Investitionen in die deutsche Energiewende

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1 TenneT TSO GmbH Investitionen in die deutsche Energiewende

2 Investitionen in die deutsche Energiewende Allgemeines Vorgehen In der vorliegenden Unterlage betrachten wir für den Stromsektor Investitionen in die Energiewende für die Sektoren Netz, Erzeugung und Speicher. Um die Investitionen in die deutsche Energiewende von Gesamtinvestitionen der verschiedenen Sektoren abzugrenzen haben wir folgende Annahmen getroffen: Für den Sektor Netz werden lediglich Erweiterungsinvestitionen, für den Sektor Erzeugung Investitionen in Erneuerbare Energien und für den Sektor Speicherung Investitionen in Pumpspeicher, Power to Gas sowie Batterien betrachtet. Quellen der präsentierten Daten sowie unserer Kalkulationen sind öffentlich verfügbare Daten, Geschäftsberichte der Unternehmen, Unternehmenspräsentationen, Pressemeldungen, Internetauftritte der Unternehmen, Studien und Marktberichte. Als Betrachtungszeiträume für die Energiewende haben wir zum einen die vergangenen Jahre 2011 bis 2013 und zum anderen den zukünftigen Zeitraum 2014 bis 2023 definiert. 2

3 Investitionen in die deutsche Energiewende Kernaussagen wurde von TenneT beauftragt, ausgewählte Analysen zu den Investitionen in die Energiewende im Stromsektor auf der Basis öffentlich verfügbarer Daten durchzuführen. Die Energiewende und die Ausbauziele der Bundesregierung für Erneuerbare Energien in der Stromerzeugung führen zu erheblichen Investitionen in diesem Jahrzehnt.* Unter den deutschen Übertragungsnetzbetreibern ist TenneT das Unternehmen mit den höchsten Investitionen in die Energiewende: Von 2011 bis 2013 entfielen 70 % der Investitionen der vier Übertragungsnetzbetreiber auf TenneT. Von 2014 bis 2023 wird TenneT mehr als die Hälfte der von den Übertragungsnetzbetreibern geplanten Investitionen tragen. Ein großer Teil der Investitionen von TenneT entfällt auf die Anbindung der Offshore- Windenergie: mehr als 85% der notwendigen Offshore-Netzausbauprojekte werden bis 2023 von TenneT errichtet werden. Auf Unternehmensebene trägt TenneT im Zeitraum 2011 bis 2023 mit in Summe rd. 15 Mrd. einen wesentlichen Anteil der Investitionen in die deutsche Energiewende. Aus den öffentlich vorliegenden Informationen ist erkennbar, dass kein anderes Unternehmen höhere Investitionen tätigt als TenneT. * Für den Sektor Netz werden lediglich Erweiterungsinvestitionen, für den Sektor Erzeugung Investitionen in EE und für den Sektor Speicherung Investitionen in Pumpspeicher, Power to Gas sowie Batterien betrachtet Quellen: Öffentlich verfügbare Daten, Geschäftsberichte der Unternehmen, Unternehmenspräsentationen, Pressemeldungen, Internetauftritte der Unternehmen, Studien, Marktberichte 3

4 Investitionen in die deutsche Energiewende Übertragungsnetzbetreiber In den vergangenen 3 Jahren haben die 4 ÜNB fast 6 Mrd. in die Erweiterung ihrer Netze investiert. Mehr als 70% wurden allein durch die TenneT bereitgestellt. Bis 2023 steigt der Gesamtinvestitionsbedarf nochmal deutlich an. Der überwiegende Teil wird durch die TenneT investiert werden. Mit 10,5 Mrd. sind die Investitionen größer als die Summe der Beiträge der anderen 3 ÜNB. Investitionen 2011 bis 2013* Investitionen 2014 bis 2023* TransnetBW <100 TransnetBW Hertz Hertz Amprion 700 Amprion TenneT TenneT Investitionen Onshore + Offshore Investitionen Onshore + Offshore * Es werden lediglich Erweiterungsinvestitionen aufgeführt; d.h. Ersatzinvestitionen sind nicht in den Werten enthalten. Quellen: Geschäftsberichte und Veröffentlichungen der Unternehmen, Pressemeldungen, Entwurf des Netzentwicklungsplans

