Ihr Name: Ausschreibung. Sobrado-Schnittstelle

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1 Ihr Name: Ausschreibung Sobrado-Schnittstelle

2 Inhalt 1. HANDBUCH 4 2. ALLGEMEIN 4 3. OFFERTAUSSCHREIBUNG ERSTELLEN, SOBRADO NUTZEN PRODUKT UND PREISLISTE POLICE ODER ANTRAG ERFASSEN NEUE AUSSCHREIBUNG ERÖFFNEN Pflichtfelder AUSSCHREIBUNG SYNCHRONISIEREN AUSSCHREIBUNG ABSCHLIESSEN SCHNITTSTELLE ZU SOBRADO EINRICHTEN BEI SOBRADO REGISTRIEREN SOBRADO-SCHNITTSTELLE IN WINVS NEXT AKTIVIEREN LASSEN BROKER-KEY HINTERLEGEN SOBRADO-BENUTZERNAME HINTERLEGEN PRODUKTE-CODES HINTERLEGEN GESELLSCHAFT-CODES HINTERLEGEN Seite 2 / 15

3 Copyright by winvs software AG, alle Rechte vorbehalten Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichti-gung geändert werden. Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, sowie der Übersetzung in fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter einem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Die Software und das Handbuch sind mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die winvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. winvs software AG Telefon 041 / Haldenstrasse 5 Fax 041 / Baar support@winvs.ch Internet Seite 3 / 15

4 1. Handbuch Dieses Handbuch ist ein Teil der gesamten Dokumentation und behandelt im speziellen die Handhabung der Sobrado-Schnittstelle. Wir sind an Ihrer Meinung über die Verwendbarkeit dieses Handbuchs sehr interessiert; denn letztendlich sind Sie der Personenkreis, der zählt und für den wir diese Arbeit leisten. Bitte senden Sie jegliche Mitteilungen zu diesem Thema an : winvs software AG, Kundenberatung, customerservice@winvs.ch 2. Allgemein Die winvs software AG ist Partner von Sobrado und der erste Softwarehersteller, der die Schnittstelle zu Sobrado implementiert hat. Damit Sie Sobrado nutzen können, müssen Sie sich bei Sobrado anmelden. Zudem müssen Sie die Schnittstelle in winvs next aufschalten lassen. Danach können Sie Offert-Ausschreibungen direkt in winvs next erstellen und via Sobrado an die Gesellschaften versenden. Damit Sie Sobrado verwenden können, müssen Sie verschiedene Dinge zuerst einrichten. Die Schritte sind im Kapitel Einrichtung beschrieben. Seite 4 / 15

5 3. Offertausschreibung erstellen, Sobrado nutzen Der Ausschreibungsprozess umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Schritten. Die Verwaltung der Ausschreibungen geschieht in winvs next entweder rudimentär nur für den Nachvollzug, komplett in inkl. Erfassung der Angebote und mit- oder ohne Sobrado-Schnittstelle. Zudem lassen sich Dokumente hinterlegen und mit Aktivitäten den aktuellen Stand nachverfolgen. In dieser Dokumentation wird die Handhabung von Ausschreibungen mit Sobrado behandelt. Für den Ausschreibungsprozess ohne Sobrado steht ein separates Handbuch zur Verfügung Produkt und Preisliste Für die Ausschreibungen ist es wichtig, dass zunächst Preislisten und Produkte erfasst werden. Dieses Vorgehen wird im Manual Produkte und Preislisten einrichten beschrieben. Es wird empfohlen, für die Ausschreibungen eine Preisliste Ausschreibung und ein Produkt Jahresprämie zu erstellen. Der Preis für die Jahresprämie beträgt 1. Bei der Erfassung der Angebote wird die Jahresprämie von beispielsweise im Feld Menge mit 500 erfasst. 500 x 1 ergibt die Prämie von Police oder Antrag erfassen Eine Offertausschreibung wird auf einer bestehenden Police/Antrag erfasst. Damit Sie eine Offertausschreibung erstellen können, wechseln Sie daher zuerst zu einer bestehenden Policen oder erfassen diese zuerst. Bei der Erfassung des Antrags gehen Sie so vor, wie wenn Sie eine Police erfassen würden und wählen den Status Antrag. Für die Erfassung von Anträgen und Policen wollen Sie bitte im separaten Handbuch nachschlagen Neue Ausschreibung eröffnen Alle Ausschreibungen können unter Vertrieb -> Ausschreibungen abgerufen werden, Seite 5 / 15

