Europäische Aktien flexibel ohne Limit
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- Manuela Rothbauer
- vor 8 Jahren
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1 Asset Management Nur für professionelle Anleger Europäische Aktien flexibel ohne Limit UBS European Opportunity Unconstrained München, den 7./8. April 2014
2 UBS European Opportunity Unconstrained Was sind die Hauptmerkmale dieses Fonds? Unabhängigkeit Europäische Aktien flexibel ohne Limit Unabhängige Investment- Boutique innerhalb von UBS Global Asset Management Zugang zur globalen Infrastruktur (Analysten, Handel, Risikomanagement/-controlling, IT, Legal, Compliance) aber: vollkommen eigenständige Entscheidungskompetenz Umsetzung der "besten" Ideen Eingehen von Short-Positionen möglich Netto-Aktien-Exposure in der Regel % Innovativer, holistischer Ansatz Hoher Active Share wird durch innovativen Portfoliokonstruktionsprozess erreicht, hierbei werden fundamentale, quantitative und qualitative Faktoren zugrunde gelegt Holistischer Risikomanagement- Ansatz, fokussiert auf asymmetrische Risikoverteilung Track Record UBS Equity European Opportunity Unconstrained Be nchmark Überzeugender Leistungsnachweis in verschiedenen Marktphasen mit geringerer Volatilität als die Benchmark Morningstar Rating: Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse 1
3 Investment Management Team Unabhängige Entscheidungskompetenz basierend auf langjähriger Investmenterfahrung Team UBS Global Asset Management Plattform Portfolio Management Max Anderl Aktien Spezialisten Reiner Hübner Jörg Diedrich April Robbins Jeremy Leung Investment Services Rob Howard Astrid Laskowski David Legg Jürgen Mayer Analysten Handel Risikomanagement/ -controlling Legal & Compliance Alison Charles Steve King 2
4 Investment Prozess 3-stufiger Analyse-Prozess Fundamental Portfolio-Konstruktion & Risikomanagement Bottom-Up Titelselektionsprozess Flexibel, aber diszipliniertes Vorgehen Benchmarkunabhängig hoher "Active Share" Unkorrelierte Informationsquellen Holistischer Risikomanagement-Ansatz Assymetrische Risikoverteilung Finale Entscheidungsträger Unconstrained Fonds ~ Aktien Qualitativ Quantitativ Max Anderl Verantwortlicher Portfolio Manager Jeremy Leung Stellvertretender Portfolio Manager 3
5 Investment Prozess: Fundamentale Analyse Schlüsselparameter Fundamental Bottom-Up-Unternehmensanalyse 50 interne Buy-Side- VS system Analysten Szenarioanalyse durch Portfolio Manager mit HOLT HOLT System Selektives Sell-Side Research von Partnern mit hoher Qualität Unternehmensgespräche mit Seniormanagement Qualitativ Quantitativ Ergebnisse Langfristige Branchen- und Einzelunternehmenseinschätzungen Ranking nach fundamentalen Bewertungskriterien Upside- vs. Downside- Bewertung 4
6 Investment Prozess: Quantitative Analyse Schlüsselparameter Fundamental Verschiedene, unabhängige Multi- Faktor-Modelle, zusammengefasst in einem Gesamtmodell Quantitative Überprüfung der Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Bilanz Quant Systems Qualitativ Quantitativ Ergebnisse Ranking der Unternehmen nach verschiedenen Kriterien Quantitative Profile Traditionelle Faktoren (Bewertung, Profitabilität, etc) Verschiedene Komplexitätslevel Unterschiedliche Bewertungshorizonte 5
7 Investment Prozess: Qualitative Analyse Schlüsselparameter Fundamental Systematischer Corporate Governance -Ansatz GMI Plausibilitätsüberprüfungen: Managementvergütung Management / Director Dealings Markt- / Wettbewerbsumfeld Eigentümerstruktur Geprüfte, vertrauensvolle und diversifizierte Quellen Qualitativ Quantitativ Netzwerk von Strategen und Asset Allokation Experten Netzwerk von Buy-Side Investoren und Unternehmensaktivisten Daten-Provider: GMI, CFRA, Management CV, Boardex Ergebnisse Vereinheitlichung der Interessen Aktionärsfreundliches Management Stakeholder Value als Leitlinie Themen LBO, M&A-Aktivität Value Growth Exposure Gesamteindruck Corporate Governance - Struktur 6
8 Investment Prozess: Flexibel, aber diszipliniert Nutzung von Short Positionen Anzahl Aktien MSCI Europa 432 Höchste Gewichtung Niedrigste Gewichtung Kapitalisierung: 1. Drittel 24 2,75% 0,86% Kapitalisierung: 2. Drittel 68 0,84% 0,28% Kapitalisierung: 3. Drittel 340 0,28% 0,02% 79% der Werte im MSCI Europa Index repräsentieren Positionen von 0,28% oder weniger Quelle: UBS Global Asset Management. Daten per 31. Dezember 2013 erhöht das Outperformancepotenzial US-I- 7