5 Investitionen in die deutsche Energiewende Übertragungsnetzbetreiber und bedeutende EVU Der Vergleich der Investitionen der ÜNB und bedeutender EVU zeigt, dass bisher die höchsten Investitionen durch die TenneT geleistet wurden. Die nächstgrößeren Investoren waren mit Amprion und 50Hertz ebenfalls ÜNB. Bis 2023 ist eine Verschiebung zu Gunsten der EVU möglich. Da für die Vergleichsgruppe EVU Investitionen in Verteilnetze nicht verfügbar sind, sind sie hier nicht enthalten. Aus den öffentlich vorliegenden Informationen ist erkennbar, dass kein anderes Unternehmen einen höheren Beitrag in Investitionen leistet als TenneT. Investitionen 2011 bis 2013* Investitionen 2014 bis 2023* Vergleichsgruppe EVU ** (Erzeugung & Speicher) 700 Vergleichsgruppe EVU ** (Erzeugung & Speicher) TransnetBW <100 TransnetBW Hertz Hertz Amprion 700 Amprion TenneT Netz Erzeugung Power-to-Gas TenneT Netz Erzeugung - Im Bau / FID Erzeugung - In Planung Pumpspeicher - In Planung **Für ÜNB werden lediglich Erweiterungsinvestitionen aufgeführt; d.h. Ersatzinvestitionen sind nicht in den Werten enthalten. ** Die Vergleichsgruppe beinhaltet die Unternehmen EnBW AG, E.ON SE, RWE AG, Vattenfall AB sowie DONG Energy A/S; Aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit werden die Investitionen der Unternehmen oder ihrer Beteiligungsgesellschaften in Verteilnetze nicht weiter betrachtet; Investitionen werden dem Jahr der Inbetriebnahme zugerechnet Quellen: Geschäftsberichte der Unternehmen, Unternehmenspräsentationen, Pressemeldungen, Internetauftritte der Unternehmen, Studien, BDEW- und BNetzA-Kraftwerkslisten 5

6 Investitionen in die deutsche Energiewende Investitionen nach Sektoren Über alle Sektoren hinweg wurden 2011 bis 2013 auf Basis veröffentlichter Daten mehr als 50 Mrd. in die Energiewende investiert. Der überwiegende Teil fließt in die Erzeugung (rd. 80%) und die Stromnetze (rd. 20%). Bis 2023 werden die Investitionen deutlich ansteigen. Nach wie vor wird der Großteil in die Erzeugung investiert, gefolgt von den Übertragungsnetzen. Im Gegensatz zu den Übertragungsnetzen verteilen sich die Investitionen in der Erzeugung allerdings auf eine deutlich größere Anzahl von Investoren (z.b. Privatpersonen). Investitionen 2011 bis 2013* Investitionen 2014 bis 2023* Speicher <100 Speicher bis ** Erzeugung Erzeugung Verteilnetze (über 800 Unternehmen) Verteilnetze (über 800 Unternehmen) Übertragungsnetze (4 Unternehmen) Übertragungsnetze (4 Unternehmen) **Für ÜNB und VNB werden lediglich Erweiterungsinvestitionen aufgeführt; d.h. Ersatzinvestitionen sind nicht in den Werten enthalten. ** Speicherausbau gemäß BDEW (PSW), dena (PtG) sowie aktueller Markteinschätzung (Batterien), Markteinschätzung maximales Investitionsvolumen Quellen: Geschäftsberichte der Unternehmen, Unternehmenspräsentationen, Pressemeldungen, Internetauftritte der Unternehmen, Studien, Marktberichte 6

