform, davon über 7 Millionen im deutschsprachigen Raum. Hier vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich in über 66. Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG, seit 26 börsennotiert und seit September 2 im TecDAX gelistet. Ende 21 übernahm XING die Münchner amiando AG, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Amiando firmiert seit Ende 213 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der deutschsprachigen Plattform für Arbeitgeberbewertungen, hat XING seine Position als Nr. 1 im Bereich Social Recruiting gestärkt. 2 Millionen 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, WKN: 93,94 EUR / XETRA DEXNG8888 XNG888 O1BC 5,58 Mio. Freefloat: 46,25% 524,21 Mio. EUR Transparenzlevel: Prime Standard Regulierter Markt Dr. Thomas Vollmoeller (CEO) Ingo Chu (CFO) Jens Pape (CTO) Timm Richter (CPO) Mitarbeiter: 571 (Ende 213) Gründungsjahr: 23 Firmensitz: Hamburg Branche: Software/Internet Social Networking/ Web 2., Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb. 14 4

6 2 DEUTSCHE ROHSTOFF AG PRÄSENTATION 1:4 :2 UHR Die Deutsche Rohstoff AG ist im Bereich der Förderung und Exploration von Erdöl und -gas und sogenannten kritischen Metallen tätig. Die Aktivitäten erstrecken sich auf Deutschland, Australien, die USA und Kanada. Neben den Erlösen aus der Rohstoffproduktion sieht das Geschäftsmodell aber auch den günstigen Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Rohstoffprojekten vor. Der Deutsche Rohstoff Konzern ist seit 2 profitabel. Die Aktien der Deutsche Rohstoff AG werden seit Mai 21 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Marktkapitalisierung betrug zum rund EUR 9 Mio. Zur Finanzierung eines umfangreichen Bohrprogramms auf Erdöl und Erdgas in den USA begab die Deutsche Rohstoff AG 213 eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 62,5 Mio. 16 Tausende , 25, 2, 15, 1, 5, WKN: 26,1 EUR / XETRA DEAXYG76 AXYG7 DR 5,32 Mio. Freefloat: 73,7% 138,91 Mio. EUR Transparenzlevel: Entry Standard Freiverkehr Dr. Titus Gebel (CEO) Dr. Thomas Gutschlag (CFO) Mitarbeiter: 8 (Ende 213) Gründungsjahr: 26 Firmensitz: Heidelberg Branche: Rohstoffe Gewinnung von Erdöl/Erdgas, Wolfram Mai. 1 Jul. 1 Sep. 1 Nov. 1 Jan. Mär. Mai. Jul. Sep. Nov. Jan. Mär. Mai. Jul. Sep. Nov. Jan. 13 Mär. 13 Mai. 13 Jul. 13 Sep. 13 Nov. 13 Jan. 14, 5

7 3 CAPITAL STAGE AG PRÄSENTATION :4 :2 UHR Die im Prime Standard Segment der Deutschen Börse notierte Capital Stage AG nutzt die vielfältigen Chancen der Stromerzeugung durch erneuerbare Energieträger. Als unabhängiger Betreiber von umweltfreundlichen und emissionsfreien Kraftwerkskapazitäten hat sie ihr Erzeugungsportfolio seit 29 kontinuierlich ausgebaut und ist inzwischen Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Der Fokus der Investitionsstrategie liegt auf dem Erwerb von schlüsselfertigen Projekten oder von Bestandsanlagen in geografischen Regionen, die sich durch ein stabiles politisches Umfeld sowie verlässliche und kalkulierbare Rahmenbedingungen auszeichnen. Aktuell betreibt die Capital Stage AG 38 Solar- und 5 Windparks mit einer Leistung von rund 281 MW in Deutschland, Italien und Frankreich. 3 Millionen 2,5 2 1,5 1,5 4,5 Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb. 14 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,68 EUR WKN: / XETRA DE6953 CAP 72,44 Mio. Freefloat: 61,51% 266,58 Mio. EUR Transparenzlevel: Prime Standard Regulierter Markt Felix Goedhart (CEO) Dr. Zoltan Bognar (CFO) Mitarbeiter: Konzern: 65, AG: 13 (Stand: 213) Gründungsjahr: 1999 Firmensitz: Hamburg Branche: Erneuerbare Energien / Solar- und Windparkbetreiber Investitionen in Solarund Windparks mit stabilen Einspeisevergütungssystemen (FIT) 6

8 4 AURELIUS AG PRÄSENTATION :2 13: UHR AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen. Der Fokus liegt auf Unternehmen und Konzernabspaltungen in Märkten mit vielversprechendem Entwicklungspotenzial. Die Akquisitionen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt. Durch eine aktive operative Begleitung profitieren die Tochtergesellschaften von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns. AURELIUS ist somit das GOOD HOME für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Aktuell zählen weltweit 17 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören u.a. Traditionsmarken wie Blaupunkt und Berentzen ebenso wie zahlreiche Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. 3 Millionen 2,5 2 1,5 1,5 Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb. 14 3, 25, 2, 15, 1, 5,, WKN: 28,62 EUR / XETRA DEAJK2A8 AJK2A AR4 31,68 Mio. Freefloat: 63,47% 96,52 Mio. EUR Transparenzlevel: Quotation Board Freiverkehr Dr. Dirk Markus (CEO) Gert Purkert (Vorstand Operations) Donatus Albrecht (Vorstand M&A) Mitarbeiter:.645 (Mitte 213) Gründungsjahr: 26 Firmensitz: Grünwald bei München Branche: Special Situations Investor Unternehmen in Sondersituationen 7