9 Risikomanagement ein holistischer Ansatz Risikomanagement Fundamental Sensitivitätsanalyse (Upside / Downside) Verschuldungsgrad und Industriestruktur Quantitativ Risikomanagement-Systeme: BARRA, RMS, Skyline Analysis 1 Qualitativ Corporate Governance Externe, unkorrelierte Informationsquellen Ergebnisse Asymmetrische Risikoverteilung Niedrigere Volatilität und Verschuldungsgrad erwartet Tracking Error z.b. 7,7% seit Auflage 2 bis 31. Dez Active Share 114% seit Auflage 2 per 31. Dez Aktives Risiko: 5,04% (Kernrisikogröße) Beta: 0.88 (Marktsensitivität) Höchste Risikobeiträge auf Einzeltitel-, Sektoren-, Länder- und Risikofaktorebene Risikoanalyse anhand unseres internen Risikomodells Active share (%) UBS European Opportunity Unconstrained vs. MSCI Europe Quelle: UBS Global Asset Management Anmerkung: Der historische Tracking Error variiert im Zeitablauf. Die Höhe des Tracking Errors wird beeinflusst von den Marktbedingungen und unseren Anlageentscheidungen. Der Active Share eines Portfolios misst den Anteil der Aktien im Portfolio, der von deren Benchmarkgewichtung abweicht. Empirische Studien haben gezeigt, dass die Portfolios mit dem höchsten Active Share ihre Benchmark signifikant und nachhaltig outperformen. 1 BARRA ist ein marktgängiges Risikomanagement-System. RMS ist dagegen ein selbstentwickeltes System der UBS Global Asset Management Mai
10 Wertentwicklung (I) UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc Anteilsklasse P-acc, net of fees, in EUR (Stand: ) Auflegung Anteilsklasse P-acc Mai 07 Nov 07 Mai 08 Nov 08 Mai 09 Nov 09 Mai 10 Nov 10 Mai 11 Nov 11 Mai 12 Nov 12 Mai 13 Nov 13 Fondsperformance Jahresperformance je Kalenderjahr (in in %, % (rechte Achse) Achse) 1,2 UBS European Opportunity Unconstrained Performance (linke MSCI Achse) Europa 1,2 (net) = 100 (indexiert, in EUR) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% In % (EUR) 2007² Jahre kumulativ 5 Jahre p.a. Fonds -7,9-42,0 41,4 11,4-1,3 22,4 25,8 6,0 183,6 23,2 Benchmark -6,9-43,7 31,2 11,9-8,5 16,9 19,8 3,3 122,3 17,3 Aktiver Return -1,1 +1,7 +10,2-0,6 +7,2 +5,5 +6,0 +2,7 +61,3 +5,9 Quelle: UBS Global Asset Management 1 Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse (siehe auch Disclaimer). Performanceberechnung: zeitgewichtete Methode. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Performanceberechnung: Die dargestellte Performance im Zeitraum Mai 2007 bis Juni 2012 wurde auf Grundlage des UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity Unconstrained U-X-acc berechnet. Im Zeitraum bis wurde der UBS (Lux) SICAV Equity European Opportunity Unconstrained P-acc als Basis herangezogen. Die gezeigten Performancedaten wurden auf Basis der erst verfügbaren Anteilsklasse des Fonds basierend auf Monatsdaten berechnet. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten von bis nur indikativen Zwecken dient. 2 Performance von Auflage der Strategie to ; Basis: UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity Unconstrained U-X-acc 9
11 Wertentwicklung (II) Rollierende Drei-Jahres-Renditen Monatswerte 31. Mai Dezember 2013 Pan European Concentrated Alpha Unconstrained Composite Outperformance MSCI Europe (net) in EUR UBS European Opportunity Unconstrained Quelle: UBS Global Asset Management. The returns shown above are based on currently available information and are subject to revision. Past performance is no guarantee of future results. Performance figures are gross of fees. Please see attached disclosure information. Returns in EUR. Underperformance 10
12 Wertentwicklung (III) Morningstar Rating: Return % Risk % std dev Peers UBS European Opportunity Unconstrained P-acc EUR MSCI Europe UBS European Opportunity Unconstrained 5 year performance vs. Peers Quelle: Morningstar, data as of 31 December 2013 Note: Based on Morningstar European Equity Large Blend Universe. Net of fees using P share class. Past performance is no guarantee of future results. 11