7 Investitionen in die deutsche Energiewende Übertragungs- & Verteilnetze In den letzten drei Jahren wurden im Zuge der Energiewende rund 11 Mrd. zu etwa gleichen Teilen in die Übertragungs- und Verteilnetze investiert. Für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende müssen bis 2023 zusätzlich etwa 36 Mrd. investiert werden. Der größere Teil i.h.v. von 19,9 Mrd. wird durch die 4 ÜNB bereitgestellt. Die Investitionen in Verteilnetze i.h.v. 16,5 Mrd. verteilen sich auf über 800 VNB. Investitionen 2011 bis 2013* Investitionsbedarf 2014 bis 2023* Übertragungsnetze (4 Unternehmen) Übertragungsnetze (4 Unternehmen) < Verteilnetze (über 800 Unternehmen) Verteilnetze (über 800 Unternehmen) VNB gesamt TenneT Amprion 50Hertz TransnetBW VNB gesamt TenneT Amprion 50Hertz TransnetBW ** Es werden lediglich Erweiterungsinvestitionen aufgeführt; d.h. Ersatzinvestitionen sind nicht in den Werten enthalten. Quellen: Geschäftsberichte und Veröffentlichungen der Unternehmen, Pressemeldungen, Entwurf des NEP 2014, Studien 7

8 Methodik Investitionen Übertragungsnetze Ansatz Ermittlung der Investitionen 2011 bis 2013 Ermittlung der Investitionen 2014 bis 2023 Wir betrachten die Investitionen zum Anschluss und Transport EE On- sowie Offshore. Sofern die relevanten Kostenpositionen nicht frei verfügbar sind, ermitteln wir diese aus der Differenz zwischen Gesamt- und Ersatzinvestitionen oder aus der Multiplikation der Gesamtinvestitionen mit dem relativen Kostenanteil vergleichbarer ÜNB. Die zukünftig geplanten Investitionen der Übertragungsnetzbetreiber haben wir aus Pressemeldungen der Unternehmen ermittelt. Den Anteil der Erweiterungsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen haben wir auf Basis der Anteile aus dem Jahr 2013 ermittelt. Lediglich im Falle der TransnetBW haben wir mangels öffentlich zugänglicher Informationen eine Abschätzung der Investitionen auf Basis des Entwurfs des Netzentwicklungsplans 2014 vorgenommen. Hierfür wurden die Zubaumaßnahmen der TransnetBW mit Kostenschätzern versehen und so die Gesamtinvestitionen bis ins Jahr 2023 ermittelt. Datengrundlage 50Hertz: Foliensatz Bilanzpressekonferenz TenneT: TenneT Annual Report 2013 Amprion: Geschäftsberichte 2011 und 2012 TransnetBW: Geschäftsbericht 2011 Übertragungsnetzbetreiber: NEP 2014 Pressemeldungen der Übertragungsnetzbetreiber 8

9 Methodik Investitionen Verteilnetze Ansatz Ermittlung der Investitionen 2011 bis 2013 Ermittlung der Investitionen 2014 bis 2023 Auf Basis von internen Experteneinschätzungen haben wir den prozentualen Anteil der Erweiterungsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen der Verteilnetzbetreiber für die Jahre 2011 bis 2013 ermittelt. Diesen Anteil haben wir anschließend mit den im Monitoringbericht des BMWi veröffentlichten Gesamtinvestitionen multipliziert und somit die deutschlandweiten Investitionen in Anschluss und Transport Erneuerbarer Energien (EE) auf Verteilnetzebene für diesen Zeitraum berechnet. Der prognostizierte Investitionsbedarf für Netzausbau und Netzverstärkung in deutschen Verteilnetzen beträgt 18,4 Mrd. für den Zeitraum 2010 bis 2020(gemäß dena Verteilnetzstudie). Unter Abzug der bereits ermittelten Ausgaben für die Jahre 2010 bis 2013 werden die restlichen Investitionen anteilig auf die Jahre 2014 bis 2020 verteilt und bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben, um eine bessere Vergleichbarkeit zu den von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichten Summen herzustellen. Datengrundlage BMWi: Monitoring-Bericht Energie der Zukunft 2014 Dena: Verteilnetzstudie

