Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 der CENIT Aktiengesellschaft 13. Mai 2015 Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen

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1 Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 der CENIT Aktiengesellschaft 13. Mai 2015 Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen

2 Agenda CENIT im Überblick Das Geschäftsjahr 2014 Auszug einiger Kundenprojekte Rückblick in Zahlen Unsere strategischen Prioritäten für CENIT 2018 Das Geschäftsjahr Quartal 2015 Seite 2

3 PLM & EIM: Unsere Expertise Unsere Expertise Optimierung von digitalen Geschäftsprozessen durch Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Information Management (EIM) PLM EIM Optimierung der digitalen Produktentwicklung, Produktion, Änderung, Auftragsabwicklung und Service Fokus auf ganzheitliche, individuelle PLM Lösungen Mehr als Kunden-Projekte Jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Kunden aus der Fertigungsindustrie und PLM/ERP Software- Unternehmen Über 20 Jahre fachliche Expertise mit Enterprise Content Management, Business Intelligence sowie Application Management Services IT-basiertes Management von unternehmensrelevanten Dokumenten und Informationen innerhalb von Kernprozessen Vernetzung der PLM und EIM Kernkompetenzen zu ganzheitlichen Lösungen mit hohem Nutzen Seite 3

4 CENIT Vision + Mission Die Unternehmenslösungen unserer strategischen Partner sind unverzichtbar für unsere Kunden Wir veredeln die Lösungen unserer strategischen Partner durch eigene Produkte und Best Practice Konfigurationen Wir stärken den Erfolg führender Unternehmen. Wir machen unsere Kunden wettbewerbsfähiger. Seite 4

5 EIM ECM 3DS PLM SAP PLM Digitale Fabrik CENIT Software: Unsere Stärke mit Zukunftspotenzial Integriert in CATIA und DELMIA Effiziente Prozessautomatisierung Offline-Programmierung für Robotersimulation + NC-Fertigung Plattformunabhängige Lösung Offline Programmierung + Simulation für Roboter und Maschinen Layouterstellung + Teilehandling SAP PLM Integrationslösungen für CAD-Systeme (CATIA) Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen Leistungsfähiger PLM Desktop Umfasst die am häufigsten verwendeten Engineering-Funktionen IBM Enterprise Content Management System Monitor Überwachung der IBM ECM Anwendungen und deren Infrastruktur (IBM Listenprodukt) Client Anwendung für IBM Content Management Systeme Plattform zur Integration von Softwaresystemen mit dem ECM-System Seite 5

6 Branchenweites Vertrauen Luftfahrt Industrie Automobil Versicherung Banken Sonstige Seite 6

7 Internationale Präsenz CENIT France SARL 17 MA CENIT AG Deutschland 556 MA CENIT Japan K.K. 4 MA CENIT North America Inc. 32 MA CENIT Schweiz AG 18 MA CENIT Rumänien S.R.L. 32 MA Stand Seite 7

8 Agenda CENIT im Überblick Das Geschäftsjahr 2014 Auszug einiger Kundenprojekte Rückblick in Zahlen Unsere strategischen Prioritäten für CENIT 2018 Das Geschäftsjahr Quartal 2015 Seite 8

9 auf einen Blick Umsatz 123,4 Mio. (+3,8%) Fremdsoftware wächst um 12% auf 56,3 Mio. EBIT-Steigerung um 12% auf 9,33 Mio. Ergebnis pro Aktie 0,76 (+8,6%) Seite 9

10 Jahresrückblick/Highlights 2014 [1/7] A.O.Smith SAP PLM Projekt mit: CENIT Multi-CAD Integrationslösung cenitconnect Advanced Prozess Management Prozesssteuerungssoftware Für eine einheitliche Steuerung aller Engineering-Prozesse über Standorte und Unternehmensbereiche hinweg Folgeprojekt in Planung: Erweiterung für den chinesischen Markt ThyssenKrupp System Engineering GmbH PLM-Systemharmonisierung Ablösung von PDM Workmanager (CoCreate) und Teamcenter durch SAP PLM 7 Begleitet von einer Multi-CAD-Integration der Systeme Siemens NX und AutoCAD auf Basis des neuen SAP Engineering Control Centers Gefolgt von einer CATIA V5 Direktintegration Seite 10

