M&A-BULLETIN FEBRUARY 2015 (English edition)

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1 (English edition)

2 EXTRACT OF BDO S M&A BUY- SIDE AND SELL-SIDE MANDATES USE THE 60-SECONDS-OVERVIEW TO GET AN OUTLINE OF THE MANDATES IN THIS BULLETIN. Dear Reader, The M&A-team of BDO International is pleased to present the February 2015 issue of the M&A-Bulletin. The BDO M&A-Bulletin contains a selection of BDO buy and sell mandates. The projects are published in the language that might fit the interested party the most. The responsibility for content and language lies with the respective project manager. Projects with very specific target groups as well as highly confidential projects are not published in this Bulletin. The BDO M&A-Bulletin is aimed at entrepreneurs and companies who are interested in buying or selling small or middle-sized companies. The BDO M&A-Bulletin is sent out via at no charge to parties, who have expressed an interest in M&A transactions, and is published about every three months. Printing and forwarding via are allowed when the source is mentioned. BDO M&A-DATABASE PREFACE 60 SECONDS - OVERVIEW THE CORPORATE FINANCE TEAM OF BDO INTERNATIONAL HAS A PROPRIE- TARY M&A-DATABASE WHICH IN- CLUDES OTHER BUY AND SELL MAN- DATES, BESIDES THE PROJECTS MEN- TIONED IN OUR M&A-BULLETIN. Due to the sensitivity of the data, only chosen members of the BDO M&A-team have access to the BDO M&A database. Do not hesitate to contact your local BDO M&A contact for details of M&A-transactions in your region. Marek Franke Global Head of Mergers & Acquisitions (marek.franke@bdo.ch) BDO WIDE USING OUR SIZE INTELLIGENTLY BDO is a worldwide network of public accounting firms, called BDO Member Firms. With more than 1,260 offices in over 144 countries, BDO is the fifth largest such network in the world. Each BDO Member Firm is an independent legal entity in its own country. For further information about individual projects please contact the named project manager or your contact person for M&A transactions in your region (see page94). page 2 / 93

3 60 SECONDS - OVERVIEW PREFACE 60 SECONDS - OVERVIEW PAGE... 5 Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein... 6 Carrière / Décharge... 6 Druckweiterverarbeitung und Verpackungen... 7 Gipsergeschäft... 8 Hoch- und Tiefbau... 9 Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz IT / Hosting-Anbieter Leckortung / Wasserschadensanierung Maschinenrevisor Medizinische Laboratorien Motorradfachgeschäft Praxis für Alternativmedizin Sportcenter Steinbruch / Deponie Übersetzungsdienste Unternehmen im Geschenk- und Küchenbereich Unternehmen im Handwerkerbereich Rest of Europe & Mediterranean Accommodation Camping group in France, Italy and Spain Chemicals & Pharmaceuticals Construction, Mining, and Materials Handling Emergency generating sets Equity Invest. in Residential Development Company Fish & seafoods Fresh fruits and vegetables wholesale Frozen Vegetables Grocery Stores Hotels in a city of Art Laboratories see legend below Leisure Local and Suburban Transit LUGGAGE LUMEN Luxury Hotel Machine Tools, Metal Cutting Types Manufacturing Meat packing plant (including slaughtering) Miscellaneous Nonmetallic Minerals New Tourist Building Online business application platform Online gaming Online gaming Partition walls and ceilings Pharmaceutical Services - Testing Laboratories Project of construction of a tourist complex Property purchase and leaseback Company Real Estate Textile Mill Products Textiles & Clothing Manufacture Tourist Resort page 3 / 93

4 PREFACE 60 SECONDS - OVERVIEW Trucking and Courier Services Wine Producer & Farmholidays Rest of the world CCTV-Global Dental Implants - Manufacturing Developer and manufacturer of dental implants Logistics Technology - Tracking and Monitoring UV-Systems BUY MANDATES - PARTICIPATIONS - INVESTMENTS Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor Heizung, Lüftung, Klimatechnik Holzbau Lifestyle-Unternehmen mit Potential Medizinische Laboratorien Wellness-Markenunternehmen mit Potential Rest of Europe and Mediterranean Fabricated Metal Products Food Food IT / Software Leisure Medical laboratory Offshore Rest of the world Chemical Distribution Commodity Contracts Brokers and Dealers Energy (including renewables) Flavor and fine ingredients company And Commercial Machinery Manufacturer and supplier of engine products Outdoor equipment - Manufacturing Pharmaceutical - global provider Producer and distributor of superior seeds Trade Electrical Components CONFIDENTIALITY OUR SERVICES WITHIN M&A CONTACT INFORMATION OUR CORPORATE FINANCE-TEAM WIDE page 4 / 93

5 The following list offers an excerpt of sell-side mandates and /or succession plans, which BDO's corporate finance department has been engaged on. Besides the projects mentioned below, BDO has additional sell-side mandates in its proprietary BDO M&A-Database. page 5 / 93

6 Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein Carrière / Décharge Sellside Région Secteur Titre Brève Suisse romande Carrière / Décharge Vente ROC est un site composé d'une carrière de matériaux calcaires, d'une décharge pour matériaux de terrassement et d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes. D'accès facile, le site est localisé au Nord Est de la Suisse romande. Il permet une exploitation aisée à faible coût. Le site est inscrit au plan directeur du canton de domicile et dispose des autorisations nécessaires, aussi bien pour l'exploitation de la carrière que des décharges. Situé sur une surface de 100'000 m 2, le site représente un potentiel d'extraction de 2'200'000 m 3 pour la carrière et un volume potentiel de 2'500'000 m 3 pour les décharges. Catégorie Environ 2 Mio. CHF chiffre d'affaire # employés n.a. (têtes) Catégorie n.a. de prix Engagement seulement financier Réference Projet ROC seulement management les deux Charles-Henri Benoit charles-henri.benoit@bdo.ch page 6 / 93

