Die RWB. Spezialist für Private Equity.

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1 Die RWB. Spezialist für Private Equity.

2 Das Wasser ist am besten an der Quelle. Deutsches Sprichwort Die RWB. Die auf jahrzehntelanger Erfahrung basierende, herausragende Marktkenntnis des international besetzten Investitionsausschusses, die Präsenz in den wichtigen europäischen Finanzzentren London, Zürich und München sowie an den indischen Standorten Bengaluru, Goa und Mumbai, als auch das hochgradig standardisierte, garantieren höchste Qualität bei der Fondsauswahl. Vertrauen Sie dem Spezialisten! Alle Kapitaleinkommen entstehen im Unternehmen. Die unternehmerische Wertschöpfung ist der Ursprung unseres materiellen Wohlstandes. Private Equity ist die unmittelbarste Beteiligung am Erfolg dieser Wertschöpfung. Eine Investition an der Quelle. Rund Anleger haben in ca Beteiligungsverträgen Einmal- und Rateneinlagen mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Milliarden Euro gezeichnet. Kontinuierliche Investitionstätigkeit verbindliche Investitionszusagen in Höhe von 757 Millionen Euro, an 85, aus 16 Ländern und 5 Kontinenten vorreservierte Investitionszusagen über 107 Millionen Euro abgeschlossene Investitionen in 997, bisher 306 erfolgreiche und Teilexits, lediglich 15 Vollabschreibungen

3 Spezialist für Private Equity. Horst Güdel (54) Bankkaufmann, Ausbildung zum Spezialisten für Gründungsfinanzierungen und Corporate Finance Leitende Tätigkeit in verschiedenen Sektoren der Finanzwirtschaft, dabei Aufbau eines ausgeprägten Netzwerks zu Führungskräften im Bereich Investmentbanking, M&A und Private Equity Sprecher des Investitionsausschusses der RWB Private Capital Fonds Gründungsgesellschafter und Vorstand der RWB AG Norman Lemke (43) Diplom-Kaufmann, Steuerberaterexamen (Bayern) Beratende Tätigkeit im Bereich Steuerrecht und innerbetriebliches Controlling für mittelständische Mandate einer renommierten Münchner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtliche und steuerliche Konzeption von Publikumsfonds Gründungsgesellschafter und Vorstand der RWB AG Der Investitionsausschuss von links nach rechts: Varun Sood, Horst Güdel, Norman Lemke, Tom Clausen, Dr. Thomas Robl Tom Clausen (45) Jurist (Universität Zürich), MBA der University of San Francisco Beratende Tätigkeit bei der Gründungsfinanzierung US-amerikanischer Technologieunternehmen bei Credit Suisse First Boston, San Francisco/Silicon Valley Leitende Tätigkeit im Investmentbanking und Corporate Finance, u.a. Senior Manager der Credit Suisse in den USA und Executive Director der Société Générale in Zürich Gründungsgesellschafter und Vorstand der CAPVENT AG, Leiter des Züricher Büros Varun Sood (41) Diplom-Ökonom, MBA des renommierten INSEAD Instituts Leitende Tätigkeit im Investment Banking bei ABN AMRO Rothschild und SG Cowen in London, Aufbau des Leveraged Finance Teams der Société Générale Gründungsgesellschafter und Vorstand der CAPVENT AG, Leiter der Büros in Indien Dr. Thomas Robl (49) Diplom-Physiker, MBA des renommierten INSEAD Instituts Promotion nach langjähriger Forschungstätigkeit in den USA (Cornell), Venezuela (Caracas) und Deutschland (Heidelberg) Gründungsgesellschafter und Partner bei VTC Partners, einer der ersten deutschen Private Equity Gesellschaften, Strukturierung und leitende Durchführung von Konsolidierungsstrategien im Mittelstand, Turn-around Management Mitglied des Aufsichtsrats der RWB AG