11 Jahresrückblick/Highlights 2014 [2/7] MAHLE und MAHLE Behr Änderungsmanagement bei MAHLE mit dem cenitconnect Advanced Process Management (APM) geht live MAHLE Behr entscheidet sich seine GTA (Globale technische Änderung) Änderungsmanagement- Lösung ebenfalls durch das cenitconnect Advanced Process Management zu ersetzen Boge Elastmetall GmbH Ein im Rahmen des CARVE Out Projekts der ZF AG entstandener Automobilzulieferer Beauftragung der gesamten weltweiten Engineering Tool Landschaft und deren AMS- Support Neubeschaffung von DS PLM Lizenzen für mehrere Länder Seite 11

12 Jahresrückblick/Highlights 2014 [3/7] DAIMLER Umfangreicher Projektsupport mit bestehenden FASTSUITE-V5-Lösungen Umfangreicher Benchmark für Nachfolgeplattform (als Konsequenz aus PLM2015) Entscheidung für FASTSUITE Edition 2 als OLP- System für Anlauffabrik und Lackierung ALSTOM POWER Globale Einführung von CATIA V5 als standardisiertes CAM-System für alle Turbinen- Werke Hohe Eigenverantwortung für technische Abstimmungen, Methodendefinition, User- Support, Postprozessor-Entwicklung Seite 12

13 Jahresrückblick/Highlights 2014 [4/7] BOEING (KUKA SYSTEMS) Projektsupport FAUB (Fuselage Automated Upright Build): Software, Implementierung, Programmiersupport, Engineering Services Komplett neuartige Fertigungstechnologie, Ziel: Arbeitssicherheit erhöhen und Prozesskosten und -zeiten reduzieren Seite 13

14 Jahresrückblick/Highlights 2014 [5/7] BIT Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) ist einer der internen IKT-Leistungserbringer der Bundesverwaltung der Schweiz. CENIT ist Partner des BIT für strategische Fiskal-IT Projekte beim Endkunden ESTV (Eidgenössische Steuerverwaltung). Das BIT setzt auf CENIT im wohl größten Case Management Projekt Europas. TeamBank CENIT und Fujitsu TDS beraten gemeinsam die TeamBank, den Erfinder von easycredit (Bestandsumme 6,3 Mrd. Euro) CENIT hat das Projekt "ProService" gewonnen. Ziel ist die Erhöhung der Prozesstransparenz und eine verbesserte Steuerbarkeit der Abläufe in Produktion & Services für Kunden der TeamBank. Seite 14

15 Jahresrückblick/Highlights 2014 [6/7] EVRY Norwegen & Kroger USA Einführung IBM ECM System Monitor zur Überwachung von IBM Content Manager EVRY 1. CM8 Kunde außerhalb DE Kroger 1. CM8 Kunde in USA bereits während des Implementierungsprojekts erste kritische Events entdeckt und Produktionsausfall vermieden! SOLARIMPULSE Einsatz der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault zur Konstruktion und Simulation eines kg leichten, nur durch Solarenergie betriebenen Flugzeugs mit einer Spannweite von 72 Metern Rundumservice der CENIT: Implementierung Schulung Instandhaltung Seite 15

16 Jahresrückblick/Highlights 2014 [7/7] Akquisition des französischen Unternehmens SPI Numérique, Lyon Erweiterung des PLM Portfolios Intuitive, einfach verständliche out of the box PLM Applikation (Software) basierend auf DASSAULT SYSTEMES ENOVIA VAR Reseller von DASSAULT SYSTEMES in Frankreich Seite 16

17 Industrie 4.0 Industrie 4.0 unterstützt Industrieunternehmen dabei, mit modernsten Fertigungsverfahren produktiver, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt zur nachhaltigen Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland. Seite 17

