Nachtrag Nr. 1 gemäß 16 Abs. 1 WpPG vom 30. September 2013 zum Prospekt vom 13. September für das öffentliche Angebot. von

Transkript

1 Nachtrag Nr. 1 gemäß 16 Abs. 1 WpPG vom 30. September 2013 zum Prospekt vom 13. September 2013 für das öffentliche Angebot von Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und von Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH und von Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH im Hinblick auf die der Close Brothers Seydler Bank AG eingeräumte Mehrzuteilungsoption sowie für die Zulassung zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (bisheriges Grundkapital) und von bis zu Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. April der Bastei Lübbe AG, Köln International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1X3YY0 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A1X3YY Börsenkürzel: BST Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG

2 Wie in ihrer Ad hoc-mitteilung vom 27. September 2013 veröffentlicht, hat die Bastei Lübbe AG zusammen mit der Lübbe Beteiligungs-GmbH und der Close Brothers Seydler Bank AG am 27. September 2013 beschlossen, die Zeichnungsfrist für die im Rahmen des Börsengangs der Bastei Lübbe AG angebotenen Aktien (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY) bis zum 2. Oktober 2013, Uhr (MEZ) sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger zu verlängern und die Preisspanne auf Euro 7,50 bis Euro 9,00 je Aktie zu reduzieren. Der endgültige Platzierungspreis und das endgültige Platzierungsvolumen sollen dementsprechend am 3. Oktober 2012 festgelegt und veröffentlicht werden. Aufgrund der vorgenannten Festsetzungen und Ereignisse wird der Wertpapierprospekt der Bastei Lübbe AG vom 13. September 2013 (der Prospekt ) wie folgt nachgetragen: Unter Zusammenfassung des Prospekts ABSCHNITT C WERTPAPIERE C.6 Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt und Nennung aller geregelten Märkte, an denen die Wertpapiere gehandelt werden sollen auf Seite 19 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: C.6 Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt und Nennung aller geregelten Märkte, an denen die Wertpapiere gehandelt werden sollen Die Bastei Lübbe AG hat, die Zulassung der Aktien zum Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 25. September 2013 beantragt. Der Zulassungsbeschluss der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich für den 7. Oktober 2013 erwartet. Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Aktien der Bastei Lübbe AG wird voraussichtlich am 8. Oktober 2013 beginnen. Unter Zusammenfassung des Prospekts Abschnitt E E.1 Gesamtnettoerlöse auf Seite 24 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: E.1 Gesamtnettoerlöse Der Bastei Lübbe AG fließt im Rahmen des Angebots ein Bruttoemissionserlös aus der Veräußerung der neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu, der von der Anzahl der tatsächlich veräußerten Aktien und dem noch festzulegenden Platzierungspreis abhängt. Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl Neuer Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 8,25 (mittlerer Preis der Preisspanne) veräußert wird, beträgt der Bruttoemissionserlös bei einer vollständigen Platzierung vor Kosten und Provisionen bzw. Gebühren rund EUR 27,2 Mio. Der Nettoerlös wird dann bei geschätzten Kosten von EUR 2,3 Mio. rund EUR 24,9 Mio. betragen. Der Veräußerungserlös aus dem Verkauf der aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionärin verkauften Aktien fließt der Bastei Lübbe AG dagegen nicht zu. Die Brutto(platzierungs-)erlöse hängen von dem tatsächlichen Platzierungspreis pro Aktie und der tatsächlichen Anzahl der veräußerten Aktien ab. Die Bastei Lübbe AG schätzt, dass sich die Bruttoerlöse für die Bastei Lübbe AG am unteren Ende und am oberen Ende der Preisspanne des Angebots der Aktien auf ungefähr EUR 24,7 Mio. bzw. auf EUR 29,7 Mio. belaufen und der Nettoerlös entsprechend voraussichtlich EUR 22,6 Mio. bzw. EUR 27,1 Mio. betragen würde, wenn die Aktien aus der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung vollständig platziert werden. Der Bruttoveräußerungserlös für die Lübbe Beteiligungs-GmbH wird sich, wenn unterstellt wird, dass die Angebotenen Aktien vollständig platziert werden unter vollständiger Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption am unteren Ende, in der Mitte und am oberen Ende der Preisspanne auf 2

