KMU-Banken-Barometer 2016 Auswertung nach Bankengruppen

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1 KMU-Banken-Barometer 2016 Auswertung nach Bankengruppen Das KMU-Banken-Barometer ist ein Selbst-Check für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu ihrer Finanzierungs- und Banken-Situation. Gleichzeitig werden die Bewertungen der Unternehmen zu den zwölf Aussagen des KMU-Banken-Barometer als Umfrage genutzt und ausgewertet. Der Bundesverband Die KMU-Berater hat diese Initiative im Jahr 2014 gestartet. Die Federführung hat seine Fachgruppe Finanzierung-Rating. Seit 2015 wird das KMU-Banken-Barometer in Kooperation mit der Deutschen Unternehmerbörse DUB.de durchgeführt. Zehn Aussagen des KMU-Banken-Barometers sind Jahr für Jahr einheitlich, so dass Entwicklungstendenzen in der Zusammenarbeit von KMU mit ihren Kreditgebern aufgezeigt werden können. Zwei Fragen widmen sich jedes Jahr einem anderen Schwerpunkt-Thema: 2014: Sicherheiten 2015: Abhängigkeit von der oder den Hausbanken 2016: Information über die Kreditentscheidungskriterien durch die Kreditinstitute Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse des KMU-Banken-Barometer die zehn Standardaussagen im Dreijahres-Zeitvergleich Folie 3 und 4 (Seite 2) - für alle zwölf Aussagen dieses Jahres die Durchschnittsnoten für die Bankengruppen sortiert nach Unternehmensgrößenklassen Folien 5 10 (Seiten 3 5) - alle zwölf Aussagen dieses Jahres sortiert nach Bankengruppen und Unternehmensgrößen ab Folie 11 (ab Seite 6)

2 KMU-Banken-Barometer 2016 Die Aussagen Die zehn Aussagen des KMU-Banken-Barometer lauten: 1. Sie haben regelmäßig Kontakt mit einem festen Ansprechpartner, der Ihr Geschäft versteht 2. Unsere Bank berät / betreut uns bei der Unternehmensfinanzierung fair und objektiv. 3. Wir haben eine klare Finanzierungsstrategie, die unsere Bank mitträgt. 4. Über die Spielregeln der Kreditvergabe informiert unsere Bank uns offen. 5. Unsere Bank erklärt uns unsere Ratingnote und gibt Optimierungshinweise. 6. Unser Kreditspielraum bei unserer Bank ist jederzeit ausreichend. 7. Basel III wird unsere Finanzierungsmöglichkeiten nicht einschränken. 8. Unsere Bank bietet uns öffentliche Förderkredite positiv / aktiv an. 9. Bei Finanzierungen spielen Sicherheiten nicht die entscheidende Rolle. 10. Wir sind bei der Unternehmensfinanzierung von unserer Bank unabhängig. Das Schwerpunktthema 2016 umfasst folgende Aussagen: 11. Unsere Bank informiert im Vorfeld einer Kreditentscheidung über ihre Vergabekriterien. 12. Unsere Bank kommuniziert offen die Gründe für eine Kreditzusage wie Kreditablehnung.

3 KMU-Banken-Barometer 2016: Vergleich über alle Unternehmen 3 3,14 3,03 2,97 2,96 3,00 2,83 2,89 2,71 2,64 2,80 2,73 2,47 2,452,46 2,17 3,10 2,97 2,76 2,872,86 2,70 2,67 2,45 2,42 2,282,29 2,142,162,132, Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Erläuterung: Skalierung der vier Antwortmöglichkeiten und gewogene Durchschnittsbildung für alle Jahre: 4 = trifft voll zu / 3 = trifft überwiegend zu / 2 = trifft überwiegend nicht zu / 1 = trifft überhaupt nicht zu Interpretation: je niedriger der abgebildete Durchschnittswert, desto weniger stimmen die Teilnehmer/innen der jeweiligen Aussage zu. Ein niedrigerer Wert bedeutet daher eine Verschlechterung in der Qualität der Zusammenarbeit zum Aussagen-Inhalt gegenüber dem Vorjahr. n: 206 = 2016; 155 = 2015 und 2014

4 KMU-Banken-Barometer 2016: Auf die Finanzierungsstrategie kommt es an Die Ergebnisse zeigen eine weitere Verschlechterung in der Einschätzung der Unternehmen zu ihrer Finanzierungs- und Banken-Situation. Um diese Situation zu verbessern, benötigen Unternehmen eine klare Finanzierungsstrategie und einen Handlungsplan für deren Umsetzung. In der Zusammenarbeit mit den Kreditgebern kommt es dabei entscheidend darauf an, dass die Unternehmen ihre eigene Verhandlungsmachtposition realistisch einschätzen können. Voraussetzung dafür ist ein intensiver Austausch mit den Kreditgebern über Ergebnisse und Verbesserungspotenziale im Rating Ergebnisse und Verbesserungspotenziale in der Kapitaldienstfähigkeit Bewertung der vom Unternehmen gestellten Sicherheiten

5 KMU-Banken-Barometer 2016: Kunden aller Institute - Durchschnittsnoten 3 2 3,25 3,24 3,11 3,06 3,06 2,94 2,92 2,892,88 2,83 2,89 2,93 2,88 2,88 2,81 2,88 2,81 2,88 2,81 2,75 2,66 2,71 2,66 2,59 2,66 2,65 2,532,56 2,39 2,44 2,33 2,41 2,17 2,03 2,01 2,06 bis über Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Frage 11 Frage 12 Erläuterung: Skalierung der vier Antwortmöglichkeiten und gewogene Durchschnittsbildung 2016 für die drei Mitarbeiter-Größenklassen: 4 = trifft voll zu / 3 = trifft überwiegend zu / 2 = trifft überwiegend nicht zu / 1 = trifft überhaupt nicht zu Interpretation: je niedriger der abgebildete Durchschnittswert, desto weniger stimmen die Teilnehmer/innen der jeweiligen Aussage zu. n = 206 davon: bis 40 MA: 172; MA: 18; über 100 MA: 16