13 Wertentwicklung (IV) Lipper Ranking im Verlauf 1 st Quartile 2 nd Quartile 3 rd Quartile 4 th Quartile Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 UBS European Opportunity Unconstrained Basis: Rollierende Drei-Jahres-Renditen (Januar 2011 Dezember 2013) Quelle: UBS Global Asset Management, Lipper LIM Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse (siehe auch Disclaimer) 12
14 Was wir bieten Innovativer Portfoliokonstruktionsprozess mit holistischem Risikomanagement-Ansatz Sehr gute Performance in unterschiedlichen Marktphasen Unabhängige Investment-Boutique innerhalb UBS Global Asset Management Rendite wurde mit einer im Vergleich zur Benchmark geringeren Volatilität erzielt Morningstar Rating TM: Quelle: UBS Global Asset Management. Daten per 28. Februar
15 Abschnitt 1 Zusätzliche Informationen
16 Investmentziel und Risikoparameter Benchmark: 100% MSCI Europe net Div. Investmentziel Erzielen einer Zusatzperformance von 300 bp p.a. (gross of Fee) gegenüber der Benchmark über einen Investmentzyklus (3 5 Jahre) Risikoparameter Tracking Error: bis 12% (hist. Durchschnitt 7,7%) Beta: Typischerweise 0,8 1,2 Anzahl Aktien im Portfolio: Typischerweise Einzeltitel Aktienexposure: Typischerweise % long, 0 50% short Titelgewichtung long Titelgewichtung short Typischerweise 1,0% 4,0% 0,5% 1,5% Maximal 10% 3% Sektorgewichtung ohne Restriktion ohne Restriktion Ländergewichtung ohne Restriktion ohne Restriktion Anmerkung: Der Tracking Error ist eine Ex-Ante-Prognose basierend auf BARRA oder einem anderen geeignetem System berechnet auf Grundlage der Schlussbewertung am letzten Börsentag eines jeden Monats. Der Tracking Error wird auf Quartalsbasis veröfffentlicht. Der historische Tracking Error variiert im Zeitablauf. Die Höhe des Tracking Errors wird beeinflusst von den Marktbedingungen und unseren Anlageentscheidungen. 15
17 UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc Portfoliostruktur per 28. Februar 2014 Branchengewichtung Insurance Pharma & Biotech Software & Services Telecoms Household & Personal 8,5 8,0 5,1 4,8 3,9 Einzeltitelgewichtung (10 größten Positionen) Novartis 4,7 Bayer 3,3 Novo Nordisk 2,6 Total 2,3 BT Group 2,3 Food, Beverage & Tobacco Capital Goods Utilities Energy Materials Quelle: UBS Global Asset Management Stand: 28. Februar ,8-5,9-6,3-8,7-9,3 BNP Paribas 2,2 Zurich Insurance Group 2,2 Capita 2,1 Deutsche Post 2,0 Vivendi 2,0 16
18 UBS European Opportunity Unconstrained Erträge resultieren überwiegend aus der Aktienselektion Sektoren Gewicht Fonds (%) Gewicht Index (%) Rendite (%) Aktien Selektion (%) Sektor Allokation (%) Total (%) Consumer Discretionary 12,1 9,2 37,1-6,5 3,7-2,8 Consumer Staples 19,9 14,0 64,8 11,7 4,3 16,1 Energy 2,9 10,1 9,9 3,4 5,8 9,2 Financials 27,1 21,5-40,7 13,7 1,0 14,7 Health Care 20,3 12,0 67,9 2,8 2,2 5,0 Industrials 7,5 11,2 10,7-7,4-1,2-8,6 Information Technology 9,6 3,1-5,2 4,5-2,1 2,4 Materials -2,1 8,7-2,5 0,0 0,5 0,5 Telecom Services 3,9 5,9 27,4 5,6-0,7 4,9 Utilities 1,6 4,4-22,8 3,4 2,3 5,6 Total 100,0 100,0 3,2 31,5 16,6 48,1 Quelle: Wilshire, 31. Mai 2007 bis 31. Dezember Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Daten sind nicht anualisiert. Rendite in EUR 17
19 UBS European Opportunity Unconstrained Zusatzerträge mit "Long-" und "Short-" Positionen 160% 140% 149,0% Longs Shorts MSCI Europe 120% 100% 80% 88,7% 95,1% 60% 47,7% 40% 31,9% 31,5% 20% 0% 3,1% 3,2% -20% -6,6% 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage Quelle: Wilshire Gross of Fees in EUR. UBS Global Asset Management. Since inception date 31 May Data to 31 December 2013 Note: Based on weighted average returns of longs and shorts as independent portfolios. Returns are cumulative and absolute Note: Absolute means that returns are not linked to a benchmark. Note that returns on absolute type investments can still be negative compared to initial investment values 18
20 UBS European Opportunity Unconstrained Konsequent hoher Active Share Active share (%) Jun-07 Dez-07 Jun-08 Dez-08 Jun-09 Dez-09 Jun-10 Dez-10 Jun-11 Dez-11 Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 UBS European Opportunity Unconstrained vs. MSCI Europe Der Active Share misst den Teil des Portfolios, der von dem Vergleichsindex abweicht Quelle: UBS Global Asset Management. Daten per 31. Dezember
