Nachtrag Nr. 1. nach 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz der Nanogate AG, Saarbrücken, vom 11. Oktober 2006

Transkript

1 Nachtrag Nr. 1 nach 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz der Nanogate AG, Saarbrücken, vom 11. Oktober 2006 zum Wertpapierprospekt vom 27. September 2006 betreffend das öffentliche Angebot von bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 16. Juni 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und von bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum eines Altaktionärs ( Abgebender Aktionär ) und von bis zu auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum von Altaktionären ( Abgebende Greenshoeaktionäre ) im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006 der Nanogate AG Saarbrücken International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0JKHC9 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0JKHC Lead-Manager Landesbank Baden-Württemberg Co-Lead-Manager equinet Securities AG

2 Die Nanogate AG gibt folgende, bis zum 11. Oktober 2006 eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 27. September 2006 (der Prospekt ) bekannt: 1. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 28 bis EUR 32 pro Aktie. 2. Die Einbeziehung der Aktien der Nanogate AG in den Freiverkehr mit gleichzeitiger Einbeziehung in den Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 9. Oktober 2006 beantragt worden. Aufgrund der vorgenannten Festsetzungen und Ereignisse wird der Prospekt wie folgt nachgetragen: Unter Zusammenfassung des Prospekts Zusammenfassung des Angebots Preisspanne, Kaufpreis und Anzahl der zugeteilten Aktien auf Seite 8 wird der erste Absatz durch folgenden Satz ersetzt: Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 28 bis EUR 32 pro Aktie. Unter Zusammenfassung des Prospekts Zusammenfassung des Angebots Einbeziehung in den Entry Standard und Notierungsaufnahme auf Seite 9 wird im ersten Absatz der erste Halbsatz durch folgenden Halbsatz ersetzt: Die Einbeziehung sämtlicher Aktien der Gesellschaft einschließlich der neuen Aktien aus der am 16. Juni 2006 von er Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung in den Freiverkehr (Open Market) sowie in den Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 9. Oktober 2006 von der LBBW beantragt worden; Unter Zusammenfassung des Prospekts Zusammenfassung des Angebots Brutto- und Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung, Verwendung des Emissionserlöses auf Seite 9 f. werden die ersten beiden Absätze durch folgende zwei Absätze ersetzt: Unter der Annahme, dass sämtliche angebotenen Aktien der Nanogate AG platziert werden und dass der Verkaufspreis dem Mittelwert der Preisspanne in Höhe von EUR 30 entspricht, würde der Gesamtbruttoemissionserlös rund EUR 18,1 Mio. betragen. Auf Basis des vorstehend geschätzten Gesamtbruttoemissionserlöses und unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller Angebotenen Aktien (einschließlich der Aktien aus dem Eigentum der Greenshoeaktionäre) hätten die Gesellschaft und die Abgebenden Greenshoeaktionäre Emissionskosten in Höhe von ca. EUR 1,7 Mio. zu tragen, wovon die Gesellschaft ca. EUR 1,4 Mio. zu tragen hätte. Daraus errechnet sich ein Gesamtnettoemissionserlös von ca. EUR 16,4 Mio. sowie ein Nettoemissionserlös der Gesellschaft von ca. EUR 10,6 Mio. Unter Das Angebot Gegenstand des Angebots, Zeitplan, Veröffentlichungen Angebotsfrist, Preisspanne, Kaufpreis und Anzahl der zugeteilten Aktien auf Seite 32 wird der zweite Absatz durch folgenden Text ersetzt: Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 28 bis EUR 32 pro Aktie. Absatz 7 Satz 4 wird durch folgenden Text ersetzt: Der Kaufpreis und das Platzierungsvolumen werden im Anschluss an die Festlegung, spätestens aber am 17. Oktober 2006 im Wege einer Mitteilung über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem auf der Internetseite der Gesellschaft sowie voraussichtlich am 18. Oktober 2006 durch Bekanntmachung in der Börsen-Zeitung veröffentlicht und können nach der vorgenannten Veröffentlichung über elektronische Medien bei den Konsortialbanken erfragt werden. 2

3 Unter Das Angebot Verwendung des Emissionserlöses, Kosten der Emission Brutto- und Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung auf Seite 40 werden die beiden Absätze durch folgende zwei Absätze ersetzt: Unter der Annahme, dass sämtliche angebotenen Aktien der Nanogate AG platziert werden und dass der Verkaufspreis dem Mittelwert der Preisspanne in Höhe von EUR 30 entspricht, würde der Gesamtbruttoemissionserlös rund EUR 18,1 Mio. betragen. Auf Basis des vorstehend geschätzten Gesamtbruttoemissionserlöses und unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller Angebotenen Aktien (einschließlich der Aktien aus dem Eigentum der Greenshoeaktionäre) hätten die Gesellschaft und die Abgebenden Greenshoeaktionäre Emissionskosten in Höhe von ca. EUR 1,7 Mio. zu tragen, wovon die Gesellschaft ca. EUR 1,4 Mio. zu tragen hätte. Daraus errechnet sich ein Gesamtnettoemissionserlös von ca. EUR 16,4 Mio. sowie ein Nettoemissionserlös der Gesellschaft von ca. EUR 10,6 Mio. Unter Angebot Verwendung des Emissionserlöses, Kosten der Emission Provisionen der Konsortialbanken auf Seite 40 f. wird Satz 2 durch folgenden Satz ersetzt: Auf der Grundlage der Schätzungen der Gesellschaft zum Gesamtemissionserlös und einer unterstellten vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich der Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe-Aktionäre) wird der Gesamtbetrag der Bankenprovisionen zwischen ca. EUR 0,8 Mio. und ca. EUR 0,9 Mio. liegen. Unter Kapitalausstattung und Working Capital auf Seite 44 werden in Absatz 2 die Sätze 2 und 3 durch folgenden Satz ersetzt: Die Veränderung der Kapitalausstattung nach der Durchführung des Angebots wird sich bei voller Durchführung der am 16. Juni 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung wie in der rechten Spalte der Tabelle im Gezeichnetes Kapital darstellen. 3

