Texas und Mexiko intensivieren Enregiezusammenarbeit (Texas Secretary of State looking to create binational energy task force)

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1 Mexiko: Rohstoffe Mai 2015 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt Texas und Mexiko intensivieren Enregiezusammenarbeit (Texas Secretary of State looking to create binational energy task force) San Antonio Business Journal 1 US-Bundesstaat Texas bemüht sich um engere Geschäftsbeziehungen mit Mexiko; insbesondere energiepolitische Fragen bezüglich Förderung, Transport und Handel mit fossilen Energieträgern sind von großer Bedeutung; deshalb wird die Bildung von einer binationalen Arbeitsgruppe für Energie angestrebt, um bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu gewährleisten Pemex Produktionsziel von Plattformunglück nicht gefährdert (Pemex Expects to Recover Lost Output From Platform Accident) Wall Street Journal 2 Pemex war im April von kurzfristigem Produktionsrückgang aufgrund eines Unglücks auf einer Ölplattform betroffen; Gustavo Hernández, Leiter für Exploration und Förderung, ist jedoch optimistisch, dass das Förderziel von 2,29 Millionen Barrel pro Tag für das Jahr 2015 erreicht werden kann Industrias Peñoles steigert Gold- und Silberproduktion (Mayor extracción de oro y plata impulsan a Peñoles; flujo aumenta 13.2%) 3 Das mexikanische Unternehmen Industrias Peñoles verzeichnet im ersten Quartal 2015 eine Zunahme des operativen Gewinns um 13,2 Prozent im Vorjahresvergleich; Grund ist der Anstieg der Goldproduktion durch die Inbetriebnahme der Herradura Mine (Bundesstaat Sonora), die im Vorjahresquartal noch geschlossen war

2 Weltweiter Investitionsrückgang im Bergbau (Se contrajo 31.57% la inversión en minería) El Mexicano 4 Laut Mexikanischer Bergbaukammer Camimex sind Investitionen in Mexikos Bergbau von 6,6 Milliarden US- Dollar (ca. 5,9 Mrd. EUR) im Jahr 2013 auf 4,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,9 Mrd. EUR) im Jahr 2014 gefallen; Grund für den globalen Investitionsrückgang sind die seit 2012 fallenden Edelmetallpreise Sinkender Ölpreis führt zu Exporteinbußen in den USA (México obtiene 3 mil 787 mdd por ventas petroleras a EU) El Universal 5 Mexiko hat im ersten Quartal 69,3 Millionen Barrel Erdöl in die USA exportiert, dies sind 7,9 Millionen Barrel weniger als im Vorjahr; entsprechende Exporterlöse sanken auf 3,8 Milliarden US-Dollar (ca. 3,4 Mrd. EUR), im Vergleich zu 7,7 Milliarden (ca. 6,8 Mrd. EUR) im ersten Quartal 2014, was vor allem dem starken Ölpreisverfall in der zweiten Jahreshälfte 2014 geschuldet ist Kapazitätssteigerung des Gaspipelinenetzes in Coahuila (Ahmsa pone en marcha nueva estación de gas en Coahuila) Altos Hornos de México hat neue Gasspeicherstation im Bundesstaat Coahuila eröffnet; damit wird die Kapazität des von Pemex betriebenen Gaspipelinenetzes erhöht; das Investitionsvolumen des Projektes betrug 51 Millionen Pesos (ca. 2,9 Mio. EUR) Nationaler Stromversorger investiert in Gaspipelines und Gaskombi-Kraftwerke (Mexico s CFE Sees Infrastructure Spending Near $16.6 Billion) Bloomberg Business 6 Nationaler Stromversorger CFE schätzt Infrastrukturinvestitionen in den nächsten Jahren auf 16.6 Milliarden US-Dollar (ca. 14,8 Mrd. EUR); CFE plant den Bau von 14 neuen Gaspipelines sowie von sechs Gaskombi- Kraftwerken; gegenwärtig ist unklar, welche Projekte an private Investoren ausgelagert werden Umsetzung der Energiereform verzögert sich (Sener: 2 años durará la inestabilidad petrolera) Milenio 7 Energieminister Pedro Joaquín Coldwell vermutet, dass Ölpreise für die nächsten zwei Jahre instabil bleiben; aufgrund dieser Investitionsunsicherheit wird auch die Umsetzung der Energiereform länger als geplant andauern