6 oder auch über das Menü Broker unter Vertrieb -> Ausschreibungen. Sie können auch auf einer Police in den Menüpunkt Ausschreibung wechseln. Klicken Sie danach oben auf Vorh. Hinzufügen: Ausschreibung, danach auf das Lupensymbol und wählen Sie +Neu. Dadurch wird eine neue Ausschreibung eröffnet. Seite 6 / 15

7 Geben Sie einen Namen ein, beispielsweise die Policennummer und eine weitere Kennung, wie z.b. erste Ausschreibung. Dadurch lassen sich mehrere Ausschreibung von einander unterscheiden. Sie können die Beschreibung ebenfalls nutzen, um noch mehr Informationen zu hinterlegen, allenfalls auch im Verlauf der Ausschreibung, um z.b. Ihre Entscheidung zu dokumentieren. Das Start- und das Enddatum werden automatisch aus der Police übernommen, wenn Sie die Ausschreibung auf Stufe Police starten. Das Feld Einladung via können Sie bei Ausschreibungen ohne Sobrado nutzen. Bei der Arbeit mit Sobrado lassen Sie es auf Elektornisch. Bei der Arbeit mit Sobrado wird der Statusgrund automatisch aktualisiert Pflichtfelder Pflichtfelder für die Erfassung einer neuen Ausschreibung sind: Name Kunde Anfrage für Wenn Sie Name und Kunde erfasst haben, speichern Sie die Ausschreibung. Danach können Sie in der Rubrik Sobrado Datensätze erfassen. Seite 7 / 15

8 Anfrage für befindet sich unter Sobrado. Hier kann das bestehende Versicherungsprodukt, für welches neu ausgeschrieben wird, angewählt werden. Das Feld Vorversicherer ist ebenfalls ein wichtiges Feld für die Synchronisation mit Sobrado, ist aber optional. Hier kann eine Gesellschaft hinterlegt werden. Hinter dem Versicherungsprodukt und der Gesellschaft verbirgt sich ein Code, welcher wichtig ist, damit die Daten korrekt an Sobrado übermittelt werden können. Die Beschreibung zur Konfiguration finden Sie hier: Kapitel 4.5 Produkte-Codes hinterlegen auf Seite 13 Kapitel 4.6 Gesellschaft-Codes hinterlegen auf Seite Ausschreibung synchronisieren Sobald die Informationen erfasst wurden und das Versicherungsprodukt mit dem Code eingetragen wurde, kann die Synchronisation starten. Um die Daten an Sobrado zu übertragen, wählen Sie Ausschreibung synchronisieren in der oberen Leiste. Es wird nun eine Verknüpfung zu Sobrado hergestellt und der Link wird direkt in der Ausschreibung unter URL eingefügt. Dadurch wird die Schaltfläche Aussschreibung öffnen aktiv, mittels welcher Sie direkt zu Sobrado gelangen. Seite 8 / 15

9 Füllen Sie das Formular gemäss Ihrem Bedarf aus. Fehlende Angabenm, wie z.b. Kontakte, können im Menü CRM bearbeitet werden. Es sind insgesamt 4 Schritte, welche durchgeführt werden müssen. Sobald Sie bei Schritt 4 sind, können Sie Anbieter auswählen sowie auch Ihren Text definieren. Seite 9 / 15

10 Klicken Sie am Schluss auf Senden, um die Ausschreibung zu versenden. Den Status der Ausschreibungen können Sie im Dashboard abfragen. Mit der Synchronisationsschaltfläche im Menüband kann der aktuelle Status der Ausschreibung aktualisiert weden Ausschreibung abschliessen Sobald die Ausschreibung durchgeführt und erledigt ist, können Sie die Ausschreibung in winvs next deaktivieren und den Status festhalten. Seite 10 / 15

