KAFFEE INTERNATIONAL

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1 1 KAFFEEMARKT 2013

2 KAFFEE INTERNATIONAL 1 ANGEBOT UND NACHFRAGE Kaffee ist ein Agrarprodukt, welches naturbedingt starken Produktionsschwankungen unterliegt. Während die Nachfrage nach Kaffee seit Jahren kontinuierlich steigt, schwankt die Produktionsmenge von Jahr zu Jahr. Im Kaffeejahr 2012/13 1 wurde deutlich mehr Kaffee produziert als in den vergangenen Jahren. Die weltweite Rohkaffeeproduktion stieg um 13 Millionen Sack im Vergleich zum Vorjahr. Im Kaffeejahr 2012/13 lag die Produktion von Rohkaffee mit einem Volumen von 145,4 Millionen Sack erstmalig seit dem Jahr 2006 wieder über der nachgefragten Menge von 144,2 Millionen Sack. Der Lageranfangsbestand in den Anbauländern betrug zu Beginn des Kaffeejahres 2012/13 16,4 Millionen Sack Rohkaffee und lag damit knapp zwei Millionen Sack unter den Lageranfangsbeständen des Jahres zuvor (2011/12: 18,2 Millionen Sack). Zu Beginn des Kaffeejahres 2013/14 beliefen sich die Lageranfangsbestände auf 21,4 Millionen Sack Rohkaffee. Für das laufende Kaffeejahr 2013/14 erwartet die ICO einen weiteren leichten Anstieg in der Rohkaffeeproduktion und schätzt diese auf 145,7 Millionen Sack. WELTWEITE VERFÜGBARKEIT VON ROHKAFFEE (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) Kaffeejahr* 2010/ / /13 ** 2013/14** Rohkaffeeproduktion 133,0 132,3 145,4 145,7 Lageranfangsbestände in ICO-Exportländern 18,8 18,2 16,4 21,4 Nachfrage der Importländer 96,3 98,3 100,5 101,1 Nachfrage der Anbauländer 41,9 42,7 43,7 45,1 Gesamtnachfrage 138,2 141,0 144,2 146,2 * Für Produktion und Nachfrage der Anbauländer werden jeweils die landestypischen Erntejahre erfasst. Quelle: ICO Für die Nachfrage der Importländer wird typischerweise das Kaffeejahr von Oktober bis September angesetzt; für das Jahr 2013 sind Daten für das Kalenderjahr angegeben. ** Schätzung ROHKAFFEEPRODUKTION UND NACHFRAGE (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) Rohkaffeeproduktion Kaffeenachfrage * ** 2013** 116,1 108,4 123,7 105,4 116,6 109,9 129,0 116,7 128,3 122,8 133,0 132,3 145,4 145,7 105,0 107,6 109,6 111,7 117,5 120,4 126,8 132,9 133,8 133,1 138,2 141,0 144,2 146,2 * Seit 2004 spiegeln die Daten Kaffeejahre wider, die im Oktober des aufgeführten Jahres beginnen. Quelle: ICO ** Schätzung 1 Die Internationale Kaffeeorganisation (International Coffee Organization ICO) erstellt Statistiken zum Kaffeemarkt. Deren Grundlage sind die Meldungen der Staaten sowie eigene Berechnungen und Schätzungen. Sofern nicht anderweitig ausgewiesen, beruhen die folgenden Statistiken auf den Daten der ICO zum Stand April

3 2 KAFFEE ALS WICHTIGES WELTHANDELSGUT Kaffee ist eines der wichtigsten Welthandelsgüter. Die Exporterlöse von Kaffee lagen im Kaffeejahr 2012/13 weltweit auf hohem Niveau bei 19,2 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu den Rekordergebnissen der beiden Vorjahre (23,5 Milliarden US-Dollar in 2010/11; 23,2 Milliarden US-Dollar in 2011/12). WERT ALLER KAFFEE - EXPORTE DER ANBAULÄNDER (in Milliarden US-Dollar) Kaffeejahr* Milliarden US-Dollar 1988/89 9,2 1989/90 6,7 1990/91 6,6 1991/92 5,7 1992/93 5,4 1993/94 8,4 1994/95 12,2 1995/96 10,0 1996/97 12,4 1997/98 12,0 1998/99 9,7 1999/2000 8,7 2000/01 5,8 2001/02 4,9 2002/03 5,5 2003/04 6,4 2004/05 9,0 2005/06 10,1 2006/07 12,5 2007/08 15,0 2008/09 13,6 2009/10 15,1 2010/11 23,5 2011/12 23,2 2012/13 19,2 * Oktober bis September Quelle: ICO Der weltweite Export von Kaffee belief sich im Kaffeejahr 2012/13 auf einem Rekordhoch von 100,7 Millionen Sack und lag damit mehr als vier Millionen Sack über dem Vorjahresniveau von 96,1 Millionen Sack Kaffee. Seit Jahren steigt die Gesamtexportmenge kontinuierlich an. Rund zwei Drittel aller Exporte entfallen auf Arabica; ein Drittel auf Robusta. Im vergangenen Kaffeejahr 2012/13 wurden 37,6 Millionen Sack Robustas exportiert und somit zwei Millionen Sack mehr als im Vorjahr (35,4 Millionen Sack im Kaffeejahr 2011/12). Arabica bleibt mit einem Anteil von rund 63 Prozent am Gesamtexportvolumen immer noch die wirtschaftlich bedeutendste Kaffeesorte. Nach einem leichten Rückgang an Arabica-Exporten im Kaffeejahr 2011/12 auf 60,7 Millionen Sack konnten diese im Kaffeejahr 2012/13 wieder rund drei Millionen Sack zulegen (63,1 Millionen Sack). WELTWEITE ROHKAFFEE - EXPORTE NACH SORTEN (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) Kaffeejahr* 2010/ / /13 Arabica 62,6 60,7 63,1 Robusta 32,5 35,4 37,6 Gesamt 95,1 96,1 100,7 * Oktober bis September Quelle: ICO Fast 30 Prozent der Kaffeeexporte stammen aus Brasilien. Im Kaffeejahr 2012/13 stiegen die Rohkaffeeexporte aus Brasilien wieder um mehr als zwei Millionen Sack an, nachdem sie im Vorjahr auf einem untypisch niedrigen Niveau von 25,5 Millionen Sack lagen. Brasilien bleibt somit weiterhin der Spitzenreiter unter den Kaffeeexporteuren und konnte den Abstand zu Vietnam wieder ausbauen. Vietnam blieb trotz eines leichten Rückgangs wie in den Vorjahren der zweitwichtigste Exporteur für Rohkaffee im internationalen Handel. 3