18 CENIT + Industrie 4.0 (Beispiel) Mitarbeit bei der Entwicklung eines Fertigungsplanungssystems für autonome und kooperativ arbeitende Produktionssysteme Ablösung der statischen Planung von Produktionssystemen durch flexible, dynamische Ablaufsteuerung mit autonomen und kooperierenden Produktionseinheiten Automatische und adaptive Offline Programmierung durch modellbasiertes, vernetztes Produktionssystem Intelligente Vernetzung zwischen Produktionssystem und Produktkomponenten Gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer Institut, AIRBUS Group und BROETJE Automation (ehemals DÜRR AG) Seite 18

19 Finanzkennzahlen 2014 [1/2] Alle Zahlen in Mio. Euro Umsatzentwicklung Umsatz Segmente ,92 +3,8% 123, ,5% 90,79 97, ,14-8,0% 25, EIM PLM Umsatz Erlösarten Kennzahlen Cashflow 60 55,63-3,0% 53,94 50,25 +11,9% 56, ,85 9,40 7,63 9, ,79-0,5% 12,73 Capex (Investitionen) 0 0,25 Beratung & Service CENIT Software Fremdsoftware Sonstiges 0,47 Operativer Cashflow -1,22-0,30 Free Cashflow Seite 19

20 Finanzkennzahlen 2014 [2/2] Alle Zahlen in Mio. Euro EBIT EBITDA , , ,33 +12,0% ,9% , , , , Bilanzsumme EPS 60 56,42 59,00 60,36 +10,8% 66,89 0,80 0,60 0,52 0,65 0,70 +8,6% 0, , , Seite 20

21 Rohertrag in Branchen/Regionen Nord Amerika 8,8% Rumänien 0,9% Frankreich 0,3% Japan 0,5% Others; 9,7% Schweiz 9,1% Energy; 1,6% F&A; 8,6% Aerospace; 29,2% Financial Services; 21,0% Deutschland 80,4% Consumer; 4,1% Retail; 1,1% Automotive; 24,6% Stand Seite 21

22 Aktionärsstruktur & Analysten Aufsichtsrat, Vorstand; 2,41% Wallberg; 2,73% Universal Investment GmbH; 2,95% Axxion; 2,99% BW VA für Ärzte; 3,13% Mainfirst; 3,17% LBBW Asset Management; 4,61% Allianz Global Investors; 5,03% Invesco; 5,27% BUY 17,00 Hauck & Aufhäuser Freier Handel; 67,71% BUY 20,00 equinet Bank AG BUY 18,65 GBC BUY 17,00 Mirabaud Securities Alle Angaben Stand Seite 22

23 Aktienentwicklung , ,6% : 11, : 10,20 Performance 9 Monate 1 Jahr 3 Jahre CENIT 4,33% 14,02% 96,50% MDAX 2,87% 2,17% 90,33% TecDAX 9,54% 17,53% 100,18% Stand Seite 23

24 Dividende Dividendensumme in TEUR Dividende pro Aktie [EUR] % Dividendenrendite*** 2,9% 5,9% 4,7% 3,9% 7,9% 0,50+0,40=0,90* 0,55 0,50** 0,50** 0,35 0,30 0, e 2016e * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2014 **Vorschlag zur Ausschüttung einer Sockeldividende von 0,50 EUR je Aktie, unter Vorbehalt einer in etwa gleichbleibenden Ertragslage der Gesellschaft *** basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs des jeweiligen Geschäftsjahres Seite 24

25 Agenda CENIT im Überblick Das Geschäftsjahr 2014 Auszug einiger Kundenprojekte Rückblick in Zahlen Unsere strategischen Prioritäten für CENIT 2018 Das Geschäftsjahr Quartal 2015 Seite 25