7 Druckweiterverarbeitung und Verpackungen Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Deutschschweiz Druckweiterverarbeitung und Verpackungen al verankerte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht Käufer Eine inhabergeführte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht einen Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Der erfolgreiche und modern eingerichtete Betrieb steht für hohe Qualität und Individualität bei einem umfassenden Leistungsangebot, welches sich wie folgt beschreiben lässt: Druckweiterverarbeitung / Veredelung (Stanzen, Rillen, Falzen, Heften, Binden, Folieren, Adressieren, etc.) Individualisierte und standardisierte Verpackungslösungen aus Karton Einem potentiellen Nachfolger stehen langjährige, erfahrene Mitarbeitende bzw. ein eingespieltes Team zur Verfügung. Des Weiteren ist die Unternehmung verkehrstechnisch optimal angebunden. Die beschriebenen Bereiche Buchbinderei und Verpackungen können auch einzeln erworben werden. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 2 bis 5 Mio. Ca. 30 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt Highlight nur Management-kapazität beides Kontakt Stephan Bolliger Stephan.bolliger@bdo.ch page 7 / 93

8 Gipsergeschäft Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Baunebenbranche Bestens eingeführtes Gipsergeschäft sucht Nachfolgelösung Ein erfolg- und traditionsreiches Gipsergeschäft aus der Nordwestschweiz sucht zwecks Nachfolgeregelung einen Käufer. Der Tätigkeitsbereich der Unternehmung umfasst sämtliche Gipserarbeiten im Zusammenhang mit Neu- und Umbauten, wie auch Renovationen und Sanierungen. Das Gipsergeschäft zeichnet sich durch langjährige Erfahrung aus und verfügt als kompetenter Partner im Bereich des Nass- und Trockenbaus einen ausgezeichneten Ruf. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 500'000 bis 2'000' bis 20 n/a nur finanzielles Engagement Projekt STUCCO nur Management-kapazität beides Kontakt Thomas Bucher thomas.bucher@bdo.ch page 8 / 93

9 Hoch- und Tiefbau Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Westaargau / Zentrales Mittelland Bau Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Hoch- und Tiefbauunternehmens mit langjähriger Stammkundschaft und sehr guter Marktverankerung Die Unternehmung wird in der 2. Generation erfolgreich geführt. Sie erwirtschaftet jährlich einen Umsatz in der Höhe von rund CHF 5.3 Mio. Die KMU hat sich im Bereich Hoch- und Tiefbau spezialisiert und ist vor allem im Gebiet Westaargau / zentrales Mittelland tätig. Sie liegt an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über einen modernen Maschinen- und Fahrzeugpark sowie über einen zweckmässigen Werkhof. Zurzeit beschäftigt sie 22 Mitarbeitende. Der langjährige und wiederkehrende Kundenstamm hat wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beigetragen. Aus Altersgründen strebt der Inhaber eine Nachfolge durch Verkauf der Unternehmung an. Die optimale und moderne Infrastruktur, die langjährigen Kundenbeziehungen sowie ein bewährtes Unternehmenskonzept sollen dafür sorgen, dass die Unternehmung auch zukünftig im Wettbewerb bestehen kann. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 5 Mio. (brutto) 22 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Kleinere Bauunternehmung nur Management-kapazität beides Kontakt Stephan Bolliger +41 (0) stephan.bolliger@bdo.ch page 9 / 93

10 Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Zentralschweiz - im Herzen der Schweiz Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz Firmenübernahme (Aktiengesellschaft) infolge Nachfolgeregelung Die Hoteliersfamilie will die Nachfolge altersbedingt frühzeitig und sorgfältig regeln. Das charmante Hotel mit ausgezeichneter "À la carte-küche" zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Hervorragend geführter Hotelbetrieb mit Fokus auf Seminare, Bankette und Hochzeiten Ausgezeichneter Ruf weit über die Zentralschweiz hinaus Traumhafte Garten- und Apéro-Terrasse mit total 175 Plätzen - unverbaubare Seesicht Bestens erhaltene Immobilie - kein Investitionsnachholbedarf Rund 20 perfekt eingerichtete Zimmer bieten dem Gast den Komfort, der diesem einmaligen Haus entspricht. Für einen solventen Investor kann es von Interesse sein, dass die bestehende Bau- und Zonenplanordnung eine Umnutzung in z.b. Eigentumswohnungen zulässt (vorbehalten Detailabklärungen). Die Immobilie eignet sich auch bestens für eine Seniorenresidenz. Rund CHF 2.5 Mio. bis CHF 3.0 Mio. mit zusätzlichem Potential, da Hotel und Restaurant nicht ganzjährig geöffnet sind Ausbau auf Jahresbetrieb jederzeit möglich Nur für solvente Interessenten - ein Eigenmittelnachweis von mind. CHF 2.0 Mio. ist erforderlich. Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt BIJOU Peter Baumgartner peter.baumgartner@bdo.ch nur Management-kapazität beides Patrick Knüsel patrick.knuesel@bdo.ch page 10 / 93