4 19,9 Millionen Sack Rohkaffee exportierte Vietnam im Kaffeejahr 2012/13 und somit rund zwei Millionen Sack weniger als im Rekordvorjahr (2011/12: 21,6 Millionen Sack). Vietnam ist einer der Hauptexporteure für Robusta-Kaffees. Brasilien und Vietnam liefern zusammen fast die Hälfte aller Kaffeeexporte weltweit. Alle anderen Kaffeeanbauländer, darunter auch Indonesien und Kolumbien auf Platz drei und vier, exportierten deutlich geringere Mengen als die beiden Hauptexporteure. Indonesien konnte seine Kaffeeexporte in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern und exportierte im Kaffeejahr 2012/13 mit 9,2 Millionen Sack Kaffee rund vier Millionen Sack mehr als im Jahr zuvor. Kolumbien lag an vierter Stelle der größten Exporteure. Kaffeeexporte aus dem einst wirtschaftlich sehr bedeutenden Kaffeeland Kolumbien sind in den vergangenen Jahren deutlich unter das Niveau früherer Jahre gefallen. Im Kaffeejahr 2012/13 exportierte Kolumbien mit 8,2 Millionen Sack Rohkaffee erstmals wieder ähnliche Mengen wie vor vier Jahren und somit fast zwei Millionen Sack mehr als im Vorjahr (6,7 Millionen Sack in 2011/12). WELTWEITE ROHKAFFEE - EXPORTE NACH URSPRUNGSLÄNDERN (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) Kaffeejahr* 2010/ / /13 Exporte Gesamt 95,1 96,1 100,7 Brasilien 31,1 25,5 27,8 Vietnam 16,8 21,6 19,9 Indonesien 4,4 5,3 9,2 Kolumbien 7,4 6,7 8,2 Honduras 3,9 5,5 4,3 Peru 4,2 4,7 3,9 Guatemala 3,7 3,7 3,7 Uganda 3,1 2,7 3,6 Indien 4,2 3,8 3,5 Äthiopien 3,0 2,8 3,2 Andere Länder 13,3 13,8 12,7 * Oktober bis September Quelle: ICO Die Exporte aus Honduras (4,3 Millionen Sack) und Peru (3,9 Millionen Sack) sind leicht zurückgegangen. Auch Indiens Kaffeeexport lag mit 3,5 Millionen Sack leicht unter dem Vorjahresniveau. Guatemala hält seit einigen Jahren den Export von 3,7 Millionen Sack Rohkaffee konstant. Uganda und Äthiopien konnten ihre Rohkaffeeexporte leicht ausbauen auf 3,6 Millionen bzw. 3,2 Millionen Sack. Die Bedeutung für Kaffees aus ökologischem Anbau wird immer bedeutsamer. Wichtigste Exportnation für Biokaffee war im Jahr 2013 Mexiko mit Sack Kaffee. Somit stammen 11 Prozent des gesamten Kaffeeexports Mexikos (2,4 Millionen Sack) aus ökologischem Anbau. EXPORTE VON KAFFEE* AUS ÖKOLOGISCHEM ANBAU (in Sack à 60 kg) Jahr Mexiko Honduras Indonesien Äthiopien Kolumbien Brasilien Andere Länder Gesamt * Kaffee in allen Verarbeitungsformen Quelle: ICO umgerechnet in Rohkaffeeäquivalente Trotz Exportrückgangs bleibt Honduras weiterhin ein wichtiger Exporteur für Kaffees aus ökologischem Anbau. Mit einem Exportvolumen von Sack Rohkaffee liegt Honduras trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr (2012: Sack) an zweiter Stelle der bedeutendsten Lieferanten für Biokaffees. Indonesien steht mit einem Exportvolumen von Sack an dritter Stelle der Biokaffeelieferanten, gefolgt von Äthiopien und Kolumbien. 4

5 Brasilien, der weltweit größte Exporteur, hat im Jahr 2013 den Export von Biokaffees ausgebaut und Sack Kaffee exportiert. Mehr als die Hälfte des zertifiziert-ökologischen Kaffees geht in die Konsumländer USA, Deutschland und Belgien. Die hohen Exportzahlen nach Belgien sind vermutlich darin begründet, dass Antwerpen ein wichtiger Umschlagsplatz für Kaffee ist (vgl. Tabelle Seite 23). 3 KAFFEEIMPORTE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH Im internationalen Vergleich führte der europäische Binnenmarkt mit Kaffee-Netto-Importen in Höhe von 42,3 Millionen Sack im Kaffeejahr 2012/13 erneut die Spitze der Rangliste an; im Kaffeejahr zuvor waren es 40,7 Millionen Sack Kaffee. Die USA importierten im Kaffeejahr 2012/13 23,6 Millionen Sack Kaffee und damit etwas mehr als im Vorjahreszeitraum (23,2 Millionen Sack). Beim Vergleich der Netto-Einfuhrmengen der verschiedenen Länder wird deutlich, dass Deutschland mit Netto-Importen von rund 9,4 Millionen Sack auch 2012/13 eine herausragende Position im internationalen Vergleich einnahm. Die Netto-Importe von Kaffee nach Deutschland machten rund 22 Prozent der Netto-Importe in die EU aus. Japan baute seine Kaffeeimporte auf 8,1 Millionen Sack aus (Vorjahr: 6,7 Millionen Sack). Auf Platz vier und fünf folgen Italien mit 5,7 Millionen Sack und Frankreich mit 5,6 Millionen Sack Kaffee. LÄNDERVERGLEICH: NETTO - IMPORTE* VON KAFFEE IN ALLEN VERARBEITUNGSFORMEN (in Sack Rohkaffee à 60 kg) Kaffeejahr** 2010/ / /13 EU Gesamt USA Deutschland Japan Italien Frankreich Spanien Großbritannien Niederlande Polen Österreich Schweden Belgien Finnland Griechenland Schweiz Portugal Rumänien Türkei Dänemark Norwegen Tschechische Republik Bulgarien Tunesien Kroatien Slowakei Ungarn Luxemburg Litauen Irland Slowenien Estland Lettland Zypern Malta * Netto-Importe = Importe abzüglich Re-Exporte Quelle: ICO für denselben Zeitraum. Die ICO gibt die Daten in Rohkaffeemengen an. Einfuhren von Röstkaffee und löslichem Kaffee werden in der Importstatistik der ICO mithilfe so genannter Rohkaffeeäquivalente in Rohkaffeemengen umgerechnet. ** jeweils Oktober bis September 5

