Willkommen bei KONTAKTMANAGEMENT INTERAKTIVE-TOUR

Transkript

1 Willkommen bei INTERAKTIVE-TOUR KONTAKTMANAGEMENT Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Kontaktmanagement effizient nutzen können, indem Sie Darstellung der Informationen Ihrer angelegten Kontakte auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Klicken Sie immer auf das Hand-Symbol um der Tour zu folgen. weiter

2 Hier öffnen Sie das Kontaktmanagement. Kontaktmanagement - 1/20

3 Sie sehen nun eine Übersicht all Ihrer Gesellschaftskontakte. Wenn Sie Spalten ein- oder ausblenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, um die Auswahl zu öffnen. Kontaktmanagement - 2/20

4 Suchen Sie mithilfe des Filters nach dem Namen eines Kontakts oder anderen Kontaktdaten aus der Tabelle. Kontaktmanagement - 3/20

5 Mit Klick auf Hinzufügen können Sie einen neuen Gesellschaftskontakt anlegen. Bei einem Gesellschaftskontakt fügen Sie Personen als Mitarbeiter oder den Ansprechpartner hinzu. Zudem können Sie spezielle Angaben zur Gesellschaft machen, wie beispielsweise Branche und Geschäftsführer. Kontaktmanagement - 4/20

6 In den Kontaktdetails können Sie nun alle Informationen angeben, die Sie über Ihren Kontakt besitzen. Kontaktmanagement - 5/20

7 Sie können weitere Adressen hinzufügen. Kontaktmanagement - 6/20

8 Klicken Sie einfach auf die Adressart und wählen Sie zum Beispiel Lieferadresse aus. Kontaktmanagement - 7/20

9 Klicken Sie auf das Plus Symbol, um noch weitere Datenfelder einzublenden, wenn Sie beispielsweise eine weitere Telefonnummer eingeben möchten. Kontaktmanagement - 8/20

10 Ähnlich wie bei der Adresse können Sie hier auswählen, ob es sich um eine private oder geschäftliche Telefonnummer handelt. Kontaktmanagement - 9/20

11 Speichern Sie zum Schluss Ihre Eingaben. Kontaktmanagement - 10/20

12 Die Informationen sind in Geschäftsobjekte gegliedert. Sie können die Geschäftsobjekte beliebig anordnen. Geschäftsobjekt Angaben zur Gesellschaft Geschäftsobjekt Kommunikation Kontaktmanagement - 11/20

13 Sie können die Geschäftobjekte auf- und zu klappen. Kontaktmanagement - 12/20

14 Sie können weitere Geschäftsobjekte ein- oder ausblenden. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in den Kontaktdetails. Kontaktmanagement - 13/20

15 Wählen Sie die Geschäftsobjekte aus, die sie ein- oder ausblenden möchten und speichern Sie Ihre Änderungen. Kontaktmanagement - 14/20

16 Innerhalb der Geschäftsobjekte können Sie auch die Datenfelder auswählen, die in den Kontaktdetails angezeigt werden sollen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Geschäftsobjekt und wählen Sie Datenfelder ein- und ausblenden. Kontaktmanagement - 15/20

17 Sie können die Ansichten für Lead, Interessent und Kunde separat bearbeiten. Wählen Sie Kontakt, wenn Sie die Änderungen für alle Ansichten vornehmen möchten. Kontaktmanagement - 16/20

18 Markieren Sie Datenfelder, die Sie einblenden möchten mit einem Häkchen und speichern Sie Ihre Änderungen. Kontaktmanagement - 17/20

19 Mit dem praktischen VCard Export können Sie Ihre Kontaktdaten einfach in andere Anwendungen exportieren oder sie sich als QR-Code anzeigen lassen Kontaktmanagement - 18/20

20 Wählen Sie den Punkt In Outlook öffnen und die Kontaktdaten werden im Outlook-Format angezeigt. Kontaktmanagement - 19/20

21 Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns über Kritik genauso wie über Anregungen. Tragen Sie mit dazu bei, dass sich Scopevisio weiterentwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst wird oder lassen Sie sich von unserem Customer Care Team bei Fragen zu der Anwendung beraten. Über die Ticketfunktion erreichen Sie das Formular, mit dem Sie Ihre Mitteilung an uns schicken können. Sie haben Probleme mit einem bestimmten Formular in Scopevisio? Um das Hilfedokument für das aktuelle Formular anzusehen, können Sie das? Symbol drücken. Tipp: Auch die Funktionstaste F1 ruft die Hilfe Funktion auf! Support und Hilfe - 20/20