Beratungsgespräch mit allfälligem neuen Kunden (Musterfall)

Transkript

1 Beratungsgespräch mit allfälligem neuen Kunden (Musterfall) Treuhand & Immobilien-Treuhand Name/Vorname des Kandidaten/ der Kandidatin Prüfungskreis Lehrbetrieb Bitte beachten Sie folgendes: 1. Die Prüfung besteht aus einer Fallvorgabe. 2. Setzen Sie Ihren Namen/Vornamen, die Kandidatennummer, den Prüfungskreis und den Lehrbetrieb in die bezeichneten Zeilen auf diesem Blatt. 3. Lesen Sie die Fallvorgabe ganz genau, bevor Sie mit der Vorbereitung beginnen. 4. Alle Hilfsmittel werden sofern erforderlich direkt von den Experten zur Verfügung gestellt. 5. Beachten Sie in der Fallvorgabe welche Anforderungen an das Gespräch gestellt werden. Die Bewertungskriterien, die zur Benotung herangezogen werden, umfassen Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen sowie Methodenkompetenzen. 6. Sie haben 10 Minuten Zeit für die Vorbereitung des Gesprächs inkl. Auswahl des Falles. 7. Das Prüfungsgespräch dauert 30 Minuten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Prüfungssituation: Beratungsgespräch mit allfälligem neuen Kunden Ausgangslage: Ein guter Kunde hat Ihnen mitgeteilt, dass sein Bruder, welcher ein gut laufendes Malergeschäft führt, sich überlegt, einige Arbeiten Steuererklärung etc. auswärts zu geben bzw. ein Beratungsgespräch bei Ihnen wünscht. Der Bruder hat vor einiger Zeit ein Mehrfamilienhaus gekauft, er möchte es nun professionell verwalten lassen. Fallvorgabe: Sie freuen sich auf das Beratungsgespräch und hoffen, einen neuen Kunden gewinnen zu können. Bei diesem Gespräch zeigen Sie dem Kunden alle Vorteile bzw. Dienstleistungen, welches Ihr Treuhandbüro anbieten kann, wie Buchhaltung, Steuern und vieles mehr auf. Version 1.0 Oktober

2 Aufgaben: Führen Sie das Beratungsgespräch so durch, dass Sie folgende Punkte berücksichtigen: Mit gezielten Fragen eruieren Sie die Bedürfnisse des Kunden Sie erläutern Ihrem Kunden mindestens drei Dienstleistungen und die dafür nötigen Tätigkeiten Ihr Ziel ist es, für den Kunden inskünftig tätig zu sein, bzw. zu werden Zeigen Sie die Pflichten vom Treuhänder auf und erläutern deren Bedeutung Erläutern Sie den Nutzen einer Verbandszugehörigkeit Zeigen Sie die ökologischen und energiesparenden Massnahmen in Ihrem Betrieb auf Erklären Sie Ihrem Kunden die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Erläutern Sie Ihrem Kunden den Liegenschaftenbewirtschaftungsvertrag Achten Sie auf ein der Branche angepasstes Verhalten Beachten Sie ebenfalls alle weiteren Teilfähigkeiten der nächsten Seite Hilfsmittel (werden zentral durch die Prüfungskommission zur Verfügung gestellt) Sie dürfen die während der Vorbereitungszeit erstellten Handnotizen im Kundengespräch einsetzen. Gleiches gilt für die von den Experten zur Verfügung gestellten Hilfsmittel. Vorbereitungszeit inkl. Auswahl des Falles 10 Minuten Dauer des Kundengesprächs 30 Minuten Anmerkung: Verwenden Sie für das Kundengespräch den eigenen Namen. Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Bewertung: Für das Kundengespräch nach obiger Fallbeschreibung werden die Punkte wie folgt verteilt: Sozial- und Selbstkompetenzen: Kommunikationsfähigkeit (doppelt gewichtet) Umgangsformen (doppelt gewichtet) Methodenkompetenzen: Vernetztes Denken und Handeln Erfolgreiches Beraten und Verhandeln Wirksames Präsentieren (doppelt gewichtet) Version 1.0 Oktober

3 72 Punkte Fachkompetenzen aus der betrieblichen Ausbildung: Teilfähigkeiten: Verständliche und adressatengerechte Aussagen formulieren Kundengespräch führen Kundenbedürfnisse erfragen (vierfach gewichtet) Eigene Dienstleistungen kennen (dreifach gewichtet) Branchenentwicklung Fachausdrücke kennen (doppelt gewichtet) Tätigkeitsgebiete und Aufgaben Treuhänder/Immobilientreuhänder (doppelt gewichtet) Pflichten Treuhänder/Immobilientreuhänder (dreifach gewichtet) Berufsverbände/Weiterbildung Treuhänder/Immobilientreuhänder Ökologisches und energiesparendes Verhalten Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (doppelt gewichtet) Jahresabschluss Direkte/indirekte Steuern Liegenschaftsbewirtschaftungsvertrag 4 Punkte Gesamteindruck M TOTAL 100 PUNKTE Die Bewertung pro Kriterium erfolgt nach folgender Skala: 3 Punkte: gut erfüllt 2 Punkte: erfüllt 1 Punkt: teilweise erfüllt 0 Punkte: nicht erfüllt Version 1.0 Oktober