6 4 KAFFEEKONSUM IM INTERNATIONALEN VERGLEICH Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee ist weiterhin in den nordeuropäischen Ländern am höchsten. Finnland war mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 12,0 kg Rohkaffee im Jahr 2012 erneut mit Abstand der Spitzenreiter. Auch Norwegen lag mit 8,70 kg weit vorn, gefolgt von Dänemark mit 8,57 kg Rohkaffee. Laut ICO-Daten lag im Kalenderjahr 2012 Österreich an zweiter Stelle nach Finnland mit einem Pro-Kopf-Konsum von 9,0 kg Rohkaffee; jedoch wird dieser laut Statistik höhere Pro-Kopf-Konsum von Österreich nicht von Marktteilnehmern bestätigt. Nach Berechnungen des Deutschen Kaffeeverbandes lag der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland im Jahr 2012 bei 7,27 Kilogramm Rohkaffee (rückwirkend korrigiert). Damit zählte der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch auch 2012 zu den Top Ten im Ländervergleich, noch vor Italien (5,63 kg) und deutlich über dem EU-Durchschnitt (4,84 kg). PRO - KOPF - VERBRAUCH IM LÄNDERVERGLEICH (in kg Rohkaffee) Jahr Finnland 12,17 12,00 Österreich 7,95 9,00 Norwegen 9,54 8,70 Dänemark 8,20 8,57 Schweiz 7,84 7,85 Schweden 7,14 7,31 Deutschland* 7,16 7,27 Griechenland 5,52 5,81 Italien 5,62 5,63 Slowenien 6,05 5,36 Frankreich 5,63 5,43 Niederlande 3,27 4,96 Belgien 5,09 4,96 EU-Durchschnitt 4,82 4,84 Estland 3,10 4,84 Portugal 4,82 4,73 Zypern 4,33 4,53 Spanien 4,06 4,41 USA 4,20 4,20 Tschechische Republik 3,24 3,86 Litauen 3,55 3,83 Japan 3,31 3,36 Polen 3,20 3,04 Bulgarien 2,94 3,10 Malta 2,17 2,93 Irland 2,37 2,80 Großbritannien 2,81 2,79 Lettland 2,93 2,95 Tunesien 2,23 2,32 Rumänien 2,21 2,34 Slowakei 4,28 2,21 Ungarn 1,08 1,52 Türkei 0,52 0,55 * Berechnung Deutscher Kaffeeverband, Quelle: ICO rückwirkend korrigiert 6

7 WELCHE FAKTOREN BEEINFLUSSEN DEN KAFFEEPREIS? Den Kaffeepreis gibt es nicht, da Kaffee kein uniformes Produkt ist. Der Preis jeder einzelnen Warensendung wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst: von der Qualität der Rohkaffeesorten, von Angebot und Nachfrage sowie von der Höhe und Handhabung der Lagerbestände in den Anbau- und Importländern. Weitere Einflussfaktoren sind die Ertragszyklen, spekulatives Engagement am Kaffeeterminmarkt, Preiselastizitäten bei der Produktion und beim Konsum sowie saisonale Schwankungen beim Kaffeeverbrauch. Ebenfalls hängt die Preisbildung von der Verteilung der Erntezeiten in den Anbauländern, Neuerungen und Fortschritten in Anbau und Ernte sowie von den Handelspraktiken ab. DER GEWICHTETE INDIKATORPREIS FÜR ROHKAFFEE Wenngleich es also den Kaffeepreis nicht gibt, können Indikatoren Aufschluss über die Marktentwicklung und Preistrends geben. Die Internationale Kaffeeorganisation (ICO) in London ermittelt zu diesem Zweck einen gemischten Indikatorpreis, den Composite Indicator Price. Hierfür fragt sie an verschiedenen Kaffeehandelsplätzen der Welt die Preise für die am häufigsten gehandelten Qualitäten ab und ermittelt daraus einen gewichteten Durchschnittspreis. In diesen gewichteten Durchschnittspreis fließen Notierungen für unterschiedliche Qualitäten aus unterschiedlichen Ländern mit ein. 5 ENTWICKLUNG DER ROHKAFFEE- PREISE AUF DEM WELTMARKT Der internationale Rohkaffeemarkt war 2013 von deutlichen Preisschwankungen geprägt. Die Rohkaffeepreise für Other Mild Arabicas sind im Jahresdurchschnitt von 186,47 US-Cents/lb im Jahr 2012 auf durchschnittlich 139,53 US-Cents/lb im Jahr 2013 gesunken. Dabei schwankten die Preise monatlich deutlich: Wurden im Januar 2013 Other Mild Arabicas mit durchschnittlich 157,29 US-Cents/lb gehandelt, so sank der Preis im Laufe des Jahres kontinuierlich bis auf 122,02 US-Cents/lb im November. Zu Beginn des Jahres 2014 stieg der Preis wieder deutlich an und lag im März 2014 bei einem Rekordhoch von 214,09 US-Cents/lb. Der Durchschnittspreis für Robusta sank innerhalb des Jahres 2013 von 99,69 US-Cents/lb im Januar auf 79,71 US-Cents/lb im November, was einem Jahresmittel von 94,16 US-Cents/lb entsprach. Seit Ende des vergangenen Jahres stieg auch hier das Preisniveau wieder an und wurde für März 2014 mit 105,37 US-Cents/lb angegeben. Der durchschnittliche gewichtete Indikatorpreis für Rohkaffee lag im Jahr 2013 bei 119,51 US- Cents/lb und damit deutlich unter dem Vorjahresniveau von 156,34 US-Cents/lb. Der Indikatorpreis sank im Laufe des Jahres 2013 von 135,38 US-Cents/lb im Januar kontinuierlich auf 100,99 US-Cents/lb im November. Seither stieg der Indexpreis wieder und lag im März 2014 bei 165,03 US-Cents/lb. Zusätzlich zu den Preisen für Other Mild Arabicas und Robusta fließen auch Preise für Colombian Mild Arabicas und Brazilian Natural Arabicas in den ICO-Indikatorpreis ein. Auch der Deutsche Kaffeeverband übermittelt der ICO Daten zum Handel mit Rohkaffee in Deutschland. 7