3 EUR 15,0 Mio., EUR 16,5 Mio. bzw. EUR 18,0 Mio. belaufen. Der geschätzte Nettoerlös der Lübbe Beteiligungs-GmbH wird sich in diesen Fällen auf rund EUR 14,2 Mio., EUR 15,6 Mio. bzw. EUR 17 Mio. belaufen. Geschätzte Gesamtkosten der Börsennotierung einschließlich der geschätzten Kosten, die dem Anleger von der Emittentin in Rechnung gestellt werden Die der Bastei Lübbe AG entstehenden Gesamtkosten der Emission setzen sich aus der Provision bzw. den Gebühren des Sole Bookrunner und den übrigen mit der Emission zusammenhängenden Kosten, beispielsweise für Vermarktungsmaßnahmen, die Billigung dieses Wertpapierprospekts, Rechtsberatung, Erstellung der Wertgutachten und die Zulassung der Aktien zum Börsenhandel usw. zusammen. Vorausgesetzt, dass die maximale Anzahl der Aktien zu einem mittleren Platzierungspreis der Preisspanne von EUR 8,25 platziert wird, schätzt die Bastei Lübbe AG die im Rahmen des Angebots und der Zulassung der Aktien anfallenden Gesamtkosten (einschließlich Bankenprovisionen in Höhe von bis zu EUR 1,36 Mio.) auf bis zu EUR 2,3 Mio. In diesem Fall würde der Bastei Lübbe AG ein Nettoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 24,9 Mio. zufließen. Anlegern werden von der Bastei Lübbe AG oder dem Sole Bookrunner keine Kosten in Rechnung gestellt. Bei Einbuchung der Aktien in die Depots der Anleger fallen bankspezifische Gebühren an. Unter Zusammenfassung des Prospekts Abschnitt E E.2a Gründe für das Angebot auf Seite 25 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: E.2a Gründe für das Angebot In erster Linie dient das öffentliche Angebot der Neuen Aktien der Kapitalbeschaffung für die Bastei Lübbe AG. Die Bastei Lübbe AG hat in diesem Zusammenhang die Zulassung ihrer Aktien zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt, um dauerhaft einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten. Die Lübbe Beteiligungs-GmbH bietet ihre Aktien an, um ihre Beteiligung an der Bastei Lübbe AG teilweise zu veräußern. Zweckbestimmung der Erlöse, geschätzte Nettoerlöse Die Bastei Lübbe AG beabsichtigt, ihren Anteil am Nettoemissionserlös in Höhe von geschätzt EUR 24,9 Mio., der sich bei Ansatz des mittleren Preises der Preisspanne in Höhe von EUR 8,25 und unter der Prämisse der vollständigen Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung ergeben wird, zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie und zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis einzusetzen. Unter Zusammenfassung des Prospekts Abschnitt E E.3 Angebotskonditionen auf Seiten 25 bis 28 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: E.3 Angebotskonditionen Gegenstand des Angebots sind auf den Inhaber lautende Stammaktien der Bastei Lübbe AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. April 2013 bestehend aus - Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus der von der ordentlichen Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (die Neuen Aktien ), 3

4 - Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH (die Alten Aktien ), sowie - Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH im Hinblick auf die dem Sole Bookrunner eingeräumte Mehrzuteilungsoption (die Greenshoe-Aktien und zusammen mit den Neuen Aktien und den Alten Aktien die Angebotenen Aktien ). Die Angebotenen Aktien sind auf Basis deutscher Rechtsvorschriften, insbesondere auf Basis der einschlägigen Bestimmungen des Aktiengesetzes geschaffen. Das Angebot (das Angebot ) besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich (das Öffentliche Angebot ), und (ii) einer Privatplatzierung außerhalb der genannten Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung sowie außerhalb von Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die durch den Sole Bookrunner durchgeführt wird (die Privatplatzierung ). Angebotszeitraum Der Angebotszeitraum, in dessen Rahmen Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Angebotenen Aktien abzugeben, beginnt am 17. September 2013 und endet voraussichtlich am 2. Oktober Am letzten Tag des Angebotszeitraumes wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger und für institutionelle Anleger bis 24:00 Uhr MEZ möglich sein. Preisspanne und Platzierungspreis Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 7,50 bis EUR 9,00 je Angebotener Aktie. Die Bastei Lübbe AG behält sich das Recht vor, gemeinsam mit dem Sole Bookrunner bis zum letzten Tag des Angebotszeitraums die Preisspanne zu verändern oder einen Preis festzulegen. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, wird die Änderung als Ad-hoc-Mitteilung bzw. Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht werden. Die Kaufangebote können mit einem Preislimit innerhalb der Preisspanne oder mit dem Attribut billigst versehen werden. Es gibt keinen Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung. Vorbehaltlich einer früheren Festlegung wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 3. Oktober 2013 von der Bastei Lübbe AG, dem Sole Bookrunner und der Lübbe Beteiligungs- GmbH (die Lübbe Beteiligungs-GmbH allein Abgebende Aktionärin ) unter Berücksichtigung des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs (d. h. einer Aufstellung der erhaltenen Kaufaufträge mit Darstellung der unterschiedlichen Preise, zu denen Investoren bereit wären, Aktien im Rahmen des Angebots zu kaufen) festgelegt. Im Rahmen dieses Verfahrens fordert der das Orderbuch führende Sole Bookrunner Anleger auf, während des Angebotszeitraums im Rahmen der Preisspanne Kaufangebote für die Angebotenen Aktien abzugeben. Diese Kaufangebote werden nach dem gebotenen Preis sowie nach der erwarteten Ausrichtung der betreffenden Anleger ausgewertet. Die Festsetzung des Platzierungspreises und der Zahl der zu platzierenden Aktien erfolgt auf dieser Grundlage zum einen im Hinblick auf eine angestrebte Erlösmaximierung. Zum anderen wird darauf geachtet, ob der Platzierungspreis und die Zahl der zu platzierenden Aktien angesichts der sich aus dem Orderbuch ergebenden Nachfrage nach den Aktien der Bastei Lübbe AG vernünftigerweise die Aussicht auf eine stabile Entwicklung des Aktienkurses im Zweitmarkt erwarten lassen. Wird der Platzierungspreis vor Ende des Angebotszeitraums festgelegt, können Anleger nur noch zu diesem Preis Kaufangebote abgeben. 4