4 Dachfonds bieten Sicherheit. - Dachfonds an. Mit den zwei Produktgruppen Global Market Fonds Global Market Fonds Bei den RWB Global Market Fonds (GMF) handelt es sich um ein primär sicherheitsorientiertes Dachfondsinvestment. Höchstmögliche Anlagesicherheit wird in diesem Sektor durch die breite Streuung in mehr als 30 internationale erzielt. Diese Fonds berücksichtigen alle Finanzierungsanlässe des Private Equity und entstammen mehreren unterschiedlichen Auflegungsjahren. Im Vordergrund stehen hohe Anlagesicherheit und überdurchschnittliche Renditen. Das Angebot der RWB Global Market Fonds richtet sich an Privatanleger, die im Rahmen des privaten Vermögensaufbaus die Rendite ihres Gesamtportfolios durch Beimischung von Private Equity steigern wollen. Da die Vermögensbildung in dieser Zielgruppe immer auch unter dem Blickwinkel geschieht, einen Kapitalstock als zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen, hat die Anlagesicherheit Vorrang vor allen anderen Anlagezielen.

5 legern ein breit gefächertes und ausgesuchtes Portfolio an Private Equity und Special Market Fonds haben Anleger die Möglichkeit, eine Private abzustimmen. Special Market Fonds Die RWB Special Market Fonds (SMF) zeichnen sich durch ein chancenorientiertes Dachfondsinvestment aus. Außerordentlich hohe Renditen werden durch die gezielte Streuung innerhalb einer Wachstumsregion, einem übergeordneten Investitionsthema oder einer spezifischen Branche erzielt. Im Vordergrund stehen attraktive Renditechancen und eine systematische Risikobegrenzung. Die Special Market Fonds richten sich primär an Privatanleger, die im Rahmen des privaten Vermögensaufbaus die Rendite ihres vorhandenen Private Equity Portfolios durch Beimischung von besonders chancenreichen Investitionsmöglichkeiten steigern wollen. Die Zielmärkte können dabei nach (Wachstums-) Regionen wie Indien oder China, gezielten Investitionsthemen (z.b. Energie, Infrastruktur) oder auch Branchen (z.b. Software) abgegrenzt sein.

6 SICHERHEIT Sich direkt an einzelnen Unternehmen zu beteiligen ist gewagt. Nur das Dachfondsprinzip ermöglicht eine breite und gleichzeitig zielgerichtete Streuung. So können einzelne Ausfälle durch die überdurchschnittliche Wertentwicklung anderer Beteiligungen ausgeglichen werden.

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12 Renditestarke Die hier vorgestellte kleine Auswahl an erfolgreichen Informationen. Es fand bereits bei insgesamt 306 statt. Aus insgesamt 145 Mezzanine-Finanzierungen gefasste Angaben hierzu können der Leistungsbilanz RENDITE 2003 Nach der kurzen Haltedauer von weniger als einem Jahr konnte iglobe mit der Veräußerung des Portfoliounternehmens CE- LESTRY Inc. im Rahmen eines Trade Sales an die CADENCE Inc. einen Verkaufserlös erzielen, der dem 1,8fachen des investierten Kapitals entspricht. Damit konnte durch den eine Bruttorendite (IRR) von über 100% p.a. realisiert werden , cadence.com, iglobe Private Equity eröffnet das höchste Renditepotenzial aller Anlageklassen. Durch die vorausschauende Identifizierung attraktiver Marktsegmente und die Auswahl der jeweils erfahrensten Management-Teams legt die RWB AG den Grundstein für eine überdurchschnittliche Rendite ihrer Fonds Im April 2005 kaufte Accent den in Schweden ansässigen Anbieter von Fertigbackwaren Nordic Bake Off nach öffentlichen Angaben für einen Preis von 5,4 Mio.. Nach einer Haltedauer von nur elf Monaten wurde nun das zu den führenden Anbietern Skandinaviens zählende Unternehmen an die finnische Gruppe Vaasan & Vaasan verkauft und das eingesetzte Kapital damit mehr als vervierfacht , privateequityonline.com, vaasan.com, euroventures.se, efinancialnews.com 2007 Im Januar 2007 verkaufte die indische Private Equity Gesellschaft India Value Fund (IVF) etwa 90 % der Anteile an der indischen Supermarktkette Trinethra an die Aditya Birla Gruppe. Aufgrund einer günstigen Bewertung von Trinethra in Folge eines starken Unternehmenswachstums konnte IVF mit dieser Transaktion sein investiertes Kapital nach nur zweijähriger Haltedauer mehr als vervierfachen , businessline.in, timesofindia.indiatimes.com, Trainforce News

13 belegen Erfolg der Investitionstätigkeit. Transaktionen aus dem Portfolio der Global Market Fonds beschränkt sich auf öffentlich zugängliche der RWB entnommen werden Im Dezember 2004, nach einer Haltedauer von wenig mehr als einem Jahr, startet das Apollo Compass Minerals Group erfolgreich an der New Yorker Börse. Der Mineralsalzhersteller übertrifft mit 188,5 Mio. $ das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen um fast 10%. Der Verkauf des britischen Parkplatzbetreibers National Car Parks (NCP) im Juli 2005 an den Finanzinvestor 3i erbrachte 555 Mio.. Bereits in 2003 flossen nach einer Sale- & Lease-Back-Transaktion der Immobiliensparte von NCP 600 Mio. an Cinven zurück. Damit ist nach der dreijährigen Haltedauer insgesamt das 3fache des in NCP investierten Kapitals an Cinven zurückgeflossen , Handelsblatt, bizjournal.com, PE Week Wire , Börsenzeitung, efinancialnews.com Die US Private Equity Gesellschaft Monitor Clipper (MCP) veräußert Filogix, den größten kanadischen Anbieter von Computertechnologie rund um die Hypothekenvermittlung. Durch den Verkauf an den in Kanada marktführenden Finanzdienstleister Davis + Henderson erzielt MCP mit 212,5 Mio. CAD eine Vervierfachung des eingesetzten Kapitals , newswire.ca, ccnmathews.com, mergerstat.com Nach einer Haltedauer von nur knapp 2 Jahren verkauft Apex den Online-Händler Shoebuy an die amerikanische Internet-Holding InterActiveCorp (IAC) und erzielt damit eine Verdreifachung des eingesetzten Kapitals. Shoebuy.com wurde 1999 gegründet und bietet rund Produkte wie Schuhe, Taschen, Koffer, etc. von 250 führenden Herstellern über seine Webplattform an , finanznachrichten.de, thestreet.com, multichannelmerchant.com Im Mai 2007 haben Cinven und der Minderheitsgesellschafter JPMorgan Partners Klöckner-Pentaplast, den weltweit führenden Hersteller von Hartplastikfolien, für die Gesamtsumme von 1,3 Mrd. an Blackstone verkauft. Der Verkaufspreis entspricht dem 8fachen des proforma EBITDA von Klöckner-Pentaplast , privateequityonline.com, manager-magazin.de Francisco Partners veräußert sein Anfang 2007 erworbenes, den führenden US-amerikanischen Online Broker FX Solutions, an City Index. Zwischen Dezember 2005 und Dezember 2007 steigerte sich das EBIDTA von FX Solutions um über 60%. Damit sicherte sich das Wachstumsunternehmen in einem Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Jahren einen Platz im Inc. 500 Ranking der wachstumsstärksten US-amerikanischen Firmen , PE Week Wire, nachrichten.boerse.de