8 ICO - INDIKATORPREISE FÜR ROHKAFFEE (Jahresdurchschnittswerte in US-cts/lb) Other Composite Jahr Mild Arabicas Robusta Indicator Price ,01 41,44 50, ,20 147,15 150, ,46 53,60 71, ,07 41,41 64, ,28 27,54 45, ,52 30,01 47, ,20 36,95 51, ,47 35,99 62, ,86 50,55 89, ,40 67,55 95, ,55 86,60 107, ,78 105,28 124, ,84 74,58 115, ,96 78,74 147, ,07 109,21 210, ,47 102,82 156, ,53 94,16 119,51 März ,09 105,37 165,03 Quelle: ICO ROHKAFFEEPREISENTWICKLUNG DER LETZTEN JAHRE (Jahresdurchschnittswerte in US-cts/lb) Other Mild Arabicas Robusta Composite Indicator Price * 64,20 80,47 114,86 114,40 123,55 139,78 143,84 195,96 271,07 186,47 139,53 214,09 36,95 35,99 50,55 67,55 86,60 105,28 74,58 78,74 109,21 102,82 94,16 105,37 51,90 62,15 89,36 95,75 107,68 124,25 115,67 147,24 210,39 156,34 119,51 165,03 * März 2014 Quelle: ICO 8

9 USA 23,27 Mexiko 4,33 Guatemala 3,74 Honduras 4,54 0,35 Kolumbien 10,41 1,44 Peru 4,45 Brasilien 50,83 20,33 ROHKAFFEEPRODUKTION UND INLANDSKONSUM 2012/13 9

10 UK 2,82 Niederlande 1,77 Belgien 1,20 Frankreich 5,62 Spanien 3,71 Schweden 1,20 Finnland 1,14 Deutschland 9,15 Polen 1,71 Österreich Schweiz 1,22 1,05 Italien 5,65 Japan 7,35 Indien 5,30 1,92 Äthiopien 6,23 3,40 Vietnam 22,03 1,58 Indonesien 13,04 3,67 ROHKAFFEEPRODUKTION 2012/13 * (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) INLANDSKONSUM 2012/13 * (in Millionen Sack Rohkaffee à 60 kg) Peru 4,45 Brasilien 50,83 20,33 USA 23,27 Niederlande 1,77 Mexiko 4,33 Vietnam 22,03 1,58 Deutschland 9,15 Polen 1,71 Guatemala 3,74 Indonesien 13,04 3,67 Japan 7,35 Österreich 1,22 Kolumbien 10,41 1,44 Italien 5,65 Belgien 1,20 Äthiopien 6,23 3,40 Frankreich 5,62 Schweden 1,20 Indien 5,30 1,92 Spanien 3,71 Finnland 1,14 Honduras 4,54 0,35 UK** 2,82 Schweiz 1,05 * Kaffeejahr Quelle: ICO ** Großbritannien 10

11 KAFFEE IN DEUTSCHLAND 1 UMSCHLAGS- UND WEITERVERARBEITUNGSPLATZ Deutschland ist ein wichtiger Standort für die Kaffeewirtschaft und spielt eine herausragende Rolle im Kaffeewelthandel in den Bereichen Import, Weiterverarbeitung und Re-Export. Im Jahr 2013 wurden mehr als eine Million Tonnen Rohkaffee in die deutschen Häfen Hamburg und Bremen geliefert; dies entspricht 18,5 Millionen Sack Rohkaffee. Für Teile des importierten Rohkaffees fungiert Deutschland als Umschlagsplatz. Im Jahr 2013 wurden Tonnen nicht entkoffeinierter Rohkaffee re-exportiert, hauptsächlich in Nachbarstaaten wie Polen, Österreich, Frankreich und die Niederlande sowie nach Ungarn. Der andere Teil des importierten Rohkaffees wird in Deutschland verarbeitet und entweder im eigenen Land konsumiert oder in andere Staaten exportiert. Dabei zeigt sich die wachsende Bedeutung Deutschlands für den Export von geröstetem Kaffee. Im Jahr 2013 lieferte Deutschland Tonnen Röstkaffee (nicht entkoffeiniert) in die Hauptabnehmerländer Polen, Niederlande, Frankreich sowie in die Slowakei und nach Luxemburg, knapp Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Die Handelsstatistik zeigt Deutschlands internationale Bedeutung in den Bereichen der Entkoffeinierung und der Extraktherstellung. Im Jahr 2013 wurden Tonnen entkoffeinierter Rohkaffee exportiert und vorrangig in die USA, Spanien, die Niederlande sowie nach Belgien und Italien geliefert. Der deutsche Export von festen und flüssigen Kaffee-Extrakten ist im Jahr 2013 leicht auf Tonnen gestiegen, im Jahr zuvor waren es Tonnen. Abnehmer waren vor allem Großbritannien, Polen, Russland, die Ukraine und die Niederlande. EINFUHREN UND AUSFUHREN VON KAFFEE IN ALLEN FORMEN (in Tonnen, gerundet) Zollnummer Einfuhr 2012 Einfuhr 2013 Ausfuhr 2012 Ausfuhr 2013 Rohkaffee (nicht entkoffeiniert) Rohkaffee (entkoffeiniert) Röstkaffee (nicht entkoffeiniert) Röstkaffee (entkoffeiniert) feste und flüssige Extrakte Zubereitungen* * Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus Kaffee Quelle: Statistisches Bundesamt 11