5 Der Platzierungspreis und das Platzierungsvolumen werden voraussichtlich am 3. Oktober 2013 im Anschluss an das Angebot gemäß 8 Abs. 1 Satz 6 WpPG im Wege einer Pressemitteilung und auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht werden. Bis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Platzierungspreises und der Zuteilung der Angebotenen Aktien an die Anleger besteht keine rechtliche Verpflichtung seitens des Sole Bookrunners, der Emittentin und der Abgebenden Aktionärin, die von den Anlegern abgegebenen Kaufangebote anzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Sole Bookrunner, die Emittentin und die Abgebende Aktionärin auch berechtigt, das in diesem Prospekt beschriebene Angebot teilweise oder insgesamt zu widerrufen. Änderung der Angebotskonditionen Der Sole Bookrunner, die Emittentin und die Abgebende Aktionärin behalten sich vor, die Anzahl der Angebotenen Aktien zu verringern, und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Sofern von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, wird die Änderung als Ad-hoc-Mitteilung bzw. Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht werden. Der früheste Termin, zu dem das Angebot geschlossen werden kann, ist der erste Tag des Angebotszeitraums, somit der 17. September Die Verringerung der Anzahl der Angebotenen Aktien oder der Preisspanne oder die Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums führen nicht zur Ungültigkeit bereits abgegebener Kaufangebote. Anlegern, die bereits ein Kaufangebot abgegeben haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, wird durch das Wertpapierprospektgesetz das Recht eingeräumt, innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags ihre Kaufangebote zu widerrufen. Es besteht die Möglichkeit, bis zur Veröffentlichung des Nachtrags abgegebene Kaufangebote innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags abzuändern oder neue limitierte oder unlimitierte Kaufangebote abzugeben. Zuteilung, Lieferung und Abrechnung Zwischen der Emittentin, der Abgebenden Aktionärin und dem Sole Bookrunner bestehen keine Vereinbarungen über das Zuteilungsverfahren. Die Emittentin, die Abgebende Aktionärin und der Sole Bookrunner werden die Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger beachten, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien durch den Sole Bookrunner erfolgen, deren Einzelheiten erst nach Beendigung des Angebotszeitraums festgelegt und nach Maßgabe der genannten Zuteilungsgrundsätze im Wege einer Pressemitteilung und auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht werden. Die Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovisionen erfolgt voraussichtlich am 10. Oktober Die im Rahmen des Angebots erworbenen Aktien werden dem Depot einer Bank bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn ( Clearstream ), für Rechnung des Anlegers gutgeschrieben. Die Aktien werden den Aktionären als Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde zur Verfügung gestellt. Stabilisierung, Mehrzuteilung und Greenshoe-Option Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der Gesellschaft kann der Sole Bookrunner als Stabilisierungsmanager Maßnahmen im Sinne des 20 a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit der Verordnung 2273/2003 der EU-Kommission vom 22. Dezember 2003 ergreifen, die auf die Stützung des Börsen- oder Marktpreises der Aktien der Gesellschaft abzielen, um einen bestehenden Verkaufsdruck auszugleichen ( Stabilisierungsmaßnahmen ). 5

6 Es besteht keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Sofern Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe beendet werden. Derartige Maßnahmen können bereits ab dem Zeitpunkt der Einbeziehung der Aktien der Bastei Lübbe AG in den Börsenhandel vorgenommen werden, um gegebenenfalls die Bildung des ersten Börsenkurses zu unterstützen und müssen spätestens am dreißigsten Kalendertag nach diesem Zeitpunkt beendet sein ( Stabilisierungszeitraum ). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der Emittentin führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das nicht dauerhaft ist. In Bezug auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen können neben den bis zu Angebotenen Aktien der Bastei Lübbe AG sowie der Altaktien weitere bis zu Greenshoe-Aktien der Bastei Lübbe AG im Rahmen der Zuteilung der zu platzierenden Aktien der Bastei Lübbe AG an Investoren zugeteilt werden (sog. Mehrzuteilung). Die zur Vornahme der Mehrzuteilung benötigten Aktien der Bastei Lübbe AG werden dem Sole Bookrunner im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens (sog. Wertpapierleihe) von der Abgebenden Aktionärin vorübergehend zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang wird die Abgebende Aktionärin dem Sole Bookrunner die Option einräumen, bis zum 30. Kalendertag nach der Einbeziehung der Aktien der Bastei Lübbe AG in den Börsenhandel weitere bis zu Aktien der Bastei Lübbe AG zum Platzierungspreis (abzüglich der vereinbarten Provision) zu erwerben (sog. Greenshoe-Option). Diese Greenshoe- Option kann in dem Umfang ausgeübt werden, wie Aktien im Wege der Mehrzuteilung platziert worden sind. Nach Ende des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in der Frankfurter Allgemeine Zeitung und unter der Internetadresse der Bastei Lübbe AG ( bekannt gegeben, ob Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder nicht, zu welchem Termin mit der Kursstabilisierung begonnen wurde, zu welchem Termin die letzte Stabilisierungsmaßnahme erfolgte sowie innerhalb welcher Kursspanne Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten, und zwar gesondert für jeden Termin, zu dem eine Stabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde. Die Durchführung der Mehrzuteilung und die Ausübung der Greenshoe-Option (einschließlich deren Zeitpunkt) sowie Anzahl und Art der betroffenen Aktien werden ebenfalls unverzüglich in der Weise veröffentlicht, wie sie vorstehend für die Veröffentlichung von Informationen über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen nach Ende des Stabilisierungszeitraums beschrieben ist. Voraussichtlicher Zeitplan Dem Angebot liegt folgender voraussichtlicher Zeitplan zugrunde: 13. September 2013 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Veröffentlichung des Prospekts auf der Internetseite der Gesellschaft ( 13. September 2013 Notifizierung im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich. 17. September 2013 Beginn des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich. 24. September 2013 Spätester Tag für den Beginn der Privatplatzierung und des Bookbuilding- Verfahrens. 30. Septemebr 2013 Billigung des 1. Nachtrages zum Prospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Notifizierung im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich sowie Veröffentlichung des 1. Nachtrages zum Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft ( 6

