KAPITAL PLUS - A - (EUR) Rabattübersicht. Netto Ausgabeaufschlag 3,00 % Allianz Global Investors GmbH.
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- Gerrit Thomas
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1 Allianz Global Investors GmbH KAPITAL PLUS - A - (EUR) ISIN: DE Monatsperformance Rücknahmepreis 63,15 FWW FundStars Rating : WKN: % EUR Rabattübersicht Netto Ausgabeaufschlag 3,00 % Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig ebase 100% FIL Fondsbank 100% Fondsdepot Bank 100% comdirect 100% AAB 95% DWS 100% Softclosing: (0) Seite 1 von 8
2 Stammdaten Kategorie: Mischfonds defensiv Volumen (Sondervermögen): 3.108,00 Mio. EUR Regionenschwerpunkt: Europa Währung: Euro Sitz der Depotbank: Domizil: München Deutschland Stand der Daten Volumen (Sondervermögen): Manager: Herr Stefan Kloss Ertragsverwendung: ausschüttend Auflagedatum der Anteilklasse: Ausschüttungsfrequenz: Letzte Ausschüttung: jährlich 0,65 EUR Fonds für institutionelle Anleger: Anlagegrundsatz Steueroptimierter Fonds: Indexfonds: Dachfonds: Fonds ist mündelsicher: Fonds geschlossen: Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Softclosing: ETF: Exklusivvertrieb: Garantiefonds: Laufzeitfonds: (0) Seite 2 von 8
3 Anlageverteilung & Anlagegrundsatz Anlageverteilung Länderverteilung Branchenverteilung Anlagestruktur nach Währungen Anlagestruktur nach Ratings (0) Seite 3 von 8
4 Anlagestruktur nach Ratings Anlagestruktur nach Rentenart Top 10 Holdings 0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX ,72 % 5.850% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX ,65 % SAP SE 1,98 % 1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX ,86 % 4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX ,77 % Novo-Nordisk 1,50 % Infineon Technologies 1,50 % 5.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX ,48 % 4,750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX ,47 % 1,400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX ,43 % (0) Seite 4 von 8
5 Wertentwicklung Performance-Chart Maximum Drawdown seit Auflage: 20,87 % Maximum Time to Recover seit Auflage: 50 Monat(e) (0) Seite 5 von 8
6 Performance in Euro Performance aktuelles Jahr: Performance über 1 Woche: 6,83 % 0,88 % Annualisierte Performance in Euro Rendite p.a. über 3 Jahre: 1,93 % Rendite p.a. über 5 Jahre: 3,86 % Rendite p.a. über 10 Jahre: 8,06 % Performance über 1 Monat: 2,17 % Rendite p.a. über 15 Jahre: 5,61 % Performance über 3 Monate: Performance über 6 Monate: 6,81 % 1,56 % Rendite p.a. über 20 Jahre: 4,75 % Rendite p.a. seit Auflage: 6,19 % Performance über 1 Jahr: 2,69 % Performance über 2 Jahre: 2,45 % Performance über 3 Jahre: 5,89 % Performance über 5 Jahre: 20,86 % Performance über 7 Jahre: 43,06 % Performance über 10 Jahre: Performance über 15 Jahre: Performance über 20 Jahre: 117,15 % 126,65 % 153,19 % Performance seit Auflage: 347,38 % (0) Seite 6 von 8
7 Kennzahlen 1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro) Volatilität 4,93 3,95 5,22 5,30 Sharpe Ratio -0,05 0,47 0,69 1,47 Alpha 0,08 0,03 0,14 0,24 Beta 1,38 1,38 1,44 1,38 Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,95 0,92 Längste Verlustperiode: in Monaten 7 Rating & Ranking Ratings FWW FundStars Rating: Quintilsranking Quintilsranking 1 Woche: 10 / 42 Quintilsranking 1 Monat: 2 / 43 Quintilsranking 1 Jahr: 6 / 42 Quintilsranking 3 Jahre: 10 / 42 Quintilsranking 5 Jahre: 1 / 38 Quintilsranking seit Gründung: 1 / (0) Seite 7 von 8
8 Publikationen & Kosten Kostenstruktur Netto Ausgabeaufschlag 3,00 % Brutto Ausgabeaufschlag 2,91 % Laufende Kosten: 1,15 % Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019) Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen (0) Seite 8 von 8
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