12 AUSFUHREN VON NICHT ENTKOFFEINIERTEM ROHKAFFEE ( ) AUS DEUTSCHLAND NACH... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 AUSFUHREN VON NICHT ENTKOFFEINIERTEM RÖSTKAFFEE ( ) AUS DEUTSCHLAND NACH... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 Polen Österreich Frankreich Ungarn Niederlande Quelle: Statistisches Bundesamt Polen Niederlande Frankreich Slowakei Luxemburg Quelle: Statistisches Bundesamt AUSFUHREN VON ENTKOFFEINIERTEM ROHKAFFEE ( ) AUS DEUTSCHLAND NACH... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 EINFUHREN VON NICHT ENTKOFFEINIERTEM RÖSTKAFFEE ( ) NACH DEUTSCHLAND AUS... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 USA Spanien Niederlande Belgien Italien Quelle: Statistisches Bundesamt Italien Polen Schweiz Niederlande Großbritannien Quelle: Statistisches Bundesamt AUSFUHREN VON FESTEN UND FLÜSSIGEN EXTRAKTEN ( ) AUS DEUTSCHLAND NACH... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 EINFUHREN VON FESTEN UND FLÜSSIGEN EXTRAKTEN ( ) NACH DEUTSCHLAND AUS... (in Tonnen, gerundet) Land 2013 Großbritannien Polen Russland Ukraine Niederlande Quelle: Statistisches Bundesamt Ecuador Belgien Niederlande Großbritannien Brasilien Quelle: Statistisches Bundesamt 12

13 2 URSPRUNGSLÄNDER Der nach Deutschland importierte Rohkaffee wird seit Jahrzehnten zum größten Teil aus Brasilien geliefert. Mit einem Anteil von 29,19 Prozent war Brasilien auch im Jahr 2013 weiterhin der Hauptlieferant für den deutschen Markt und konnte seine Marktführerschaft sogar noch um fast 4 Prozentpunkte ausbauen. 5,4 Millionen Sack Kaffee exportierte Brasilien im Jahr 2013 nach Deutschland und lag somit deutlich vor Vietnam, dem zweitwichtigsten Ursprungsland für Kaffeeeinfuhren nach Deutschland. Im vergangenen Jahr sind die Kaffeeexporte aus Vietnam nach Deutschland auf 3,7 Millionen Sack gesunken und machten einen Anteil von 19,77 Prozent aus. Im Vorjahr lag der Anteil bei 24,91 Prozent. Die dritt- und viertwichtigsten Länder für den deutschen Import waren 2013 Peru (1,5 Millionen Sack, Anteil von 7,99 Prozent) und Honduras (1,4 Millionen Sack, Anteil von 7,69 Prozent). Gestiegen sind die Importe aus Indonesien. Im Jahr 2013 rangierte das asiatische Produktionsland mit einem Anteil von 6,12 Prozent (1,1 Millionen Tonnen) auf Platz fünf; im Jahr zuvor lag der Anteil bei 4,51 Prozent. Kolumbien hatte in den letzten Jahren massiv an Bedeutung für die Kaffeewirtschaft verloren. Im Jahr 2013 konnte Kolumbien seinen Anteil von 2,13 Prozent im Jahr 2012 ( Tonnen) auf 3,87 Prozent ( Tonnen im Jahr 2013) steigern. Weitere wichtige Kaffeeanbauländer für Deutschland sind Äthiopien und Uganda. Leicht gewachsen sind die Rohkaffeeimporte aus Indien, der Volksrepublik China und El Salvador. Rückläufig dagegen waren Importe aus Guatemala, Papua- Neuguinea, Mexiko und Kenia. Nur ein Teil des importierten Rohkaffees ist für den Konsum in Deutschland bestimmt. Die Anteile der Ursprungsländer entsprechen somit nicht den Anteilen des in Deutschland konsumierten Kaffees. URSPRUNGSLÄNDER DER ROHKAFFEE - EINFUHREN* NACH DEUTSCHLAND Menge in Sack à 60 kg Anteil in Prozent** Land Brasilien ,88 29,19 Vietnam ,91 19,77 Peru ,93 7,99 Honduras ,89 7,69 Indonesien ,51 6,12 Äthiopien ,65 4,11 Kolumbien ,13 3,87 Uganda ,53 3,84 Indien ,39 2,56 Volksrepublik China ,40 2,52 El Salvador ,21 1,46 Guatemala ,71 1,28 Papua-Neuguinea ,21 1,10 Mexiko ,07 1,07 Kenia ,90 0,85 Vereinigte Republik Tansania ,38 0,77 Nicaragua ,59 0,56 Summe aller übrigen Länder ,70 5,26 Gesamt * Erfasst werden Einfuhren von nicht entkoffeiniertem Rohkaffee (Zoll-Nr ). Quellen: Statistisches Bundesamt, ** gerundet Deutscher Kaffeeverband 13

