Neuigkeiten zu den Investitionsprojekten. Hamburg, den 25. Oktober 2018

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1 Neuigkeiten zu den Investitionsprojekten Hamburg, den 25. Oktober 2018

2 1. Neuakquisitionen 2

3 Folientitel Neuakquisitionen Inversfolie Hamburg, München und Frankfurt Wachsende Projektpipeline: 2,5 Mrd. Euro Gesamtverkaufsvolumen (voraussichtliches Volumen nach Abschluss aller Neuakquisitionen) Darüber hinaus weitere Neuakquisitionen in München, Berlin und Hamburg geplant Neues Projekt Neues Projekt Neues Projekt HEGENCENTER PREUSSENSTRASSE SCHWEDLER TRIO 3

4 HegenCenter, Hamburg-Rahlstedt Neubau eines Wohnquartiers mit Einzelhandels- und Gewerbeflächen Projektdaten 110 Wohneinheiten geplant 67 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Projektentwicklung Geplante Fertigstellung: Q3/2021 4

5 Preußenstraße, München-Milbertshofen Neubau eines neuen Quartiers mit Mehrfamilienhäusern und Gewerbe Projektdaten 205 Wohneinheiten geplant 207 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Projektentwicklung Geplanter Baubeginn: 2020 BMW Preussenstraße München Olympiazentrum 5

6 Schwedler Trio, Frankfurt-Ostend Neubau eines dreiteiligen Wohnhochhauses Projektdaten 153 Wohneinheiten geplant 109 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Projektentwicklung Geplanter Baubeginn: Q2/2019 6

7 2. Derzeitiges Investitionsportfolio

8 Investitionsprojekte ProReal Deutschland 6 EUR 2,5 Mrd. Verkaufsvolumen DIAMALTPARK München-Allach 750 WE EUR 396 Mio. Tübinger Straße München-Sendling 192 WE EUR 136 Mio. Hansastraße München-Sendling 70 WE EUR 50 Mio. Papierfabrik Dachau 950 WE EUR 639 Mio. south one München-Obersendling 300 WE Preussenstraße München 250 WE EUR 207 Mio. Gustav-Heinemann-Ring München 80 WE EUR 38 Mio. Kapstadtring Hamburg-Winterhude 143 WE EUR 35 Mio. Graumannsweg Hamburg-Hohenfelde 27 WE EUR 9 Mio. HegenCenter Hamburg-Rahlstedt 110 WE EUR 67 Mio. Achter de Weiden Hamburg-Schenefeld In Entwicklung Rosensteinstraße Stuttgart 650 WE EUR 242 Mio. Firnhaber Straße Augsburg 500 WE - 8

9 3. Update zu ausgewählten Investitionsobjekten

10 Kaptstadtring, Hamburg-Winterhude Revitalisierung eines denkmalgeschützten Bürogebäudes zu einem Boarding-Haus Projektdaten 143 Wohneinheiten (Serviced Apartments) 35 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Im Mai 2018 fertiggestellt und an den Betreiber übergeben 10

11 Graumannsweg, Hamburg-Hohenfelde Neubau eines Apartmenthauses Projektdaten 27 Wohneinheiten geplant 9 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Im Bau Bereits 90 % verkauft Geplante Fertigstellung: Ende 2018 Illustration: ISARIA Wohnbau AG 11 11

12 Graumannsweg, Hamburg-Hohenfelde Aktueller Stand der Bauarbeiten 12

13 DIAMALTPARK, München-Allach Neubau von Mehrfamilienhäusern und Gewerbe Projektdaten 793 Wohneinheiten geplant Verkaufsvolumen 396 Mio. Euro Status: Beginn Hochbau Beginn Vorverkauf Illustration: ISARIA Wohnbau AG 13

14 DIAMALTPARK, München-Allach Aktueller Stand der Bauarbeiten Jetzt anmelden! Baustellenbesichtigung am 8. November

15 DIAMALTPARK, München-Allach Impressionen 15

16 DIAMALTPARK, München-Allach Erworben durch die ISARIA: März 2011 Die ISARIA Wohnbau AG hat das Gelände 2011 deutlich unterhalb des Verkehrswertes von Gewerbeflächen erworben, nachdem der Voreigentümer jahrelang keine Ansiedlungserfolge erzielen konnte. Seitdem wurde in Abstimmung mit der Landeshauptstadt München die künftige Nutzung als eines der größten neuen Wohngebiete entwickelt. Im Juli 2015 hat der Stadtrat die Änderung des Flächennutzungs- u. Bebauungsplanes zu einem allgemeinen Wohngebiet beschlossen. Illustration: ISARIA Wohnbau AG 16