11 IT / Hosting-Anbieter Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Schweiz - Deutschschweiz IT / Hosting-Anbieter Professioneller Hosting-Anbieter mit eigenen Servern in der Schweiz Die Firma hat sich auf das Microsoft Tool SharePoint spezialisiert und betreibt SharePoint- Plattformen für ihre Kunden. Das Produktangebot umfasst individuelle Kundenlösungen sowie standardisierte Dienste und Webhosting ausserhalb von SharePoint. Um für einen einwandfreien Service zu sorgen, besitzt die Unternehmung eigene Server, die sich in der Schweiz befinden und regelmässig erneuert werden. Das Unternehmen befindet sich in einem wachsenden Markt. SharePoint ermöglicht eine einfachere Zusammenarbeit über grosse Distanzen, was in Zukunft immer wichtiger wird. Zudem erfüllt die Firma das Bedürfnis nach Datensicherheit durch das Lagern der Server in der Schweiz. CHF 500'000-1 Mio. Keine eigenen Angestellten; sämtliche Dienstleistungen werden von einer Partnerfirma (Microsoft Gold Partner) bezogen Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz n/a nur finanzielles Engagement Projekt CIRRUS nur Management-kapazität beides Kontakt Marek Franke marek.franke@bdo.ch page 11 / 93

12 Leckortung / Wasserschadensanierung Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Baunebenbranche Erfolgreicher Dienstleister in der Baunebenbranche sucht Nachfolgelösung Die zu verkaufende Unternehmung wird vom Inhaber geführt und ist in den Bereichen Leckortung, Bauphysik, Wasserschadensanierung und technische Trocknung tätig. Die Unternehmung geniesst infolge ihres professionellen und speditiven Handelns einen sehr guten Ruf. Im Zuge der Nachfolgeregelung plant der jetzige Inhaber, die Unternehmung in neue Hände zu geben. Der Inhaber ist sehr gerne bereit, in einer Übergangsphase mitzuarbeiten und dadurch den neuen Eigentümer optimal in seine neue Aufgabe einzuführen. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 500'000 bis 1 Mio. < 10 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt WATER nur Management-kapazität beides Kontakt Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch page 12 / 93

13 Maschinenrevisor Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Deutschschweiz Maschinenrevisionen / Maschinenservice Eine kleine aber sehr gut am Markt bekannte Firma für Maschinenrevisionen und -service sucht nach einer Nachfolgelösung Die zum Verkauf stehende Firma sucht nach einem Nachfolger aus dem Handwerker- oder Technikbereich. Obwohl die Unternehmung klein ist, hat sie am Markt einen grossen Namen. Die Dienstleistungen rund um Maschinen sind von höchster Qualität. Daher erstaunt es auch kaum, dass der Kundenstamm nicht nur grosse, inländische Firmen sondern auch zahlreiche internationale Unternehmen umfasst. Die Firma liegt in der Deutschschweiz an verkehrstechnisch optimaler Lage. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 500'000-1 Mio. < 10 n/a nur finanzielles Engagement Projekt RETROFIT nur Management-kapazität beides Kontakt David Dahinden david.dahinden@bdo.ch page 13 / 93

14 Medizinische Laboratorien Investment Branche Titel Kurzbeschreibung Volumen Schweiz Medizinische Dienstleistungen LABORATORY FUND RAISING Unser Kunde ist eine Firmen-Gruppe mit ausgewiesenen Erfahrungen im Diagnostik- / Laborbereich. Die Gruppe konzentriert sich ausschliesslich auf medizinische Labors und angrenzende Bereiche wie Pathologie, Zytologie, Plasmapherese sowie Fertilisationskliniken und verfügt in diesen Bereichen über entsprechende Spezialisten. Unser Kunde beabsichtigt im Rahmen der Wachstumsstrategie seine derzeitigen Geschäftsaktivitäten auszubauen. Mit 8% Rendite p.a. und einem erwarteten IRR von 20-30% p.a. für Investoren für 2-3 Jahre ist LABORATORY eine höchst attraktive Investment-Opportunität mit limitiertem Risiko aufgrund der Akquisition profitabler Targets. Zu den bisherigen Investoren gehören namhafte Privatinvestoren, ein renommiertes Family Office sowie bekannte Unternehmer. Die Strategie basiert auf dem Buy-and- Build Ansatz und dem Aufbau eines europaweiten Netzwerkes an Laboratorien. Das Ziel ist die Konsolidierung kleinerer Labors zu einer Gruppe als attraktives Target für internationale Investoren und Generierung eines attraktiven Exit-Multiples mit einer Konsolidierungsprämie. Investment ab CHF 2 Mio. Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt LABORATORY nur Management-kapazität beides Kontakt Marek Franke Tel marek.franke@bdo.ch page 14 / 93

15 Motorradfachgeschäft Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Deutschschweiz Motorradfachgeschäft Etabliertes Motorradfachgeschäft an bester Lage Ein profitables, inhabergeführtes Motorradfachgeschäft sucht einen Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Das Unternehmen befindet an einer zentralen und stark frequentierten Lage in der Deutschschweiz. Das eingespielte Team ist in den Bereichen Handel, Service und Dienstleistungen für Motorräder, Zubehör und Bekleidung tätig. Als offizielle Markenvertretung von zwei der erfolgreichsten Motorradmarken ist der Betrieb am Markt bestens etabliert und für die Zukunft gerüstet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bestehen Möglichkeiten für eine Expansion des Unternehmens. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Ca. CHF 4 bis 5 Mio. Ca. 10 Verhandlungssache Projekt Moto nur finanzielles Engagement nur Management-kapazität beides Kontakt Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch page 15 / 93