14 3 KAFFEEGESAMTMARKT IN DEUTSCHLAND Deutschland ist ein Kaffeeland. Kein anderes Getränk wird so gern und häufig genossen wie Kaffee. Im Jahr 2013 trank jeder Bundesbürger im Durchschnitt 165 Liter Kaffee pro Jahr, fast genauso viel wie im Vorjahr 2. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 7,29 kg Rohkaffee. Zum Vergleich: Der Konsum von Wasser lag im Jahr 2013 bei durchschnittlich 140 Litern pro Kopf, der von Bier bei 107 Litern. ENTWICKLUNG DES KAFFEEKONSUMS IN DEUTSCHLAND Jahr (a) Rohkaffee Pro-Kopf-Verbrauch (in Tonnen) (in kg Rohkaffee) , , , , , , , (b) , , , , , , , , , , , , , , , ,3 (a) für den deutschen Konsum verarbeitete Menge Rohkaffee (b) ab 1990: inklusive der Einwohner der neuen Bundesländer (c) Daten rückwirkend korrigiert Quelle: Deutscher Kaffeeverband (c) (c) LIEBLINGSGETRÄNKE DER DEUTSCHEN: PRO - KOPF - VERBRAUCH IM JAHR 2013 (in Litern) Kaffee 165 Mineral- und Heilwasser 140 Bier 107 Quellen: Kaffee: Deutscher Kaffeeverband, Wasser: Verband Deutscher Mineralbrunnen, Bier: Deutscher Brauer-Bund Insgesamt wurden im Jahr 2013 in Deutschland Tonnen Röstkaffee und Tonnen purer löslicher Kaffee konsumiert. Für den deutschen Konsum wurden im vergangenen Jahr Tonnen Rohkaffee zur Herstellung von Röstkaffee und von löslichem Kaffee verarbeitet. Davon wurden Tonnen Rohkaffee für die Produktion von Röstkaffee verwendet Tonnen Rohkaffee wurden zu löslichem Kaffee verarbeitet. GESAMTMARKTVOLUMEN IN ROHKAFFEE 2 (in Tonnen) Jahr zu Röstkaffee verarbeitet zu löslichem Kaffee verarbeitet Gesamt Quelle: Deutscher Kaffeeverband Der deutsche Kaffeemarkt ist der drittgrößte der Welt. Lediglich in den USA und in Brasilien wird mehr Kaffee verkauft als in Deutschland. 2 Die Daten wurden mit der Datenbasis des Statistischen Bundesamtes zu Produktion, Im- und Export von Kaffee sowie mit dem Kaffeesteueraufkommen abgeglichen und rückwirkend korrigiert. 14

15 4 RÖSTKAFFEEMARKT RÖSTKAFFEEMARKT LEH & OOH * 2013 (in Tonnen) Der Röstkaffeemarkt ist im Jahr 2013 auf hohem Niveau stabil geblieben: Tonnen koffeinhaltiger Röstkaffee und Tonnen entkoffeinierter Röstkaffee wurden im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt abgesetzt KOFFEINHALTIGER UND ENTKOFFEINIERTER RÖSTKAFFEE 2013 (in Tonnen) Gesamt Gesamt Röstkaffee im LEH verkauft & zu Hause konsumiert Röstkaffee OOH verkauft & außer Haus konsumiert Röstkaffee im LEH verkauft & außer Haus konsumiert * LEH: Lebensmitteleinzelhandel, OOH: Außer-Haus-Markt (Out of home) Quelle: Deutscher Kaffeeverband Röstkaffee, koffeinhaltig Röstkaffee, entkoffeiniert Quelle: Deutscher Kaffeeverband Der Großteil des in Deutschland konsumierten Kaffees wird meist im Lebensmitteleinzelhandel (LEH, einschließlich Discounter, SB-Warenhäuser und Drogerien) erworben. Im Jahr 2013 waren dies Tonnen Röstkaffee. 10 Prozent des Gesamtmarktes wurde im LEH gekauft, aber außer Haus konsumiert ( Tonnen) Tonnen wurden im LEH gekauft und zu Hause konsumiert. Der Außer-Haus-Konsum von Kaffee machte einen Anteil von 25 Prozent am Gesamtmarkt aus (rund Tonnen). 15 Prozent des Gesamtmarktes wurde 2013 aber nur im Außer-Haus-Markt verkauft und auch dort konsumiert ( Tonnen). 15

16 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Besonders die unkomplizierte und schnelle Zubereitung sowie Frische und Qualität sind den deutschen Kaffeegenießern zu Hause wichtig. Ganze Kaffeebohnen, die vor der Zubereitung frisch gemahlen werden, legten im Abverkauf im Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2013 um acht Prozent zu. Der Konsum von Kaffeekapseln ist im vergangenen Jahr erneut um 27,0 Prozent gestiegen. Löslicher Kaffee erfreut sich seit Jahren konstanter Beliebtheit und konnte im vergangenen Jahr ein leichtes Plus von 0,4 Prozent verzeichnen. SEGMENTE DES RÖSTKAFFEEMARKTES* (in Tonnen) Jahr Röstkaffee, klassisch Ganze Bohne (Espresso / Caffè Crema) Einzelportionen Röstkaffee gesamt * nur LEH, Quelle: Deutscher Kaffeeverband Daten rückwirkend korrigiert GANZE BOHNE (ESPRESSO / CAFFÈ CREMA) Im Röstkaffeesegment ist die beliebteste Zubereitungsart der klassische Filterkaffee, gefolgt von der Zubereitung des Getränks mit ganzen Bohnen und Einzelportionen. Auch wenn der Anteil des klassischen Röstkaffees am Gesamtmarkt leicht rückläufig ist, so war Filterkaffee im Jahr 2013 mit Tonnen und einem Marktanteil von knapp 72 Prozent (nach Volumen) weiterhin der Klassiker der Kaffeezubereitung in deutschen Haushalten. Zugleich verwenden immer mehr Kaffeekonsumenten Vollautomaten oder Kapsel-/Padmaschinen. Ganze Bohnen (Espresso und Caffè Crema) haben erneut einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Insgesamt wurden Tonnen des Segments Ganze Bohne im Jahr 2013 abgesetzt. Dies entspricht einem Marktanteil von 16 Prozent nach Volumen und einem Wachstum von acht Prozent verglichen zum Vorjahr ( Tonnen in 2012, rückwirkend korrigiert). Ganze Bohnen werden häufig als Espresso zubereitet sowie als Basis für Caffè Latte, Latte Macchiato und Cappuccino genutzt, beispielsweise im Vollautomaten oder für die Siebträgermaschine. Die wachsende Beliebtheit dieser Kaffeespezialitäten zeigt sich in den steigenden Absatzzahlen im Segment. KONSUM GANZE BOHNE (ESPRESSO / CAFF È CREMA) IN DEUTSCHLAND* (in Tonnen) * nur LEH, Daten rückwirkend korrigiert Quelle: Deutscher Kaffeeverband 16