3 Pemex kooperiert mit privaten Firmen für Erdölförderung (Pemex e IP, socios en tres campos de aguas someras) El Economista 8 Pemex wird erste Kooperationsvereinbarungen zur Förderung von Erdöl ("farm-outs") mit privaten Unternehmen im September abschließen; dafür vorgesehen sind drei Fördergebiete im südlichen Golf von Mexiko (Bolontikú, Sinán und Ek), die über Reserven von etwa 350 Millionen Barrel Rohöl verfügen Grupo México plant Kooperation mit Unternehmen für Bietverfahren der Ronda Uno (Grupo México va en alianza por licitaciones de Ronda Uno) Grupo México plant für die Teilnahme am Bieterverfahren der "Ronda Uno" einen Zusammenschluss mit mexikanischen oder ausländischen Unternehmen; da Grupo Mexico bisher noch wenig Erfahrung in der Erkundung und Förderung von Erdöl besitzt, soll die Kooperation das finanzielles Risiko für das Unternehmen mindern Sierra Metals fördert Erz in Rekordhöhe (Sierra Metals Reports First Quarter 2015 Financial Results) Junior Mining Network 9 Aufgrund außergewöhnlich produktivem ersten Quartal und niedriger Produktionskosten konnte Sierra Metals negative Auswirkungen niedriger Metallpreise auf den Unternehmensumsatz abschwächen; zwischen Januar und März verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 34,7 Millionen US-Dollar (ca. 30,5 Mio. EUR) und verarbeitete neue Rekordmengen von 472,407 Tonnen Erz Pemex diversifiziert Kundenstamm (Pemex venderá 5 millones de barriles de petróleo a Hyundai Oilbank) Pemex schließt Vertrag mit südkoreanischer Raffinerie der Hyundai Oilbank über den Export von fünf Millionen Barrel Rohöl in der zweiten Jahreshälfte 2015 ab; Pemex versucht gegenwärtig seine Kundenbasis zu diversifizieren und hatte im Laufe des Jahres bereits sechs Millionen Barrel Rohöl an Raffinierien verkauft Landreform soll Investitionen im Bergbau fördern (Mexico plans land reform to boost investment) Reuters 10 Mexikanische Regierung arbeitet gegenwärtig an einer Landreform, um die Investitionssicherheit zu steigern; der Gesetzesentwurf sieht Stärkung der Rechte privater Unternehmen gegenüber Landbesitzern vor; das Ministerium für Agrar-, Territorial- und Stadtentwicklung SEDATU sieht darin eine wichtige Möglichkeit, um mehr Investoren für Bergbauaktivitäten ins Land zu locken

4 Realisierung der Energiereformen verläuft positiv (En México, las reformas "van bien": Standard and Poor's) Milenio 11 Kredit-Ratingagentur Standard and Poor's bewertet Umsetzung der Energiereform in Mexiko bisher positiv; insgesamt verzeichnet die mexikanische Wirtschaft einen Aufwärtstrend, der durch Nachfragezunahme und Wachstum des US-Marktes gestützt wird Mexikanische Silberminen gehören zu den größten weltweit (Minas de plata mexicanas pierden brillo en ranking mundial) Drei mexikanische Silberminen gehören zu den 15 größten weltweit; zwei von Industrias Peñoles betriebenen Minen belegen Plätze drei und fünf, während eine von Coeur Mining betriebene Mine Platz neun einnimmt; mit einer Gesamtfördermenge von sechs Millionen Tonnen Silber im Jahr 2014 verteidigt Mexiko damit seine Spitzenposition als weltweit größter Silberproduzent Exploration von Erdölvorkommen im Golf von Mexiko durch TGS (TGS announces Gigante 2D offshore Mexico) Scandinavian Oil&Gas Magazine 12 Das norwegisches Unternehmen TGS wird im zweiten Quartal 2015 mit der Suche nach Erdölvorkommen im westlichen Golf von Mexiko beginnen; TGS hatte im April zusammen mit drei anderen Unternehmen von Pemex einen Auftrag zur geophysikalischen Vermessung der mexikanischen Golfgewässer erhalten; erste Ergebnisse sollen im dritten Quartal 2015 vorliegen Intensivierung mexikanisch-indischer Energiezusammenarbeit (India looks to increase oil imports from Mexico) The Economic Times 13 Indiens Ölminister Dharmendra Pradhan hat bei einem Staatsbesuch angekündigt, dass die beiden Länder in Zukunft enger in Energiefragen zusammenarbeiten wollen; Indien deckt gegenwärtig fast vier Fünftel seines Rohölbedarfs durch Importe ab und möchte vor allem seine Abhängigkeit von arabischen Öllieferanten reduzieren Interessante Förderrechte für kleine Unternehmen (Latest Mexico oil property auction favors smaller players) Houston Chronicle 14 Die jüngste Ausschreibungsrunde der Energiereform ist vor allem für kleinere Unternehmen attraktiv; versteigert werden Förderrechte für 26 kleinere onshore-gebiete im Burgos Becken, dem Tampico-Misantla Becken und dem Salinas-Sureste Becken (Bundesstaat); für internationale Ölkonzerne sind diese Fördergebiete wenig attraktiv