16 Praxis für Alternativmedizin Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Deutschschweiz Alternativmedizin Professionelle und bekannte Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) Die Praxis für TMC bietet eine Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten. Nebst diversen Akkupunkturmethoden (z.b. Laser- oder Elektroakupunktur) könnten sich die Patienten unter anderem auch mit der Anwendung von Tuina Massagen, Moxibustion oder der Phytotherapie behandeln lassen. Zudem können die Patienten auch in den Genuss der Bach-Blütentherapie kommen. Mit diesem umfangreichen Behandlungsangebot können unterschiedlichste Leiden behandelt werden, wie beispielsweise innere Krankheiten, Hals-, Nasen-, Ohren-, Hautbeschwerden oder neurologische Krankheiten. Die Praxis ist nach Feng Shui eingerichtet und ist wahrlich eine Wohlfühloase. Da vor kurzem eine Rundumerneuerung stattfand, befinden sich alle Mobilien in sehr gutem Zustand. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz < CHF 500'000 < 10 n/a nur finanzielles Engagement Projekt PUNKTUR nur Management-kapazität beides Kontakt David Dahinden david.dahinden@bdo.ch page 16 / 93

17 Sportcenter Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Zentralschweiz Sport Sportcenter - Nachfolgeregelung Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung steht ein Sportcenter in der Zentralschweiz zum Verkauf. Die Sportanlage ist sehr zentral in einem Gewerbegebiet gelegen (7'714 m2 Land, auch Umnutzung möglich). Zum Angebot gehören: Sporthalle mit Angebot für Tennis und Badminton Minigolf Restaurant Kinderspielplatz Parkplätze Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Bis CHF 1.0 Mio. Bis 10 CHF 2.0 bis 5.0 Mio. nur finanzielles Engagement Projekt Sportcenter nur Management-kapazität beides Kontakt Urs Condrau urs.condrau@bdo.ch page 17 / 93

18 Steinbruch / Deponie Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Französische Schweiz Steinbruch / Deponie Verkauf ROC ist ein Gelände, auf welchem sich ein Steinbruch mit kalkhaltigen Rohstoffen, eine Deponie für Materialien aus Tiefbauarbeiten und eine kontrollierte Deponie für Inertstoffe befinden. Das Gelände befindet sich im Nordosten der Romandie und verfügt über eine leichte Zufahrt. Der Standort ermöglicht einen kostengünstigen Betrieb. Der Standort ist Bestandteil des kantonalen Richtplans und verfügt über die notwendigen Bewilligungen, sowohl für den Betrieb des Streinbruchs als auch für die Deponien. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz ca. 2 Mio CHF n.a. n.a. Projekt ROC nur finanzielles Engagement nur Management-kapazität beides Kontakt Charles-Henri Benoit charles-henri.benoit@bdo.ch page 18 / 93

19 Übersetzungsdienste Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Schweiz - Deutschschweiz Übersetzungsdienste Sehr rentables Übersetzungsunternehmen zum Verkaufen Das Übersetzungsbüro wurde von den Inhabern langjährig sehr profitabel geführt. Zum Dienstleistungsangebot gehören nicht nur Übersetzungen in rund 200 verschiedenen Sprachen, sondern auch die Erstellung von Apostillen, Layout-Optimierungen, Korrekturen, Lektorate u.v.m. Durch die hohe Dienstleistungsqualität und die schnelle Bearbeitung von Kundenaufträgen konnte die Firma auch Kunden aus Deutschland und Österreich für sich gewinnen. Als verantwortungsvolle Geschäftsführer sucht die Inhaberschaft schon frühzeitig einen geeigneten Nachfolger für die Übersetzungsfirma. CHF 500'000-1 Mio. < 10 Mitarbeitende welche durch ca. 450 freiberufliche Übersetzer unterstützt werden n/a nur finanzielles Engagement Projekt DUDEN Marek Franke marek.franke@bdo.ch nur Management-kapazität beides page 19 / 93

20 Unternehmen im Geschenk- und Küchenbereich Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Mittelland Sonstige Dienstleistungen Bellacasa Das Projekt BELLACASA steht für eine innovative Unternehmung im Haushaltsbereich, die speziell Paaren in der Hochzeitsplanung die Möglichkeit bietet, online Wunschlisten für Hochzeitsgeschenke zu erstellen. Mittels persönlichem Login können die eingeladenen Gäste des Hochzeitspaares deren Wunschliste einsehen und die darauf enthaltenen Produkte direkt bestellen. BELLACASA ist seit 20 Jahren führend in Haushalt + Küche. Die Produktpalette beinhaltet Küchengeräte, Geschirrsets, Werkzeuge sowie sonstige Haushaltsartikel von bekannten Herstellern wie beispielsweise Bodum, Le creuset, Porzellan Langenthal, Zyliss und viele mehr. Die innovative Plattform lässt die Gäste sofort erkennen, welches Geschenk das Hochzeitspaar sich wünscht und ermöglicht einen bequemen Bestellvorgang. BELLACASA befindet sich an zentraler Lage einer aufstrebenden Stadt im Schweizer Mitteland. Verkehrstechnisch ist BELLACASA optimal erschlossen. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF Mio. 2 nur finanzielles Engagement Projekt Bellacasa nur Management-kapazität beides Kontakt David Dahinden david.dahinden@bdo.ch page 20 / 93

21 Unternehmen im Handwerkerbereich Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Mittelland Verkaufsgeschäft von Werkzeugen, Befestigungstechnik, Gartenmöbel, Grills und sonstigen Artikeln im Haushalts- und Heimwerkerbereich Heimwerkerkönig Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung steht ein attraktives Verkaufsgeschäft von Werkzeugen und sonstigen Artikeln im Haushalts- und Heimwerkerbereich zu Verkauf. HAND- WERKERKÖNIG ist Partner von WORKSHOP und bietet qualitativ hochwertige Produkte von namhaften Herstellern an. Das Produktesortiment ist an die lokalen Gegebenheiten angepasst und umfasst neben dem reinen Handelsgeschäft auch eine ausgezeichnete Beratung, sowie einen Bestell-, Liefer- und Montageservice, der die Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützt. HANDWERKERKÖNIG befindet sich an bester zentraler Lage im Schweizer Mitteland und ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit 5 Mitarbeitende inkl. Lernende und konnte 2012 einen Umsatz von über CHF 1.2 Mio. erzielen. Das Geschäft erstreckt sich über zwei Stockwerke auf einer Fläche von insgesamt rund 600m². Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 1.2 Mio. 5 nur finanzielles Engagement Projekt Heimwerkerkönig nur Management-kapazität beides Kontakt David Dahinden david.dahinden@bdo.ch page 21 / 93

22 Rest of Europe & Mediterranean Accommodation Sell-side Mandate Europe Hotels & Motels Accommodations Villas/Apartments managing company Seeking investors to acquire a Villas/Apartment condominium located in Azores or alternatively to sign a management contract. The condominium is well located and as the following attributes: private tourist condominium with 25 modern villas: 22 villas (T2) and 3 apartments (T1) located in Lagoa, on the south coast of São Miguel island. The condominium includes almost 9 thousand sq meters. Just a 7 minutes (9 km) ride from Ponta Delgada the main city in Azores. Great facilites, including: pools, garden, snack-bar and private parking. Clients profile: In the last years, NSE registered more than overnights; The client portfolio includes 36 nationalities, with particular emphasis on European countries. Transaction: Distressed Company. Owner is willing to sell the assets for an amount around the debt value. Bank should be willing to renegotiate debt on favorable conditions. PROPOSAL A Sale of the total equity of NSE or only the fixed assets related to the resort. PROPOSAL B Make a concession agreement for the resort s touristic operation, maintaining all the assets and liabilities in the NSE and the company s equity as property of the current shareholders. NSE could have a big potential when integrated in a greater player. Azores is constantly considered one of the best places to visit in last years, by several international entities, such as: Quality Coast, Fodor s, The Guardian, National Geographic Traveller, Budget Travel and The University of Nottingham. Possibility to obtain Golden Visa (permanent residence permit program) Turnover EUR < 500'000 # employees < 10 Price EUR 500'000 to 2 mio. Engagement just financial just management both Reference NSE Azores Cristina Sousa Dias cristina.dias@bdo.pt page 22 / 93

23 Camping group in France, Italy and Spain Sellside France, Italy and Spain Hotels, Rooming Houses, Camps, and other Lodging Places - Project SANDY - Leading French Camping Group owning several campsites on the French coast and its own Tour Operator. The Group offers more than 30 destinations in France, Italy and Spain. SANDY is one of the leading independent Camping Groups in France specialized on top-ofthe-range campsites (4* and 5*) on coastal destinations. Its key differentiator is that, further to its own campsites, the Group owns a Tour Operator. In total the Group owns more than 1,600 accommodations and offers about 2,000 for rent, most of them being equipped with luxury mobil homes or lodges. All campsites offer high-end facilities (pools, toboggans, supermarkets, sports fields, restaurants, kids club, etc.) and entertainment. Thanks to its business model the Group is healthy and very profitable although significant investments were made over the past years in both infrastructures and accommodations. Recurring EBITDAR is above EUR 4.5 mio. Category EUR 10 to 15 mio. # employees 21 to 50 (heads) Category EUR 15 to 50 mio. Engagement just financial just management both Reference Project SANDY Thibaut BAPTISTE Senior Manager thibaut.baptiste@bdo.fr page 23 / 93

24 Chemicals & Pharmaceuticals Sellside Portugal Chemicals & Pharmaceuticals Technical testing and analysis The Laboratory is a family owned company and is accredited by the Portuguese Institute for Accreditation (IPAC) to perform tests to qualify, validate and balance clean rooms and controlled environments, thermal studies and calibration of temperature and relative humidity sensors. Main clients: Majority of the pharmaceutical industry in Portugal; and Majority of the Portuguese hospitals. The client portfolio shows the success of the Laboratory, being a platform for growth in related services and/or to enter in the Portuguese market. The Laboratory also has developed a vast international experience performing tests in various countries, such as: Angola, Algeria, China (Macau), Spain, Romania and Venezuela. Is a profitable and financially stable company, with a turnover of 1 million and EBITDA of 27.6%. Category EUR 1 to 2 mio. # employees 11 to 20 Category EUR 2 bis 5 mio. Engagement just financial just management both Reference Project Laboratory Cristina, Dias cristina.dias@bdo.pt page 24 / 93

25 Construction, Mining, and Materials Handling Sellside Czech Republic Construction, Mining, and Materials Handling Engineering of transport equipment in surface and underground mines The company is engaged in the development, production, sale and servicing of machines and equipment for mining slug transport people and material in surface and underground mines. Product portfolio consists mainly of diesel-hydraulic locomotives and battery hanging, hanging lifting and handling equipment and hanging shipping containers. The company owns testing polygon for load testing of its production; products are tested to work in explosive environments with methane and coal dust. Certification of the company includes ISO 9001:2008 and environmental management certificate ISO 14001: Over 80% of total production is exported mainly to the regions of Russia, Ukraine, Poland, China and Mexico. Category EUR 50 to 100 mio. # employees 201 to 500 (heads) Category EUR 50 to 100 mio. Engagement just financial just management both Reference n.a. Petr Kymlička petr.kymlicka@bdo.cz page 25 / 93

26 Emergency generating sets Sellside The Netherlands Emergency generating sets DYNAMO II Dynamo II is market leader in diesel engine based emergency generating sets in the Netherlands. Besides emergency generating sets they also provide continuous generating sets. Their activities consist of designing, producing, installing and the provision of maintenance of these generating sets. The four shareholders are putting their 100% up for sale. Depending on the conditions management is willing to participate. Category EUR 20 to 50 mio. # employees 51 to 100 (heads) Category n.a. Engagement just financial just management both Reference DYNAMO II Albert Koops +31 (0) albert.koops@bdo.nl Caroline Jansen +31 (0) caroline.jansen@bdo.nl page 26 / 93

27 Equity Invest. in Residential Development Company Investment Ireland Real Estate Residential Property Opportunity to invest in upper-middle-market housebuilding brand in Dublin The company is seeking to raise 2.5m equity investment in order to develop and sell 225 residential homes and capitalise on the resurgent Dublin housing market. The site has full planning permission in a strong location for 16 units at 2,100 sq ft in the Dublin area. The company consists of strong board all from construction backgrounds, top class management team with a robust capital structure. A national consortium of professional advisory firms will support the roll-out of the entire project by providing the foundations necessary for its successful implementation. It is an opportunity to make a relatively low-risk investment in resurgent Dublin housing market, strong prospects of making a substantial return and filling a gaping hole left by the decimation of domestic housing market. Category Expected revenues of 9m (2015) and 22m (2016) # employees <10 (heads) Category N/A Engagement just financial just management both Reference Project House Con Quigley +353 (0) cquigley@bdo.ie page 27 / 93

28 Fish & seafoods Sellside Italy Prepared fresh or frozen fish & seafoods Frozen seafood manufacturing The Company is placed in North-central Italy, and it has been working for about 30 years in business of manufacturing and selling of frozen seafood products and of other frozen products. The Company produces and sells, (under its own brands too) products directly manufactured in its factory and a large variety of seafood products selected in the national and international market, to business clients and to final costumer both. The Company is specialized in producing and selling a wide range of frozen seafood products and other frozen products. Its main target is the national market. Products are made under its own brand but also are produced on behalf of third parties. The Company is looking for a partnership throughout a total or partial operation on the capital share. Category EUR 15 to 20 mio. # employees 21 to 50 (heads) Category EUR 2 to 5 mio. Engagement just financial just management both Reference Project frozen seafood Vincenzo Ferragina vincenzo.ferragina@kon.eu page 28 / 93

29 Fresh fruits and vegetables wholesale Sellside Portugal - Global Fresh fruits and vegetables wholesale Fruit The company operates as a wholesale trade of all kinds of fruits, tropical products, vegetables, edible flowers and herbs. The portfolio of clients includes from small traders to hypermarket (several of the most important Portuguese hypermarkets chains). Exports to Spain, Angola, Cape-Verde and Luxemburg. Facilities: - Warehouse (north) sp m of covered area, that includes 6 cold rooms (3 with a controlled environment and 3 conventional) with sq m and a total capacity of tons of apples. - Storehouse in MARL, the supply market for the Lisbon, with a total area of sq m. The company has its own distribution fleet with 10 refrigerated trucks. Financials / Key figures: Total share capital of EUR 1 M. The net sales of 2014 reached approx. EUR 8 M. Category EUR 5 to 10 mio. # employees 51 to 100 (heads) Category n.a. Engagement just financial just management both Reference Project Fruit Cristina Sousa Dias cristina.dias@bdo.pt page 29 / 93

30 Frozen Vegetables Sellside Italy Food Frozen Vegetables The Company, located in the north of Italy, operates in the frozen vegetables. The raw materials are provided by agricultural partners located in the center and in the south of Italy, who are organized in a consortium company. The Company verifies products quality by appropriate laboratory analysis freezing, packaging and distributing final products in Italy and in Europe. The market in which the Company operates is characterized by few competitors. The Shareholders would sell the 100% of the Company. Category EUR 20 to 50 mio # employees 51 to 100 (heads) Category EUR 15 bis 50 mio Engagement just financial just management both Reference Frozen Vegetables Matteo Mangiarotti matteo.mangiarotti@kon.eu page 30 / 93

31 Grocery Stores Sell-side Mandate Portugal - Global Grocery Stores Supermarket chain The company operates 50 supermarkets in Algarve and Lisbon that offers a variety of products and services, such as: fresh products, groceries, hygiene products, butchery, delicatessen, fishmonger, bakery, coffee shop. The supermarket chain includes shops with sizes ranging from 100 sq m to 800 sq m and located near to urban centres and tourist areas. Also have a logistic platform in Algarve ( sq m). The company employs 400 workers (500 in the summer). Ideal investment for supermarket chains that wish to enter in Portugal or to increase their presence in the local shops. Financials / Key figures: Total share capital of EUR 47 k. The net sales of 2014 reached approx. EUR 26 M. Category EUR 20 to 50 mio. # employees 201 to 500 (heads) Category - Engagement just financial just management both Reference Project Super Cristina Sousa Dias cristina.dias@bdo.pt page 31 / 93

32 Hotels in a city of Art Sellside Italy Hotels & motels Two 4 stars rated hotels in one of the most attractive cities of Italy for sale Two Hotels 4 stars rated and located in the North of Italy right outside the centre of a city considered to be a world Capital for art, culture, food and fashion. In particular, its famous historical center is full of attractions and museums that attract every year millions of tourists from all over the world. The hotels are connected with a special shuttle-bus that, in few minutes, may take customers to the city centre, the train station or the airport. The first hotel has more than 100 rooms with more than 100 parking spaces. In the hotel is possible to find a restaurant, a fitness center, a path wellness and a lobby lounge and many other services. The hotel is brand new. The second hotel has more than 200 rooms with a parking area which consists of two levels. In the hotel is possible to find a restaurant, a ballroom, a pavilion pantry and a gym center and many other services. The structures and rooms are in perfect conditions. The two buildings of the hotels are for sale, while management has been contracted to an international chain of hotels for the next 5 years. At the end of this period direct management can be reassigned paying a termination fee. Category n.a. # employees n.a. (heads) Category EUR 50 bis 100 mio. Engagement just financial just management both Reference Project city of art Francesco Ferragina francesco.ferragina@kon.eu page 32 / 93

33 Laboratories Sellside The Netherlands Laboratories LABORATORIUM LABORATORIUM designs and delivers turnkey specialized laboratories. It is a reputable and professional company that serves international customers worldwide. It has a headquarter in the Netherlands and employs 15 people. The current shareholder believes that a joint venture with a strategic buyer in the market could significantly add value to the company and is therefore willing to divest a majority stake. The activities are: Design of laboratories, including the layout, the furniture, utilities, equipment and other matters; The turnkey supply and installation of furniture and laboratory equipment as well as supplying various consumables in the laboratory; Training the staff and after sales. Category EUR 10 to 15 mio. # employees 11 to 20 (heads) Category n.a. Engagement just financial just management both Reference LABORATORIUM Caroline Jansen +31 (0) caroline.jansen@bdo.nl Maarten van Dijk +31 (0) maarten.van.dijk@bdo.nl page 33 / 93

34 Sellside Type of Transactions UK Building products Sellside Business Acquisition Opportunity Manufacturer Of Timber Doorsets -Owl specialises in quality hand crafted exclusive timber door sets. -Owl is an established, profitable and cash generative business with a lean fixed cost structure. -With a well established production facility, an experienced and highly skilled and loyal workforce, Owl has the capacity to deliver any requirement and any size of project. -Working on prestigious contracts, luxury residential and commercial developments, Owl always considers traditional, apprentice-based craftsmanship and the development of skills as a major strength. Investment highlights -Industry leading brand serving the high end residential and commercial market. -Outstanding reputation for product quality and customer service. -Heritage of craftsmanship maintained through carefully designed training programmes and apprenticeships. -Excellent manufacturing and technical capability. -Extensive, diverse and loyal external customer network. -Consistent track record for profit and cash generation. Opportunities: -Geographic sales expansion. -Product innovation. -Complementary product offering. -Development of screen manufacturing facilities. -Identified productivity improvements. -Cross selling through other premium brands. Category 2m- 5m # employees 21 to 50 Category 500,000-2million Engagement just financial just management both Reference Project Owl Alan Chan, , alan.chan@bdo.co.uk page 34 / 93

35 - see legend below Type of transaction - see legend below Type of Transactions UK Building products Sellside Business Acquisition Opportunity Manufacturer Of Washroom Solutions -Wash specialises in the manufacture of washroom solutions. A complete service is provided from site surveys, design, quality manufacture through to supply and installation. -Established for over 25 years, Wash has extensive manufacturing expertise and technical capability offering a comprehensive solution package to all market requirements for washroom facilities. -A well run business with a lean fixed cost structure, strong and growing gross profit margins. Investment highlights -Turnover growth despite challenging market conditions -Strong improvement in profitability -Tightly controlled fixed cost structure leading to strong conversion of incremental volume into profit -Excellent manufacturing and technical capability -Substantial product range for a diverse range of s -Multiple routes to market -Good geographic location with access to key strategic markets -Experienced management team Opportunities: Expansion of third party customer base Expansion of product range and enter new markets Enhance flat pack product offering Further focus on project work. Category 5m- 10m # employees 21 to 50 (heads) Category 500,000-2million Engagement just financial just management both Reference Project Wash Alan Chan, , alan.chan@bdo.co.uk page 35 / 93

36 Sellside Netherlands, Benelux Rental equipment CLIMATE CLIMATE is specialised in solving temporary climate problems in the Benelux. The company has a modern and well maintained rental fleet. Due to high quality services the company obtained a good reputation in the market. This has led to a considerable growth in recent years and good customer relationships. Category Around EUR 4 mio. # employees (heads) Category EUR 5-10 mio. Engagement just financial just management both Reference Climate Albert Koops +31 (0) Albert.koops@bdo.nl page 36 / 93

37 Leisure Sellside The Netherlands Leisure DIVE The company is one of the leading recreational scuba dive and retail firms in the Southern Caribbean. The company offers a broad range of services, including dive education, dive professional training, tank refill service and gear rentals, shore- and boat dive packaging, dive-, snorkel- and environmental excursions. Turnover between USD 2 3 million and very profitable. Real estate can be part of the deal. Category USD 2-3 mio. # employees n.a. (heads) Category n.a. Engagement just financial just management both Reference DIVE Caroline Jansen +31 (0) caroline.jansen@bdo.nl Martijn Ceelaert +31 (0) martijn.ceelaert@bdo.nl page 37 / 93

38 Local and Suburban Transit Sellside Czech Republic Local and Suburban Transit Transportation services, spedition and a petrol pump network A group of two mutually interconnected companies providing comprehensive services in the area of national and international cargo transportation, personal and bus transportation and related services (such as vehicle and bus repairs). Large proportion of the total turnover is generated from the sales of fuel through a network of 5 filling stations. Companies operate mainly in the area of the Central Bohemia, where they also provide regular local bus lines. These lines are supported by the government in a form of subsidies. Among other services the companies provide rental of redundant parking lots, preparation works for constructions, disposal of car wrecks etc. Category EUR 15 to 20 mio. # employees 201 to 500 (heads) Category EUR 15 to 50 mio. Engagement just financial just management both Reference n.a. Petr Kymlička petr.kymlicka@bdo.cz page 38 / 93