17 EINZELPORTIONEN Konsumenten setzen seit Jahren verstärkt auf eine einfache und portionsgerechte Zubereitung. Der große Wachstumstrend bei Einzelportionen hält weiter an. Der Absatz von Kaffee in Einzelportionen belief sich 2013 auf Tonnen, davon Tonnen Pads und Tonnen Kapseln. Vor allem Kapselsysteme sind zunehmend gefragt: Im Jahr 2013 hat sich der Markt für dieses Segment um 27,0 Prozent gesteigert ( Tonnen im Jahr 2012). Die Konsumzahlen von Pads liegen 2,2 Prozent über dem Vorjahr. EINZELPORTIONEN* (in Tonnen) Pads** Kapseln = Gesamtkonsum Einzelportionen** * nur LEH ** rückwirkend korrigiert Quelle: Deutscher Kaffeeverband 17

18 ABSATZKANÄLE IM HAUSKONSUM Verbraucher beziehen klassischen Röstkaffee für den Konsum zu Hause zum größten Teil von Discountmärkten. Meist werden dort eigene Handelsmarken und Markenware parallel geführt. Im Jahr 2013 wurde fast die Hälfte des verkauften Röstkaffees (46,1 Prozent) über Discounter abgesetzt. Die zweitwichtigste Verkaufsstelle für Röstkaffee waren LEH-Vollsortimenter mit einem Anteil von 26,2 Prozent. An dritter Stelle lagen die SB-Warenhäuser mit 18,5 Prozent. Weitere Absatzkanäle für klassischen Röstkaffee waren im Jahr 2013 Kaffeegeschäfte (Anteil von 3,4 Prozent), Drogeriemärkte (Anteil von 2,1 Prozent) sowie sonstige Verkaufsstellen (Anteil von 3,8 Prozent). MENGENVERTEILUNG VON RÖSTKAFFEE GESAMT (in Prozent) Discounter LEH-Vollsortimenter SB-Warenhäuser Sonstige Kaffeegeschäfte Drogeriemärkte 43,7 24,2 23,3 3,5 2,8 2,4 44,4 26,6 19,1 3,4 4,0 2,5 46,1 26,2 18,5 3,8 3,4 2,1 Quelle: GfK Consumer Scan 18

19 VERBRAUCHERPREISE UND UMSATZ Der Jahresdurchschnittspreis für 500 Gramm Röstkaffee im LEH lag im Jahr 2013 bei 4,70 Euro und damit unter dem Preisniveau des Vorjahres. Im Jahr zuvor kosteten 500 Gramm Röstkaffee im Durchschnitt 4,89 Euro. Der Umsatz der Kaffeebranche betrug im Jahr ,7 Milliarden Euro. PREISENTWICKLUNG FÜR ROH- UND RÖSTKAFFEE IM VERGLEICH Other Mild Arabicas in US-cts/lb* Robustas in US-cts/lb* Röstkaffee in Euro/500 g** ,01 154,20 89,46 87,07 139,78 143,84 195,96 271,07 186,47 139,53 41,44 147,15 53,60 41,41 105,28 74,58 78,74 109,21 102,82 94,16 4,24 4,94 3,70 3,43 3,84 3,76 3,95 4,78 4,89 4,70 * ICO: Jahresdurchschnitt der jeweiligen Indikatorpreise Quellen: ICO, Deutscher Kaffeeverband ** Jahresdurchschnittspreis im LEH für 500 g Röstkaffee 19

20 5 ZERTIFIZIERTER KAFFEE Der Marktanteil von Kaffees aus nachhaltig zertifiziertem Anbau, die als solche gegenüber den Konsumenten vermarktet werden, liegt bei vier Prozent. Dies umfasst Kaffee aus zertifiziertem biologischem sowie aus zertifiziertem nachhaltigem Anbau Kaffee (Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Anteil zertifizierter certified). ANTEIL ZERTIFIZIERTER KAFFEE AM RÖSTKAFFEEMARKT 2013 (in Prozent) 4 96 Nationale Zahlen zum Abverkauf der jeweiligen zertifizierten oder verifizierten Kaffees liegen von TransFair (Fairtrade) vor, nicht jedoch von Rainforest Alliance, UTZ certified oder der 4C Association. Demzufolge wurden im Jahr Tonnen Röstkaffee mit Fairtade-Siegel in Deutschland verkauft. Dies entspricht einem Anteil von 2,4 Prozent am Gesamtmarkt für Röstkaffee. 140 Tonnen löslicher Kaffee, der das Fairtrade-Label trägt, wurden im Jahr 2013 abgesetzt. Konventioneller Kaffee Zertifizierte Kaffees stellen derzeit noch immer eine Nische dar, haben aber weiterhin großes Wachstumspotenzial. Zahlreiche Kaffeeunternehmen haben sich verpflichtet, innerhalb der nächsten Jahre einen Großteil oder sogar die gesamte Produktion auf Kaffees aus nachhaltigem Anbau umzustellen. Die ICO erhebt internationale Handelsdaten über zertifizierten Kaffee aus biologischem Anbau. Zu anderen Zertifizierungen (z.b. Fairtrade, Rainforest Alliance, Utz certified) werden seitens der ICO keine Daten erhoben Sack biologisch zertifizierter Kaffee wurden im Jahr 2013 weltweit exportiert. Hauptabnehmer war 2013 die USA mit Sack. 18 Prozent der exportierten biozertifizierten Kaffees wurden nach Deutschland geliefert ( Sack, siehe auch Tabelle Seite 7). Zertifizierter Kaffee* * Schätzung, inkl. Bio, FT, RA, UTZ (ohne 4C) Quelle: Deutscher Kaffeeverband IMPORTE VON KAFFEE* AUS ÖKOLOGISCHEM ANBAU (in Sack Rohkaffee à 60 kg) Land USA Deutschland Belgien Kanada Schweden Andere Länder Gesamt * Kaffee in allen Verarbeitungsformen umgerechnet in Rohkaffeeäquivalente Quelle: ICO (Certificates of Origin) 20