7 2. Oktober 2013 Ende des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung bei Privatanlegern und institutionellen Anlegern (bis 24:00 Uhr MEZ). 3. Oktober 2013 Spätester Tag für die Festsetzung des Platzierungspreises. 3. Oktober 2013 Zuteilung und Veröffentlichung der Anzahl der im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung platzierten Angebotenen Aktien und des Gesamtvolumens der Kapitalerhöhung durch eine Ad-hoc-Mitteilung und auf der Internetseite der Gesellschaft ( 4. Oktober 2013 Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln. 7. Oktober 2013 Beschluss der Frankfurter Wertpapierbörse über die Zulassung aller Aktien der Emittentin zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. 8. Oktober 2013 Erstmalige öffentliche Notierung aller Aktien der Emittentin einschließlich der Angebotenen Aktien; Beginn des Stabilisierungszeitraums. 10. Oktober 2013 Lieferung der Angebotenen Aktien im Girosammelverkehr gegen Zahlung des Platzierungspreises. 7. November 2013 Voraussichtliches Ende des Stabilisierungszeitraums. Unter Zusammenfassung des Prospekts Abschnitt E E.6 Betrag und Prozentsatz der aus der Kapitalerhöhung resultierenden unmittelbaren Verwässerung auf Seite 30 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: E.6 Betrag und Prozentsatz der aus der Kapitalerhöhung resultierenden unmittelbaren Verwässerung Der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der Bastei Lübbe AG (Gesamtaktiva abzüglich aller immateriellen Vermögenswerte sowie abzüglich langfristiger Schulden und kurzfristiger Schulden) belief sich zum 30. Juni 2013 auf Grundlage des Zwischenabschlusses nach IFRS zum 30. Juni 2013 auf TEUR Dies entspricht rund EUR 1,10 pro Aktie (berechnet auf Grundlage der Anzahl der zum Datum dieses Prospekts ausstehenden Aktien der Bastei Lübbe AG). Bei einem unterstellten, der Gesellschaft zufließenden Nettoemissionserlös von rund TEUR (ausgehend von dem mittleren Wert der Preisspanne von EUR 7,50 bis EUR 9,00 = EUR 8,25 pro neuer Aktie) und unter der Annahme der vollständigen Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschlossenen Kapitalerhöhung, die Gegenstand dieses Prospekts ist, bereits am 30. Juni 2013, hätte der angepasste Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der Bastei Lübbe AG zum 30. Juni 2013 auf Grundlage des Zwischenabschlusses nach IFRS zum 30. Juni 2013 rund TEUR bzw. rund EUR 2,70 pro Aktie betragen (berechnet auf Grundlage der Anzahl der nach vollständiger Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung Bastei Lübbe AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vorhandenen Aktien der Bastei Lübbe AG). Dies entspricht einer Erhöhung um rund EUR 1,60 (bzw. rund 145 %) pro Aktie für die Altaktionäre. Die prozentuale Beteiligung der Altaktionäre an der Gesellschaft wird sich bei vollständiger Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung von 100 % auf ca. 75 % vermindern. 7

8 Für die Anleger ergeben sich folgende Auswirkungen (Verwässerung) in Bezug auf die Neuen Aktien (gerechnet pro Aktie). Betrag pro Aktie, zu dem der Angebotspreis den Netto-Vermögenswert nach Kapitalerhöhung pro Aktie übersteigt EUR 5,55 Verwässerung je neuer Aktie in % 67,3 % Unter 4. DAS ANGEBOT 4.3 Preisspanne, Angebotszeitraum, Änderungen des Angebots auf Seite 47 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 4.3 Preisspanne, Angebotszeitraum, Änderungen des Angebots Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 7,50 bis EUR 9,00 je Angebotener Aktie. Die Emittentin behält sich das Recht vor, gemeinsam mit dem Sole Bookrunner bis zum letzten Tag des Angebotszeitraums die Preisspanne zu erhöhen oder zu verringern oder einen Preis festzulegen. Sofern von dieser Möglichkeit Gebraucht gemacht wird, wird die Änderung als Ad-hoc-Mitteilung bzw. Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht werden. Die Kaufangebote können mit einem Preislimit innerhalb der Preisspanne oder mit dem Attribut billigst versehen werden. Es gibt keinen Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung. Der Angebotszeitraum, in dessen Rahmen Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Angebotenen Aktien abzugeben, beginnt am 17. September 2013 und endet voraussichtlich am 2. Oktober Am letzten Tag des Angebotszeitraumes wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger für institutionelle Anleger bis 24:00 Uhr MEZ möglich sein. Der Sole Bookrunner, die Emittentin und die Abgebende Aktionärin behalten sich vor, die Anzahl der Angebotenen Aktien zu verringern, und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Sofern von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, wird die Änderung als Ad-hoc-Mitteilung bzw. Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht werden. Eine individuelle Unterrichtung der Anleger, die Kaufangebote abgegeben haben, erfolgt in diesem Fall nicht. Der früheste Termin, zu dem das Angebot geschlossen werden kann, ist der erste Tag des Angebotszeitraums, somit der 17. September Die Verringerung der Anzahl der Angebotenen Aktien oder der Preisspanne oder die Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums führen nicht zur Ungültigkeit bereits abgegebener Kaufangebote. Anlegern, die bereits ein Kaufangebot abgegeben haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, wird durch das Wertpapierprospektgesetz das Recht eingeräumt, innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags ihre Kaufangebote zu widerrufen. Es besteht die Möglichkeit, bis zur Veröffentlichung des Nachtrags abgegebene Kaufangebote innerhalb von zwei Tagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags abzuändern oder neue limitierte oder unlimitierte Kaufangebote abzugeben. Unter 4. DAS ANGEBOT 4.4 Platzierungspreis auf Seite 48 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: Platzierungspreis Vorbehaltlich einer früheren Festlegung wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 3. Oktober 2013 von der Emittentin, dem Sole Bookrunner und der Abgebenden Aktionärin unter Berücksichtigung des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs (d. h. einer Aufstellung der erhaltenen Kaufaufträge mit Darstellung der unterschiedlichen Preise, zu denen Investoren bereit 8

9 wären, Aktien im Rahmen des Angebots zu kaufen) festgelegt. Im Rahmen dieses Verfahrens fordert der das Orderbuch führende Sole Bookrunner Anleger auf, während des Angebotszeitraums im Rahmen der Preisspanne Kaufangebote für die Angebotenen Aktien abzugeben. Diese Kaufangebote werden nach dem gebotenen Preis sowie nach der erwarteten Ausrichtung der betreffenden Anleger ausgewertet. Die Festsetzung des Platzierungspreises und der Zahl der zu platzierenden Aktien erfolgt auf dieser Grundlage zum einen im Hinblick auf eine angestrebte Erlösmaximierung. Zum anderen wird darauf geachtet, ob der Platzierungspreis und die Zahl der zu platzierenden Aktien angesichts der sich aus dem Orderbuch ergebenden Nachfrage nach den Aktien der Bastei Lübbe AG vernünftigerweise die Aussicht auf eine stabile Entwicklung des Aktienkurses im Zweitmarkt erwarten lassen. Dabei wird nicht nur den von Anlegern gebotenen Preisen und der Zahl der zu einem bestimmten Preis nachgefragten Aktien Rechnung getragen. Vielmehr werden auch die Zusammensetzung des Aktionärskreises der Bastei Lübbe AG (sog. Investoren-Mix), die sich bei der zu einem bestimmten Preis möglichen Zuteilung ergibt, und das erwartete Anlegerverhalten berücksichtigt. Wird der Platzierungspreis vor Ende des Angebotszeitraums festgelegt, können Anleger nur noch zu diesem Preis Kaufangebote abgeben. Der Platzierungspreis und das Platzierungsvolumen werden voraussichtlich am 3. Oktober 2013 im Anschluss an das Angebot gemäß 8 Abs. 1 Satz 6 WpPG im Wege einer Pressemitteilung und auf der Internetseite der Bastei Lübbe AG unter veröffentlicht werden. Bis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Platzierungspreises und der Zuteilung der Angebotenen Aktien an die Anleger besteht keine rechtliche Verpflichtung seitens des Sole Bookrunners, der Emittentin und die Abgebende Aktionärin, die von den Anlegern abgegebenen Kaufangebote anzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Sole Bookrunner, die Emittentin und die Abgebende Aktionärin auch berechtigt, das in diesem Prospekt beschriebene Angebot teilweise oder insgesamt zu widerrufen. Unter 4. DAS ANGEBOT Zuteilung auf Seite 48 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: Zuteilung Nach Ende des Angebotszeitraums werden die Angebotenen Aktien aufgrund der dann vorliegenden Angebote an Anleger zugeteilt. Zwischen der Emittentin, der Abgebenden Aktionärin und dem Sole Bookrunner bestehen keine Vereinbarungen über das Zuteilungsverfahren. Die Emittentin, die Abgebende Aktionärin und der Sole Bookrunner werden die Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger beachten, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien durch den Sole Bookrunner erfolgen. Der Sole Bookrunner kann die Einhaltung der Zuteilungsgrundsätze durch Dritte nicht sicherstellen. Die Gesellschaft und der Sole Bookrunner werden die Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens, insbesondere eine eventuelle Mindestzuteilung, erst nach Beendigung des Angebotszeitraumes festlegen und nach Maßgabe der genannten Zuteilungsgrundsätze im Wege einer Pressemitteilung und auf der Internetseite der Emittentin unter voraussichtlich am 3. Oktober 2013 veröffentlichen. Mindestzuteilung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass alle Anleger, die Kaufangebote abgegeben haben, die Mindestzuteilung erhalten, sondern dass alle Anleger, die eine Zuteilung erhalten, eine Mindestanzahl von Aktien erhalten. Privatanleger können voraussichtlich ab dem 10. Oktober 2013 bei ihrer Depotbank die Anzahl der ihnen zugeteilten Aktien bzw. den Platzierungspreis erfahren. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behält sich der Sole Bookrunner vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen. 9

10 Für den Fall, dass nicht sämtliche Stück Angebotenen Aktien platziert werden sollten, haben der Sole Bookrunner, die Emittentin und die Abgebende Aktionärin vereinbart, dass zunächst die Neuen Aktien und die Greenshoe-Aktien zugeteilt werden. Sofern danach noch Zeichnungsaufträge vorliegen, werden sodann die Alten Aktien Anlegern zugeteilt. Unter 4. DAS ANGEBOT 4.7 Voraussichtlicher Zeitplan auf Seiten 49, 50 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 4.7 Voraussichtlicher Zeitplan Dem Angebot liegt folgender voraussichtlicher Zeitplan zugrunde: 13. September 2013 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Veröffentlichung des Prospekts auf der Internetseite der Emittentin ( 13. September 2013 Notifizierung im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich. 17. September 2013 Beginn des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich. 24. September 2013 Spätester Tag für den Beginn der Privatplatzierung und des Bookbuilding- Verfahrens. 30. Septemebr 2013 Billigung des 1. Nachtrages zum Prospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Notifizierung im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich sowie Veröffentlichung des 1. Nachtrages zum Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft ( 2. Oktober 2013 Ende des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung bei Privatanlegern und institutionellen Anlegern (bis 24:00 Uhr MEZ). 3. Oktober 2013 Spätester Tag für die Festsetzung des Platzierungspreises. 3. Oktober 2013 Zuteilung und Veröffentlichung der Anzahl der im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung platzierten Angebotenen Aktien und des Gesamtvolumens der Kapitalerhöhung durch eine Ad-hoc-Mitteilung und auf der Internetseite der Gesellschaft ( 4. Oktober 2013 Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Emittentin bei dem Amtsgericht Köln. 7. Oktober 2013 Beschluss der Frankfurter Wertpapierbörse über die Zulassung aller Aktien der Emittentin zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. 8. Oktober 2013 Erstmalige öffentliche Notierung aller Aktien der Emittentin einschließlich der Angebotenen Aktien; Beginn des Stabilisierungszeitraums. 10. Oktober 2013 Lieferung der Angebotenen Aktien im Girosammelverkehr gegen Zahlung des Platzierungspreises. 7. November 2013 Voraussichtliches Ende des Stabilisierungszeitraums. 10

11 Unter 4. DAS ANGEBOT 4.9 Aktienübernahme durch den Sole Bookrunner auf Seiten 50 bis 52 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 4.9 Aktienübernahme durch den Sole Bookrunner Das Angebot wird von der CBSB (Close Brothers Seydler Bank AG, Schillerstraße 27, Frankfurt am Main) als Sole Bookrunner begleitet. Die Emittentin, die Abgebende Aktionärin und der Sole Bookrunner werden voraussichtlich am 16. September 2013 einen Übernahmevertrag schließen. In diesem Übernahmevertrag wird sich CBSB verpflichten, bis zu Neue Aktien aus der Kapitalerhöhung vom 10. September 2013 zum Ausgabepreis von EUR 1,00 je neuer Aktie zu zeichnen und mit der Maßgabe zu übernehmen, diese bestmöglich im Rahmen eines Öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung in bestimmten weiteren Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans interessierten Anlegern zum Kauf anzubieten und den Unterschiedsbetrag zwischen dem Platzierungspreis und Ausgabepreis (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) je platzierter Aktie an die Emittentin zum Valutatag abzuführen. Der Sole Bookrunner wird sich darüber hinaus in dem Übernahmevertrag gegenüber der Abgebenden Aktionärin verpflichten, weitere bis zu Alte Aktien zu übernehmen, diese bestmöglich im Rahmen des Öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung in bestimmten weiteren Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans interessierten Anlegern zum Kauf anzubieten und den Platzierungspreis (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) je platzierter Aktie an die Abgebende Aktionärin zum Valutatag abzuführen. Der Sole Bookrunner wird sich darüber hinaus in dem Übernahmevertrag gegenüber der Abgebenden Aktionärin verpflichten, weitere bis zu Greenshoe-Aktien, hinsichtlich derer er die Mehrzuteilungsoption ausgeübt hat, zu übernehmen. Der Sole Bookrunner wird den Platzierungspreis (abzüglich vereinbarter anteiliger Provisionen und Kosten) am Valutatag an die Abgebende Aktionärin abführen. Darüber hinaus wird die Abgebende Aktionärin dem Sole Bookrunner im Übernahmevertrag im Hinblick auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen die Option einräumen, bis zum 30. Kalendertag nach der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel die bis zu Greenshoe-Aktien aus der Greenshoe-Option zum Platzierungspreis (abzüglich der vereinbarten Provision) zu erwerben. Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Angebotenen Aktien an: Bank Maximale Zahl der übernommenen Aktien Quote Close Brothers Seydler Bank AG, davon - aus der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. September 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung - aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH - aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH im Hinblick auf die dem Sole Bookrunner eingeräumte Mehrzuteilungsoption, davon aus dem Eigentum ,00 % 71,58 % 28,42 % 15,00 % 11

12 Die Emittentin ist berechtigt, das Zeichnungsangebot bei dem Vorliegen bestimmter Umstände jederzeit, auch noch nach Ablauf der Zeichnungsfrist und bis zur Lieferung der Aktien, zu beenden (siehe hierzu Ziffer 4.3 Preisspanne, Angebotszeitraum, Änderungen des Angebots ). Die Emittentin behält sich zudem vor, auch das öffentliche Angebot bzw. die Privatplatzierung bei dem Vorliegen bestimmter Umstände jederzeit, auch noch nach dem Ende des öffentlichen Angebots bzw. der Privatplatzierung und bis zur Lieferung der Angebotenen Aktien, zu beenden. Eine Beendigung kommt insbesondere in Betracht, wenn der Sole Bookrunner den Übernahmevertrag kündigt, wozu dieser unter bestimmten Umständen berechtigt ist. Zu diesen Umständen zählen: - Es ist eine wesentliche nachteilige Änderung in den nationalen oder internationalen wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen eingetreten oder wahrscheinlich, oder es ist zum Ausbruch von Kriegen bzw. bewaffneten Auseinandersetzungen oder terroristischen Anschlägen gekommen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Finanzmärkte in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien oder den USA führen würden. - Der Handel an den Frankfurter, Amsterdamer, Londoner oder New Yorker Wertpapierbörsen ist generell und nicht nur aus technischen Gründen ausgesetzt, oder ein generelles Moratorium über kommerzielle Bankaktivitäten in Frankfurt, Amsterdam, London oder New York ist von den zuständigen Behörden verhängt worden. - In der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder der Geschäftstätigkeit der Bastei Lübbe oder ihrer Tochtergesellschaften ist eine für die Bastei Lübbe AG wesentliche Verschlechterung eingetreten, oder es ist anzunehmen, dass sich diese aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich verschlechtern wird. - Nach Ansicht des Sole Bookrunner besteht zum Zeitpunkt der geplanten Zuteilung keine hinreichende Nachfrage nach den Angebotenen Aktien. Im Falle der Beendigung des Übernahmevertrages vor Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und nach erfolgreicher Rücknahme der Handelsregisteranmeldung werden Zuteilungen an Investoren unwirksam. Die zur Zahlung des Kaufpreises bereits entrichteten Beträge werden den Anlegern zurückerstattet. Ein Anspruch auf Lieferung besteht in diesem Fall nicht. Sofern der Sole Bookrunner nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Bastei Lübbe AG vom Übernahmevertrag zurücktritt, werden nur Investoren, die den Kaufpreis bereits entrichtet haben, Angebotene Aktien geliefert werden. Sollten vor Einbuchung der Angebotenen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Angebotenen Aktien erfüllen zu können. Der Sole Bookrunner erhält für die Erbringung seiner Leistungen im Rahmen des Übernahmevertrages eine Provision von bis zu 3,25 % des Bruttoemissionserlöses. Vorausgesetzt, dass die maximale Anzahl Neuer Aktien zu einem oberen Preis der Preisspanne von EUR 9,00 platziert wird und damit der Bruttoemissionserlös bei EUR 29,7 Mio. liegt, muss die Bastei Lübbe AG eine maximale Provision in Höhe von EUR 0,965 Mio. zahlen. Die Emittentin hat keine Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Aktien durch Finanzintermediäre erteilt. 12

13 Unter 4. DAS ANGEBOT 4.15 Börsenzulassung und Notierungsaufnahme auf Seite 56 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 4.15 Börsenzulassung und Notierungsaufnahme Die Zulassung der gesamten Aktien der Bastei Lübbe AG einschließlich der Angebotenen Aktien der Emittentin zum Börsenhandel im Regulierten Markt sowie gleichzeitige Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 25. September 2013 beantragt worden. Der Zulassungsbeschluss wird voraussichtlich am 7. Oktober 2013 erteilt werden. Eine Entscheidung über die Zulassung obliegt allein der Frankfurter Wertpapierbörse. Eine Zulassung und Notierungsaufnahme an anderen Börsen ist dagegen nicht vorgesehen. Unter 4. DAS ANGEBOT 4.16 Vorerwerbe durch Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung, des Aufsichtsrats oder nahestehende Personen auf Seite 56 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 4.16 Vorerwerbe durch Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung, des Aufsichtsrats oder nahestehende Personen Durch Vereinbarung vom 12 August 2013 hat die Lübbe Beteiligungs-GmbH aus ihrem Eigentum Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie an der Bastei Lübbe AG an das Vorstandsmitglied Thomas Schierack sowie jeweils Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) an die Vorstandsmitglieder Klaus Kluge und Felix Rudloff und Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) an Herrn Bodo Horn-Rumold sowie jeweils auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) an die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Friedrich Wehrle, Prof. Dr. Michael Nelles und Prof. Dr. Gordian Hasselblatt mit sofortiger Wirkung verkauft und abgetreten. Der Kaufpreis betrug EUR 3,00 je auf den Inhaber lautender Stammaktie (Stückaktie), wobei die Differenz zwischen EUR 3,00 und dem steuerlich maßgebenden Wert der verkauften, auf den Inhaber lautenden Stückaktien den Mitarbeitern der Bastei Lübbe als Vergütungsbestandteil für ihre Arbeit gewährt wurde und den Aufsichtsräten als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit zugeflossen ist. Der von den Vorständen und Aufsichtsräten sowie dem leitenden Mitarbeiter, Herrn Bodo Horn-Rumold, anlässlich des Vorerwerbs gezahlte Kaufpreis unterschreitet daher den unteren Wert der Preisspanne um EUR 4,50, den mittleren Wert der Preisspanne um EUR 5,25 und den oberen Wert der Preisspanne um EUR 6,00. Unter 5. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES UND KOSTEN DES ANGEBOTS 5.1 Emissionserlös und Kosten der Emission auf Seite 58 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 5.1 Emissionserlös und Kosten der Emission Die Emittentin wird den Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der Neuen Aktien erhalten. Die Abgebende Aktionärin wird den Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der Alten Aktien und der Greenshoe-Aktien erhalten. Bei einem Platzierungspreis je Angebotener Aktie zwischen EUR 7,50 und EUR 9,00 beträgt der Gesamterlös aus dem Angebot zwischen EUR 39,75 Mio. und EUR 47,7 Mio. Der Gesamtnettoplatzierungserlös aus dem Angebot bemisst sich nach dem Gesamterlös abzüglich der Provision des Sole Bookrunners sowie abzüglich weiterer Kosten und Auslagen, die jeweils anteilig von der Bastei Lübbe AG und der Abgebenden Aktionärin zu tragen sind. Da der Gesamtnettoplatzierungserlös von der Gesamtzahl der tatsächlich platzierten Aktien und dem Platzierungspreis je Angebotener Aktie abhängig ist, lässt sich der Gesamtnettoplatzierungserlös zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich vorhersagen. 13

14 Zudem ist es derzeit nicht möglich, die Kosten des Angebots und der Notierungsaufnahme verlässlich vorherzusagen, da weder die Anzahl der platzierten Aktien noch der Platzierungspreis je Angebotener Aktie bekannt ist. Die Kosten des Angebots und der Notierungsaufnahme umfassen die Provision des Sole Bookrunners und die übrigen mit der Emission verbundenen Kosten, wie Vermarktungskosten, Kosten der Wertpapierprospektbilligung, Rechtsberatungskosten und Kosten für die Zulassung der Aktien der Bastei Lübbe AG zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Bastei Lübbe AG nimmt an, dass bei einem Platzierungspreis je Angebotener Aktie zwischen EUR 7,50 und EUR 9,00 bei vollständiger Durchführung des Angebots die Provision des Sole Bookrunners zwischen EUR 1,3 Mio. und EUR 1,6 Mio. beträgt und die weiteren Kosten des Angebots und der Zulassung sich auf zwischen EUR 1,6 Mio. und EUR 2,0 Mio. belaufen werden. Der Gesamtnettoplatzierungserlös würde sich dann auf zwischen EUR 36,8 Mio. und EUR 44,1 Mio. belaufen, der Nettoemissionserlös der Bastei Lübbe AG würde zwischen EUR 22,6 Mio. und EUR 27,1 Mio. betragen und den Nettoverkaufspreis der Abgebenden Aktionärin zwischen EUR 14,2 Mio. und EUR 17,0 Mio. Weder die Emittentin noch der Sole Bookrunner werden von Anlegern Gebühren erheben. Anleger haben jedoch die üblichen Transaktionsgebühren ihres depotführenden Finanzdienstleisters zu tragen. Unter 8. VERWÄSSERUNG auf Seite 66 wird der gesamte Text wie folgt neu gefasst: 8. VERWÄSSERUNG Der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der Bastei Lübbe AG (Gesamtaktiva abzüglich aller immateriellen Vermögenswerte sowie abzüglich langfristiger Schulden und kurzfristiger Schulden) belief sich zum 30. Juni 2013 auf Grundlage des Zwischenabschlusses nach IFRS zum 30. Juni 2013 auf TEUR Dies entspricht rund EUR 1,10 pro Aktie (berechnet auf Grundlage der Anzahl der zum Datum dieses Prospekts ausstehenden Aktien der Bastei Lübbe AG). Bei einem unterstellten, der Gesellschaft zufließenden Nettoemissionserlös von rund TEUR (ausgehend von dem mittleren Wert der Preisspanne von EUR 7,50 bis EUR 9,00 = EUR 8,25 pro neuer Aktie) und unter der Annahme der vollständigen Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschlossenen Kapitalerhöhung, die Gegenstand dieses Prospekts ist, bereits am 30. Juni 2013, hätte der angepasste Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der Bastei Lübbe AG zum 30. Juni 2013 auf Grundlage des Zwischenabschlusses nach IFRS zum 30. Juni 2013 rund TEUR bzw. rund EUR 2,70 pro Aktie betragen (berechnet auf Grundlage der Anzahl der nach vollständiger Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung Bastei Lübbe AG beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vorhandenen Aktien der Bastei Lübbe AG). Dies entspricht einer Erhöhung um rund EUR 1,60 (bzw. rund 145 %) pro Aktie für die Altaktionäre. Die prozentuale Beteiligung der Altaktionäre an der Gesellschaft wird sich bei vollständiger Durchführung der am 10. September 2013 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung von 100 % auf ca. 75 % vermindern. 14

15 Die folgende Tabelle verdeutlicht demgegenüber die Verwässerung für die Anleger in Bezug auf die neuen Aktien (gerechnet pro Aktie): Angebotspreis je Aktie (Mitte der Preisspanne) EUR 8,25 Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte pro Aktie zum 30. Juni 2013 (basierend auf Aktien vor Kapitalerhöhung) EUR 1,10 Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte pro Aktie zum 30. Juni 2013 einschließlich des Nettoemissionserlöses (= Netto-Vermögenswert nach Kapitalerhöhung) basierend auf Aktien EUR 2,70 Betrag pro Aktie, zudem der Angebotspreis den Netto-Vermögenswert nach Kapitalerhöhung pro Aktie übersteigt EUR 5,55 Verwässerung je neuer Aktie in % 67,3 % Nach 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz haben Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 1 eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 1 zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle zu erklären, bei der der betreffende Anleger seine auf den Erwerb entsprechender Aktien gerichtete Willenserklärung abgegeben hat. 15

16