17 south one, München-Obersendling Revitalisierung der ehemaligen Siemens-Konzernzentrale Projektdaten 300 Wohneinheiten geplant Verkauf wird derzeit geprüft Illustration: ISARIA Wohnbau AG 17

18 Tübinger Straße, München-Sendling Neubau von Mehrfamilienhäusern sowie zusätzlichen Gewerbeeinheiten Projektdaten 192 Wohneinheiten geplant 136 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Baufeldfreimachung Tiefbau/Vorbereitung Hochbau 18 Quelle: formstadt architekten gmbh

19 Hansastraße, München-Sendling Neubau eines Wohngebäudes mit Gewerbeanteil Projektdaten 70 Wohneinheiten geplant 765 m² Gewerbe m² Grundfläche 50 Mio. Euro Verkaufsvolumen Status: Hochbau Quelle: formstadt architekten gmbh 19

20 Tübinger- + Hansastraße, München-Sendling Aktueller Stand der Bauarbeiten 20

21 4. Erhöhtes Sicherheitsprofil 21

22 Investitionsstruktur Sicherheitsmerkmal: Eigenengagement des Mutterkonzerns (Emittentin) Gesellschafterdarlehen über 65 Mio. Euro inkl. Rangrücktrittserklärung Schuldrechtlicher Anspruch 1) ISARIA Finance I GmbH Darlehensverträge mit derzeit 13 Projektgesellschaften Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt vereinfachte Darstellung - 08/2018 1) Umsetzung durch atypisch stille Beteiligung 22

23 Auszug Rangrücktrittsvereinbarung Sicherheitsmerkmal: Eigenengagement des Mutterkonzerns Vertragspartner: ISARIA Wohnbau AG (Darlehensgeberin) ISARIA Finance I GmbH (Darlehensnehmerin) 1 Vereinbarung eines Rangrücktritts Die Darlehensgeberin tritt mit dieser Vereinbarung mit sämtlichen Ansprüchen aus dem in der Präambel aufgeführten Darlehen gem. 19 Abs. 2 S. 3 InsO im Rang hinter sämtliche Forderungen bzw. Ansprüche anderer Gläubiger der Gesellschaft zurück. Dieser Rangrücktritt erfolgt in der Weise, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nur nachrangig nach sämtlichen anderen Gläubigern im Rang des 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 InsO mithin im Rang des 39 Abs. 2 InsO aus sonstigem freien Vermögen, künftigen Jahresüberschüssen oder aus einem Liquidationsüberschuss verlangt werden können. 23

24 Sicherheitspuffer auf Projektebene Externes Residualwertgutachten per bestätigt hohe stille Reserven in der Pipeline Dreistelliger Millionenbetrag an stillen Reserven im aktuellen Projekt-Stadium Projektkalkulationen der 13 Projekte lassen im Schnitt Projektrendite von über 20 % erwarten In Summe Projektgewinne von über 250 Mio. Euro erwartet Alle Renditeangaben bereits nach Finanzierungskosten für die ProReal-Gelder Kapitalstarker Mutterkonzern mit institutionellem Hauptaktionär fördert zusätzlich die Liquiditätssicherung Hauptaktionär Lone Star bestätigt mit 150 Mio. Euro Invest die positiven Geschäftsaussichten der ISARIA Wohnbau AG Weitere Sicherung der ProReal-Gelder durch gestärkte Kapitalisierung des Mutterkonzerns 24

25 Sicherheitspuffer auf Projektebene Projektgewinn Sicherheitspuffer 1 EK EK Lücke Eigenengagement ISARIA Investitions-Potenzial z. B. ProReal Deutschland 6 Sicherheitspuffer 2 FK-ähnliche Ausgestaltung (stab. Cashflow + Fristenkongruenz) ISARIA Finance I GmbH bevorrechtigtes Fremdkapital z.b. Bank FK früher FK heute 25

26 Vertriebsunterstützung

27 Investitionsportfolio Nutzen Sie unsere neue Projektübersicht! Download über das bekannte Vertriebskit Alle Vertriebsmaterialien mit Partner- Login jetzt auch online unter: 27

28 Baustellenbesichtigung Laden Sie Ihre Kunden zur Projektbesichtigung ein Zeigen Sie Ihren Kunden, wo die Gelder der ProReal Deutschland Serie Wohnraum schaffen: Veranstaltungsort: DIAMALTPARK, München-Allach Veranstaltungstag: 8. November 2018 Beginn: 17:00 Uhr Download Mustereinladung (Bestandskunde) Download Mustereinladung (Neukunde) Nächster Termin steht fest: 8. November 2018 Jetzt anmelden! 28

