Release-Dokumentation

Transkript

1 Software für die Versicherungsund Fanzverwaltung Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, diese Dokumentation zu lesen. Sie erhalten dadurch een Eblick die effizienten Nutzungsmöglichkeiten der neuen Funktionen.

2 Ihr Ansprechpartner Adresse wvs software AG Kundenberatung Haldenstrasse Baar / Schweiz Telefon 041 / Fax 041 / Internet customerservice@wvs.ch Für alle Fragen bezüglich der wvs software oder dieser Dokumentation wenden Sie sich bitte an die Kundenberatung. Gewähr Die dieser Dokumentation enthaltenen Angaben sd ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Urheberrechte Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung elektronischen Medien, sowie der Übersetzung fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter eem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Copyright by wvs software AG, alle Rechte vorbehalten Haftung Die Software und das Handbuch sd mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die wvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder ee juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Neue Menüführung 4 Neue Menüführung 5 wvs Dokumentverwaltung 7 Neue Platzhaltertechnik 8 Dokumentarten bei Dokument->Neu 9 Provisionen/Courtagen 10 Mutationsdatum 11 Aktualisierung der Globalmutation 11 Kreditor-Auswertungen sd nicht mehr Institutsübergreifend 12 Verbesserungen im Abgleich-Assistent 12 Diverses 13 Performance 14 ALT-Tasten 14 Policenübersicht mit Grafik 14 Seite 3

4 Neue Menüführung Seite 4

5 Neue Menüführung präsentiert sich mit eer neuen Menüführung. Unsere Bestrebungen der Version 2014 um wvs office für die Zukunft zu rüsten, hat uns nun erlaubt, die Menüführung anzupassen. Die neue grafische Menüführung reiht sich nahtlos die bekannte Microsoft Office Palette e. Sie und Ihre Mitarbeiter arbeiten noch efacher und noch effizienter. In stehen nur noch 4 Hauptmenüs zur Verfügung, was die Suche nach den Funktionen wesentlich verefacht Im Menü Start fden Sie sämtliche Funktionen für Ihre tägliche Arbeit. Das Menü Erichten dient Ihrem Poweruser. Es enthält beispielsweise den Tabellenmanager oder den Merkmalmanager sowie die Dokumentvorlagen. Das Menü Provisionen/Courtagen behaltet die Funktionen für dieses Thema. Im Menü Auswertungen fden Sie die Auswertungen wie bisher. Weitere Funktionen wie das Info- und Lizenzfenster oder die Benutzeroptionen fden Sie im Menü Datei. Kunden mit wvs account oder product account erhalten e zusätzliches Menü Rechnungen um die Rechnungen zu erstellen und zu verwalten Seite 5

6 Öffnen der Policen und Dokumente Die Funktionen Policen und Dokumente der Menüleiste öffnen den Policenund Dokumentmanager. In wurden die Policen- und Dokumentschaltflächen direkt auf der Adresse platziert. Mit diesen Funktionen öffnen Sie das Policen- und Dokumentfenster für diese Adresse. Seite 6

7 wvs Dokumentverwaltung Seite 7

8 Neue Platzhaltertechnik Mit wird es möglich, die neuen Platzhalter von Microsoft Word zu verwenden. Die bisherigen Platzhalter, welche der Rubrik Formulare aus Vorversionen stehen (blau markiert), funktionieren zwar noch, werden jedoch nicht mehr von Microsoft favorisiert. Das Resultat sd zukünftig vermehrte Probleme mit dieser Platzhalter-Technologie. kann daher auch mit den neuen Platzhaltern arbeiten (graumarkiert). Die bestehende Platzhalter-Technologie wird weiterh unterstützt, sodass unsere Kunden wählen können, welche Platzhalter sie verwenden möchten. Wenn Sie sowieso Vorlagen überarbeiten, dann empfehlen wir, die Vorlagen gleich auf die neuen Platzhalter umzustellen. Die Arbeit mit den neuen Platzhaltern ist genauso leicht wie mit den bestehenden. Für een Textplatzhalter klicken Sie auf das zweite Symbol. Anstatt wie bisher auf den Platzhalter doppelzuklicken wählen Sie im Menü die Schaltfläche Eigenschaften. Seite 8

9 Im Titel geben Sie den Platzhalternamen e gemäss unserer Dokumentation. Im Tag wird das Format defiert wie beispielsweise e Datumsformat oder e Zahlenformat. Bei Platzhaltern wie beispielsweise der Briefanrede lassen Sie den Tag efach leer. Wenn e Platzhalter mehrere Lien behaltet, wie z.b. die Anschrift, müssen Sie das Häkchen Wagenrückläufe zulassen anklicken. Wir sd überzeugt, dass mit der Unterstützung der neuen Platzhalter Microsoft Word die Basis für ee reibungslose Dokumentverwaltung der Zukunft gelegt ist. Dokumentarten bei Dokument->Neu Wenn Sie e neues Dokument erstellen werden nur noch die Dokumentarten angezeigt, welche überhaupt ee Vorlage enthalten. Die anderen Dokumentarten werden ausgeblendet. Seite 9

10 Provisionen/Courtagen Seite 10

11 Mutationsdatum Auf dem Provisionenformular wurde das Datum für die Mutation geändert. Neu wird nicht mehr der Policenbegn sondern immer das heutige Datum angezeigt. Damit fällt ee Fehlerquelle weg. Aktualisierung der Globalmutation Wenn Ansätze via die Globalmutation geändert werden, dann sd die Provisionsbeträge für die Statistik-Auswertung noch auf dem alten Stand und daher falsch. Aus diesem Grund gibt es neu die Möglichkeit, diese Beträge zu aktualisieren. Die Aktualisierung berücksichtigt den aktuellen Filter Seite 11

12 Kreditor-Auswertungen sd nicht mehr Institutsübergreifend Die Kreditoren-Auswertungen haben bisher das Institut nicht berücksichtigt. Dies war auch der Regel ke Problem. Auf Kundenwunsch haben wir dies nun geändert, d.h. dass die Vermittlerauswertung immer nur für das aktuelle Institut gilt. Verbesserungen im Abgleich-Assistent Die Gruppierung im Abgleich-Assistent wurde verbessert. Mit dem Häkchen FG kann festgelegt werden, ob die Gruppierung der Zahlungsdaten ohne Flottengruppierung erfolgen soll. Dadurch kann die Gruppierung gesteuert werden. Auch die manuelle Gruppierung wurde verbessert, dem mehrere Datensätze eem Vorgang zugewiesen werden können. Seite 12

13 Diverses Seite 13

14 Performance An diversen Stellen wurde die Performance verbessert. Dies betrifft die Suche nach Policen und auch der Abgleich-Assistent sowie das Schliessen der Policendetails ALT-Tasten Auf dem Provisions-und Adressformular lassen sich die Schaltflächen wieder mit der ALT-Taste bedienen Policenübersicht mit Grafik Dieser Report wurde neu mit dem Anschrift-Platzhalter ausgestattet, sodass nicht mehr die ezelnen Felder angezeigt werden sondern die gesamte Anschrift. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung. wvs software AG Haldenstrasse Baar Telefon Telefax customerservice@wvs.ch Seite 14