5 Steuerlast macht Bergbausektor zu schaffen (Piden mineros menores cargas fiscales) La Razón 15 Mexikanischer Bergbausektor verliert an Wettbewerbsfähigkeit und damit an Attraktivität für ausländische Investoren; Grund hierfür sind die Unsicherheit in einigen Regionen und die 2014 eingeführte Steuer auf Gewinne des Bergbausektors in Höhe von 7,5 % Pemex baut neuen Geschäftszweig auf (Mexico Oil Firm Pemex Creates Cogeneration Unit, Shuffles Executives) Wall Street Journal Mexikanischer Mineralölkonzern Pemex hat neuen Geschäftsbereich für Stromerzeugung aus Kraftwärmekopplung gegründet; im Rahmen der Energiereform war neben dem Energie- auch der Strommarkt entmonopolisiert worden; Pemex möchte durch den Bau eigener Blockheizkraftwerke von Mexikos größtem Stromkonsumenten zum Nettoproduzenten werden Steuereinnahmen aus Erdöl sinken in erstem Quartal (Oil Revenues Represent Just 16 Percent of Mexico Public Finances in 1Q) Latin American Herald Tribune 16 Mexikos Staatseinnahmen sind im ersten Quartal 2015 deutlich weniger von Steuererlösen aus Erdölgeschäften abhängig als noch im Vorjahr (2015: 16%, 2014: 30%); durch die Steuerreform konnten Einnahmen aus anderen Sektoren deutlich erhöht werden, während gleichzeitig Erdölerlöse durch Ölpreisverfall stark sanken Erdölproduktion sinkt um 8,6 Prozent (Cae producción petrolera 8.6%) Zócalo Saltillo 17 Von Januar bis April diesen Jahres registrierte Pemex einen Produktionsrückgang für Erdöl in Höhe von 8,6 Prozent; während des gleichen Zeitraums im Vorjahr betrug das tägliche Produktionsvolumen noch Barrel (ca t) und fiel in diesem Jahr auf Barrel (ca t); in den ersten vier Monaten des Jahres 2014 konnten durch den Export von Rohöl 12,9 Milliarden USD (ca. 9,3 Mrd. EUR) erwirtschaftet werden, ein Jahr später betrug der Exportwert hingegen nur noch 6.7 Milliarden USD (ca. 6,0 Mrd. EUR); Grund hierfür ist vor allem der sinkende Ölpreis, der in den jeweiligen Perioden von 93,22 US-Dollar (ca EUR) pro Barrel auf 46,13 US-Dollar (ca EUR) pro Barrel gefallen ist Bancomext finanziert Projekte im Öl- und Gassektor (Bancomext se prepara para financiar operaciones de petróleo y gas) Economía Hoy 18 Die mexikanische Bank für Außenhandel Bancomext plant im Zuge der Energiereform verstärkt Projekte im Bereich Erdöl und Erdgas zu finanzieren; vor allem Gasfernleitungen standen in der Vergangenheit im Fokus; laut eigenen Angaben hat die Bank ihre Beteiligung im privaten Sektor von 2,8 Mrd. mexikanische Pesos (ca EUR) 2013 auf 7,1 Milliarden mexikanische Pesos (ca EUR) 2014 gesteigert

