HSH Nordbank trotzt Finanzkrise

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1 HSH Nordbank trotzt Finanzkrise Pressekonferenz Hans Berger Hamburg, 7. November Es gilt das gesprochene Wort

2 Neuer Finanzvorstand Prof. Dr. Dirk Jens Nonnenmacher (44) Chief Financial Officer Seit 1. Oktober verantwortlich für: Finanzen Steuern 7. November Seite 1

3 Agenda 1. Geschäftsergebnis Januar bis September 2. Segmentbericht Januar bis September 3. Das neue Geschäftsfeld Energie 7. November Seite 2

4 Neun-Monats-Zahlen im Überblick Operative Erträge Mio. +13% Deutliches Wachstum Betriebsergebnis nach Risiko 772 Mio. +14% Neuer Rekord Eigenkapitalrendite* 15,3 % +0,8 PP Auf Zielkurs Cost-Income-Ratio 39,3 % -2,3 PP Weiter verbessert Q3 Betriebsergebnis 251 Mio. +21% Bestes 3. Quartal * Return on Equity vor Steuern 7. November Seite 3

5 Operative Erträge deutlich gesteigert Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss % +4% +85% November Seite 4

6 Operative Erträge deutlich gesteigert Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handelsüberschuss % +4% +85% November Seite 5

7 Die Kosten unter Kontrolle Personalaufwendungen % Verwaltungsaufwendungen % Sachaufwendungen % 7. November Seite 6

8 Kreditrisikovorsorge weiter gesunken Risikovorsorge im Kreditgeschäft -119,8-76,8 +43,0 Risikovorsorge im Wertpapiergeschäft 24,1-23,0-47,1 Risikovorsorge für Beteiligungen +30,5 +15,4-15,1 Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) ,0 Risikovorsorge/Bewertung -250,2-319,4-69,2 7. November Seite 7

9 Risikosituation unter langjährigem Durchschnitt Risikovorsorge/Bewertungsergebnis in Mio 329,1 371,0 319,4 Risikovorsorge/Bewertungsergebnis* im Verhältnis zum Betriebsergebnis in % 29,0 75,0 250,0 250,2 235,0 13,4 254,1 185,0 7,0 7,7 121,0 65,2 84, Risikovorsorge aus Kreditgeschäft -/Wertpapier- u. Beteiligungsgeschäft Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) * Ohne Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) 7. November Seite 8

10 Risikosituation unter langjährigem Durchschnitt Risikovorsorge/Bewertungsergebnis in Mio 329,1 371,0 319,4 Risikovorsorge/Bewertungsergebnis* im Verhältnis zum Betriebsergebnis in % 29,0 75,0 250,0 250,2 235,0 13,4 254,1 185,0 7,0 7,7 121,0 65,2 84, Risikovorsorge aus Kreditgeschäft -/Wertpapier- u. Beteiligungsgeschäft Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) * Ohne Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) 7. November Seite 9

11 Risikosituation unter langjährigem Durchschnitt Risikovorsorge/Bewertungsergebnis in Mio 329,1 371,0 319,4 Risikovorsorge/Bewertungsergebnis* im Verhältnis zum Betriebsergebnis in % 29,0 75,0 250,0 250,2 235,0 13,4 254,1 185,0 7,0 7,7 121,0 65,2 84, Risikovorsorge aus Kreditgeschäft -/Wertpapier- u. Beteiligungsgeschäft Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) * Ohne Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) 7. November Seite 10

12 Risikosituation unter langjährigem Durchschnitt Risikovorsorge/Bewertungsergebnis in Mio 329,1 371,0 319,4 Risikovorsorge/Bewertungsergebnis* im Verhältnis zum Betriebsergebnis in % 29,0 75,0 250,0 250,2 235,0 13,4 254,1 185,0 7,0 7,7 121,0 65,2 84, Risikovorsorge aus Kreditgeschäft -/Wertpapier- u. Beteiligungsgeschäft Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) * Ohne Vorsorgereserven (nach 340 f+g HGB) 7. November Seite 11

13 Ergebnisse wachsen zweistellig Operatives Ergebnis Betriebsergebnis nach Risikovorsorge/Bewertung 772 Ergebnis nach Steuern +18% % % November Seite 12

14 CIR deutlich gesunken Eigenkapitalrendite RoE v St. in % Cost-Income-Ratio in % 14,0 14,5 15,3 +0,8 PP 42,0 41,6 39,3-2,3 PP November Seite 13

15 Agenda 1. Geschäftsergebnis Jan. bis Sept. 2. Segmentbericht Jan. bis Sept. 3. Das neue Geschäftsfeld Energie 7. November Seite 14

16 Highlights: Global Transportation Markets Neugeschäftsvolumen bei 13,5 Mrd. Zinsergebnis bei Transportation um 27 Prozent gesteigert. Vier TEU Containerschiffe finanziert HSH Global Aviation Fund I weitgehend platziert Betriebsergebnis nach Risiko Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 22,3 19,0 +43% +3,3 PP 7. November Seite 15

17 Highlights: Global Real Estate Markets Neugeschäft von rund 11,8 Mrd. übersteigt ambitionierten Vorjahreswert um weitere 500 Mio. Kundenbasis mit Top-Investoren im In- und Ausland weiter ausgebaut Erfreuliche Provisionserlöse im Cross-Selling mit anderen Unternehmensbereichen (Global Markets, Private Banking) Betriebsergebnis nach Risiko Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 18,8 18,6 +5,5% -0,2 PP 7. November Seite 16

18 Highlights: Corporates Erfolgreiche Neukundengewinnung Ausgeprägte Investitionsbereitschaft der Kunden Provisionsüberschuss um 16 Prozent gestiegen Mehr Projektfinanzierungen Betriebsergebnis Eigenkapitalrendite nach Risiko RoE v St. in % ,4 +/-0% 34,5-3,9 PP 7. November Seite 17

19 Highlights: Institutions & Private Banking Produktangebot für Sparkassen ausgeweitet Private Banking nun an fünf Standorten in Deutschland Cost-Income-Verhältnis im Leasing deutlich verbessert Betriebsergebnis nach Risiko ,0% Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 23,5 24,9 +1,4 PP 7. November Seite 18

20 Highlights: Financial Markets Allgemeine Marktenwicklung belastet Segmentergebnis Erfolg des gewählten Geschäftsmodells bestätigt sich Zinsergebnis liegt deutlich über dem des Vorjahres Moody s Aaa-Rating für Schiffsdeckungsstock begünstigt Diversifikationstrategie Betriebsergebnis nach Risiko Eigenkapitalrendite RoE v St. in % 20,1-63% -13 PP 7,1 7. November Seite 19

21 Agenda 1. Geschäftsergebnis Januar bis September 2. Segmentbericht Januar bis September 3. Das neue Geschäftsfeld Energie 7. November Seite 20

22 Hohe Wachstumsraten erwartet Weltweite Investitionen in erneuerbare Energien in Mrd. $ CAGR* +61% 70,9 +43% ~85,0 +20% Sonstige Entwicklungsländer Lateinamerika Afrika Indien China Sonstige OECD 49,6 +80% EU-27 27,5 USA * CAGR Quelle: New Energy Finance, HSH Nordbank e 7. November Seite 21

23 Hohe Wachstumsraten erwartet Weltweite Investitionen in erneuerbare Energien in Mrd. $ ~85,0 CAGR* 70,9 +20% Small-scale Projekte 57% CAGR* +61% 49,6 +43% Asset Finance 58% +80% 27,5 Public Markets 24% * CAGR Quelle: New Energy Finance, HSH Nordbank e Gov./Corp. RD&D VC/PE 218% 164% 7. November Seite 22

24 Strategisches Zielbild HSH Nordbank 2010 Führender internationaler Spezialist mit fester Verankerung in der Region Globale Schifffahrts- und Transportindustrie Top Real Estate Investoren (international/national) Globaler Energiesektor/ Erneuerbare Energien Mittelständische Firmenkunden Private Banking Sparkassen Kapitalmarktexperte mit erstklassigen Produkten für die Marktbereiche der Bank sowie Institutionelle Investoren 7. November Seite 23

25 7. November Seite 24