11 4. Schnittstelle zu Sobrado einrichten Die Daten welche an Sobrado geliefert werden, müssen von Sobrado verarbeitet werden können. Daher erwartet Sobrado die Angaben wie z.b. Produkt, Gesellschaft, u.s.w. in den von Sobrado verarbeitbaren Codes. In winvs next verwenden Sie Ihre eigenen Produkte und Gesellschaften. Damit Sobrado mit den Daten aus winvs next überhaupt etwas anfangen kann, muss winvs next die Sobrado-Codes entsprechend übergeben. Dafür wird eine Zuweisung benötigt Bei Sobrado registrieren Erstellen Sie bei ein Konto und fügen Ihre Mitarbeiter hinzu, die mit Sobrado arbeiten möchten Sobrado-Schnittstelle in winvs next aktivieren lassen Sofern die Schnittstelle noch nicht aktiviert wurde, melden Sie sich bei uns, damit wir diese aktivieren können. Die Aktivierung erfolgt kostenlos. Für die Aktivierung benötigen wir Ihren Broker-Schlüssel sowie den Sobrado-Benutzernamen jedes Mitarbeiters (in der Regel ist das die Adresse) Broker-Key hinterlegen Wenn Sie sich in Sobrado einloggen, wird Ihnen ein Broker-Schlüssel angezeigt. Nicht alle Mitarbeiter sehen diesen Schlüssel. Fragen Sie daher Ihren Poweruser, wenn Sie diesen Schlüssel nicht sehen können. Dieser Brokerschlüssel muss in der Unternehmenseinheit hinterlegt werden. Melden Sie uns daher Ihren Broker-Schlüssel, damit wir diesen für Sie eintragen können Sobrado-Benutzername hinterlegen Um die Synchronisation mit Sobrado nutzen zu können, muss der Benutzername (bzw. die Adresse des Benutzers)des Users im winvs next erfasst sein. Seite 11 / 15

12 Unter Einstellungen -> System -> Sicherheit können Sie dies verwalten. Wählen Sie hier Ihren Benutzer und fügen Sie in der Rubrik Sobrado Ihren Benutzernamen für Sobrado ein. Seite 12 / 15

13 4.5. Produkte-Codes hinterlegen Die Codes von Sobrado lauten wie folgt: Schlüssel, in winvs next eintragen Beschreibung Sobrado Übersetzung 1 Liability Haftpflicht 2 Directors & Officers D&O 3 Property Vermögen 4 Car Fleet MF Flotten 5 Pensions BVG/BVG Zusatz 6 Accident UVG 7 Accident Surplus UVG Zusatz 8 Sickness Daily Allowance KTG 9 Single Car MF Einzel 10 SDA Accident Surplus Kombi Personen Und so erstellen Sie die Zuweisung: Unter Einstellungen -> Versicherungsprodukte öffnen Sie das gewünschte Produkt. Sie können das Produkt auch von einer Police aus öffnen. Im entsprechenden Feld geben Sie nun die Zuweisung gemäss obiger Tabelle ein: 4.6. Gesellschaft-Codes hinterlegen Im Broker-Bereich finden Sie den Menüpunkt Gesellschaften. Öffnen Sie nun die gewünschte Gesellschaft und geben im entsprechenden Feld den Code gemäss untenstehender Liste ein. Seite 13 / 15