6 Abbau von Erdgas im Norden Mexikos (Campos de GN atraerían 200 mdd de inversión a Nuevo León) Die nationale Kohlenwasserstoff-Kommission CNH schreibt den Abbau von Erdgas in Vorkommen im Norden Mexikos in den Bundesstaaten Tamaulipas und Nuevo León aus; dadurch erhofft man sich Investitionen in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (ca. 193,6 Mio. EUR); als weniger vorteilhaft in der Region gelten Unsicherheit und mangelnde Infrastruktur Gemeinsame Klimapolitik von den USA, Kanada und Mexiko (U.S., Canada And Mexico Create New Climate Change Partnership) Reuters Die nordamerikanischen Energieminister aus den USA, Kanada und Mexiko versammelten sich, um in Fragen der Klimapolitik zukünftig eine gemeinsame Linie zu vertreten; neben der Effizienz von Elektrizitätsnetzen und der Nutzung erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung stand dabei auch die Ausrichtung von Bestimmungen für den Ausstoß von Emmissionen im Öl- und Gassektor im Fokus Steigende Ausländische Direktinvestitionen im Öl- und Gassektor (Empresas internacionales triplican su inversión en gas y petróleo de cara a Ronda Uno) Im Erdöl- und Erdgassektor sind die ausländischen Direktinivestitionen im ersten Quartal 2015 stark angestiegen; mit 111,8 Millionen US-Dollar (ca. 104,1 Mio. EUR) waren diese fast drei Mal so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres; 96.8 Mio. US-Dollar (ca. 90,1 Mio. EUR) stammen von ausländischen Kapitalgebern, die zum ersten Mal in Mexiko investieren Abbau von Erdgas birgt noch Konfliktpotenzial (Explotación de gas y mineras podría generar conflictos) Die Gesetzgebung Mexikos muss derzeit prüfen, ob der Artikel 27 des Kohlenwasserstoffgesetzes verfassungsrechtlich ist; dieser besagt, dass die Erdgasadern in der Umgebung von Minen von anderen Firmen als den Minenbetreibern erkundet werden können Endeavour Silver verfügt über hohe Erzgehalte im Bundesstaat Jalisco (Endeavour Silver Infill Drilling Confirms Thick, High Grade, Silver- Gold Mineralization at Terronera Property, Jalisco State, Mexico) Junior Mining Network 19 Der kanadische Bergbaukonzern Endeavour Silver berichtet bei Ergänzungsbohrungen in Terronera (Bundesstaat Jalisco) weiterhin hochgradige Gold- und Silberadern gefunden zu haben, die Zone mit dem höchsten Mineralgehalt erstreckt sich über eine Länge von 1400 Metern 19

7 Verfasserin des Branchenberichts: Ansprechpartner Rohstoffe: Annabelle Reyhn Projektassistentin, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Rodrigo Martínez Projektreferent, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. Glossar Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. BANCOMEXT (Mexikanische Außenhandelsbank) Ziel der Bancomext ist es, die Entwicklung Mexikos und die Entstehung von Arbeitsplätzen durch Finanzierung des mexikanischen Außenhandels zu fördern. Web: Cámara Minera de México CAMIMEX (Mexikanische Bergbaukammer) Größter Interessenvertreter der Bergbau- und Metallindustrie, der sich für die wirtschaftliche Entwicklung des Sektors einsetzt. Web: Comisión Federal de Electricidad CFE (Nationale Kommission für Elektrizität) Staatlicher Energieversorgungskonzern, welcher ein Monopol auf die Kommerzialisierung elektrischer Energie innehat. Web: Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH (Nationale Kohlenwasserstoff-Kommission) Die Aufgabe der Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ist die Regulierung und Kontrolle der Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko. Web: Petróleos Mexicanos PEMEX Staatlicher Mineralölkonzern, entstanden 1938 aus Enteignung und Zusammenlegung privater Mineralölkonzerne. Größtes mexikanisches Unternehmen und elementare Finanzierungsquelle des mexikanischen Staatshaushalts. Die Monopolstellung von PEMEX in der Erkundung von Erdölfeldern, dem Betrieb von Förderanlagen und Raffinerien sowie in weiteren Bereichen der Petrochemie, wird im Zuge der Energiereform gegenwärtig aufgebrochen. Web: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU (Ministerium für Agrar-, Territorial- und Stadtentwicklung) Das Ministerium ist für die Planung, Koordinierung von Raumplanung und Entwicklung von urbanen sowie ländlichen Gebieten zuständig. Web: