WIRTSCHAFTSTRENDS GRIECHENLAND JAHRESMITTE 2015

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1 WIRTSCHAFTSTRENDS GRIECHENLAND JAHRESMITTE 2015

2 Griechenland - Jahresmitte Gesamtwirtschaftlicher Ausblick 4 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 4 Investitionen 6 Konsum 7 Außenhandel 7 2 Branchen im Überblick 8 Maschinen- und Anlagenbau 8 Kfz-Industrie 9 Chemie 9 Bauwirtschaft 9 Elektrotechnik/Elektronik 10 Informations- und Kommunikationstechnik 10 Umwelttechnik 10 Medizintechnik 10 Tourismus 11 Lebensmittel 11 Schifffahrt 11 Germany Trade & Invest 3

3 Griechenland - Jahresmitte 2015 Athen (gtai) - Griechenland ist weiter in der Krise. Interner Zahlungsstopp, schleppende Verhandlungen mit Gläubigern, Kreditrestriktionen und eine harte Sparpolitik würgen die reale Wirtschaft ab. Das Bruttoinlandsprodukt soll 2015 moderat zulegen. Wachstumsimpulse kamen 2014 vom Tourismus und der Schifffahrt. Positive Aussichten bestehen in der Produktion von Lebensmitteln und Pharmazeutika. Der Kfz-Markt erlebt einen Aufschwung. Infrastrukturprojekte werden angeschoben. 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Die Gefahr einer griechischen Insolvenz wird realer. Nach einer kurzen Erholungsphase im letzten Jahr, das mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6% abschloss, kam es Ende Januar 2015 zu Neuwahlen. Es gewann eine Koalition aus der linken Partei Syrizia und der rechtsextremen Partei ANEL. Seit Amtsantritt der neuen Regierung verharren die reale Wirtschaft und der Staatsapparat in einem Stillstand. Aufgrund der Debatten über einen Austritt Griechenlands aus dem Euro sowie der ausstehenden Einigung mit den Gläubigern über den Abschluss eines Hilfspaktes kam es zu einem internen Zahlungstopp. Etwa 3,7 Mrd. Euro schuldete der griechische Staat im März 2015 der privaten Wirtschaft. Selbst Kassenbestände öffentlicher Träger wurden zur Zahlung der Tranchen an den IWF und die EU sowie zur Zahlung von Renten und Beamtengehältern eingesetzt. Harte Maßnahmen, die weitere Kürzungen und erhöhte Steuerbelastungen vorsehen, werden erwartet. Auch der Reformkurs muss zukünftig noch strenger eingehalten werden. Im Herbst 2014 prognostizierte die EU-Kommission für 2015 ein reales Wirtschaftswachstum von 2,9%. Im Winter 2014 senkte sie die Prognose auf 0,5%. Ohne Wirtschaftswachstum bestehen geringe Chancen die enorme Staatsschuld (180% des BIP) abzubauen. Die Aussichten für die Bruttoanlageinvestitionen sind negativ. Im Jahr 2015 werden sie voraussichtlich um 3,1% fallen, nachdem sie 2014 um 2,7% gestiegen waren. Der private Verbrauch wird moderat steigen (0,6%), während der öffentliche Verbrauch sinken soll (-0,6%). 4 Wirtschaftstrends

4 Liquiditätsengpässen der griechischen Banken wird mit Hilfe der EU-Notfall-Liquiditätshilfe-Kasse (ELA) abgeholfen. Unternehmen und Bürger haben seit Dezember rund 21 Mrd. Euro abgezogen, um sie im Ausland, in Banksafes oder Zuhause in Sicherheit zu bringen. Obwohl die Arbeitslosigkeit 2015 um 1,0% auf 25,6% fallen sollte, scheinen die Prognosen eher optimistisch, wenn die aktuelle Lage der Unternehmen betrachtet wird. Wirtschaftliche Eckdaten Indikator Vergleichsdaten Deutschland 2014 BIP (nominal, Mrd. Euro) 179,1 177,8 1) BIP pro Kopf (Euro) ) Bevölkerung (Mio.) 11,1 11,0 80,9 1) griechischer Haushaltsplan für 2015; 2) Prognose Quellen: Eurostat, Griechisches Statistisches Amt, Griechisches Finanzministerium, Statistisches Bundesamt, Bundesbank Germany Trade & Invest 5

5 Griechenland - Jahresmitte 2015 Investitionen Für das öffentliche Investitionsprogramm wurden 2015 rund 6,4 Mrd. Euro veranschlagt, gegenüber 6,8 Mrd. Euro im Vorjahr. Im Jahr 2014 hatten die Bruttoanlageinvestitionen zum ersten Mal seit 2008 zugelegt (2,7%). Dazu beigetragen haben die Wiederaufnahme der Bautätigkeiten auf den fünf griechischen Autobahnen sowie die Investitionen in Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen. Die Investitionen in Immobilien sind jedoch um etwa die Hälfte eingebrochen. Bei den Bruttoanlageinvestitionen rechnet die EU-Kommission für 2015 mit einem Einbruch in Höhe von 3,1%, aber 2016 mit einem Zuwachs in Höhe von 7,2%. Der Ausgang der Ausschreibungen des griechischen Privatisierungsprogramms ist seit dem Amtsantritt der neuen Regierung Ende Januar 2015 ungewiss. Das gilt unter anderem für die Konzessionsverträge der 14 regionalen Flughäfen und für die Veräußerung der staatlichen Anteile an den Betriebsgesellschaften der Häfen von Piräus und Thessaloniki. Die Errichtung der bereits begonnenen Abfallverarbeitungsanlagen und der Weiterbau der Autobahnen sind aufgrund des staatlichen Ausgabenstopps gefährdet. Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Griechenland exportieren wollen, sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen: 6 Wirtschaftstrends

6 Konsum Im Jahr 2014 konnte sich der private Verbrauch erholen und stieg um 1,3% im Vergleich zum Vorjahr. Der öffentliche Verbrauch sank im gleichen Zeitraum weiter um 0,9%. Nach den revidierten Prognosen der EU-Kommission soll der Trend auch dieses Jahr anhalten: So soll der private Verbrauch 2015 um 0,6% steigen und der öffentliche Konsum weiter fallen (-0,6%). Zwischen 2008 und 2013 war der private Konsum um etwa ein Viertel und der öffentliche Konsum um ein Fünftel eingebrochen. Der Einzelhandelsumsatz fiel 2014 um 1,1%, nachdem dieser 2013 bereits um rund 10% eingebrochen war. Besonders betroffen waren Supermärkte (-9,3%) sowie Lebensmittel-, Getränke- und Tabakwarengeschäfte (-6,6%). Der Umsatzrückgang ist auch auf die niedrigeren Preise und Angebotsaktionen zurückzuführen. Die Möbel-, Elektro- und Hausausstattungssparte musste ebenfalls Umsatzeinbußen hinnehmen (-5,1%). Besser abschneiden konnten Buchhandlungen und Papierwarengeschäfte (3,3%), Bekleidungs- und Schuhgeschäfte (2,2%) sowie der Pharma- und Kosmetikeinzelhandel (2,2%). Außenhandel Der Außenhandel schrumpfte im 1. Quartal Die Warenimporte fielen um 7,6% und die Exporte um 2,1%, so Eurostat. Finanzierungsprobleme und Unsicherheit prägten das Bild. Der Import von Maschinen und Fahrzeugen verzeichnete mit 19,2% hohe Zuwachsraten, so Eurostat. Etwa 33% der Fahrzeuge und rund 23% der Maschinen wurden 2014 aus Deutschland eingeführt. Importe von Erdölprodukten und Schmierstoffen fielen dagegen um 6,4%. Deutschland war 2014 und im 1. Quartal 2015 der wichtigste Handelspartner Griechenlands. Es folgen Italien und die Russische Föderation. Das deutsch-griechische Handelsvolumen ist im 1. Quartal 2015 um 5% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gestiegen. Die deutschen Exporte konnten um fast 7% zulegen. Die griechischen Lieferungen nach Deutschland verharrten auf dem Vorjahresniveau. Außenhandel Griechenland (in Mio. Euro; reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) Veränderung 2013/2014 Importe , ,5 2,0 Exporte , ,6-1,5 Handelsbilanzsaldo , ,9 7,1 Quelle: Eurostat Germany Trade & Invest 7

