Creditreform. Auskünfte und Adressvervollständigung

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1 Creditreform Auskünfte und Adressvervollständigung

2 1. Einleitung Testen Sie Scopevisio Richten Sie Scopevisio ein Der Einrichtungsassistent Aktivieren Sie Ihre Creditreform Lizenz Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an Nutzen Sie Creditreform in Scopevisio Rufen Sie die Unternehmensinfo Kompakt ab Vervollständigen Sie Adressdaten...7 Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2 von 7

3 1. Einleitung Aktivieren und nutzen Sie die Scopevisio Creditreform-Suche, um mit Scopevisio Bonitätsprüfungen und Unternehmensinformationen abzurufen, die Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit benötigen. Mit Scopevisio und der Creditreform-Integration können Sie alle Informationen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, an einem zentralen Ort ablegen, auf den Sie von überall her Zugriff haben. 1.1 Testen Sie Scopevisio Melden sie sich für einen kostenlosen Scopevisio TEAMWORK Test-Zugang an und geben Sie Ihrem Steuerberater eine Gastlizenz, damit er DATEV-Berichte und andere Dokumente mit Ihnen über Ihr TEAMWORK teilen kann. Öffnen Sie und klicken Sie auf den Button Jetzt testen. Geben Sie Ihre Adresse ein und bestimmen Sie ein Passwort. An Ihre Adresse wird nun ein Bestätigungslink gesendet, um die Anwendung zu aktivieren. Nach der Aktivierung können Sie sich entweder über den Link in der Willkommens- oder Sie über den Login-Button auf der Homepage in die Software einloggen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3 von 7

4 Laden Sie die.exe-datei herunter und führen Sie sie mit einem Doppelklick aus. Schon können Sie sich in Scopevisio einloggen. 1.2 Richten Sie Scopevisio ein Öffnen Sie Scopevisio und aktivieren Sie über den Startkreis die gewünschten Lizenzen. Hinweis: Um die Creditreform-Auskunft nutzen zu können, benötigen Sie mindestens eine Lizenz der Funktionen CRM (von uns für diesen Zwecke empfohlen, hiermit haben Sie vollen Zugriff auf ein umfangreiches Kontaktmanagement) oder TEAMWORK (hiermit können Sie das Dokumenten Management-System nutzen) in der Business Line. Lassen Sie sich von den Scopevisio Produkten überzeugen! Sie können jederzeit weitere Funktionen wie ABRECHNUNG oder FINANZEN hinzufügen oder auf die Enterprise Line upgraden. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4 von 7

5 1.3 Der Einrichtungsassistent Im Einrichtungsassistenten können Sie in wenigen Schritten hier alle Angaben zu Ihrer Gesellschaft machen. Tipp: Um die Creditreform-Auskunft und die Adressvervollständigung testen zu können, genügt das Ausfüllen der gelb unterlegten Pflichtfelder. 1.4 Aktivieren Sie Ihre Creditreform Lizenz Nun können Sie eine 30-tägige kostenlose Testlizenz für Creditreform aktivieren. Klicken Sie auf das Shop Symbol und wählen Sie in der folgenden Abfrage Zum Shop. In der angezeigten Tabelle können Sie nun die Spalte Creditreform Integration wählen und mit einem Klick auf den Button [Jetzt testen] die Testphase starten. Falls Sie bereits Zugangsdaten für Creditreform besitzen, fahren Sie mit Punkt 1.5 fort und melden sich mit Ihren Zugangsdaten über Scopevisio an. 1.5 Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an Öffnen Sie im Menü Global > Systemadministration > Kommunikation > Creditreform Einstellungen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5 von 7

6 Hier können Sie Ihre vorhandenen Anmeldedaten eintragen und so die Auskünfte direkt über Scopevisio abrufen. Alle abgefragten Informationen können direkt im Scopevisio Kontaktmanagement am entsprechenden Kontakt hinterlegt und jederzeit wieder aufgerufen werden. 2. Nutzen Sie Creditreform in Scopevisio In der 30-tägigen Testphase können Sie bis zu drei kostenlose Unternehmensinfo Kompakt-Auskünfte abfragen und die Adressvervollständigung für Ihr Kontaktmanagement unbegrenzt nutzen. In der Unternehmensinfo Kompakt erhalten Sie Auskunft über Firmierung, Handelsname, Adressen, Kommunikationsdaten mit und Webadresse, Ident-Nummern, Firmenstatus, Rechtsform, Gründungsdatum, Registereintrag, Firmenhistorie, Kapitalangaben, Geschäftsführer und deren Vertretungsbefugnisse, eingetragenen Gegenstand, tatsächliche Tätigkeit, Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ2008) sowie Insolvenzen. Die Adressvervollständigung liefert aktuelle Adressdaten, die Sie direkt im Kontaktmanagement speichern können. 2.1 Rufen Sie die Unternehmensinfo Kompakt ab Über den Menüpunkt OpenScope > Creditreform Suche erreichen Sie die Suchmaske, in der Sie alle vorhandenen Informationen der zu überprüfenden Gesellschaft eintragen können, um ein möglichst detailliertes Suchergebnis zu bekommen. Füllen Sie die Felder aus, zu denen Sie Angaben machen können, und klicken Sie auf den Button [Suche starten]. Hinweis: Es kann keine Unternehmensinfo Kompakt über Gesellschaften bürgerlichen Rechts oder Gewerbebetriebe abgerufen werden. Wurden zu Ihrer Suche mehrere Ergebnisse gefunden, erscheinen alle Suchergebnisse in einer Tabelle. Markieren Sie die gesuchte Gesellschaft und klicken Sie auf [Creditreform- Produktinformationen abrufen] um ein PDF mit der gewünschten Auskunft herunterzuladen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 6 von 7

7 2.2 Vervollständigen Sie Adressdaten Um Adressdaten aus der Creditreform Datenbank abzurufen benötigen Sie keine Creditreform Lizenz. Dieser Service ist für Sie kostenlos und unbegrenzt. Wenn Sie über den Menüpunkt Kontakte > Personen oder Gesellschaften einen neuen Kontakt anlegen oder einen bestehenden Kontakt öffnen, können Sie über den Link Creditreform Adressvervollständigung im Geschäftsobjekt Adresse, die Adressdaten vervollständigen lassen. Tragen Sie den Namen der Gesellschaft oder der Person ein und klicken Sie auf den Link Creditreform Adressvervollständigung. Im folgenden Formular öffnet sich eine Tabelle, aus der Sie den passenden Eintrag markieren können. Mit dem Button [Adressdaten übernehmen] fügen Sie die Daten in die Kontaktdetails ein. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 7 von 7