14 Schlüssel Beschreibung 6 ACE Versicherungen (Schweiz) AG, Mainaustrasse 30, 8008 Zürich 7 AIG Europe, Gutenbergstrasse 1, 8027 Zürich 8 Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 9 Allianz Suisse Leben, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 10 Atradius Credit Insurance N.V. Amsterdam, Klausstrasse 43, 8034 Zürich 11 Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern AXA Art Versicherung AG, Thurgauerstrasse 105, 8065 Zürich Glattbrugg 13 AXA Leben AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur 14 AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur 15 Basler Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4051 Basel 16 Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4002 Basel 17 CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 18 CARDIF Allgemeine Versicherung, Seehofstrasse 6, 8024 Zürich 19 Cardif Assurances Vie, Seehofstrasse 6, 8024 Zürich 20 Chubb Insurance Company of Europe S.A., Bruxelles, Zollikerstrasse 141, 8034 Zürich 21 COFACE, Comp. française d'ass. pour le commerce ext., Rue Belle-Fontaine 18, 1001 Lausanne 22 CONCORDIA, Bundesplatz 15, 6002 Luzern 23 Coop Rechtsschutz, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau 24 CSS Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern 25 DAS Protection Juridique SA, Avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16 Malley 26 Emmentalische Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Emmentalstrasse 23, 3510 Konolfingen 27 Epona Société mutuelle d'ass. générale des animaux, Avenue de Béthusy 54, 1000 Lausanne Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Tödistrasse 65, 8002 Zürich 29 Europ Assistance (Suisse) Assurances SA, Air Center, 1214 Vernier/Genève 30 Europäische Reiseversicherungs AG, Steinengraben 28, 4003 Basel 31 Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 32 Generali Assurances Générales SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1 33 Generali Personenversicherungen, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1 34 Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny 35 Groupe Mutuel Vie GMV SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny 36 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Dufourstrasse 46/48, 8034 Zürich 37 Helsana Rechtsschutz AG, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau 38 Helsana Unfall AG 8081 Zürich 39 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen 40 Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen 41 Innova Versicherungen AG, Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen 42 KPT Versicherungen AG, Postfach 8624, 3001 Bern 43 Liberty Mutual Insurance Europe Ltd., Bodmerstrasse 5, 8002 Zürich 44 Lloyd's, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich Seite 14 / 15

15 45 Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft, 54, Ch. de la Redoute, 1260 Nyon 46 Mondial Assistance International AG, Hertistrasse 2c, 8304 Wallisellen 47 ÖKK Versicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart 48 Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft, Centralbahnstrasse 11, 4002 Basel 49 Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Aeschenplatz 13, 4002 Basel 50 Protekta, Monbijoustrasse 68, 3001 Bern 51 QBE Insurance (Europe) Limited, London, Seestrasse 33, 8702 Zollikon 52 Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich 53 Sanitas, Lagerstrasse 107, 8021 Zürich 54 Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Seilergraben 61, 8023 Zürich 55 Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Bundesgasse 35, 3001 Bern 56 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Steinengraben 41, 4003 Basel 57 Swica Versicherungen, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur 58 Sympany Schweiz AG, Spiegelgasse 12, 4001 Basel 59 TSM - Compagnie d'assurances, rue Jaquet-Droz 41, 2301 La Chaux-de-Fonds 60 UNIQA Assurances S.A., Rue des Eaux-Vives 94, 1211 Genève 61 Vaudoise Générale, Place de Milan, 1001 Lausanne 62 Visana Versicherungen AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern Winterthur-ARAG Rechtsschutz, Gartenhofstrasse 17, 8036 Zürich 64 XL Insurance Switzerland, Mythenquai 10, 8022 Zürich 65 Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8022 Zürich 66 Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich 126 ASGA Pensionskasse 127 Comunitas Vorsorgestiftung 128 Fundamenta BVG-Gemeinschaftsstiftung für betriebliche Vorsorge 129 Gemini Sammelstiftung c/o Avadis Vorsorge AG 130 Liberty Vorsorge 131 NAB-2 Futura Vorsorge 132 Nest Sammelstiftung 133 Noventus PensionPartner AG 134 PensExpert AG 135 pensionskasse pro 136 Pensionskasse SHP 137 PKG Pensionskasse 138 Profond Vorsorgeeinrichtung 139 REVOR Sammelstiftung 2. Säule 140 Swiss Life 141 Swisscanto Flex Sammelstiftung 142 Swisscanto Sammelstiftung 143 Transparenta 144 UWP Sammelstiftung c/o Beratungsgesellschaft für die 2. Säule AG 145 Valitas Sammelstiftung BVG Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Sobrado-Schnittstelle. Für Fragen stehen wir unter customerservice@winvs.ch gerne zur Verfügung. Seite 15 / 15