7 Griechenland - Jahresmitte 2015 Einfuhr nach Warengruppen (in Mio. Euro; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) SITC Warengruppe Veränderung 2014/ Nahrungsmittel/lebende Tiere 5.134, ,6-0,1 5 Chemische Erzeugnisse 6.540, ,6 1,6.51 Organische Chemikalien 690,3 728,5 5,5.54 Arzneimittel 2.752, ,7-2,3.57 Kunststoffe in Primärformen 825,6 819,9-0,7 6 Vorerzeugnisse 4.665, ,4 4,1.67 Eisen/Stahl 757,6 788,4 4,1 7 Maschinen und Fahrzeuge 7.114, ,3 19,2.71 Kraftmaschinen 253,6 248,4-2,1.72 Arbeitsmaschinen 396,7 522,1 31,6.74 Maschinen für verschiedene 911,3 919,1 0,9 Zwecke.77 Elektrische Maschinen 1.380, ,7-17,1.78 Kraftfahrzeuge 1.123, ,2 29,5 8 Fertigerzeugnisse 4.157, ,0 9,8.87 Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente, -apparate und -geräte 431,8 454,2 5,2 Quelle: Eurostat 2 Branchen im Überblick Ende 2014 sorgten positive Wirtschaftsmeldungen für einen leichten Aufschwung in mehreren Branchen. In diesem Jahr bremsen jedoch Unsicherheiten und Liquiditätsengpässe jeden Gedanken an Expansion und Investition. Eine Ausnahme bildet die Schifffahrt, die nicht von griechischen Finanzinstituten abhängig ist und weltweit agiert. Gestiegene Maschinenimporte im Jahr 2014 sprechen für Modernisierungsbemühungen in der griechischen Industrie. Konsumgüter und Kfz konnten vom leicht gestiegenen privaten Verbrauch profitieren. Maschinen- und Anlagenbau Obwohl in sämtlichen Sektoren Modernisierungsbedarf besteht, werden aufgrund des Finanzierungsstopps keine Projekte umgesetzt. Projekte der neuen EU-Förderperiode, Privatisierungsprojekte und öffentliche Investitionsprogramme werden verschoben. Der Maschinenbau verzeichnete 2014 dennoch einen leichten Zuwachs. Der Wert der griechischen Maschineneinfuhren stieg 2014 um 12% im Vergleich zum Vorjahr. Die Maschinenimporte aus Deutschland konnten 2014 sogar kräftig zulegen (24%) und positionierten das Land als wichtigsten Lieferanten in dieser Warengruppe. Italiens Maschinenexporte nach Grie- 8 Wirtschaftstrends

8 chenland stiegen 2014 um 15%. Die Lieferungen aus der VR China brachen dagegen um etwa ein Viertel ein. Kfz-Industrie Positive Entwicklungen in der Wirtschaft und insbesondere im Tourismus verhalfen dem griechischen Kfz-Markt im Jahr 2014 zu einem Aufschwung. Insgesamt wurden Kraftfahrzeuge neu zugelassen, etwa ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Der Markt erholte sich damit, nachdem er zwischen 2008 und 2013 insgesamt um 75% eingebrochen war. Die Aussichten sind für 2015 günstig, werden allerdings durch die Unsicherheit und den Liquiditätsengpässe nach den Parlamentswahlen gedämpft. Im 1. Quartal 2015 wurden 4% mehr Pkw als in der Vorjahresperiode neu registriert. Besonders gefragt sind Firmenwagen und Dieselfahrzeuge. Deutschland bleibt das wichtigste Bezugsland für Straßenfahrzeuge und Kfz-Teile. Chemie Die Krise hinterließ ihre Spuren auf dem griechischen Chemiemarkt. Aufkäufe und Schließungen prägten das Bild. Trotz Hoffnungsschimmer in einigen Sparten trüben finanzielle Probleme seit Beginn des Jahres erneut die Branche. (abs)einen Ausweg sollen das Auslandsgeschäft und die Produktion von innovativen Produkten bieten. Immer mehr multinationale Konzerne aus den Bereichen Pharma, Kosmetik und Waschmittel nutzen die günstigen Lohnkosten und das gute Know-how griechischer Unternehmen. Im Rahmen von Auftragskooperationen lassen sie vor Ort fertigen. Wichtigster Lieferant von chemischen Produkten bleibt Deutschland. Bauwirtschaft Für die griechische Bauwirtschaft ist keine Erholung in Sicht. Im Jahr 2014 sank die gesamte Bauleistung um 18,5% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Auch die private Neubautätigkeit schrumpfte um 18%. Große Infrastrukturprojekte, wie der Ausbau von Autobahnen und der Athener Metro sowie die Modernisierung regionaler Flughäfen, leiden unter der schwierigen Finanzierungslage. Auch der Bau von Abfallverarbeitungsanlagen wurde gestoppt, um das Konzept zu überarbeiten. Germany Trade & Invest 9