14 Die RWB Produktfamilie. - RWB Global Market Fonds sicherheitsorientiertes Dachfondsinvestment durch breite internationale Streuung über mehr als 30 aller Finanzierungsanlässe des Private Equity und mehrere Auflegungsjahre; ausgefeiltes Liquiditätsmanagement Titel Verkaufsprospekt Int. IV Typ A Int. IV Typ B Secondary II 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG RWB Global MarketGmbH & Co.Secondary II KG Wertpapierkennzeichnung Zielgruppe - vermögende Privatkunden - Vermögensaufbau Privatkunden <50 Jahre - vermögende Privatkunden - Vermögensaufbau Privatkunden <50 Jahre - Vermögensaufbau Privatkunden >50 Jahre Art der Beteiligung Kommanditist Kommanditist Kommanditist Platzierungszeitraum Liquidationsbeginn mit Ablauf des mit Ablauf des mit Ablauf des Einmaleinlage (Mindesteinlagesumme) zzgl. 5% Agio zzgl. 5% Agio gewinnunabhängige Entnahme von bis zu 7% der Einmaleinlage zzgl. 5% Agio bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mind , wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmaleinlagen (zzgl. Agio) Rateneinlage (Mindestbetrag) zzgl. 6% Agio, Monatsrate mind. 50 nur in Verbindung mit Einmaleinlage und maximal das 4fache der Zeichnungssumme der Einmaleinlage zzgl. 6% Agio, Monatsrate mind. 50 keine Einzahldauer 36, 72, 108, 144 Monate Agio über die Einzahldauer 36, 72, 108, 144 Monate Agio über die Einzahldauer Steuerliche Behandlung beim Anleger Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Keine Nachschusspflicht Eine Nachschusspflicht also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus besteht nicht. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt ggf. inkl. des Nachtrags der jeweiligen Gesellschaft, die die einzig verbind- Emissionshaus AG, Keltenring 5, Oberhaching, angefordert werden.

15 RWB Special Market Fonds chancenorientiertes Dachfondsinvestment durch Konzentration auf 5 10 besonders vielversprechender Regionen, Themen oder Branchen Germany I India II China II Infrastructure India I RWB Special Market GmbH & Co. Germany I KG RWB Special Market GmbH & Co. India II KG RWB Special Market GmbH & Co. China II KG RWB Special Market GmbH & Co. Infrastructure India I KG WKN: A0Q44Q ISIN: DE000A0Q44Q0 WKN: A0Q44M ISIN: DE000A0Q44M9 WKN: A0Q44N ISIN: DE000A0Q44N7 WKN: A0Q44P ISIN: DE000A0Q44P2 vermögende Privatkunden mit vorhandenen Basisinvestitionen in Private Equity vermögende Privatkunden mit vorhandenen Basisinvestitionen in Private Equity vermögende Privatkunden mit vorhandenen Basisinvestitionen in Private Equity vermögende Privatkunden mit vorhandenen Basisinvestitionen in Private Equity über Treuhänderin mittelbar als Kommanditist über Treuhänderin mittelbar als Kommanditist über Treuhänderin mittelbar als Kommanditist über Treuhänderin mittelbar als Kommanditist mit Ablauf des mit Ablauf des mit Ablauf des mit Ablauf des zzgl. 5% Agio bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mind , wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmaleinlagen (zzgl. Agio) zzgl. 5% Agio bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mind , wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmaleinlagen (zzgl. Agio) zzgl. 5% Agio bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mind , wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmaleinlagen (zzgl. Agio) zzgl. 5% Agio bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mind , wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmaleinlagen (zzgl. Agio) nur in Verbindung mit Einmaleinlage (monatl. Rate 100) zzgl. 6% Agio verteilt über gesamte Einzahldauer nur in Verbindung mit Einmaleinlage (monatl. Rate 100) zzgl. 6% Agio verteilt über gesamte Einzahldauer nur in Verbindung mit Einmaleinlage (monatl. Rate 100) zzgl. 6% Agio verteilt über gesamte Einzahldauer nur in Verbindung mit Einmaleinlage (monatl. Rate 100) zzgl. 6% Agio verteilt über gesamte Einzahldauer 60 Monate 60 Monate 60 Monate 60 Monate Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Eine Nachschusspflicht also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus besteht nicht. liche Grundlage dieser öffentlichen Angebote darstellen. Diese können kostenfrei bei der RWB PrivateCapital

16 Stand: Januar 2009 RWB AG Keltenring Oberhaching Tel.: 089 / Fax: 089 / info@rwb-ag.de R-PC-44