39 LUGGAGE Sellside Belgium Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials; Leather and leather products; Wholesale trade-durable goods Sell Side Mandate LUGGAGE accumulated an extensive know-how in the leather goods production and distribution over the past 65 years. The company s product range comprises bags, small cases, desk sets, jewelry cases and luggage. In the 1970 s, the management of the company initiated strong partnerships with manufacturers in Asia. Thanks to these partnerships, LUGGAGE is now able to offer a wide range of qualitative leather goods to its customers. The company s history as well as its wide product offer contributed to build a strong brand in the leather goods industry in Europe. LUGGAGE distributes its products all over Europe, with a strong focus on Belgium, the Netherlands and France where its distribution networks are far-reaching and deeply rooted contributing to the success of their products and creations. Next to these three key countries, the company is also represented in Germany, UK, Spain, Portugal, Denmark, Austria, Switzerland and Luxembourg. In 2009, the company built a large warehouse ideally located in a key logistical hub at the heart of western Europe. LUGGAGE associates the traditional materials such as leather and high-quality fabrics with top-notch technologies. Their collection combines the great classics right alongside the trendiest creations. Their goal is to offer customers the pleasure of affordable luxury with a unique range of creative, practical and elegant leather goods. Category EUR 5 to 10 mio # employees < 10 (heads) Category EUR 2 bis 5 mio. Engagement just financial just management both Reference Project LUGGAGE Johan Hatert johan.hatert@bdo.be page 39 / 93

40 LUMEN Sell-side Mandate Belgium (Flemish region) Electrical work and structures Full sale of the shares of two affiliated companies (including real estate), active in the electrical work and structures. descrip- tion Project LUMEN consists of two companies: a holding company (1) and an operating company (2). 1. The holding company holds (i) all the shares of the operating company and (ii) has the full ownership of two real estates, one of which is rented by the operating company and the other one by a non-affiliated third party. The holding company deploys no commercial activities. 2. The operational company specializes in the development, production, sale and maintenance of electrical structures, such as light fixtures, light poles (steel - aluminum - stainless steel), traction poles, lighting poles (functional and decorative), camera poles and decorative poles. Its customer base includes numerous Belgian municipalities and utility companies. LUMEN s key strengths are: LUMEN is widely recognized for its Quality and Innovation LUMEN has a wide product range coupled with a flexible production infrastructure aimed at tailor-made solutions LUMEN offers a comprehensive set of services as the basis for a strong customer loyalty and long-term relationships. LUMEN has an experienced management and skilled technical manpower. The average seniority of the technical workforce is 17 years The current owner and manager will retire in the foreseeable future, but is willing to assist the new owner in the transfer of the business. The current owner prefers the full sale of the shares of the holding company (thus, including the shares of the operating company), but is open to discuss alternative transaction structures. Turnover Range: EUR 2 to 5 mio. # employees 11 to 20 Category Range: EUR 2 to 5 mio. This is for both companies including the two real estate properties and machinery. Engagement just financial just management both Reference LUMEN Geert Costers Mobile + 32 (0) geert.costers@bdo.be page 40 / 93

41 Luxury Hotel Sellside Italy Hotellerie / Leisure Luxury Hotel The Hotel is five stars rated and has about 100 rooms, private parking and is completely surrounded by a garden. Furthermore the Resort has a restaurant, a fitness center, an external swimming pool, a meeting center and a distinctive wellness center composed by five swimming pool in a 1000 m 2 area where the guest can benefit of both beauty and therapeutic treatments ( Allergies, Respiratory Problems, etc.) The Hotel is located in front of the sea in the coastal area of a region in the Center of Italy. The Resort is well positioned to visit cities and ancient towns of artistic and cultural relevance, natural parks and see parks. The main Shareholder is an LTD Company owned by a family. Category EUR 5 to 10 mio # employees 51 to 100 (heads) Category EUR 15 to 50 mio Engagement just financial just management both Reference Luxury Hotel Matteo Mancaruso matteo.mancaruso@kon.eu page 41 / 93

42 Machine Tools, Metal Cutting Types Sellside Czech Republic Machine Tools, Metal Cutting Types Sale & services (machines & equipment) The company is a leading distributor of electro-erosive machines in the Czech Republic, which covers more than 60% of the market, and the Slovak Republic, where it accounts for about 80% of the market. It also provides related repair services, and trainings. The company's product range includes both machines from world leading manufacturers and machines developed in own development centres. The headquarters and management is located in Prague. Technological Centre for the presentation of products and services is located in towns Louny and Ríčany. Application centre for testing and development of new technologies is in Postřelmov town. The company has a total of 40 employees, 30 in the Czech Republic and 10 in the Slovak Republic. Category EUR 1 to 2 mio. # employees 21 to 50 (heads) Category EUR 2 to 5 mio. Engagement just financial just management both Reference Machine Tools Petr Kymlička petr.kymlicka@bdo.cz page 42 / 93

43 Manufacturing Sellside Czech Republic Manufacturing Manufacturing of medium to heavy products and components The Company is a Czech manufacturer of medium to heavy products and components, chiefly welded steel structures and mechanical engineering assemblies with applications in many areas of industry, focusing mainly on small-batch, custom manufacturing based on documentation provided and customer requirements. The Company s manufacturing work focuses on the following areas of naval and offshore, deck cranes, mining and extraction, gear boxes for shipbuilding, repairs. The overwhelming majority of the Company s production goes abroad, notably to customers in Norway and the USA. The share of exports on the Company s total sales in 2013 achieved over 99 %. Category EUR 15 to 20 mio. # employees 101 to 200 (heads) Category EUR 5 to 10 mio. Engagement just financial just management both Reference Manufacturing Petr Kymlička petr.kymlicka@bdo.cz page 43 / 93