Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt AG. Sindelfingen, 16. Februar 2005

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1 Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt AG Sindelfingen, 16. Februar 2005

2 Inhalt 1) Begrüßung 2) Formalitäten laut Aktiengesetz Einberufung Hauptversammlung Teilnehmerverzeichnis Versammlungsraum Ausübung Stimmrecht Wortmeldung Tagesordnung Dr. Klaus Bleyer Vorsitzender des Aufsichtsrats Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 1

3 Inhalt 1) Rückblick auf 30 Jahre Bertrandt 2) Überblick über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Vorstellung der Strategieanpassung Dietmar Bichler Vorsitzender des Vorstands 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 2

4 Bertrandt hat sich in 30 Jahren zu einem der führenden Entwicklungsdienstleister in Europa entwickelt 1974: Gründung durch Harry Bertrandt in Möglingen. 1993: Management-Buy-Out - Dietmar Bichler und Heinz Kenkmann erwerben Anteile von Harry Bertrandt. 1996: Börsengang der Bertrandt AG zur Finanzierung des Wachstums in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 2004: Bertrandt ist etablierter Partner für nahezu alle Automobilhersteller und Systemlieferanten. Nähere Informationen: Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 3

5 Durch stetige Strategieanpassung hat Bertrandt einen höheren Anteil an der automobilen Wertschöpfungskette erzielt Fahrzeugentwicklung Fahrzeugentwicklung (mit Produktion) Hersteller Modulentwickler Spezialisten Bertrandt Produktion in Kooperationen möglich Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 4

6 Unsere breite Kundenbasis umfasst heute nahezu alle Automobilhersteller als auch Systemlieferanten Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 5

7 Bertrandt legt Wert auf eine nachhaltig ausgerichtete Finanz- und Personalpolitik *in Mio. Euro Konzernumsatz* 214,4 Mitarbeiter (weltweit) , /96 03/04 95/96 03/04 Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 6

8 Inhalt 1) Rückblick auf 30 Jahre Bertrandt 2) Überblick über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Vorstellung der Strategieanpassung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 7

9 Das Durchschnittsalter des deutschen PKW-Bestandes liegt heute auf einem historischen Höchststand Durchschnittsalter des deutschen PKW-Bestands in Jahren + 16% 8 7 6,4 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 Durchschnittsalter Quelle: VDA Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 8

10 Bertrandt hat auch im Geschäftsjahr 2003/2004 ein positives Jahresergebnis erzielt in Mio. Euro Gesamtleistung 226,9 221,3 EBIT 6,1 5,9 Jahresüberschuss 1,3 2,0 02/03 03/04 02/03 03/04 02/03 03/04 Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 9

11 Bertrandt setzt kontinuierlich Maßnahmen zur Ergebnissicherung fort Ergebnissicherung Veränderungen Bessere Stärkung Bündelung Geschäftsfeld- Ressourcen- Vertriebs- Auslands- portfolio auslastung aktivitäten aktivitäten Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 10

12 Zur erfolgreichen Projektabsicherung hat Bertrandt sein Projekt- und Prozessmanagement verbessert und in innovative Software investiert PHASE 1 Konzeptabsicherung Produktstrategie DEFINITIONSPHASE PHASE 2 Technologie Definition REALISIERUNGSPHASE SERIE PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6 PHASE 7 Produktentwicklung Serienvorbereitung Anlauf Kammlinie -60 PA -54 SPP FAST +10 ZK +9 LH-G +8 BK +7 virtuell BS +6 virtuell BI +5 virtuell BSS +4 AF +3 PVS +2 OS +1 SOP 0 K/P -1 PM Produktplanung Projektmanagement Lastenhefte Änderungsmanagement Änderungsstop STYLING Proportionsmodell Entwurfsphase 1:1 Modellphase Verdichtung Strak 1 2 Datenbereitstellung DKM Exterieur Interieur RPS 1 RPS 2 RPS 3 RPS Bestätigung STRUKTURPLAN ENTWICKLUNG FREIGABEN Modell-Phase FEM Modellabsicherung - Konstruktion/Berechnung/DMU CPD Stüli-Füllung SDV-Phase 100% 100% STÜLI SDV-R SDV grün CIV-Phase 100% CIV-R CIV grün LL VPP VPP-Phase VPP grün B-Frei D-Frei VPP Tooling-Release Serien-R Bemusterung BESCHAFFUNG Technologieanalysen Lieferanten Konzeptwettbewerb Lieferanteneinbindung HWZ PWZ SDV Festlegung Entwicklungs-/ Systemlieferant PWZ CIV Start Start Start Konzeption Fräsen Guß Start Konzeption Start Guß Start Fräsen SWZ Rohb. SWZ Mont. Material Release Data ERPROBUNG Baugruppenvorerprob. Erprob. CPD Erprobung SDV Erprobung CIV Erprobung VPP Q-Absicherungslauf Mockup/Designcheck (innen+außen) Qualitäts-Meisterbock AUFBAU Bau CPD Bau SDV Bau CIV Vorserie 0-S Tryout Tryout 2 3 Tryout 1 JOB Nr.1 Kammlinie Schema Bertrandt b.pep Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 11

13 Durch Verlagerungen im Wertschöpfungsprozess gewinnt das übergreifende Arbeiten in Netzwerken zunehmend an Bedeutung Zulieferer Hersteller Hersteller System-Lieferanten Modell-Lieferanten Teile-Lieferanten Hierarchie Entwicklungspartner Netzwerk Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 12

14 Mit der Beteiligung durch die ThyssenKrupp AG hat Bertrandt seit 2004 einen zweiten Großaktionär Stand: 30. September 2004 Organe, Management Mitarbeiter der Bertrandt AG 18,44 % ThyssenKrupp AG 25,2 % Free Float* 31,35 % Porsche AG 25,01 % *inkl. FM Fund Management 6,56 % Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 13

15 Bertrandt sieht Potential für einzelprojektbezogene Kooperationen mit ThyssenKrupp Konzept Entwicklung Serienvorbereitung/Serie Material Prozessabsicherung Konzept Engineering Prototypen Erprobung Werkzeuge/ Anlagen Teile/ BIW Baugruppen Kleinserie Einzelprojektbezogene Kooperationen BIW Großserie Derivat- Produktion Bertrandt Engineering Network ThyssenKrupp Stahl ThyssenKrupp Automotive Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 14

16 Bertrandt führt seine kontinuierliche Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2003/2004 fort Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 15

17 Inhalt 1) Rückblick auf 30 Jahre Bertrandt 2) Überblick über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Vorstellung der Strategieanpassung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 16

18 Beispiel für konjunkturelle Einflussfaktoren: Der steigende Dollarkurs erschwert den Export der deutschen Automobilindustrie Euro in US Dollar 1,6 1 Euro in Dollar zum jeweiligen Stichtag am 1. Januar 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Quelle: Deutsche Bundesbank Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 17

19 Bei einer konjunkturellen Belebung wird ein steigendes Marktvolumen für Entwicklungsdienstleistungen in den kommenden Jahren prognostiziert in Mrd. Euro 15 Elektrik/Elektronik Antriebstrang Fahrwerk Interieur 9,5 Motor/Aggregate Karosserie Marktvolumen 2004 Marktvolumen 2015 Quelle: Mercer Studie Fast 2015, eigene Darstellung Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 18

20 Bertrandt hat sein bestehendes Leistungsspektrum bestätigt und zusätzlich Potentialfelder definiert Elektronik Luftfahrt Entwicklungsbegleitende Dienstleistungen Versuch Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 19

21 Bertrandt ist an 20 Standorten in Europa und den USA kundennah vertreten Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 20

22 Inhalt 1) Rückblick auf 30 Jahre Bertrandt 2) Überblick über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Vorstellung der Strategieanpassung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 21

23 Bertrandt hat sich mit seiner Strategieanpassung hinsichtlich kommender Marktanforderungen aufgestellt und will weitere Marktanteile gewinnen Zukunft Bertrandt AG Innovatives und effizientes Handeln Netzwerk Kunde Leistungsspektrum, Prozesse und Strukturen anpassen Strategie Marktperspektiven in Potentialfeldern nutzen Personal Finanzen Weiterbildung Ingenieure Stabile Finanzstruktur Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 22

24 Inhalt 1) Vorstellung Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2003/2004 2) Personalaktivitäten im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Investor Relations-Arbeit Ralph Jacoby Vorstand Finanzen & Personal 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 23

25 Bertrandt hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet Belebung der Konjunktur und der Konsumentennachfrage blieben 2004 aus Automobilhersteller führen Restrukturierungsprogramme durch Verhaltene Vergabepolitik seitens der Automobilhersteller Bertrandt setzt Maßnahmen zur Ergebnissicherung um Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 24

26 Bertrandt hat in den vergangenen Jahren Finanzverbindlichkeiten abgebaut und das Eigenkapital gestärkt in Prozent Eigenkapitalquote 33,2 34,7 37,5 40,2 00/01 01/02 02/03 03/04 Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 25

27 Bertrandt hat alle Investitionen aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit getätigt in Mio. Euro Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 20,9 16,5 Investitionen* 8,9 10,7 02/03 03/04 02/03 03/04 *inkl. Leasing Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 26

28 Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bertrandt wichtige Finanzkennzahlen (IAS) verbessert in Mio. Euro GJ 02/03 GJ 03/04 Gesamtleistung EBIT EBT Jahresüberschuss 226,9 221,3 6,1 5,9 3,8 4,2 1,3 2,0 Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 27

29 Bertrandt hat in seinen drei Geschäftsfeldern ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt in Mio. Euro Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik 134,8 66,6 1,8 1,9 27,5 2,1 Umsatz EBIT Umsatz EBIT Umsatz EBIT Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 28

30 Bertrandt setzt im Hinblick auf restriktive Anforderungen im Kreditwesen auf eine vorausschauende Finanzpolitik Bestätigung des nachhaltigen Kapazitäts- und Kostenmanagements Senkung Forderungen und Finanzverbindlichkeiten durch konsequentes Cash-Management Hohe Eigenkapitalquote sowie fristenkongruentes Bilanzbild Prüfung Investitionen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Innovation und strategischem Beitrag Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 29

31 Inhalt 1) Vorstellung Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2003/2004 2) Personalaktivitäten im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Investor Relations-Arbeit zur Vertrauensgewinnung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 30

32 Hohe Leistungsbereitschaft und Kompetenz sowie soziale Miteinander sind wichtige Erfolgsfaktoren für Bertrandt Geschäftsbericht Leitbild Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 31

33 Bertrandt legt auch weiterhin großen Wert auf eine personelle Stabilität Mitarbeiterstamm /01 01/02 02/03 03/04 Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 32

34 Bertrandt bildet auch weiterhin seine Mitarbeiter kontinuierlich fort Durch flexiblen Mitarbeitereinsatz bleibt wertvolles Know-how im Unternehmen Bildungsprogramm für Mitarbeiter an hohe Marktanforderungen angepasst Aktive Ausbildungsaktivitäten für den Wettbewerbsvorsprung von morgen Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 33

35 Inhalt 1) Vorstellung Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2003/2004 2) Personalaktivitäten im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Investor Relations-Arbeit zur Vertrauensgewinnung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 34

36 Durch aktive Kommunikation Bertrandt als langfristiges Investment bei institutionellen und privaten Investoren positionieren Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 35

37 Inhalt 1) Vorstellung Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2003/2004 2) Personalaktivitäten im Geschäftsjahr 2003/2004 3) Investor Relations-Arbeit zur Vertrauensgewinnung 4) Ausblick Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 36

38 Bertrandt hat seine Marktstellung und Ausgangsposition für die Zukunft gefestigt und will Perspektiven konsequent nutzen Restrukturierungsmaßnahmen und Strategieanpassung fördern künftige Entwicklung des Unternehmens Durch Verbesserung der Finanzeckdaten Wettbewerbsposition in der Branche gestärkt Bei verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen sieht Bertrandt gute Perspektiven für Wachstum und Ertrag Präsentation der Bertrandt AG 16/02/2005/HO 37

39 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

40 Hauptversammlung Bertrandt AG Sindelfingen, 16. Februar 2005