29 Kunden-Online- Veranstaltungen Informationen zum Marktumfeld Laden Sie Ihre Kunden zu unseren laufenden Kunden-Online-Veranstaltungen ein Thema: Immobilienmarkt Deutschland: Boom oder Blase? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Immobilienblase Nächster Termin: Dienstag, 30. Oktober 2018, 18:30 Uhr Anmeldung unter: Tipp: Nutzen Sie unsere Musteranschreiben (Download) und laden Sie Ihre Kunden per oder Brief ein! 29

30 Gute Argumente Nutzen Sie die guten Nachrichten für Ihren Kundendialog! Nochmals verbessertes Sicherheitsprofil und Platzierungsende Eigenengagement des Mutterkonzerns inkl. Rangrücktrittserklärung Hohe stille Reserven in der Projektpipeline Diversifikation über derzeit 13 Investitionsobjekte Geplantes Platzierungsende Ab Zinsanspruch von 6 % 30

31 Musteranschreiben Gerne schreiben wir Ihre Kunden für Sie an! Nutzen Sie die neuen Argumente zum Investitionsportfolio und dem hohen Eigenengagement! Download über das bekannte Vertriebskit Alle Vertriebsmaterialien mit Partner- Login jetzt auch online unter: Unverbindliche Darstellung. Änderungen vorbehalten. 31

32 Musteranschreiben Schreiben Sie Ihre Kunden an! Nutzen Sie die neuen Argumente zum Investitionsportfolio und dem hohen Eigenengagement! Download über das bekannte Vertriebskit Alle Vertriebsmaterialien mit Partner-Login jetzt auch online unter: Musterschreiben für Neukunden Musterschreiben für Bestandskunden in der ProReal Deutschland Serie Musterschreiben für Bestandskunden im ProReal Deutschland 6 inkl. Erhöhungsvereinbarung Unverbindliche Darstellung. Änderungen vorbehalten. 32

33 Erhöhung der Einlage Profitieren Sie von der positiven Entwicklung und bieten Sie Ihren Kunden eine Erhöhung an Nutzen Sie unsere Erhöhungserklärung und unsere Musteranschreiben Unverbindliche Darstellung. Änderungen vorbehalten. 33

34 Einfach erklärt Nutzen Sie unsere Erklärvideos im Kundendialog! Zeigen Sie Ihren Kunden den Investitionsansatz der ONE GROUP sowie das Problem der Finanzierungslücke bei Projektentwicklern leicht erklärt in unseren Erklärvideos! Youtube: und 34

35 Interaktives Vertriebskit Profitieren Sie von einer Vielzahl an vertriebsunterstützenden Hilfen, wie z.b. Musteranschreiben, Videos, Presseartikeln und vielem mehr! Gesamte Vertriebsunterstützung in einem PDF! Vertriebskit (PDF-Download) 35

36 Aktuelle Produkte ProReal Deutschland 6 Geplante Laufzeit: 3 Jahre (max. Verlängerungsoption 24 Monate) Geplante Verzinsung: 3,0 % p. a. bis (Frühzeichnerverzinsung) 6,0 % p. a. ab (laufende Verzinsung) Geplante Auszahlungen: halbjährliche Abschlagszahlungen Erste Zinszahlung: Januar 2019 geplant Diversifikation über derzeit 13 attraktive Wohnungsbauvorhaben Externe Mittelverwendungskontrolle Mindestzeichnung: EUR (zzgl. 3,5 % Agio) ProReal Private 1 Geplante Laufzeit: 3,5 Jahre (maximale Verlängerungsoption: 6 Monate) Geplante Verzinsung: 5,0 % p. a. bis (Frühzeichnerverzinsung) 7,0 % p. a. ab (laufende Verzinsung) Geplante Auszahlungen: quartalsweise Abschlagszahlungen Erste Zinszahlung: Im Oktober 2018 erfolgt Diversifikation über derzeit 13 attraktive Wohnungsbauvorhaben Externe Mittelverwendungskontrolle Mindestzeichnung: EUR (zzgl. 1,5 % Agio) 36

37 Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Deutschland 6 GmbH (Emittentin) geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu diesem Anlageprodukt wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Namensschuldverschreibungen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes bieten weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Beteiligungen oder der vergebenen Finanzierungen ab, über die die Emittentin in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Zeichnung der Namensschuldverschreibung ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt vom , nebst gegebenenfalls veröffentlichten Nachträgen, sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Investition. Der Verkaufsprospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt sind in deutscher Sprache erhältlich und werden bei der ProReal Deutschland 6 GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Hamburg, im Internet unter und bei Ihrem Berater zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Stand: März

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