9 5 DEUTSCHE EUROSHOP AG PRÄSENTATION 14: 14:4 UHR Die Deutsche EuroShop AG ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Sie ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,7 Mrd. EUR. Millionen Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb , 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 32,56 EUR WKN: / XETRA DE74824 DEQ 53,95 Mio. Freefloat: 76,74% 1.756,2 Mio. EUR Transparenzlevel: Prime Standard Regulierter Markt Claus-Matthias Böge (CEO) Olaf Borkers (CFO) Mitarbeiter: 4 (Ende 213) Gründungsjahr: 2 Firmensitz: Hamburg Branche: Immobilien Shoppingcenter an erstklassigen Standorten 8

10 6 BET-AT-HOME.COM AG PRÄSENTATION 14:4 15:2 UHR Der Bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 3,6 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf umfasst Sportwetten, Poker, Casino und Games. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 29 ist die bet-at-home.com AG Mitglied der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. 4 Tausende Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, WKN: 4,1 EUR / XETRA DEADNAY5 ADNAY ACX 3,51 Mio. Freefloat: 1% 14,71Mio. EUR Transparenzlevel: Entry Standard Freiverkehr Franz Ömer (CEO) Michael Quatember (CEO) Mitarbeiter: 24 (Ende 213) Gründungsjahr: 1999 Firmensitz: Düsseldorf Branche: Gaming Online-Sportwetten, Online-Gaming 9

11 7 C.A.T.OIL AG PRÄSENTATION 15:2 16: UHR C.A.T. oil ist ein führendes Ölfeld-Service-Unternehmen in Russland/GUS und darauf spezialisiert, die Produktivität von Bohrungen zu steigern. Die seit den 9er Jahren gewachsenen Kundenbeziehungen zu Öl- und Gasproduzenten in der Region sowie Investitionen in modernstes Gerät von mehr als EUR 44 Mio. (seit Börsengang 26) sind ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. C.A.T. oil hat drei Tochtergesellschaften: CatKoneft, CATOBNEFT und C.A.T.oil Drilling, die sich auf Fracking, Sidetracking und High Class Drilling spezialisiert haben. Zu den Kunden zählen die größten Öl- und Gasproduzenten wie LUKOIL, ROSNEFT, GAZPROM, KazMunaiGaz und andere. Mit Fracking und Sidetracking wird die Produktivität von Bohrungen maximiert. Seit 2 erschließt das High Class Drilling, das vertikale, geneigte oder horizontale Bohren, Ölund Gasquellen bis in Tiefen von 5 km. 9 Millionen Dez. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt. 9 Dez. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt. 1 Dez. 1 Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dez. Feb. 13 Apr. 13 Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb , 2, 15, 1, 5,, WKN: 17,79 EUR / XETRA ATAY78 AJKWU O2C 48,85 Mio. Freefloat: 28,89% 868,8 Mio. EUR Transparenzlevel: Prime Standard Regulierter Markt Manfred Kastner (CEO) Ronald Harder (CFO) Anna Brinkmann (COO) Leonid Mirzoyan (CCFO) Mitarbeiter: (9.13) Gründungsjahr: 1991 Firmensitz: Wien, Österreich Branche: Dienstleistungen Ölindustrie- Upstream Produktivitätssteigerung von Öl- und Gasquellen, Brownund Greenfield 1

12 Montag bis Donnerstag 8.3 h bis 16.3 h ANFAHRTSPLAN Freitag 8.3 bis 15.3 h Beratung auch gern flexibel nach Ihrem Wunschtermin. So erreichen Sie uns:» Zentral gelegen und bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ausreichend Parkplätze finden Sie in unmittelbarer Nähe in der Europa Passage. «zu Fuß: direkt an der Binnenalster mit HVV: U/S-Bahn Jungfernstieg, Ausgang Ballindamm mit PKW: Parkhaus Europapassage Große Bleichen Poststraße Neuer Jungfernstieg Jungfernstieg Binnenalster Alstertor Ballindamm Gertrudenstraße Ferdinandstraße Raboisen Brandsende Lilienstraße Glockengießerwall Rosenstraße Georgsplatz Ernst-Merck-Straße Hauptbahnhof Neuer Wall Jungfernstieg Steindamm Rathausmarkt. Plan Mönckebergstraße Mönckebergstraße Bergstraße SO ERREICHEN SIE UNS: Unsere Welt dreht sich um Sie. Alter Wall QR-CODE zu Fuß: direkt an der Binnenalster Scannen Sie nebenstehenden Code ein und HVV: U/S-Bahn Jungfernstieg holen Sie sich den Anfahrtsplan direkt auf Ihr DONNER Ausgang & REUSCHEL Ballindamm, Die Privatbank der SIGNAL Smartphone: IDUNA Gruppe Europa Passage. Bitte benutzen Sie für diese Veran staltung den Eingang Alstertor 2 DISCLAIMER Diese Publikation wurde am erstellt. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohnbzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, z.b. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Vorstehende Informationen wurden der DONNER & REU- SCHEL Aktiengesellschaft zum Teil von Seiten der präsentierten Unternehmen zur Verfügung gestellt.