6 KMU-Banken-Barometer 2016: Kunden aller Institute - Durchschnittsnoten Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die kleineren Unternehmen (bis 40 Mitarbeiter/innen) schätzen ihre Finanzierungs- und Banken-Situation deutlich zurückhaltender ein, als die anderen Dabei ist auffallend: Mehr allgemein formulierte Aussagen finden eine höhere Zustimmung (zum Beispiel 1, 2, 3, 10) als Aussagen, die auf einen konkreten Sachverhalt in der Zusammenarbeit mit den Kreditgebern abzielen! Dieses Auseinanderfallen zeigt den Handlungsbedarf zur Verbesserung der Unternehmenssituationen besonders deutlich auf siehe die Handlungsimpulse in der Darstellung der Einzelauswertungen zu den Aussagen Bei den größeren Unternehmen ist eine Bewertung mit Blick auf die Zahl der teilnehmenden Unternehmen schwierig

7 KMU-Banken-Barometer 2016: Kunden Sparkassen - Durchschnittsnoten 3,71 3,50 3,43 3,43 3,43 3,43 3,29 3,29 3,29 3,17 3,14 3,14 3,00 3 2,89 2,83 2,83 2,83 2,83 2,86 2,83 2,67 2,61 2,66 2,65 2,67 2,54 2,56 2,50 2,38 bis 40 2,33 2,25 2,08 2,11 2,14 40 bis 100 1,95 2 über 100 1,83 1 Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Erläuterung: Skalierung der vier Antwortmöglichkeiten und gewogene Durchschnittsbildung 2016 für die drei Mitarbeiter-Größenklassen: 4 = trifft voll zu / 3 = trifft überwiegend zu / 2 = trifft überwiegend nicht zu / 1 = trifft überhaupt nicht zu Interpretation: je niedriger der abgebildete Durchschnittswert, desto weniger stimmen die Teilnehmer/innen der jeweiligen Aussage zu. n = 94 davon: bis 40 MA: 81; MA: 7; über 100 MA: 6 Frage 11 Frage 12

8 KMU-Banken-Barometer 2016: Kunden GenoBanken - Durchschnittsnoten 3 2 3,29 3,20 3,20 3,00 3,00 3,00 3,00 2,82 2,85 2,87 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,71 2,65 2,60 2,60 2,58 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,51 2,40 2,40 2,40 2,22 2,27 2,15 2,07 2,00 bis bis 100 über Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Frage 11 Frage 12 Erläuterung: Skalierung der vier Antwortmöglichkeiten und gewogene Durchschnittsbildung 2016 für die drei Mitarbeiter-Größenklassen: 4 = trifft voll zu / 3 = trifft überwiegend zu / 2 = trifft überwiegend nicht zu / 1 = trifft überhaupt nicht zu Interpretation: je niedriger der abgebildete Durchschnittswert, desto weniger stimmen die Teilnehmer/innen der jeweiligen Aussage zu. n = 65 davon: bis 40 MA: 55; MA: 5; über 100 MA: 5

9 KMU-Banken-Barometer 2016: Kunden Geschäftsbanken - Durchschnittsnoten 3 2 3,60 3,60 3,60 3,40 3,40 3,40 3,20 3,20 3,00 3,00 2,83 2,80 2,80 2,77 2,80 1,60 1,75 2,71 2,59 2,60 2,60 2,44 2,47 2,17 2,50 2,362,33 2,39 2,31 2,20 2,09 1,80 1,92 1,74 1,79 1,80 bis bis 100 über Frage 1Frage 2Frage 3Frage 4Frage 5Frage 6Frage 7Frage 8Frage 9 Frage 10 Frage 11 Frage 12 Erläuterung: Skalierung der vier Antwortmöglichkeiten und gewogene Durchschnittsbildung 2016 für die drei Mitarbeiter-Größenklassen: 4 = trifft voll zu / 3 = trifft überwiegend zu / 2 = trifft überwiegend nicht zu / 1 = trifft überhaupt nicht zu Interpretation: je niedriger der abgebildete Durchschnittswert, desto weniger stimmen die Teilnehmer/innen der jeweiligen Aussage zu. n = 47 davon: bis 40 MA: 36; MA: 6; über 100 MA: 5

10 KMU-Banken-Barometer 2016: Durchschnittsnoten der Bankengruppen im Vergleich Der Vergleich lässt folgende Aussage zu: Die Genossenschaftsbanken schneiden vergleichsweise noch am besten ab auch wenn die erreichten Durchschnittswerte sicherlich verbesserungsfähig sind Die Sparkassen folgen mit zum Teil deutlichem Abstand auf dem zweiten Platz Die anderen Kreditinstitute werden am schlechtesten bewertet mit der Ausnahme der Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern/innen Da die deutliche Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen weniger als 40 Mitarbeiter/innen hat, liegt folgende Schlussfolgerung nahe: Die Intensität der Betreuung kleinerer Unternehmen in den drei Bankengruppen wird von den Unternehmen sehr unterschiedlich erlebt. Abzuleitende Frage: Hängt dies eventuell mit der Größe der Institute zusammen?