10 Methodik Investitionen Erzeugung Ansatz Ermittlung der Investitionen 2011 bis 2013 Ermittlung der Investitionen 2014 bis 2023 Die zugebauten installierten Leistungen ermitteln wir individuell für die EE (PV, Wind-Onshore & -Offshore, Biomasse/-gas) gemäß Informationen der AGEE-Stat. Die Investitionen kalkulieren wir anschließend durch die Multiplikation der installierten Leistungen mit spezifischen Kosten aus aktuellen Studien. Die Investitionen werden jeweils dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem die Anlage in Betrieb geht. Die Zubauten der Erzeugungskapazitäten aus EE haben wir dem aktuellen Entwurf des EEG entnommen. Die zur Ermittlung der Gesamtinvestitionen notwendigen spezifischen Kosten für den Zubau in /MW haben wir aus unserer Auswertung verschiedener aktueller Studien entnommen. Die auf diesem Wege ermittelten Kosten werden bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben, um eine bessere Vergleichbarkeit zu den von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichten Summen herzustellen. Datengrundlage BMWi: EEG-Kabinettsentwurf 2014 BDEW: Kraftwerksliste 2014 (2014 bis 2023) BNetzA: Kraftwerksliste 2014 (2011 bis 2013) AGEE-Stat: Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland 2013 Spezifische Kosten für den Zubau EE gemäß verschiedener aktueller Studien 10

11 Methodik Investitionen Energiespeicherung Ansatz Ermittlung der Investitionen 2011 bis 2013 Ermittlung der Investitionen 2014 bis 2023 Auf Basis der Kraftwerksliste der BNetzA ermitteln wir die Zubauten im Bereich Pumpspeicher. Die neu installierten Speicherkapazitäten für Power to Gas (PtG) und Batterien leiten wir aus aktuellen Pilotprojekten ab. Zur Ermittlung der Investitionen nutzen wir einheitliche spezifische Kostengrößen ( /kw) gemäß aktueller veröffentlichter Studien. Die BDEW-Kraftwerksliste nutzen wir zur Darstellung der künftig gebauten Pumpspeicher. Für die derzeit geplanten Speicherkapazitäten für PtG stellen wir auf den veröffentlichten Ausbaupfad der Strategieplattform Power to Gas (dena) ab. Potentielle Speicherkapazitäten für Batterien leiten wir aus aktuellen Pressemeldungen sowie Gutachten ab. Zur Ermittlung der Investitionen nutzen wir einheitliche spezifische Kostengrößen ( /kw) gemäß aktueller veröffentlichter Studien. Datengrundlage BDEW: Kraftwerksliste 2014 (2014 bis 2023) BNetzA: Kraftwerksliste 2014 (2011 bis 2013) dena: Strategieplattform Power to Gas Positionspapier DVGW:EntwicklungvonmodularenKonzepten zur Erzeugung, Speicherung und Einspeisung von Wasserstoff und Methan ins Erdgasnetz Spezifische Kosten für den Zubau von Speichern gemäß verschiedener aktueller Studien 11

12 Abkürzungsverzeichnis Abkürzung 50Hertz AGEE-Stat Amprion BDEW BMWi BNetzA Ca. dena EE EEG EVU FID kw Mio. Mrd. Bedeutung 50Hertz Transmission GmbH Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik Amprion GmbH Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.v. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bundesnetzagentur Circa Deutsche Energie-Agentur GmbH Erneuerbare Energien Erneuerbare-Energien-Gesetz Energieversorgungsunternehmen Endgültige Investitionsentscheidung Kilowatt Millionen Milliarden

13 Abkürzungsverzeichnis (Fortsetzung) Abkürzung MW NEP PSW PtG PV TenneT TransnetBW TSO U.a. ÜN ÜNB VNB Bedeutung Megawatt Netzentwicklungsplan Pumpspeicherwerk Power-to-Gas Photovoltaik PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TenneT TSO GmbH TransnetBW GmbH Transmission System Operator Unter anderem Übertragungsnetz(e) Übertragungsnetzbetreiber Verteilnetzbetreiber