21 Investment Prozess Beispiel einer positiven Einschätzung Unternehmen aus dem Pharma-Sektor Fundamental Quantitativ Qualitativ 1. Bottom-up-Unternehmensanalyse 50 interne Buy-Side-Analysten Attraktive Bewertung basierend auf internem Cash-Flow-Diskontierungsmodell (VS) Unternehmen wird von Analysten gehalten 2. Szenarioanalyse durch Portfoliomanager in HOLT 25% Upside, limitiertes Downside 3. Selektives Sell-Side-Research von Partnern mit hoher Qualität Hoher Empfehlungsgrad 4. Unternehmensgespräche Verbesserte Kapitalallokation durch neues Management 1. Verschiedene, unabhängige Multi- Faktoren-Modelle, zusammengefasst im Gesamtmodell Mittleres, positives Ranking 2. Überprüfung der Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Bilanz Kein negativer Score Sehr gute Bilanzkennzahlen - 1. Corporate Governance Offene Aktionärskommunikation Klare Vergütungsstrukturen 2. Themen Gute Ausschüttungspolitik Ausschüttungen durch freie Cash- Flows gedeckt 3. Geprüfte, vertrauensvolle und diversifizierte Quellen Positive Einschätzung Risikoeinschätzung Asymmetrisch, ca. 25% Upside bei begrenztem Downside-Risiko 20
22 Investment Prozess Beispiel einer negativen Einschätzung Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor Fundamental Quantitativ Qualitativ - 1. Bottom-up-Unternehmensanalyse 50 interne Buy-Side-Analysten Unattraktive Bewertung Wird nicht von Analysten gehalten 2. Szenarioanalyse durch Portfoliomanager in HOLT Keine positive asymmetrische Risikoverteilung / teilweise höheres Downside 3. Selektives Sell-Side-Research von Partnern mit hoher Qualität Negative Einschätzungen überwiegen 4. Unternehmensgespräche 1. Verschiedene, unabhängige Multi- Faktoren-Modelle, zusammengefasst im Gesamtmodell Unterschiedliches Ranking, insgesamt aber negativer Score 2. Überprüfung der Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Bilanz Operative Marge unter Sektor Sehr hoher Verschuldungsgrad - 1. Corporate Governance Heterogene Managementstruktur Hoher Staatsanteil 2. Themen Hohe Dividendenrendite aber: "Investitionsstau" 3. Geprüfte, vertrauensvolle und diversifizierte Quellen Negative Einschätzung Risikoeinschätzung Keine positive asymmetrische Risikoeinschätzung Niedrige operative Marge bei hohem Verschuldungsgrad Differenzierte qualitative Einschätzung 21
23 Fondsmerkmale UBS (Lux) Equity SICAV European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc Fondsname: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc Lancierungsdatum: Abschluss Rechnungsjahr: Ausgabe/Rücknahme: Swing Pricing: Verwaltungsgebühr: Total Expense Ratio (TER): Referenzindex: 31. Mai täglich/täglich Ja 1,63% p.a. 2,09% p.a. MSCI Europe (net div. reinv.) Gesamtes Produktvermögen in Mio.: EUR 739,56 (Stand: ) EU-Zinsbesteuerung nicht betroffen beim Vertrieb, nicht betroffen bei Verkauf/Rücknahme Valoren-Nr.: ISIN: Bloomberg: LU UEOUEPA LX 22
24 Ihre Ansprechpartner in Deutschland UBS Global Asset Management Distribution Partners Clemens W. Bertram Executive Director, Teamhead UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: Markus Bertl Director UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: Steffen Hölscher Director UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: Lothar Traub Director UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: Alexander Werani Executive Director UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: alexander.werani@ubs.com 23
25 GIPS Disclosure Performance: European Opportunity Unconstrained 24
26 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburger Recht. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, Frankfurt am Main. Investitionen in diesem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Prospekte, wesentliche Anlegerinformationen, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main angefordert werden. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt mögliche bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Gebühren und Kosten unberücksichtigt. Gebühren und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zur Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 25
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