26 CENIT Vision Mission Wir stärken den Erfolg führender Unternehmen. Wir machen unsere Kunden wettbewerbsfähiger. 3 Dimensionen Ökonomisch Fachlich Kulturell 5 Ziele Wirtschaftlichen Erfolg stärken Marktpräsenz steigern Alleinstellungsmerkmale generieren Partnerschaften ausbauen und ergänzen Ein starkes Team in einem erstklassigen Arbeitsumfeld führen Seite 26

27 Unser Ziel für 2018 Der Umsatz wächst auf +150 Mio. Der CENIT Softwareanteil wächst von 11% auf +17% Die EBIT Marge erreicht 10% Key Herausforderungen Investition in die Eigenentwicklung innovativer Software Lösungen Proaktive Anpassung unseres Portfolios an die Marktgegebenheiten und damit Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (z.b. CENIT Consulting) Ausbau des VAR Geschäftes mit unseren strategischen Partnern Stärkung unserer internationalen Präsenz Konzentration auf profitable Projekte Erhöhung der Kundenzufriedenheit und Ausbau von Referenzen Best place to work Weitere Möglichkeiten Akquisitionen und vollumfängliche Integration Seite 27

28 Dafür stehen wir Wirtschaftlich gefestigt Zuverlässig und kundennah Erfahren und kompetent Innovationsund prozessstark Finanzielle Unabhängigkeit Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts Anteilseigner partizipieren am jährlichen Erfolg des Unternehmens Kundennahe Teams Maßgeschneiderte praxisgerechte Lösungen Zuverlässige und langjährige Kundenbeziehungen Erfahrene, loyale und gut ausgebildete Mitarbeiter Großes Engagement, Dynamik und Weitsicht Unternehmerisches Denken und Handeln Tiefes Prozess- und Technologieverständnis Optimierung der Kernprozesse durch Einsatz von Software Hohe Innovationskraft Langjährige Partnerschaften Seite 28

29 Agenda CENIT im Überblick Das Geschäftsjahr 2014 Auszug einiger Kundenprojekte Rückblick in Zahlen Unsere strategischen Prioritäten für CENIT 2018 Das Geschäftsjahr Quartal 2015 Seite 29

30 Finanzkennzahlen Q [1/2] Alle Zahlen in Mio. Euro 45 Umsatzentwicklung Q Q Umsatz Segmente ,79 30,43 +2,1% 25 23,60 +2,0% 24, ,19 +2,5% 6,35 0 Q Q EIM PLM Q Q Umsatz Erlösarten Q Q Kennzahlen Cashflow ,80-8,1% 12,68 +7,5% 13,41 12,48 9,85 8,24 8,23 8, ,7% 5 3,39 4,26 Capex (Investitionen) 0 0,12 0,07 Beratung & Service CENIT Software Fremdsoftware Sonstiges Operativer Cashflow -1,62-0,23 Free Cashflow Seite 30

31 Finanzkennzahlen Q [2/2] Alle Zahlen in Mio. Euro Q Q EBIT Q Q EBITDA 2,40 2,90 2,17 +10,7% 2,77 +4,9% ,89 Bilanzsumme Q Q EPS 66,89 +12,0% 60 0, ,19 +15,8% Q ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Seite 31

32 Q auf einen Blick Umsatz 30,4 Mio. (+2,1%) Eigene SW wächst um 25,7% auf 4,3 Mio. EBIT-Steigerung um 10,7% auf 2,4 Mio. Ergebnis pro Aktie 0,22 (+15,8%) Seite 32

33 Aktienentwicklung Q ,13 +35% : 15, : 11,77 Performance 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre CENIT 35,0% 40,7% 151,6% MDAX 21,7% 24,7% 93,3% TecDAX 17,8% 29,0% 104,5% Stand Seite 33

34 Vielen Dank! Kurt Bengel Sprecher des Vorstands Telefon +49 (711) CENIT AG Industriestraße Stuttgart

35 Disclaimer Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen, wie das Unternehmen kann, oder das Unternehmen wird, erwartet, geht davon aus, erwägt, beabsichtigt, plant, glaubt, fährt fort und schätzt, sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG. Seite 35