9 Griechenland - Jahresmitte 2015 Elektrotechnik/Elektronik Trotz der Krise kauften die Griechen im 1. Quartal 2015 aktiv Elektro- und Elektronikgeräte, so das Marktforschungsinstitut GfK TEMAX. Der Umsatz stieg um fast 20% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Wärme- und Entfeuchtungsgeräte wiesen mit fast 55% hohe Zuwachsraten auf. Dies liegt an den hohen Heizölsteuern. Von der Konsumlust profitierten außerdem Markenartikel der Informations- (30%) und Telekommunikationstechnik (42%). Der Gesamtwert der verkauften Klimaanlagen legte im Vergleich zum 1. Quartal 2014 um 3,4% zu. Die Prognosen für das 2. Quartal 2015 sprechen von einem Einbruch um rund 15% aufgrund der anhaltenden Unsicherheit. Informatikartikel und moderne Fernsehgeräte bilden hier eine Ausnahme. Informations- und Kommunikationstechnik Der krisenbedingt eingebrochene IKT-Markt schrumpfte 2014 um weitere 2,2% auf 5,7 Mrd. Euro. Auch für 2015 wird mit einem weiteren Rückgang Breitbandzugang und kostenloses Wi-Fi an Punkten - die Projekte schreiten voran. Die Auftragnehmer für die Hotspots stehen fest. Zunächst werden Wi-Fi-Hotspots in 304 Gemeinden, in 100 archäologischen Stätten und Museen sowie in 200 Häfen installiert. Umwelttechnik Die Zukunft der anfänglich zwölf Projekte für integrierte Abfallverarbeitungsanlagen mit einem Gesamtbudget von insgesamt 12 Mrd. Euro ist ungewiss. Sechs der zwölf Vorhaben wurden abgesagt. Die gesamte Abfallwirtschaftspolitik soll überdacht werden. Fünf Projekte, die kurz vor Vertragsabschluss standen (Peloponnes, Westmakedonien, Ilia, Serres, Epirus), sollen abgeändert werden. Ziel ist nun nicht nur die Abfallbehandlung, sondern auch die Verminderung der erzeugten Abfälle und eine intensivere Abfallwiederaufbereitung. In Griechenland fielen 2013 rund 506 kg Siedlungsabfall pro Einwohner an, so Eurostat. Damit liegt das Land über dem EU-Durchschnitt von 481 kg. Der Recyclinganteil liegt dagegen mit 15,6% deutlich unter dem europäischen Durchschnittswert von 27%. Medizintechnik Der griechische Medizintechnikmarkt ist geprägt von Hoffnungslosigkeit. Die öffentlichen Ausgaben für die Beschaffung von medizintechnischen Produkten brachen innerhalb der letzten drei Jahre um 50% ein. Sie lagen 2014 bei rund 1,6 Mrd. Euro - gegenüber 3,2 Mrd. Euro im Jahr Auch in den nächsten Jahren sollen die Ausgaben zurückgehen. Die Nachfrage sinkt aufgrund der Kürzungen der öffentlichen Gesundheitsaufwendungen und der staatlichen Verbindlichkeiten gegenüber Arzneimittel- und Medizintechnikanbietern. Das führt zu Engpässen bei der Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Materialien. Mehr als ein Viertel der Medizintechnikimporte im Jahr 2014 stammte aus Deutschland. 10 Wirtschaftstrends

10 Tourismus Das Jahr 2014 war ein Rekordjahr für den griechischen Tourismus. Die Anzahl der Besucher stieg um 23% im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 22 Mio. Gäste reisten nach Griechenland. Die Einnahmen stiegen auf 13,5 Mrd. Euro. Die meisten Gäste kommen aus Europa. Deutschland steht mit fast 2,5 Mio. Gästen weiterhin an der Spitze der Herkunftsländer, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Bulgarien, Russland und Frankreich. Finanzielle Probleme und die drohende Staatsinsolvenz trüben jedoch die Prognosen für das Jahr Lebensmittel Die Produktion der griechischen Lebensmittelindustrie nahm 2014 um 2,4% zu. Der Umsatz lag 2014 moderat unter dem Vorjahresniveau Schifffahrt Im Jahr 2014 investierten griechische Reeder etwa 8,41 Mrd. Euro in 230 neue Schiffe mit einer Kapazität von über 24,1 Mio. Tonnen dwt. Der Anteil griechischer Bestellungen am Weltmarkt lag damit bei etwa 10%. Aktuell verfügen die Hellenen insgesamt über Schiffe, 134 mehr als im Jahr zuvor. Die Größe der griechischen Schiffe (in dwt) liegt mit 250,3 Tonnen vor Japan, China und Deutschland. Neue Umweltauflagen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) erfordern Investitionen in die Umrüstung auf umweltfreundlichere Kraftstoffe. Daher müssen die Schiffgesellschaften entweder auf LNG-Antrieb umrüsten oder Scrubber-Systeme einbauen. Während europäische Technologien und Wertarbeit in Griechenland sehr geschätzt sind, hapert es allerdings am Zugang zu attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten. Germany Trade & Invest 11

11 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Michaela Balis, Athen Redaktion/Ansprechpartner: Ahmet Cetinkaya, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Juni 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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