PHZ Nachhaltigkeitsfonds - BRASCRI

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Emilia Salzmann
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1 PHZ Nachhaltigkeitsfonds - BRASCRI Mit unternehmerischem Denken soziales bewirken.

2 Inhaltsverzeichnis Organisation Nachhaltiges Investieren Portfolio Footprint Performancevergleich Anlagegrundsätze,-Philosophie,-Strategie Eckdaten Kontaktinformationen Disclaimer 2

3 Organisation 1/4 PHZ Nachhaltigkeitsfonds - BRASCRI Vermögensverwalter PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG positiver Footprint Advisor Globalance Bank AG Fondsleitung IFM Independent Fund Management AG höhere Rendite Depotbank NEUE BANK AG Spende an BRASCRI 3

positiver Footprint Advisor Globalance Bank AG Fondsleitung IFM

4 Organisation 2/4 Vermögensverwalter PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG Vermögensverwalter Die PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG ist eine junge, unabhängige und effiziente Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Ihre hohe Beratungs- und Servicequalität ist die Grundlage für langfristige Partnerschaften. Die Bank kennt und versteht ihre Kunden und betreut sie so, wie ihre Mitarbeiter selber gerne betreut werden: partnerschaftlich, ehrlich und verlässlich. Im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten stehen die Geschäftsfelder Private Banking und Asset Management. 12 Mitarbeiter im Durchschnittsalter von 38 Jahren zeichnen sich durch ihr Engagement und ihre hohe Beratungs- und Servicequalität aus. Die PHZ Bank betreut AuM im Umfang von CHF 613 Mio. (Stand ) und verwaltet dreizehn Fonds. 4

Die Bank kennt und versteht ihre Kunden und betreut sie so, wie ihre Mitarbeiter selber gerne betreut werden: partnerschaftlich, ehrlich und verlässlich.

Organisation 3/4 Advisor Globalance Bank AG Advisor Die Globalance Bank ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die sich auf nachhaltige Anlagen spezialisiert hat und ihre Kunden bei der

5 Organisation 3/4 Advisor Globalance Bank AG Advisor Die Globalance Bank ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die sich auf nachhaltige Anlagen spezialisiert hat und ihre Kunden bei der langfristigen Vermögensanlage unabhängig berät. Die Gründer und Partner sind erfolgreiche Unternehmer auf dem Gebiet der nachhaltigen Vermögensverwaltung. Als Unternehmer haben die Gründungspartner vor 15 Jahren den weltweit führenden Vermögensverwalter für nachhaltige Anlagen (SAM Sustainable Asset Management) aufgebaut und zusammen mit Dow Jones einen Meilenstein gesetzt und den Dow Jones Sustainability Index entwickelt. 5

Die Gründer und Partner sind erfolgreiche Unternehmer auf dem Gebiet der nachhaltigen Vermögensverwaltung.

6 Nachhaltiges Investieren mit dreifacher Rendite positiver Footprint Die Anlagen hinterlassen einen positiven Footprint auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. höhere Rendite Das Vermögen bleibt erhalten und wird langfristig vermehrt. Durch die Investition in nachhaltige Anlagen wird vergleichshalber eine höhere Rendite erzielt als mit der Anlagen in nicht nachhaltige Unternehmen. Spende an BRASCRI 0.7 % der Management Fee wird der BRASCRI Stiftung ( gespendet. 6

Durch die Investition in nachhaltige Anlagen wird vergleichshalber eine höhere Rendite erzielt als mit der Anlagen in

7 Organisation 4/4 Portfoliomanagement Thomas Pfyl (Globalance Bank AG) Leiter Investment Selection Beratung bei der Auswahl der einzelnen Wertschriften (Anlagevorschläge) Alain Hauri (PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG) Abwicklung und Kontrolle der Anlagevorschläge Cash Management und laufende Überwachung der Anlagegrenzwerte und richtlinien des Fonds 7

Hauri (PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG) Abwicklung und Kontrolle der

8 Definition nachhaltiges Investieren Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen verstanden. Sicherheit Liquidität Rentabilität Eine klassische Anlage wird nach folgenden drei Kriterien beurteilt: Sicherheit, Liquidität und Rentabilität. Ökologie Soziales Ökonomie Bei einer nachhaltigen Anlage kommen, neben den oben erwähnten Auswahlkriterien, noch drei weitere hinzu: Ökologie, Ökonomie und Soziales. 8

Sicherheit Liquidität Rentabilität Eine klassische Anlage wird nach folgenden drei Kriterien beurteilt: Sicherheit, Liquidität

9 Portfolio Footprint 1/2 Um was geht es? Wir erweitern die Finanzanalyse Nicht nur finanzielle, sondern zunehmend auch gesellschaftliche oder ökologische Risiken beeinflussen Rendite und Risiko eines Portfolios. Wir machen Risiken sichtbar Das Vermögen vieler privater und institutioneller Investoren beinhaltet substantielle, gesellschaftliche und ökologische Risiken. Wir reduzieren Risiken und erhöhen Chancen Der Portfolio Footprint verbessert das Rendite/Risiko-Verhältnis des Portfolios. Wir zeigen die Wirkung von Geld und erhöhen die Freude am Investieren Anleger erfahren, wo ihr Vermögen arbeitet und was es leistet. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Gesellschaftliche und ökologische Risiken können durch entsprechende Analysen und Massnahmen reduziert werden. 9

Wir machen Risiken sichtbar Das Vermögen vieler privater und institutioneller Investoren beinhaltet substantielle, gesellschaftliche und ökologische Risiken.

10 Portfolio Footprint 2/2 Wie funktioniert er? Der Portfolio Footprint ist ein Indikator für positive und negative reale Wirkungen von Anlagen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Globalance Footprint Footprint Wirtschaft Footprint Gesellschaft Footprint Umwelt Märkte und Infrastruktur Ernährung Biodiversität und Land Arbeitsmarkt Gesundheit Ressourcen und Klima Technologie und Innovation Bildung und Wissen Wasser 10

11 Performancevergleich 1/2 Rendite und Footprint gleichzeitig verbessern SMI SMI Top 10 Footprint Rendite : +7.8% Rendite : % 11

12 Performancevergleich 2/2 SMI Top 10 Footprint und SMI

13 Anlagegrundsätze Langfristigkeit Keine kurzfristige Trading-Aktivität Globaler Kern-Satelliten-Ansatz Kern: Grosskapitalisierte, dividendenstarke nachhaltige Qualitätsunternehmen mit Einzeltiteln Satelliten: Klein- und mittelgrosse Unternehmen mit klarer thematischer Ausrichtung mit Spezialistenfonds Optimale Diversifikation Maximales Titelgewicht Gleichgewichtete Branchen Systematische Risikokontrolle Limitierung des Verlustrisikos 13

und mittelgrosse Unternehmen mit klarer thematischer Ausrichtung mit Spezialistenfonds Optimale

14 Anlagephilosophie Herleitung von Anlageempfehlungen aufgrund von globalen Megatrends Setzung von Akzenten auf Makro-Ebene Langfristige Szenarioanalyse als Grundlage der Asset Allocation Szenarien passen zur Mehrdimensionalität der Anlagephilosophie Laufende Beobachtung der Bestimmungsfaktoren und Gewichtung der Szenarien Nachhaltigkeitsorientierter Themenansatz Identifikation und Gewichtung von Anlagethemen, welche Relevanz für das Anlegen haben Kombination von finanzieller- und Footprintanalyse Das Potenzial für eine gute finanzielle Rendite erhält das gleiche Gewicht wie die Analyse des Footprints 14

Gewichtung der Szenarien Nachhaltigkeitsorientierter Themenansatz Identifikation und Gewichtung von Anlagethemen, welche Relevanz für das Anlegen haben

15 Anlagestrategie 1/2 Global investierender Aktienfonds Kern-Quote Gleichmässige Branchengewichtung Gleichmässige Titelgewichtung Satelliten-Quote Nach Relevanz gewichtete Themen Vierteljährliche Anpassung der Asset Allocation Halbjährliches Rebalancing und/oder Neuevaluation der Einzeltitel und Fonds Überwachung der marktbedingten Anlagerisiken durch proprietären Risikoindikator 15

Themen Vierteljährliche Anpassung der Asset Allocation Halbjährliches Rebalancing und/oder

Anlagestrategie 2/2 Titelselektion 1. Filter: Grösse (>USD 4 Mia.) (Elimination von 3 000 Titeln) 2.

16 Anlagestrategie 2/2 Titelselektion 1. Filter: Grösse (>USD 4 Mia.) (Elimination von Titeln) 2. Filter: Footprint (Elimination von 300 Titeln) Globales Aktienuniversum (mit MSCI-ESG Rating) Aktien Aktien 3. Filter: Bewertung und Qualität (Elimination von Titeln) Restriktionen: - Mindestens 6 GICS Sektoren - Max 4 Titel pro Sektor Auswahl innerhalb Sektor: - Dividende - Gewinnvolatilität - Bilanzkennzahlen - Footprint und weitere Aktien 500 Aktien 275 Aktien Modellportfolio (15-30 Einzelaktien) 16

Filter: Bewertung und Qualität (Elimination von 1 200 Titeln) Restriktionen: - Mindestens 6 GICS Sektoren - Max 4 Titel pro Sektor

17 Eckdaten 17

18 Kontaktinformationen Sie möchten das Hilfswerk BRASCRI unterstützen? Mit einer Spende oder der Zeichnung des PHZ Nachhaltigkeitsfonds -BRASCRI- ermöglichen Sie Kindern in Brasilien eine bessere Zukunft! Kontaktinformationen Fonds Marcel Eichmann, CEO der PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um den PHZ Nachhaltigkeitsfonds -BRASCRI- PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG Löwenstrasse 56 CH-8001 Zürich Tel: Fax: MWST-Nr. CHE Firmen-Nr. CH Kontaktinformationen Stiftung Hilfe an Brasilianische Kinder - BRASCRI Bartholoméplatz 3 Postfach 7 CH Bad Ragaz SG Tel: brascri@brascri.ch 18

Kontaktinformationen Fonds Marcel Eichmann, CEO der PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um den PHZ Nachhaltigkeitsfonds -BRASCRI- marcel.

19 Disclaimer Die in diesem Dokument publizierten Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Vornahme einer sonstigen Transaktion dar. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Übersicht können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird weder Haftung noch Garantie oder Verantwortung bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen, namentlich bei den Preisangaben und Kennzahlen handelt es sich lediglich um Indikationen und Momentaufnahmen. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Publikation keine Anwendung. Zukünftige Performance lässt sich nicht aus der vergangenen Kursentwicklung ableiten, der Anlagewert kann sich vergrössern aber auch vermindern. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen ausserdem Wechselkursschwankungen. 19

Es wird weder Haftung noch Garantie oder Verantwortung bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen, namentlich bei den Preisangaben und Kennzahlen handelt es sich

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