4 Die auf Seite 45 abgebildete Tabelle mit der Überschrift Kapitalausstattung und Working Capital der Nanogate AG zum 30. Juni 2006 nach HGB (ungeprüfte Zahlen) wird durch folgende Tabelle ersetzt: Kapitalausstattung und Working Capital der Nanogate AG zum 30. Juni 2006 nach HGB (ungeprüfte Zahlen) Vor Kapitalerhöhung Nach Kapitalerhöhung (in Tausend EUR) (in Tausend EUR)*) Kurzfristige Verbindlichkeiten 1 ) davon garantiert /../. davon nicht garantiert /../. davon besichert davon nicht besichert Langfristige Verbindlichkeiten 1 ) davon garantiert /../. davon nicht garantiert /../. davon besichert davon nicht besichert /../. Summe der Verbindlichkeiten Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Weitere Rücklagen Bilanzgewinn Summe Eigenkapital Gesamtkapitalisierung Liquide Mittel 2 ) Liquide Mittel Äquivalent /../. Wertpapiere (Umlaufvermögen) /../. Summe kurzfristige Liquidität Kurzfristige Finanzforderungen /../. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Andere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Summe kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Netto- Finanzverbindlichkeit 3 ) Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Andere langfristige Finanzverbindlichkeiten /../. Summe langfristiger Finanzverbindlichkeiten Netto-Finanzverbindlichkeiten 4 ) ) Hinsichtlich der Besicherung der Verbindlichkeiten wird auf die nachfolgende Darstellung der Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten verwiesen. 2 ) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. 3 ) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gekürzt um kurzfristige Liquidität und kurzfristige Finanzforderungen. 4 ) Kurzfristige Netto-Finanzverbindlichkeiten zuzüglich langfristige Finanzverbindlichkeiten. *) Basierend auf der hypothetischen Annahme eines Mittelzuflusses aus der Kapitalerhöhung bereits zum 30. Juni Unter Verwässerung auf Seite 47 wird in Absatz 2 Satz 1 durch folgenden Text ersetzt: Auf Basis der Preisspanne wird der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös zwischen ca. EUR 9.8 Mio. und ca. EUR 11.4 Mio. zufließen. Wäre der Gesellschaft dieser Betrag bereits zum 30. Juni 2006 zugeflossen, hätte der Nettobuchwert der konsolidierten materiellen Vermögenswerte zwischen ca. EUR 12.3 Mio. und ca. EUR 13.9 Mio. bzw. ca. EUR 6,48 und ca. EUR 7,29 je Aktie gelegen (berechnet auf Grundlage der maximalen erhöhten Aktienanzahl nach vollständiger Durchführung der am 16. Juni 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung von EUR ,00 um 4

5 bis zu EUR ,00 auf bis zu EUR ,00). Dies hätte einen unmittelbaren Anstieg des Nettobuchwerts der konsolidierten materiellen Vermögenswerte zwischen EUR 5,15 und EUR 5,96 je Aktie der Altaktionäre (ohne Berücksichtigung der von den Abgebenden Greenshoeaktionären angebotenen Aktien) und eine unmittelbare Verwässerung zwischen EUR 21,52 und EUR 24,71 je Aktie für die Erwerber der Neuen Aktien bedeutet. Unter Beschreibung der Geschäftstätigkeit von Nanogate Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und Verwaltungsverfahren auf Seite 121 wird im ersten Absatz der letzte Satz durch folgenden Satz ersetzt: Der entsprechende Rechtsstreit zwischen dem Kunden von Nanogate und dem Verbraucher wurde zwischenzeitlich beigelegt. Unter Jüngster Geschäftsgang und Trends auf Seite A-1 wird in Absatz 2 in der dritten Zeile die Angabe TEUR 958 durch die Angabe TEUR 777 ersetzt. Eine Mitteilung über die Veröffentlichung dieses Nachtrags wird am 12. Oktober 2006 in der Börsen- Zeitung veröffentlicht werden. Der Prospekt der Nanogate AG vom 27. September 2006 und dieser Nachtrag Nr. 1 vom 11. Oktober 2006 sind gemäß 14 Abs. 2 Nr. 3 a) des Wertpapierprospektgesetzes veröffentlicht worden. Sie sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter und in gedruckter Form auf Anforderung bei der Nanogate AG, (Gewerbepark Eschbergerweg, Saarbrücken, Fax +49 (0) 681/ ), bei der Landesbank Baden-Württemberg, (Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart, Fax +49 (0) 711/ ) und der equinet Securities AG (Gräfstraße 97, Frankfurt am Main, Fax +49 (0) 69/ ) kostenlos erhältlich. Nach 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. 5

6 Saarbrücken, Stuttgart, Frankfurt, den 11. Oktober 2006 gez. Ralf Zastrau gez. Michael Jung Nanogate AG, Saarbrücken Vorstandsvorsitzender Nanogate AG, Saarbrücken Vorstand gez. Jobst Bartmer gez. Oliver Graf Landesbank Baden-Württemberg Landesbank Baden-Württemberg gez. Frank Heun gez. Stefan Lang equinet Securities AG equinet Securities AG 6