4 Musterfall: Beratungsgespräch mit allfälligem neuen Kunden Rolle des Kunden: Interessierter Kunde Sie haben folgende Rahmenbedingungen: Sie haben ein gut laufendes Malergeschäft. In letzter Zeit haben Sie festgestellt, dass Sie im treuhänderischen Bereich viele Fragen haben. Vor einiger Zeit haben Sie ein Mehrfamilienhaus gekauft und möchten nun dieses professionell verwalten lassen. Sie wissen von Ihrem Bruder, dass dieser seit vielen Jahren Kunde beim Treuhandbüro Glück auf ist. Er ist mit den Dienstleistungen und dem Service der Treuhandfirma sehr zufrieden. Sie freuen sich auf das Gespräch, um die diversen verschiedenen Belange wie Buchhaltung, Steuern und vieles mehr anzusprechen. Wenn das Gespräch gut verläuft, möchten Sie ebenfalls Kunde beim Treuhandbüro werden. Bewertungshilfen: Experte 1 Sozial- und Selbstkompetenzen Kommunikationsfähigkeit (doppelt gewichtet) Ist kommunikationsfähig und zeigt ein ausgeprägtes kundenorientiertes Verhalten Umgangsformen (doppelt gewichtet) Legt im persönlichen Verhalten Wert auf gute Umgangsformen Methodenkompetenzen Vernetztes Denken und Handeln Stellt seine Tätigkeit in den Zusammenhang mit anderen Aktivitäten seiner Unternehmung oder Organisation für die er/sie arbeitet Erfolgreiches Beraten und Verhandeln Setzt wirksame Methoden für Beratungen und Verhandlungen mit externen und internen Partner ein Wirksames Präsentieren (doppelt gewichtet) Zeichnet sich aus durch wirksames Präsentieren seiner Arbeiten Version 1.0 Oktober

5 72 Punkte Fachkompetenzen Verständliche und adressatengerechte Aussagen formulieren Mündliche Aussagen sind verständlich und adressatengerecht formuliert Kundengespräch führen Geht auf Kundenbedürfnisse ein, führt Kundengespräche adressatengerecht, greift Ideen und Probleme auf und fragt nach Kundenbedürfnisse erfragen (vierfach gewichtet) Verwendet geschlossene Fragen zum richtigen Zeitpunkt, verwendet offene Fragen für die Bedürfnisabklärung, erkennt vorgebrachte Bedürfnisse und fasst sie richtig zusammen Eigene Dienstleistungen kennen (dreifach gewichtet) Benennt mindestens drei Dienstleistungen, nennt die dafür nötigen Tätigkeiten in logischer Abfolge, zeigt den Kundennutzen der einzelnen Dienstleistungen auf Branchenentwicklung Zeigt anhand eines vorgelegten Beispiels die Entwicklungen der Branche auf, zeigt aussenstehender Person Veränderungen in der Branche auf Fachausdrücke kennen (doppelt gewichtet) Erklärt eine Auswahl der gebräuchlichen und gängigen Fachausdrücke spontan mit eigenen Worten korrekt, diese Erklärungen sind auch einer aussenstehenden Person verständlich, wendet die Fachausdrücke an konkreten Sachverhalten richtig an Tätigkeitsgebiete und Aufgaben Treuhänder/Immobilientreuhänder (doppelt gewichtet) Erklärt drei grundsätzliche Tätigkeitsgebiete eines Treuhänders/Immobilientreuhänders. Erläutert je zwei Aufgaben dazu Pflichten Treuhänder/Immobilientreuhänder (dreifach gewichtet) Zählt mindestens drei Pflichten von Treuhändern/Immobilientreuhändern auf und erläutert deren Bedeutung Berufsverbände/Weiterbildung Treuhänder/Immobilientreuhänder Zählt die Berufsverbände auf, erklärt Nutzen der Verbandszugehörigkeit, zeigt Weiterbildungsmöglichkeiten auf Arbeitsmittel Treuhänder/Immobilientreuhänder Wendet die branchentypischen Arbeitsmittel an (Stundenrapporte, Agenda, Pendenzenkontrolle und weitere Arbeitsmittel) Ökologisches und energiesparendes Verhalten Zeigt auf, wo in seinem Lehrbetrieb ökologische und energiesparende Massnahmen sinnvoll sind Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (doppelt gewichtet) Erläutert das Prinzip der Debitoren und Kreditorenbuchhaltung, erläutert das Prinzip der Offen-Posten-Buchhaltung, empfiehlt optimale Methode für einen Betrieb Jahresabschluss Nennt alle Bestandteile einer Jahresrechnung, erkennt die notwendigen Abschlussbuchungen Direkte/indirekte Steuern Erklärt anhand eines Falls direkte Steuern, erklärt anhand eines Falls indirekte Steuern, erklärt die Unterschiede Liegenschaftsbewirtschaftungsvertrag Erklärt den Inhalt des Vertrags inkl. Pflichten, zeigt Kompetenzenregelung auf, nennt mind. fünf wichtige Vertragspunkte vom Bewirtschaftungsvertrag Version 1.0 Oktober