21 6 MARKT FÜR LÖSLICHEN KAFFEE Löslicher Kaffee und lösliche Kaffeemixgetränke sind weiterhin eine beliebte Zubereitungsart. Im Jahr 2013 wurden Tonnen purer löslicher Kaffee zu Hause konsumiert; dies entspricht einem Plus von rund einem halben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin wurden im Jahr Tonnen purer löslicher Kaffee in löslichen Kaffeemixgetränken verwendet. Im Außer-Haus-Markt wurden weitere Tonnen löslicher Kaffee abgesetzt. Der Markt für lösliche Kaffeegetränke war im vergangenen Jahr im LEH leicht rückläufig: Lösliche Mixgetränke wie Eiskaffee, Cappuccino oder Wiener Melange mussten Einbußen verzeichnen. Das Segment X in 1, welches Einzelportionen-Mixes mit löslichem Kaffee, Milchpulver und Zucker bezeichnet, legte im vergangenen Jahr erneut an Bedeutung zu: Mit einem Zuwachs von 6,7 Prozent war dies mit einem Volumen von Tonnen der Trendgeber im Bereich des löslichen Kaffees. Im Jahr 2013 wurden Tonnen Rohkaffee zu Tonnen löslichem Kaffee verarbeitet. LÖSLICHE KAFFEEPRODUKTE 2013 (in Tonnen) ENTWICKLUNG X IN 1 (in Tonnen) Gesamt Quelle: Deutscher Kaffeeverband Typ Cappuccino, Typ Wiener Melange, Typ Latte Macchiato, Typ Eiskaffee X in 1 Quelle: Deutscher Kaffeeverband 21

22 VERWENDETE KAFFEEMENGEN FÜR PUREN LÖSLICHEN KAFFEE UND FÜR LÖSLICHE KAFFEEGETRÄNKE (in Tonnen) löslicher Kaffee pur in Mixgetränken im Außer-Haus-Markt* löslicher Kaffee Gesamt in Rohkaffeemenge * nachträglich mit einberechnet und rückwirkend korrigiert Quelle: Deutscher Kaffeeverband PURER LÖSLICHER KAFFEE: KONSUM IN DEUTSCHLAND (in Tonnen) Quelle: Deutscher Kaffeeverband 22

23 7 AUSSER - HAUS - VERBRAUCH & ORTE DES KAFFEEKONSUMS Kaffee wird vielfach unterwegs und in der Gastronomie getrunken. Der Außer-Haus-Markt machte 2013 wie in den vergangenen Jahren einen Anteil am Gesamtmarkt von rund 25 Prozent aus. Dabei entfallen rund 15 Prozent des Gesamtmarktes auf den Kaffeeverkauf und -konsum außer Haus ( Tonnen Röstkaffee). Knapp 10 Prozent des insgesamt in Deutschland getrunkenen Kaffees wird im Lebensmitteleinzelhandel gekauft (rund Tonnen), aber außer Haus konsumiert. Neben Bäckereien, Cafés, Coffeeshops und Coffeebars, Restaurants und Hotels umfasst der Außer- Haus-Markt auch Kantinen und den Konsum am Arbeitsplatz sowie Gemeinschaftsverpflegung. Am liebsten tranken die Deutschen außer Haus ihren Kaffee in Bäckereien oder Stehcafés (32,9 Prozent). Der Konsum von Kaffee aus Getränkeautomaten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, liegt aber immer noch bei 11,1 Prozent. Jeder zehnte Kaffee im Außer-Haus-Markt wird an einer deutschen Tankstelle und Raststätte konsumiert. Kaffee aus Coffeeshops konnte einen leichten Zuwachs auf 7,3 Prozent verzeichnen. Die Anzahl der Coffeeshops und Kaffeebars ist im Jahr 2013 gestiegen: Ende 2013 waren es Einheiten. Dies entspricht einer Standortexpansion von 1,3 Prozent. ORTE DES KAFFEEKONSUMS IM AUSSER - HAUS - MARKT IM JAHR 2013 (Locations Kaffee Gesamt*, Menge in Prozent) ,9 Bäckerei / Stehcafé 33,0 13,2 Sonstige 10,6 11,5 Tankstelle / Raststätte 10,4 11,1 Getränkeautomat 13,7 10,3 Sonstige Cafés 11,4 7,3 Coffeeshop & Coffeebar 7,0 5,2 Fast Food / Quick Service 5,9 5,1 Restaurant 4,6 3,4 Kneipe 3,4 23 * ohne Arbeitsplatz, ohne Gemeinschaftsverpflegung Quelle: GfK Consumer TrinkTrends (Stichprobe Personen Jahre)

24 Italienische Kaffeespezialitäten sind seit einigen Jahren bei den deutschen Kaffeetrinkern hoch im Kurs. Wer unterwegs einen Kaffee trinkt, greift dennoch weiterhin meist zum klassischen Kaffee. im Vergleich zum Vorjahr jedoch leicht rückläufig. Der Konsum von Milchkaffee ist leicht angestiegen (von 10,9 auf 11,9 Prozent); Espresso blieb auf Vorjahresniveau (0,3 Prozent). 40,7 Prozent des außer Haus getrunkenen Kaffees sind Kaffeespezialitäten; im Jahr 2012 waren es noch 43,8 Prozent. Latte Macchiato und Cappuccino sind mit einem Anteil von 15,5 bzw. 13,3 Prozent im Außer-Haus-Markt die am meisten getrunkenen Kaffeespezialitäten, Insgesamt wurde im Jahr 2013 im Außer-Haus- Bereich weiterhin überwiegend traditioneller Kaffee konsumiert (59,0 Prozent). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum von 5,5 Prozent Prozent. KAFFEE - SEGMENTE IM AUSSER - HAUS - KONSUM IM JAHR 2013 (Kaffee, Menge Segmente in Prozent) ,0 Traditioneller Kaffee 55,9 15,5 Latte Macchiato 16,9 13,3 Cappuccino 15,9 11,9 Milchkaffee 10,9 0,3 Espresso 0,3 Quellen: GfK Consumer TrinkTrends (Stichprobe Personen Jahre), Deutscher Kaffeeverband 24